航運(yùn)動(dòng)態(tài)（截至2022/4/8）：航運(yùn)市場(chǎng)受上海疫情影響嚴(yán)重

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 上海持續(xù)封控影響供應(yīng)商，托運(yùn)人和進(jìn)口商深受困擾。海運(yùn)承運(yùn)商仍在評(píng)估訂艙所受的影響。目前，尚未宣布任何航次取消，但預(yù)計(jì)訂艙情況將發(fā)生變化。市場(chǎng)中表現(xiàn)出來的疲軟勢(shì)頭不確定是否將會(huì)持續(xù)，從過往經(jīng)驗(yàn)判斷，春節(jié)后出現(xiàn)需求下降很正常，而進(jìn)口商和零售商都仍需要補(bǔ)充庫(kù)存。沒有緩解的老問題包括嚴(yán)重?fù)矶?、設(shè)備失衡、貨輪航次遞延、跳港、空行以及燃油附加費(fèi)上調(diào)。

• 價(jià)格：價(jià)格水平保持在高位，優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

• 艙位：除少數(shù)情況外，艙位整體供應(yīng)不足。

• 運(yùn)力/設(shè)備：緊張/嚴(yán)重不足。

• 建議：在貨好日期前至少 3-4 周訂艙。建議考慮優(yōu)先運(yùn)輸方案。靈活選擇貨柜類型和運(yùn)輸路線。請(qǐng)與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對(duì)產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 上海仍處于持續(xù)封控中，并宣布開展新一輪大規(guī)模核酸檢測(cè)。工廠生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)和卡車運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)受到影響，不過港口碼頭和卡車運(yùn)輸仍在全面運(yùn)行。所有海運(yùn)聯(lián)盟的不分貨類運(yùn)價(jià)和即期運(yùn)費(fèi)艙位都有供應(yīng)，但承運(yùn)商仍在限制長(zhǎng)期大客戶交易。為應(yīng)對(duì)近期形勢(shì)變化，預(yù)計(jì)承運(yùn)商可能會(huì)公布跳港和空行措施。

• 價(jià)格：價(jià)格仍處于高位，但由于市場(chǎng)放緩，3 月份之后到 4 月份開始時(shí)價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

• 艙位：艙位情況緊張

• 運(yùn)力/設(shè)備：所有亞洲起運(yùn)地均發(fā)生嚴(yán)重設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 2 至 3 周訂艙。靈活選擇其他類型的貨柜

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 美東港口的擁堵問題依然沒有改善，僅有兩座港口運(yùn)行節(jié)奏接近正常。美西貨輪等待時(shí)間縮短，目前洛杉磯港 (LAX) 和長(zhǎng)灘港 (LGB) 約為 22-25 天。

• 價(jià)格：價(jià)格 4 月份已公布的價(jià)格中，旺季附加費(fèi)和基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲上調(diào)，推動(dòng)海運(yùn)價(jià)格持續(xù)上升。

• 艙位：艙位緊張，發(fā)往美西的艙位尤其緊張，進(jìn)入二季度后，發(fā)往美東的艙位也開始緊張

• 運(yùn)力/設(shè)備：北歐和地中海運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性，確保不會(huì)甩柜，可采用優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 印度次大陸地區(qū)的政局不確定性仍在持續(xù)，新冠疫情引發(fā)運(yùn)輸延遲。斯里蘭卡和巴基斯坦之間的政治緊張局勢(shì)引發(fā)當(dāng)?shù)赝羞\(yùn)人擔(dān)憂。斯里蘭卡已采取燃油配給措施，直接影響到重型設(shè)備和卡車運(yùn)輸運(yùn)力。預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)貎r(jià)格將會(huì)上升，并出現(xiàn)運(yùn)輸延遲。中國(guó)一直是集裝箱調(diào)度的關(guān)鍵來源地，由于中國(guó)持續(xù)采取疫情封控，印度次大陸地區(qū)的空箱供應(yīng)將會(huì)吃緊。

