越南若加入TPP，中國(guó)如何應(yīng)對(duì)“越南制造”？

2014年初，越南紡織集團(tuán)（Vinatex）負(fù)責(zé)人稱，當(dāng)美國(guó)主導(dǎo)的跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）簽訂后，在2020年前越南紡織行業(yè)將能夠完成出口額250億美元的目標(biāo)。目前，越南正在為與有關(guān)各方簽署TPP進(jìn)行多場(chǎng)談判。

據(jù)越南媒體10月19日?qǐng)?bào)道，為在未來(lái)5年內(nèi)達(dá)到10億美元營(yíng)業(yè)額的目標(biāo)，越南紡織企業(yè)提出了擴(kuò)大生產(chǎn)、增加生產(chǎn)線技術(shù)投資、提高原料自給等解決方案。

毋庸置疑，TPP將帶給越南新的機(jī)遇，讓越南的紡織企業(yè)獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，但同時(shí)，越南紡織企業(yè)也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

“越南制造”的紡織品能否沖上一個(gè)新的歷史高度？

成衣出口稅額 或銳減12%-32%

日前，據(jù)路透社報(bào)道，華盛頓意欲促成一項(xiàng)協(xié)議。根據(jù)這項(xiàng)協(xié)議，越南將成為《跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定》（TPP）成員國(guó)中的大贏家之一，而且將從中國(guó)和其他非協(xié)議成員國(guó)手中獲得服裝市場(chǎng)的部分份額。而墨西哥或中美洲國(guó)家不會(huì)從中獲益。

如今，得益于區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定，美國(guó)一半的紗線和布料產(chǎn)品都會(huì)出口到邊境以南，利用那里廉價(jià)的勞動(dòng)力把它們制作成成衣。大部分情況下，這些服裝會(huì)成為美國(guó)消費(fèi)者“回購(gòu)”的免稅品。

服裝業(yè)是越南優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。但服裝業(yè)僅是其他國(guó)家需要考慮的許多問(wèn)題中的一個(gè)。作為在紡織品問(wèn)題上支持華盛頓的回報(bào)，這些國(guó)家或許會(huì)在其他領(lǐng)域?qū)で笞尣健?

其他已經(jīng)加入或即將加入TPP的國(guó)家包括澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來(lái)西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯和新加坡。

不同行業(yè)的待遇取決于美國(guó)對(duì)其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)影響。實(shí)際上，這會(huì)意味著有關(guān)方面需要等待更長(zhǎng)時(shí)間才會(huì)對(duì)內(nèi)衣和男士針織襯衫等棉織品降低關(guān)稅。而中美洲國(guó)家在這些領(lǐng)域占有更多的市場(chǎng)份額。包括羽絨外套和合成纖維服裝等中國(guó)占有生產(chǎn)支配地位的產(chǎn)品會(huì)很快降低相關(guān)關(guān)稅，從而給越南帶來(lái)一定優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，即使征收關(guān)稅令其產(chǎn)品成本增加了三分之一，但自2010年以來(lái)，越南對(duì)美國(guó)的出口額提高了38%。研究人員根據(jù)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所的相關(guān)模型預(yù)測(cè)稱，截至2025年，越南的出口將進(jìn)一步增加46%，而墨西哥、中國(guó)和印度的出口則將減少。

預(yù)計(jì)新協(xié)定規(guī)定的更高的勞動(dòng)力和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將推高越南的生產(chǎn)成本。不過(guò)，若僅僅考慮勞動(dòng)力成本，美國(guó)和中美洲國(guó)家比不過(guò)它們的亞洲對(duì)手。

2014年中期，中國(guó)在美國(guó)服裝市場(chǎng)所占份額從2010年的高于39%下降至37%以下。而越南在美國(guó)服裝市場(chǎng)的份額則增至10%以上。

美國(guó)時(shí)裝工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人朱莉婭·休斯說(shuō)：“越南的服裝已經(jīng)比中國(guó)的便宜了。而實(shí)施免稅優(yōu)惠政策后，其稅額可能會(huì)出現(xiàn)幅度達(dá)12%至32%的銳減。這將產(chǎn)生巨大的差別?！?

