俄羅斯跨境電子商務(wù)報告

《12國跨境電商報告》后續(xù)：美、英、德、澳、法、加拿大、巴西、西班牙、新加坡、波蘭、日本。

2013-14年度俄羅斯跨境電子商務(wù)報告

報告目錄：

一、俄羅斯電子商務(wù)的實際情況

二、俄羅斯跨境電子商務(wù)的機遇

三、俄羅斯的電商產(chǎn)業(yè)趨勢

四、俄羅斯首選支付方式

五、電子商務(wù)公司進入俄羅斯市場需預(yù)防風險

一、俄羅斯電子商務(wù)的實際情況

俄羅斯的電子商務(wù)是一個正在成長的行業(yè)，其近幾年的網(wǎng)絡(luò)滲透率，包括網(wǎng)上顧客以及零售商，呈現(xiàn)出明顯的增長趨勢。雖然在現(xiàn)階段電子商務(wù)僅僅占全部零售業(yè)的2%，但從2007年至2012年看，其符合年增長率已達到28.3%，這給公司的擴張與跨境行業(yè)的發(fā)展提供了大量的機會。然而，人們對電子支付的安全性仍然存有疑慮，因此網(wǎng)上支付主要采用貨到付款為主。

l 網(wǎng)絡(luò)滲透

2012年，成年網(wǎng)絡(luò)用戶已達到6900萬，網(wǎng)絡(luò)滲透率月環(huán)比達57%（2014年初已達59%）

2003年僅為10%，2007年為20%。

2 移動端滲透

2,3000萬的激活狀態(tài)的SIM卡（161%滲透率）

9200萬移動互聯(lián)網(wǎng)用戶（2014年），其中大約有一半是通過功能手機上網(wǎng)的。

注：根據(jù)近期的尼爾森報告，在中國與巴西市場，智能手機早就已經(jīng)比傳統(tǒng)手機更受歡迎；而相比之下，功能手機即沒有觸摸屏，QWERTY鍵盤以及操作系統(tǒng)給的移動設(shè)備，在2013年仍然主宰者印度和俄羅斯市場。

3 平板電腦滲透：14%

4 智能手機滲透： 29%

5 線上買家

3000萬（2013年）

占23%的人口總數(shù)

50%的網(wǎng)絡(luò)用戶

6 網(wǎng)絡(luò)商鋪

線上商鋪從2007年的6000上升至3,9000（俄羅斯）

7 電商銷量數(shù)據(jù)

? 國內(nèi)銷售額：大約160,0000萬美元（8900,0000盧布），2013

? 跨境銷售額：20,0000萬美元到30,0000萬美元不等，取決于預(yù)算

? 在俄羅斯，約有30%的線上貨物與服務(wù)的售出增長量，2013

? 單從實物商品來看，年平均網(wǎng)上支出約為550美元（1,7600盧布）或者390美元（1,2500盧布）

? 網(wǎng)上零售占總零售業(yè)約2%，2013

? 每單價值約為220美元（7766盧布），2012

8 電子商務(wù)的復(fù)合年增長率

? 28.3%（2007-2012）

9 移動電商

? 雖然近幾年移動性網(wǎng)絡(luò)活動已經(jīng)急劇發(fā)展，但移動性營銷與電子商務(wù)活動仍然處在萌芽初期階段。

二、俄羅斯跨境電子商務(wù)的機遇

1、在30家俄羅斯最大的網(wǎng)絡(luò)商店中，有6家是在俄羅斯操作運營的跨國公司（包括La Redoute，Groupon，Otto Group，YvesRocher）。

2、2013年，根據(jù)搜索引擎Yandex（占俄羅斯61%份額0的搜索結(jié)果顯示，排名前25名的品牌均與海外時尚品牌有關(guān)?？缇充N售在過去三年里急劇增長，從20萬美元到30萬美元不等，取決于出口預(yù)算。

3、當來自關(guān)稅聯(lián)盟國家的居民收到的包裹價值少于1000歐元且中了不足31千克時，他們無需繳納稅款。但從2014年起，這些關(guān)稅條例變得更加嚴苛。

4、過去本地零售商的一段欺騙歷史遺跡隨后民眾對其的不信任使一些可靠的國際品牌在獲取顧客新人方面有了一定的優(yōu)勢。

5、為了與本地賣家競爭，國際網(wǎng)絡(luò)零售商應(yīng)形成自己的一些有特色的優(yōu)勢，比如價格上或者品種上。

6、俄羅斯低于廣闊使得零售商們在運送貨物時受到了一定的挑戰(zhàn)，過長的運送時間和常發(fā)生的丟包與偷包事件也引起了許多關(guān)于俄羅斯郵政的抱怨。然而，新一代的私有貨運公司已能夠提供更快更可靠的，能送至大部分的俄羅斯城市的運送服務(wù)。