• 價(jià)格：4 月份價(jià)格保持在高位。由于支線貨輪服務(wù)費(fèi)用增加，需經(jīng)科倫坡/新加坡/馬來西亞轉(zhuǎn)運(yùn)的印度和孟加拉國(guó)港口的運(yùn)輸價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)上升。

• 艙位：2022 年，發(fā)往美西的艙位依然緊張。發(fā)往美西的運(yùn)輸航線仍有跳港現(xiàn)象，導(dǎo)致印度次大陸起運(yùn)運(yùn)力受限。建議采用優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。發(fā)往美東的艙位依然緊張，原因是薩凡納港和查爾斯頓港等美東主要卸貨港持續(xù)擁堵，拖延了貨輪返回印度次大陸地區(qū)的速度。這類延遲經(jīng)常導(dǎo)致裝貨港跳港和空行。

• 運(yùn)力/設(shè)備：印度多個(gè)港口報(bào)告設(shè)備短缺。受影響最為嚴(yán)重的是南部/東南部港口、加爾各答和印度北部的內(nèi)陸集裝箱集散站。

• 建議：依然是盡可能通過水運(yùn)港口裝運(yùn)，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。內(nèi)陸集裝箱集散站已經(jīng)成為集裝箱運(yùn)輸?shù)钠款i，經(jīng)常導(dǎo)致裝貨單放行延遲。以優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)訂艙可獲得設(shè)備的優(yōu)先使用。

北美 → 亞洲

• 美西裝貨港貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。在美東，薩凡納港的運(yùn)行有所改善，但查爾斯頓港的擁堵仍在持續(xù)，部分航線選擇跳過該港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致航次取消，航次延遲也造成了重大挑戰(zhàn)，導(dǎo)致最早返港日期和貨輪截關(guān)日期也隨之后延。

• 價(jià)格：已公布的 4 月底和 5 月初基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲數(shù)量較少。

• 設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但奧克蘭港的 40 英尺集裝箱發(fā)生短缺。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題嚴(yán)重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問題，目前已導(dǎo)致兩周一次跳港。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美國(guó)西海岸發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)無限期暫停。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：目前未公布 5 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但各類特殊柜都很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

歐洲

• 需求繼續(xù)上升，在即將換季之際，商戶需要為夏季補(bǔ)充庫(kù)存，空運(yùn)需求有所上升。為確保貨物快速運(yùn)抵，建議將貨物分為小批，多次運(yùn)輸。由于運(yùn)力緊張，價(jià)格穩(wěn)定保持在高位。飛機(jī)燃油價(jià)格開始下降，但要等到市場(chǎng)穩(wěn)定后這一利好才能傳導(dǎo)至下游。貨機(jī)運(yùn)力大幅削減，訂艙到起飛的時(shí)間窗口約為 10-14 天。交貨時(shí)間雖然緊張，但如果情況允許，延期運(yùn)輸路線仍是一個(gè)可行的運(yùn)輸方案。我們還注意到，市場(chǎng)中仍有價(jià)格較低的運(yùn)輸方案，即發(fā)往二級(jí)樞紐的定期客機(jī)腹艙帶貨方案。歐洲機(jī)場(chǎng)貨站有少量擁堵，但貨運(yùn)量很高，運(yùn)輸時(shí)間可能因此延長(zhǎng)。

美洲

• 需求居高不下，尤其是發(fā)往中歐樞紐的路線。據(jù)報(bào)告，起運(yùn)地等待時(shí)間已達(dá) 3-5 天。

• 受疫情封控措施影響，大部分航司已取消發(fā)往上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG) 的航班。

• 跨大西洋客運(yùn)運(yùn)力已回升到接近疫情前的水平。

• 強(qiáng)烈建議提早訂艙。

• 由于出口吞吐量較大，洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX)/芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD)/紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。