中國(guó)商務(wù)部沒(méi)有對(duì)相關(guān)問(wèn)題做出回復(fù)。而中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)拒絕發(fā)表評(píng)論。

TPP帶動(dòng)外資企業(yè)對(duì)越投資

由于TPP的關(guān)稅減免是有條件的，主要的制造工序如紡紗、編織和印染必須在TPP成員國(guó)進(jìn)行。為了享受關(guān)稅減免政策，許多企業(yè)正積極將工廠遷往越南。一些成衣生產(chǎn)企業(yè)的收入在2013年增長(zhǎng)了50%。

增長(zhǎng)的趨勢(shì)覆蓋越南全國(guó)，今年一季度，越南的紡織品出口增長(zhǎng)了20%。已經(jīng)有來(lái)自全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的紡織企業(yè)在越南設(shè)立了生產(chǎn)廠，或正加快進(jìn)入越南的步伐，其中不乏為國(guó)際大品牌代工的企業(yè)。但另?yè)?jù)報(bào)道，由于越南服裝制造企業(yè)沒(méi)有大規(guī)模的資金儲(chǔ)備，因而很難投資建立自己的紗線和紡織工廠，主要需要依賴中國(guó)和其他東南亞國(guó)家。有經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，在紡織服裝行業(yè)，TPP的簽署將主要使在越投資的外國(guó)企業(yè)獲益，而不是越南本土企業(yè)。

現(xiàn)在，泰國(guó)服裝制造商協(xié)會(huì)已經(jīng)將越南視為頗具吸引力的投資目的地。越南《人民報(bào)》10月28日?qǐng)?bào)道：泰國(guó)服裝制造商協(xié)會(huì)稱，歐盟對(duì)泰國(guó)紡織服裝產(chǎn)品征收的進(jìn)口關(guān)稅將由目前的9.6%提高至12%，這將使泰國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在一定程度上失去競(jìng)爭(zhēng)力。為應(yīng)對(duì)這種情況，泰國(guó)紡織服裝企業(yè)正計(jì)劃將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南、緬甸等勞動(dòng)力成本低，且享有普遍化優(yōu)惠關(guān)稅制度(GSP）的鄰國(guó)。目前，約有30家泰國(guó)紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)在鄰國(guó)設(shè)立第二家生產(chǎn)廠，其中主要在越南和柬埔寨。

據(jù)報(bào)道，中國(guó)針織服裝產(chǎn)品制造商申洲國(guó)際近日在一份中期報(bào)告中稱，主要進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易政策苛刻，制造成本攀升，這些正在壓縮市場(chǎng)份額。該公司計(jì)劃在越南設(shè)立面料和服裝工廠。其他一些中資企業(yè)也打算將越南作為基地，譬如天虹紡織、互太紡織等。

“越南制造”將擠壓“中國(guó)制造”？

據(jù)路透社報(bào)道，有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，TPP會(huì)刺激全球紡織和服裝貿(mào)易發(fā)生進(jìn)一步的變化。中國(guó)2010年在美國(guó)服裝市場(chǎng)所占份額為39%，在2014年中期時(shí)已經(jīng)跌破37%，而越南在美國(guó)服裝市場(chǎng)的份額則已攀升至10%以上?！霸侥?的制造成本)本就比中國(guó)低，而屆時(shí)的免稅優(yōu)惠可能提供12%-32%減稅待遇，這會(huì)產(chǎn)生巨大的影響?！泵绹?guó)時(shí)裝業(yè)協(xié)會(huì)主席JuliaHughes說(shuō)。

據(jù)路透記者Krista Hughe撰文表示，如果美國(guó)能在TPP談判中如愿以償，那么“中國(guó)制造”在美國(guó)服裝店里將會(huì)不再那么常見(jiàn)了。

在出口方面，另?yè)?jù)越南海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前9個(gè)月越南全國(guó)紡織業(yè)針織品出口額達(dá)到約19億美元，紡織品出口額提升至155.1億美元，比去年同期增長(zhǎng)18.9%。越南紡織服裝協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)范春鴻表示，越南加入TPP之后，越南企業(yè)將在關(guān)稅方面享受更多的優(yōu)惠，因此這也是幫助越南企業(yè)擴(kuò)大出口市場(chǎng)，特別是美國(guó)市場(chǎng)份額的動(dòng)力。屆時(shí)，在5年內(nèi)達(dá)到10億美元營(yíng)業(yè)額的目標(biāo)，對(duì)業(yè)內(nèi)的一些大企業(yè)來(lái)說(shuō)相對(duì)更容易些。