7、根據(jù)市場競爭者數(shù)據(jù)顯示，美國帶來了40%的跨境銷售，中國占40%，應(yīng)該占大約8%。

三、 俄羅斯的產(chǎn)業(yè)趨勢

? 在2013年第三季度，俄羅斯最熱門的網(wǎng)絡(luò)零售商是Ozon.ru

? 2012年消費類電子產(chǎn)品類目產(chǎn)值是同比增長最大的，達到230萬美元（839百萬盧布）。

?2007年至2012年，家庭護理類目的復(fù)合年增長率最高，達到60%，玩具和游戲類目為42.2%，排名第二。

注：以上數(shù)據(jù)是根據(jù)Internet Retailing in Russia, 2013整理。

四、俄羅斯的首選支付方式

1.國內(nèi)首選銀行卡支付方式

根據(jù)中央銀行的數(shù)據(jù)，截止2013年1月1日，俄羅斯銀行卡申請數(shù)量達到兩億零二十萬，高于當?shù)鼐用駭?shù)量。2013年信用卡總數(shù)預(yù)計達到2.2億張。 Visa卡和萬事達卡是銀行卡領(lǐng)域的兩個市場領(lǐng)導(dǎo)者，分別占40%和36%的信用卡發(fā)行量，占48%和36%的交易量和交易額，截止2012年早期。

80%的銀行卡是不允許超支的借記卡或沒有預(yù)付功能的。并且銀行卡不能論在線或離線支付都沒有被大量使用。很多銀行卡所有者基本上仍用他們的銀行賬戶收回現(xiàn)金，每當他們發(fā)工資時。

然而，銀行卡更普遍的被互聯(lián)網(wǎng)用戶使用。87%的互聯(lián)網(wǎng)，用戶擁有一張或以上的信用卡，81%的人用銀行卡來支付網(wǎng)購費用。并且36%用銀行卡網(wǎng)購的人擁有多種銀行卡，而94%的人擁有信用卡。與之形成對比的是，只有占總?cè)丝?0% 的人擁有銀行卡，用銀行卡來購買商品的只有7%。

2、替代付費方式

電子貨幣(電子錢包)是當?shù)貒鴥?nèi)運營商提供的最多的支付方式，比如Yandex在線支付、Qiwi錢包(與簽證)和Web的錢。而Paypal自從2003年9月進去國內(nèi)市場后就占據(jù)著市場，其他國內(nèi)電子錢包占據(jù)份額很小甚至可以忽略不計。

貨到付款。雖然電子支付在俄羅斯正在迅速發(fā)展中,但到目前為止,不管是離線還是在線銷售，現(xiàn)金依舊是最受歡迎的付款方式。根據(jù)俄羅斯中央銀行研究調(diào)查，2012年現(xiàn)金支付方式占據(jù)了市場支付方式的90%。歐睿信息咨詢公司預(yù)測，到2016年，現(xiàn)金支付方式在俄羅斯支付方式中依舊會占有87%的市場。在電子商務(wù)領(lǐng)域，現(xiàn)金仍然處于主宰地位，甚至在有型商品中的比例從70%發(fā)展至100%。這種情況主要是因為用戶對互聯(lián)網(wǎng)支付深度缺乏信任，而且在可預(yù)見的未來，在線零售商不大可能大幅度改變這種現(xiàn)狀。

而在跨境購買時，俄羅斯消費者更習(xí)慣于使用銀行卡或Paypal支付購買。但是，一些物流公司已經(jīng)開始可以貨到付款，這很可能導(dǎo)致訂單的數(shù)量急劇增加。

網(wǎng)上銀行最近才出現(xiàn)在俄羅斯，并成為了一個非常流行的在線支付方式。然而,和通過兌現(xiàn)柜臺支付和移動支付平臺一樣,這些支付絕大部分是解決手機、ISP、水電費或其他服務(wù)的。只有非常小的一部分消費者在線消費時是通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬(就物理商品而言可能不到1%)。

3、首選的在線支付方式

貨到付款是俄羅斯的主要支付方式。在大城市中，信用卡和借記卡是不被信任卻使用最多的。

以下，是一個關(guān)于俄羅斯消費者首選的支付方式的選擇圖：

4、俄羅斯的移動支付

移動支付不僅包括主要用于電子內(nèi)容的傳統(tǒng)短信，給移動運營商提供高傭金，如今在更多可接受的財務(wù)條款下，也用來支付更大范圍的服務(wù)。這些新的移動支付方法包括短信銀行、移動銀行、移動運營商提供的支付平臺——主要是直線/你 維佩爾通訊、Megafon 和MTS——而這些移動運營商提供的銀行卡,與萬事達卡和簽證成為了聯(lián)合伙伴。