• 大部分貨站縮短了免費(fèi)存貨時(shí)間，并實(shí)行更早的出口貨物截關(guān)時(shí)間，以留出更長(zhǎng)的分理時(shí)間和篩查時(shí)間。
• 發(fā)往亞洲、拉丁美洲和歐洲的價(jià)格繼續(xù)上升。

卡車運(yùn)輸和聯(lián)運(yùn)

美洲

• 美國(guó)國(guó)內(nèi)卡車運(yùn)輸

1.需求正在下降，長(zhǎng)期以來首次騰出較多運(yùn)力。出站投標(biāo)量指數(shù) (Outbound Tender Volume Index) 從 14,000 降至 13,783，出站投標(biāo)拒絕指數(shù) (Outbound Tender Rejection Index) 降至 16.10%。由于投標(biāo)人減少，運(yùn)輸服務(wù)提供商對(duì)合約貨運(yùn)的受理率增加。

2.全美國(guó)運(yùn)輸終端交貨 (DAT) 貨車比率已降至 4.44:1，這是 2021 年 1 月以來的最低值。盡管該比率已經(jīng)降低，但仍遠(yuǎn)未達(dá)到均衡市場(chǎng)狀態(tài)對(duì)應(yīng)的 2.5:1。

3.目前，的市場(chǎng)狀態(tài)仍有可能回歸到正常的趨勢(shì)，只是受到 1 月和 2 月的冬季惡劣天氣及奧密克戎影響，這一回歸略有延遲。當(dāng)然，也有可能是兩種因素的共同作用，即由于消費(fèi)者支出模式改變，市場(chǎng)也會(huì)體現(xiàn)出下降趨勢(shì)。承運(yùn)商市場(chǎng)仍處于高度碎片化狀態(tài)，極易出現(xiàn)市場(chǎng)引發(fā)的運(yùn)力波動(dòng)。

4.美國(guó)東南部和得克薩斯州休斯敦市場(chǎng)被認(rèn)為強(qiáng)于周邊其他市場(chǎng)，尤其是東南部地區(qū)已進(jìn)入 4 月中旬/5 月生產(chǎn)旺季，在此期間，該地區(qū)干貨（特別是冷凍貨）的運(yùn)力將變得緊張，導(dǎo)致即期運(yùn)費(fèi)增加。

5.美國(guó)中西部市場(chǎng)正在快速降溫。芝加哥的貨車比率已經(jīng)降至均衡點(diǎn)以下 (1.58:1)，同樣降到均衡點(diǎn)以下的還有底特律 (2.16) 和威斯康星州密爾沃基 (2.44)。受此影響，這些市場(chǎng)的即期運(yùn)費(fèi)將加速下降。美國(guó)東北部市場(chǎng)也在降溫，新澤西州伊麗莎白 (4.56)、賓夕法尼亞州費(fèi)城 (3.46)、賓夕法尼亞州哈里斯堡 (4.20) 和馬里蘭州巴爾的摩 (4.24) 的貨車比率都在持續(xù)下降。

6.受季節(jié)因素影響，多地市場(chǎng)熱度上升，弗吉尼亞州諾?？耍ǜ劭谑袌?chǎng)）貨車比率達(dá)到 8.52:1，佛羅里達(dá)州邁阿密（港口市場(chǎng)）達(dá)到 6.56:1，佛羅里達(dá)州杰克遜維爾（港口市場(chǎng)）達(dá)到 8.24:1，加利福尼亞州洛杉磯回升到 6.24:1。

• 美國(guó)進(jìn)出口卡車運(yùn)輸

1.市場(chǎng)趨勢(shì)

（1）大部分美國(guó)東海岸港口仍在經(jīng)歷擁堵，但是，最近幾周部分市場(chǎng)的入站集裝箱數(shù)量已開始放緩。

（2）隨著庫(kù)存量上升，倉(cāng)庫(kù)容量有限這一問題持續(xù)凸顯。等待卸貨的積壓集裝箱占用了寶貴的底盤車設(shè)備和堆場(chǎng)空間，反過來又影響了卡車運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力。

