市場(chǎng)觀察 | 印度紡織業(yè)發(fā)展舉步維艱，樂(lè)觀心態(tài)幾近崩潰

圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

印度服裝出口促進(jìn)委員會(huì)（Apparel Export Promotion Council）前主席Ravi Kishore表示，印度布局松散的紡織供應(yīng)鏈，抬高了端與端之間的運(yùn)輸成本，也因此延長(zhǎng)了生產(chǎn)交貨期，導(dǎo)致該國(guó)紡織業(yè)難以與孟加拉國(guó)和越南等國(guó)家拉開(kāi)差距。

業(yè)內(nèi)人士表示，一家印度制造商需要90至120天，才能完成2萬(wàn)至3萬(wàn)份訂單；而反觀孟加拉國(guó)和越南，這兩個(gè)國(guó)家的供應(yīng)鏈布局更為密集，只需14至21天即可完成同等數(shù)量訂單。例如，H&M是孟加拉國(guó)Chaiti Group的客戶之一，該公司約有5000臺(tái)機(jī)器，但在印度的德里、旁遮普或蒂魯巴的工廠，約只有300至500臺(tái)機(jī)器隆隆作響。

世貿(mào)組織近期的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，越南和孟加拉國(guó)紡織品出口量?jī)H次于中國(guó)，而印度排在第5位。印度商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2020至2021年，印度的紡織品出口量下降了20%，創(chuàng)收規(guī)模降至290億美元。

同時(shí)，據(jù)Wazir Advisors估計(jì)，印度國(guó)內(nèi)紡織品市場(chǎng)縮水30%，整體規(guī)模降至750億美元。截至2026年，市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至1900億美元。紡織業(yè)為印度GDP貢獻(xiàn)了約3%，為工業(yè)產(chǎn)出貢獻(xiàn)了7%，為出口創(chuàng)收貢獻(xiàn)了12%，同時(shí)也為4500萬(wàn)勞動(dòng)者提供就業(yè)崗位。

為了刺激出口增長(zhǎng)，政府在去年9月宣布了一項(xiàng)約1千億盧比的生產(chǎn)激勵(lì)計(jì)劃（PLI：Production-Linked Incentive），旨在提升滌綸等人造纖維與運(yùn)動(dòng)裝、漁網(wǎng)和一次性手術(shù)用品等紡織品的產(chǎn)量。根據(jù)計(jì)劃顯示，制造方僅需投資10億至30億盧比，很大機(jī)會(huì)能獲得約為投入兩倍之多的營(yíng)收，甚是可觀。

但制造商們的看法相對(duì)不那么樂(lè)觀，此中原因有二：

首先，該計(jì)劃只涵蓋人造纖維和技術(shù)紡織品，而服裝品類的市場(chǎng)份額占比高達(dá)73%，甚至一些重要的人造紡織品類都沒(méi)能覆蓋其中；

其次，正如高技術(shù)纖維制造商Garware的首席執(zhí)行官Shujaul Rehman所言，該政府扶持計(jì)劃的財(cái)務(wù)門檻著實(shí)令人望而卻步。

他表示：“其中一些指標(biāo)并不適用于機(jī)器紡織行業(yè)。10億盧比的投資門檻相對(duì)過(guò)高，且要實(shí)現(xiàn)25%至60%的增值目標(biāo)，這些都并非易事。除非我們制造企業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)入新的領(lǐng)域，從而獲得更可觀的市場(chǎng)份額，否則難以達(dá)成理想的投入與產(chǎn)出?！?/span>

作為印度較為有名的機(jī)器紡織品制造商之一，Garware在2021財(cái)年的營(yíng)收也才剛突破為10億盧比大關(guān)。由此可見(jiàn)，哪怕有政府相關(guān)計(jì)劃的扶持，位居市場(chǎng)排名前列的制造企業(yè)也需要鉚足了勁，才有可能將將回本。對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言，也將難以輕松應(yīng)對(duì)。