根據(jù) J’son &Partners，移動支付交易在2012年高達240億魯布（7.74億美元），與2011年相比上漲了42%（只包括通過移動運營商平臺的支付、短信銀行和手機銀行）。這些付款只占所有電子支付交易量的1.3%,但他們是電子支付中發(fā)展最快的。到2018年,他們的數(shù)據(jù)可能超過1200億魯布(40億美元),相當于電子支付總額的2.8%。

5 移動支付的創(chuàng)立

2014年2月，歐貝特科技公司，一家本為移動領(lǐng)域提供安全技術(shù)的公司，公開它是一個名叫“蜻蜓”的NFC智能卡的服務(wù)提供商，該商業(yè)技術(shù)項目由4個俄羅斯運營商共同創(chuàng)立，涉及了在喀山，俄羅斯公共交通網(wǎng)絡(luò)的支付問題。它在當?shù)剡\輸系統(tǒng)的幫助下，由MTS, MegaFon, Vimpelcom和Rostelecom這四個移動運營商共同執(zhí)行。

2013年12月，高端連鎖超市-Land，通過使用由Synqera發(fā)展起來的科學(xué)技術(shù)，它結(jié)合在商店前分發(fā)忠誠生產(chǎn)者優(yōu)惠券和結(jié)賬臺安裝帶有NFC簡單支付設(shè)備的方式，開始引領(lǐng)個性化的NFC購物消費。顧客可在結(jié)賬臺使用簡單的銷售終端機付賬。該設(shè)備允許由連接萬事達信用卡和非接觸式支付技術(shù)卡的手機錢包或非接觸的塑料卡進行支付。

平均移動支付的交割交易：

產(chǎn)品或服務(wù)目錄： 平均交易額（盧布）

多人在線角色扮演游戲 2300-2700

公共事業(yè)設(shè)備 2.3

轉(zhuǎn)賬 1.8

衣服和鞋子 1.3

零售訂單(貨物） 1228

計算機軟件和激活 743

政府服務(wù) 620

咨詢服務(wù) 596

廣告服務(wù) 506

收費電視 484

預(yù)定服務(wù) 330

慈善 283

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商 277

公共電話網(wǎng)提供商 261

數(shù)字內(nèi)容 222

休閑游戲 200-300

社交網(wǎng)絡(luò)有償服務(wù) 156

電話網(wǎng)絡(luò)提供商 103

彩票 83

6 支付服務(wù)運營商

俄羅斯本國市場由Assist和Chronology主導(dǎo)：

Assist為商人提供網(wǎng)上付款。被Assist接受的支付方式有信用卡，借記卡（維薩信用卡，萬事達信用卡，大萊信用卡，日本國際信用卡）和電子錢包（美元，俄羅斯幣，電子口岸和貸款試用)

Chronology是一家在歐洲市場非?；钴S的支付服務(wù)的運營商。Chronology滿足了信用卡機構(gòu)像：維薩信用卡，萬事達信用卡，美國運通卡所需要的安全標準。

DengiOnline 是一家主要給俄羅斯和獨聯(lián)體的企業(yè)提供網(wǎng)上支付服務(wù)的俄羅斯運營商。根據(jù)DengiOnline所說的，他們已經(jīng)與超過2000多家的網(wǎng)上商店有合作，平均每月?lián)碛谐^2.7億的交易額。DengiOnline提供75種以上的支付方式，支持大多數(shù)當?shù)氐貐^(qū)的支付方式。這些支付包括：一卡通繳費(維薩卡，萬事達信用卡)，電子錢包，自助服務(wù)繳費終端，移動支付，現(xiàn)金支付和網(wǎng)上銀行。

PayOnline是俄羅斯支付服務(wù)的運營商之一。他們現(xiàn)在已經(jīng)獲得銀行的授權(quán)，使他們能夠為不同管轄區(qū)的商人提供服務(wù)。PayOnline為超過1000家的電子商務(wù)公司提供了電子支付解決方案和處理了超過5百萬的持卡人交易。他們的支付解決方案必須根據(jù)商人的需求或者行業(yè)分部而量身定制。商人可以接受信用卡，借記卡，電子錢包（QIWI錢包，WebMoney，YandoxMoney）和移動商務(wù)服務(wù)（MTS,Megafon,Beeline）的支付方式。

Paypal 在俄羅斯顧客外國網(wǎng)站購買貨品上已經(jīng)流行了很多年。僅僅在3年的準備和法律程序熟識之后，他們于2013年9月就在本地市場開始了運營。

PayU 是MIH集團的一部分，從屬于Naspers.PayU于2011年被介紹進入俄羅斯，目前為7個國家提供電子支付解決方案。它接受銀行卡（萬事達卡，維薩卡，萬事順，維薩電子卡）和電子錢包(Yansex,Dengi,WebMoney，Dengi@Mail)和主要俄羅斯運營商的移動支付方式。它也結(jié)合了超過50家的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)（通過鏈接支付）

