瞭望東南亞 | 制造業(yè)如何推動(dòng)越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)？

圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

全球各地的企業(yè)正努力尋求多元化發(fā)展，增強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性與連接性，減少對(duì)單一國(guó)家依賴(lài)。當(dāng)前，越南已成為制造業(yè)投資的理想目的地，其戰(zhàn)略位置、航運(yùn)門(mén)戶(hù)、有競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本等種種優(yōu)勢(shì)，無(wú)一不在吸引著外資紛紛注入。

與其它東南亞國(guó)家相比，越南以其國(guó)際機(jī)場(chǎng)與海港、便利的生產(chǎn)流程與運(yùn)輸鐵路等相對(duì)完善的基礎(chǔ)設(shè)施，從而能夠脫穎而出。

2020年，制造業(yè)和加工行業(yè)繼續(xù)在越南全國(guó)外商直接投資中占據(jù)主要地位，占比58.2%。擁有外資加持，越南經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，并在2022年實(shí)現(xiàn)6%至6.5%的GDP增長(zhǎng)。

2020至2021年，由于2019年新冠疫情影響，制造業(yè)供應(yīng)鏈遭受意外性中斷。一時(shí)間，企業(yè)關(guān)閉、交通限制和員工短缺等難題涌現(xiàn)，共同導(dǎo)致越南制造業(yè)產(chǎn)出下降。

與此同時(shí)，原材料價(jià)格上漲、原材料短缺、運(yùn)輸能力不足等因素影響下，制造業(yè)也受到了影響。然而，隨著封鎖限制逐漸解除，越南的“商業(yè)車(chē)輪 ”再次運(yùn)轉(zhuǎn)，消費(fèi)者信心也逐漸回升。

IHS Markit一份報(bào)告顯示，越南2021年11月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）從10月的52.1上升至52.2，很大程度上歸因于新訂單增加與政府的刺激措施（50分以上意味著制造業(yè)處于擴(kuò)張階段）。

#1 制造業(yè)的關(guān)鍵因素

越南制造業(yè)受三大關(guān)鍵因素驅(qū)動(dòng)。

首先，越南被吹捧為具有競(jìng)爭(zhēng)力的勞動(dòng)力成本的低成本制造商。越南的勞動(dòng)力成本平均僅為中國(guó)的一半，每小時(shí)約2.99美元（68越南盾），而中國(guó)的勞動(dòng)力成本為6.50美元（148越南盾）。這使得越南的勞動(dòng)力受重視地位日益上升，成為該地區(qū)其它國(guó)家中性?xún)r(jià)比更高的選擇。

其次，越南擁有相對(duì)龐大、受過(guò)良好教育的勞動(dòng)力，這使得它更容易成為一個(gè)頗具吸引力的生產(chǎn)中心。此外，政府還提供各種職業(yè)教育和培訓(xùn)課程，以培養(yǎng)勞動(dòng)者素養(yǎng)。目前，由于人力不足和IT領(lǐng)域等特定行業(yè)的技術(shù)人才不足，政府因此制定了新的戰(zhàn)略和計(jì)劃。例如，已經(jīng)頒布了若干獎(jiǎng)勵(lì)措施，最近批準(zhǔn)發(fā)布了《202-2030年職業(yè)教育和培訓(xùn)戰(zhàn)略》，以及《關(guān)于職業(yè)培訓(xùn)支持的第17號(hào)決定》，突出表明越南致力于提高勞動(dòng)力市場(chǎng)培訓(xùn)效率。

歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）、英國(guó)-越南自由貿(mào)易協(xié)定（UKVFTA）、全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）等許多自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），也均加強(qiáng)了越南作為低成本制造業(yè)出口中心的競(jìng)爭(zhēng)力。

以上協(xié)議讓越南得以利用東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）內(nèi)部、以及與歐盟和美國(guó)之間的關(guān)稅減免，吸引出口企業(yè)在越南開(kāi)展生產(chǎn)，并向東盟以外的合作伙伴出口。