同時(shí)，印度政府宣布的第二項(xiàng)支持舉措，似乎更為懇切。該計(jì)劃旨在印度各地建設(shè)7個(gè)大型綜合紡織園區(qū)，每個(gè)園區(qū)都將配備現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，并將商業(yè)價(jià)值鏈的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)聚攏于一地，從而減少生產(chǎn)周期與物流成本。

但隨之而來(lái)的，依然是業(yè)內(nèi)人士騰升的疑慮。據(jù)上次類似的計(jì)劃實(shí)施以來(lái)，12年間企業(yè)家們眼見(jiàn)“樓起樓塌”，效果平平。他們表示，即使產(chǎn)業(yè)園區(qū)和PLI計(jì)劃都能如期推進(jìn)，但仍無(wú)法解決該行業(yè)不得不面臨的兩大本質(zhì)痛點(diǎn)——?jiǎng)趧?dòng)力資源稀缺，以及印度與歐美之間缺乏貿(mào)易協(xié)議。

# 撓不到痛點(diǎn)

2005年，印度啟動(dòng)了綜合紡織園區(qū)計(jì)劃（SITP），以促進(jìn)紡織行業(yè)發(fā)展。2017年，Wazir Advisors發(fā)布的一份政府委托報(bào)告顯示，這些產(chǎn)業(yè)園的功能并不符合初始預(yù)期，因?yàn)橹圃焐?/span>們普遍認(rèn)為他們沒(méi)有理由轉(zhuǎn)移工廠選址。

這些產(chǎn)業(yè)園遠(yuǎn)在城鎮(zhèn)之外，難以尋覓到足夠的勞動(dòng)力資源。此外，此類產(chǎn)業(yè)園的國(guó)際占地指標(biāo)超過(guò)150英畝。而在印度，只有5個(gè)獲批的產(chǎn)業(yè)園具備此等規(guī)模。大多數(shù)產(chǎn)業(yè)園不足75英畝。

印度紡織部長(zhǎng)Upendra Prasad Singh表示：“目前為止，關(guān)于選址問(wèn)題仍未決定，但有10至12個(gè)邦表現(xiàn)出了引進(jìn)需求。首先需要確定至少1000英畝土地，其它重要因素也應(yīng)該慎重考慮，如原材料的可用性、電力和水資源，以及國(guó)家的勞工法律和工業(yè)政策。”同時(shí)他也拒絕透露建設(shè)產(chǎn)業(yè)園的相關(guān)排期。

紡織園區(qū)的成功需要4大支點(diǎn)——?jiǎng)趧?dòng)力、機(jī)器、原材料和營(yíng)銷。缺乏有效果的市場(chǎng)營(yíng)銷與熟練的勞動(dòng)力，這是早期產(chǎn)業(yè)園建設(shè)失敗的兩大主要原因。但新計(jì)劃仍然未提及此相應(yīng)的解決之道嗎，讓人一時(shí)摸不著頭腦。

降低紡織行業(yè)勞動(dòng)密集程度的關(guān)鍵在于推廣機(jī)器自動(dòng)化。制造商們表示，這也意味著大批量的工人面臨失業(yè)問(wèn)題，所以工會(huì)長(zhǎng)此以來(lái)都在反對(duì)關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)。另一方面，印度制造商認(rèn)為政府需要對(duì)勞動(dòng)法進(jìn)行改革，以取得其中的微妙平衡。但是目前來(lái)看，印度整合型紡織園區(qū)的建設(shè)計(jì)劃和PLI計(jì)劃都沒(méi)能觸及以上痛點(diǎn)，屬于撓了半天癢也沒(méi)能撓對(duì)位置。

# 編碼沖突

PLI計(jì)劃目前只適用于技術(shù)及人造紡織品。印度紡織部長(zhǎng)Piyush Goyal在近期的新聞發(fā)布會(huì)上提出，雖然印度主要專注于棉紡織生產(chǎn)，但人造和技術(shù)紡織占全球貿(mào)易的約2/3。