Robokassa是一家俄羅斯支付方式整合者，為25000家小的網(wǎng)上企業(yè)服務(wù)。以下是由Robokassa接受的支付方式：信用卡，借記卡（維薩卡，萬事達卡，聯(lián)名卡），電子貨幣（Webmoney，Yandex.money，Moneymail, RBK Money等），移動商務(wù)服務(wù)（MTS, Megafom,Beeline，和通過ATM與立即支付終端支付（債券兌現(xiàn)自助服務(wù)終端）的網(wǎng)上銀行。2013年，Robokassa與Platron合并，如今更注重于對大客戶的服務(wù)。該項舉措顯示了這些公司的擁有者-大洋商業(yè)股份有限銀行維護自身作為俄羅斯電子支付情景中的主要玩家的野心。

Yandex.Money是Yandex的一家合資企業(yè)，擁有俄羅斯的門戶網(wǎng)站和搜索引擎，俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行是中東地區(qū)最大的行。Yandex.Money為終極使用者，商人和企業(yè)的網(wǎng)上支付提供和收集了多種方式。Yandex.Money最主要的產(chǎn)品是他們的電子錢包服務(wù)。使用者可以輕松地通過信用卡，現(xiàn)金，銀行轉(zhuǎn)賬，ATM或者電子貨幣的方式充值他們電子錢包賬戶的余額。通過使用他們的電子錢包，使用者可以為他們的網(wǎng)上購物付款或者用Yandex.Money銀行卡取出現(xiàn)金，一張實體卡的發(fā)行是和他們電子錢包賬戶相聯(lián)系的。Yandex.Money最近為互聯(lián)網(wǎng)商人提供了一種叫做通用的支付解決方案。通過這個方案，商人現(xiàn)在可以在他們的網(wǎng)站上添加所有當前最流行的支付方式，例如一卡通繳費，電子錢包，現(xiàn)金交易和移動支付。

7 俄羅斯八大銀行

俄羅斯排名最前的銀行有：Handybank, 莫斯科銀行，俄羅斯標準銀行，阿爾法銀行，莫斯科商業(yè)世界銀行，俄羅斯工業(yè)通訊銀行，俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行，俄羅斯國有商業(yè)銀行。

8 支付欺詐概況

盡管俄羅斯已經(jīng)出臺了鼓勵使用借記卡和信用卡的政策，但是俄羅斯的銀行卡市場依舊不發(fā)達。據(jù)俄羅斯央行的數(shù)據(jù)顯示，83%的銀行卡交易用于現(xiàn)金提款，只有17％的交易是用于產(chǎn)品和服務(wù)的直接支付。

據(jù)FICO的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯的欺詐數(shù)額已經(jīng)從2006年的1280萬歐元上升到2012年超過9000萬歐元。而2013 年的Timeric報告指出，俄羅斯的欺詐率增長了28.2％（以復(fù)合年增長率算）。

在如何欺詐承諾方面，俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行強調(diào)了在ATM機上犯錯這一主要問題，相比于2011年，2012年的事故量是2011年的3倍。同時，銀行和航空公司的支付系統(tǒng)收到黑客和網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊越來越多

五、電子商務(wù)公司進入俄羅斯市場需預(yù)防風險

歐洲擁有最多的互聯(lián)網(wǎng)用戶，而俄羅斯人口數(shù)超過歐洲總?cè)丝诘?7％ ，可以這么說俄羅斯在電子商務(wù)潛力是巨大的。2013年俄羅斯的國內(nèi)電子商務(wù)銷售額約為160億美元，而跨境銷售只有20億-30億。摩根士丹利預(yù)測，到2015年電子商務(wù)在零售業(yè)上的擴張將到達460億美元或增長5％，在2020年到達720億美元。

搜索實驗室報告說信任問題已經(jīng)影響了俄羅斯國內(nèi)電子商務(wù)市場，消費者對購買來自國外的品牌顯得更加有信心，這對跨境賣家來講是個利好。大家普遍認為，網(wǎng)上支付的缺乏信任是導(dǎo)致“貨到付款”成為Ozon Group最受歡迎的支付方式的原因。俄羅斯選擇亞馬遜的答案是它3/4的銷售均以現(xiàn)金結(jié)算。

現(xiàn)在在俄羅斯，23%的用戶可以通過移動設(shè)備訪問互聯(lián)網(wǎng)，手機普及率高達161％，這使俄羅斯成為一個高增長的移動電商市場，這一點值得注意。由于移動欺詐率一直較其他銷售渠道更高，商家需要確保他們采取必要的定制欺詐策略來控制手機詐騙來增加真正的客戶。

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