此外，越南還從中美貿(mào)易摩擦的余波中受益。

#2 政府對(duì)制造業(yè)的鼓勵(lì)措施

2021年，越南政府頒布了第57/ND-CP號(hào)決定，向電子和機(jī)械工程、服裝和紡織、皮革和鞋類(lèi)工業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)工業(yè)等制造業(yè)提供原材料與零部件。

實(shí)施該法令所節(jié)省的稅收，將為受疫情影響的企業(yè)提供財(cái)政支持。這也將增強(qiáng)對(duì)政府努力改革稅收機(jī)制的信心，從而為越南營(yíng)造更為活躍的商業(yè)環(huán)境。

2020年根據(jù)政府頒發(fā)的第115/NQ-CP號(hào)決定，預(yù)計(jì)到2025年，越南企業(yè)將為市場(chǎng)生產(chǎn)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的配套產(chǎn)品，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和消費(fèi)45%基本需求。

此外，越南還以企業(yè)所得稅（CIT）的形式對(duì)制造業(yè)項(xiàng)目、資本超過(guò)6萬(wàn)億越南盾（2.64億美元）的大型投資項(xiàng)目以及高新區(qū)、工業(yè)區(qū)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)困難地區(qū)實(shí)施多項(xiàng)稅收優(yōu)惠和免稅政策。

此外，越南政府還為紡織和服裝、IT、汽車(chē)組裝等高科技領(lǐng)域提供激勵(lì)政策。

#3 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)制造業(yè)

? 服裝、服裝、紡織和鞋類(lèi)

越南的紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的地位也日益凸顯。因此，越南也成為世界上僅次于中國(guó)和歐盟的第四大服裝出口國(guó)。

越南紡織品和服裝協(xié)會(huì)（VITAS）的數(shù)據(jù)顯示，2021年前9個(gè)月，越南紡織品和服裝的出口總值估計(jì)為290億美元，比2020年同期增長(zhǎng)13.2%。

VITAS還預(yù)測(cè)，到2022年，隨著生產(chǎn)逐漸恢復(fù)正常，該行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)出口價(jià)值390億美元至420億美元。

越南已成為美國(guó)第二大鞋類(lèi)和服裝供應(yīng)國(guó)，地位僅次于中國(guó)，同時(shí)也是亞洲重要的制造業(yè)中心之一，為西方大型科技、服裝和運(yùn)動(dòng)服裝品牌生產(chǎn)產(chǎn)品。例如，耐克在越南有200家工廠(chǎng)，阿迪達(dá)斯在越南有76家工廠(chǎng)，且在阿迪達(dá)斯全球工廠(chǎng)數(shù)量中，越南排名第二。

受到新冠肺炎疫情影響，當(dāng)?shù)卣雨P(guān)注該行業(yè)的復(fù)蘇節(jié)奏。工業(yè)貿(mào)易部（MoIT）計(jì)劃提供支持，并利用歐洲和美國(guó)市場(chǎng)的訂單，幫助工廠(chǎng)恢復(fù)生產(chǎn)活動(dòng)。此外，越南交通部還將推動(dòng)實(shí)施2030年的服裝、紡織和鞋類(lèi)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

與許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，越南的紡織服裝行業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、工藝、滿(mǎn)足嚴(yán)格勞動(dòng)力要求的能力，以及各種自由貿(mào)易協(xié)定帶來(lái)的關(guān)稅優(yōu)惠等方面都具有一定的優(yōu)勢(shì)。總體而言，行業(yè)整體預(yù)計(jì)會(huì)有更長(zhǎng)期、更穩(wěn)定的回升，外國(guó)投資者在中期仍有入場(chǎng)許多機(jī)會(huì)。

? 電子電器類(lèi)

盡管近年來(lái)越南的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁，但由于在技術(shù)領(lǐng)域沒(méi)能實(shí)現(xiàn)突破，越南的電子產(chǎn)業(yè)仍然落后于全球市場(chǎng)。然而，越南政府希望通過(guò)吸引高科技產(chǎn)業(yè)以進(jìn)一步發(fā)展并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)，從而改變這一現(xiàn)狀。