不過(guò)，當(dāng)今的越南紡織業(yè)在原材料和輔料領(lǐng)域仍舊嚴(yán)重依賴進(jìn)口。越南企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)際上仍舊較弱。

因此，范春鴻表示，為了大力發(fā)展越南國(guó)內(nèi)的原材料、輔助材料，越南紡織行業(yè)各企業(yè)之間應(yīng)加強(qiáng)制造過(guò)程中纖維-紡織-印染-縫制環(huán)節(jié)的密切合作，逐漸將生產(chǎn)形式從加工FOB（原材料采購(gòu)，半成品）商品過(guò)渡到ODM（自主設(shè)計(jì)，生產(chǎn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品）商品。只有這樣，越南企業(yè)才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中仍舊能夠做到可持續(xù)、健康發(fā)展。

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紡織機(jī)械產(chǎn)品對(duì)越出口迅猛增長(zhǎng)

我國(guó)紡織業(yè)出口在遭遇了去年的“寒流”之后，今年上半年出口呈現(xiàn)顯著復(fù)蘇跡象，紡織原料、制品及紡織機(jī)械出口額增速均出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)共出口紡織原料及制品1232.6億美元，比去年同期增長(zhǎng)12%。其中，天然纖維類(lèi)產(chǎn)品出口115.4億美元，比去年同期增長(zhǎng)14.6%；化纖及工業(yè)用紡織品類(lèi)產(chǎn)品出口199.9億美元，比去年同期增長(zhǎng)8.1%；服裝及飾品類(lèi)產(chǎn)品出口917.2億美元，比去年同期增長(zhǎng)12.6%。另外，第一季度我國(guó)紡織機(jī)械產(chǎn)品出口額為11.7億美元，比去年同期增長(zhǎng)7.5%。

今年上半年，我國(guó)服裝及飾品類(lèi)產(chǎn)品出口額為917.2億美元，比去年同期增長(zhǎng)12.6%。其中，對(duì)歐盟出口為181.7億美元，同比增長(zhǎng)3.3%；同期對(duì)美國(guó)和日本市場(chǎng)分別出口156.5億美元和109.3億美元，同比分別增長(zhǎng)7.5%和0.3%。對(duì)以上三大市場(chǎng)出口額合計(jì)占同期我國(guó)服裝及飾品類(lèi)產(chǎn)品出口總額的48.8%。

此外，今年上半年，我國(guó)紡織機(jī)械產(chǎn)品共出口11.7億美元，同比增長(zhǎng)7.5%。其中，對(duì)印度出口2.4億美元，增長(zhǎng)16.3%，對(duì)越南出口1.1億美元，迅猛增長(zhǎng)1.3倍。

孟加拉國(guó)重振成衣業(yè)

近期，匯豐銀行發(fā)布一份貿(mào)易預(yù)測(cè)報(bào)告指出，孟加拉國(guó)國(guó)紡織品服裝的出口增長(zhǎng)率將由2010年的2.8%上升到2020年的3.8%。孟加拉國(guó)的服裝出口將在未來(lái)10年中繼續(xù)增長(zhǎng)。

時(shí)至目前，距離孟加拉國(guó)首都達(dá)卡市郊薩瓦爾鎮(zhèn)的數(shù)家成衣廠發(fā)生倒塌事故已有一年半的時(shí)間，1100多名工人喪生以及工廠安全防護(hù)措施的落后，曾使質(zhì)疑該國(guó)生產(chǎn)安全及行業(yè)發(fā)展前景的言論不絕于耳，該國(guó)工廠安全問(wèn)題也為其成衣業(yè)發(fā)展帶來(lái)了負(fù)面影響。孟加拉國(guó)政府近日表示，為應(yīng)對(duì)這一情況，孟加拉國(guó)紡織服裝廠已經(jīng)引入了新的法律法規(guī)，來(lái)加強(qiáng)成衣廠的安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，這將有助于加強(qiáng)孟加拉國(guó)與國(guó)際買(mǎi)家建立合作關(guān)系，并促進(jìn)行業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)。自2013年12月起，工廠把服裝工人的最低工資提高了77%，這雖然增加了企業(yè)成本，但業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)孟加拉國(guó)服裝業(yè)仍將在全球市場(chǎng)保持競(jìng)爭(zhēng)力。

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