PLI計(jì)劃將使印度本土企業(yè)躋身全球同行業(yè)前列。

與此同時(shí)，HSN（統(tǒng)一命名系統(tǒng)）是全球公認(rèn)的6位數(shù)代碼，可對(duì)5000多種產(chǎn)品進(jìn)行分類。Shujaul 指出，許多使用這些紡織品生產(chǎn)的產(chǎn)品，如運(yùn)動(dòng)服、針織襯衫和機(jī)織上衣，都不在該政府計(jì)劃的HSN規(guī)范中，因此他們沒(méi)有準(zhǔn)入資格。事實(shí)上，該計(jì)劃看起來(lái)甚至不太可能促進(jìn)技術(shù)紡織品出口。Sangam集團(tuán)總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官S.N. Modani表示：“政府已經(jīng)采用了40個(gè)出口不到5%的HSN編碼，相關(guān)協(xié)會(huì)也已經(jīng)就此向政府提交了反饋說(shuō)明。”

盡管印度政府正在收集企業(yè)家的建議，但PLI計(jì)劃也并不意味著充分的民主。Meenu Creation的總經(jīng)理Anil Peshawari表示:“PLI計(jì)劃不會(huì)直接惠及中小型企業(yè)，特別是印度的服裝出口公司。這些計(jì)劃的收益基于企業(yè)投資，投資門檻需要超過(guò)10億盧比。服裝行業(yè)不會(huì)在廠房和機(jī)器上投入如此巨大的資金。因此，我們難以成為PLI計(jì)劃的參與者。”他補(bǔ)充說(shuō)，2.5億盧比的投資門檻才可能讓中小型企業(yè)有所心動(dòng)。行業(yè)組織CII與全球管理咨詢公司Kearney近期的一份報(bào)告建議，PLI計(jì)劃應(yīng)該將支持范圍擴(kuò)大到天然產(chǎn)品制成的面料和服裝，才有可能真正惠及廣大制造企業(yè)。

# 創(chuàng)造新需求

孟加拉國(guó)和越南為出口中心實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)崛起，不僅是因?yàn)閮蓢?guó)生產(chǎn)時(shí)間短和技術(shù)進(jìn)步，更是因?yàn)樗鼈兣c歐洲國(guó)家簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）與優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定（PTAs）。

“如果我們與歐洲簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，出口量將實(shí)現(xiàn)翻倍。孟加拉國(guó)在近10年與歐洲達(dá)成了自由貿(mào)易協(xié)定，因此也獲得了一定規(guī)模的服裝出口增長(zhǎng)?！?/span>

同時(shí)，缺乏此類協(xié)議也增加了進(jìn)口商的到岸成本?！坝《瘸隹诘綒W洲的產(chǎn)品都比孟加拉國(guó)生產(chǎn)的同類產(chǎn)品貴9%。所以許多訂單都流向了孟加拉國(guó)。而我們印度在價(jià)格和交貨方面更具競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)買家愿意把這9%挪到上陸成本時(shí)，我們也就擺脫了劣勢(shì)?！?/span>

業(yè)內(nèi)人士表示，印度與美國(guó)、英國(guó)、歐洲、澳大利亞和加拿大簽訂自由貿(mào)易協(xié)定至關(guān)重要。

創(chuàng)造海外新需求的同時(shí)，紡織行業(yè)也迫切需要技術(shù)升級(jí)。

印度仍主要依靠進(jìn)口解決設(shè)備與技術(shù)升級(jí)的問(wèn)題，政府也可考慮降低進(jìn)口關(guān)稅，以使其更具競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)高管們表示，政府還應(yīng)支持勞動(dòng)力培訓(xùn)，這也將降低工人學(xué)習(xí)技術(shù)的阻力。

對(duì)于印度本土的紡織業(yè)發(fā)展難關(guān)，印度政府提供的解決思路可謂兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。而真正能指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展大方向的關(guān)鍵，不止在于上層建筑的高瞻遠(yuǎn)矚，也應(yīng)多多下基層傾聽(tīng)業(yè)內(nèi)人士的真實(shí)需求，才能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊現(xiàn)存痛點(diǎn)，解決“發(fā)展之癢”。

（來(lái)源：印度咖喱醬）

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