2020-2021年，政策發(fā)力點(diǎn)主要體現(xiàn)在吸引跨國(guó)公司入駐本土，特別是韓國(guó)和日本的大型投資項(xiàng)目。2021年前8個(gè)月，電子制造業(yè)外商直接投資項(xiàng)目占該行業(yè)出口總額95%，獲得許可的電氣項(xiàng)目總計(jì)33個(gè)，注冊(cè)資本總額超過(guò)17億美元。

Apple的主要供應(yīng)商富士康在2020年向越南投資了15億美元，并在2021年追加7億美元投資，聘用1萬(wàn)名當(dāng)?shù)毓と恕?/span>

然而，越南目前只進(jìn)行簡(jiǎn)單的零件組裝加工。在零部件或?qū)I(yè)設(shè)備的生產(chǎn)方面，越南還沒(méi)有獲得關(guān)鍵資源和成熟勞動(dòng)力。

#4 制造業(yè)的關(guān)鍵選址

越南的制造業(yè)集中在四個(gè)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)區(qū)，包括北部、中部、南部和湄公河三角洲地區(qū)。這些地區(qū)吸引了不同行業(yè)的制造業(yè)，在勞動(dòng)力資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施方面各具特色。

北克由7個(gè)城市與省份組成，即河內(nèi)、海防、廣寧、永福、北寧、海陽(yáng)和洪巖。北克爾邦的外國(guó)直接投資公司占該地區(qū)出口總額80%以上。

該地區(qū)以重工業(yè)、石油和天然氣以及汽車(chē)制造業(yè)等高科技產(chǎn)業(yè)而聞名。電子制造業(yè)主要集中在北方，尤其是紅河三角洲地區(qū)。

三星在越南擁有最大的生產(chǎn)基地之一，其主要在朝鮮銷(xiāo)售手機(jī)和平板電腦。三星電子計(jì)劃在2022年將主要研發(fā)基地遷移到河內(nèi)西部，使越南成為東南亞地區(qū)較大的研發(fā)基地。

中央公園由峴港市、Thua Thien-Hue、廣南、廣義和平定組成，對(duì)海洋經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)具有吸引力。食品、飲料和飼料加工在這個(gè)地區(qū)比在北方和南方更集中。事實(shí)上，近年來(lái)，峴港已經(jīng)成為海鮮、食品加工、IT和制造業(yè)的中心。

與此同時(shí)，越南南部克爾的制造業(yè)和服務(wù)業(yè)范圍比北方更廣，該地區(qū)包括平陽(yáng)、泰寧、龍安、東奈、峇里亞-永頭和胡志明市。服裝和紡織工業(yè)聚集在南部，胡志明市是該國(guó)規(guī)模較大的服裝制造商之一。全國(guó)6000多家工廠(chǎng)中，70%以上位于河內(nèi)和胡志明市附近。

#5 挑戰(zhàn)和機(jī)遇

盡管經(jīng)受過(guò)疫情影響，越南仍是一個(gè)不斷增長(zhǎng)的制造業(yè)中心，在全球供應(yīng)鏈中斷的情況中得以幸存。

越南仍然面臨許多挑戰(zhàn)。 例如，越南的勞動(dòng)力規(guī)模約為5600萬(wàn)，而中國(guó)的工人數(shù)量幾乎是其14倍之多。眾所周知，對(duì)于應(yīng)用過(guò)時(shí)和使用舊技術(shù)的項(xiàng)目，地方政府也會(huì)仔細(xì)審查文件，從而增加審批時(shí)間。 此外，環(huán)境法也可能相對(duì)繁瑣，土地使用也有所限制。

因此，投資者應(yīng)仔細(xì)研究本土市場(chǎng)，并建議在開(kāi)展項(xiàng)目前，優(yōu)先進(jìn)行盡職調(diào)查，并主動(dòng)向?qū)I(yè)公司尋求建議。

（編譯：雨果跨境 大偉）

（來(lái)源：瞭望東南亞）

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