（3）洛杉磯港/長(zhǎng)灘港批準(zhǔn)對(duì)貨主評(píng)估和收取清潔卡車基金費(fèi)用，開始日期為 2022 年 4 月 1 日。設(shè)計(jì)這一費(fèi)用的目的是在該港口加速使用零排放卡車。

（4）收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每標(biāo)準(zhǔn)箱 10 美元，所有超過 20 英尺的集裝箱每箱 20 美元。

（5）從清潔卡車基金費(fèi)用中獲取的利潤(rùn)將部分用于向卡車司機(jī)提供直接撥款，以轉(zhuǎn)用零排放卡車。

（6）新老卡車運(yùn)輸服務(wù)提供商均加強(qiáng)了空運(yùn)出口服務(wù)。我們所有主要市場(chǎng)均穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)了當(dāng)日提貨。我們繼續(xù)加強(qiáng)干線服務(wù)，加速主要樞紐的回程運(yùn)輸。

2.2022 年第二季度展望

（1）鑒于柴油價(jià)格依然不穩(wěn)定，整體呈上升趨勢(shì)，燃油附加費(fèi)預(yù)計(jì)將繼續(xù)波動(dòng)。

海關(guān)和合規(guī)新聞

CBP 宣布新豁免生效日期

美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局 (CBP) 提醒貿(mào)易行業(yè)，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室 (USTR) 最近重新豁免的一批共 352 項(xiàng)商品的新代碼即將生效?；砻獯a的生效日期為 2022 年 4 月 12 日。希望為過去或?qū)淼呢涍\(yùn)申請(qǐng)豁免的進(jìn)口商應(yīng)聯(lián)系其報(bào)關(guān)行，確認(rèn)商品是否符合豁免條件。

工廠產(chǎn)量新聞

• 越南 

越南警告煤炭供給緊張可能引發(fā)電力短缺。

• 越南

越南汽車制造商 Vinfast 即將在美國(guó)設(shè)立首家制造工廠。

• 柬埔寨

柬埔寨計(jì)劃實(shí)施制造業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)為生產(chǎn)汽車和電氣領(lǐng)域更復(fù)雜、附加值更高的元件。

• 泰國(guó)

寶馬泰國(guó)公司正在與母公司商談在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動(dòng)汽車事宜。

• 泰國(guó)

泰國(guó)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)出口領(lǐng)域 10% 增長(zhǎng)。

• 馬來西亞

馬來西亞電氣和電子產(chǎn)品出口預(yù)計(jì)將迎來大幅增長(zhǎng)。

• 印度尼西亞

原定于4月開征的碳稅延后到7月，以平抑能源價(jià)格，幫助經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

• 印度尼西亞 

印度尼西亞與羅馬尼亞在貿(mào)易等領(lǐng)域全面加強(qiáng)雙邊合作。印度尼西亞可使用羅馬尼亞康斯坦察港將印尼產(chǎn)品輸入歐盟地區(qū)。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

中國(guó)更多封控措施進(jìn)一步限制供應(yīng)鏈 《FreightWaves》報(bào)道稱，中國(guó)昆山最近采取封控措施對(duì)抗疫情。昆山市是重要的電子元件生產(chǎn)中心，封控措施很可能對(duì)筆記本電腦、手機(jī)和汽車供應(yīng)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。同時(shí)，上海市封控措施無限期延長(zhǎng)，卡車運(yùn)輸受到影響，更多空運(yùn)路線改道。

集裝箱貨運(yùn)價(jià)格在全球各類問題影響下依然高于均值，據(jù) 《The Loadstar》報(bào)道，集裝箱即期運(yùn)費(fèi)當(dāng)前的下降趨勢(shì)基本屬于正常的季節(jié)性下行，海運(yùn)承運(yùn)商成功取得更高的合約運(yùn)輸價(jià)格。近期，由于中國(guó)缺少裝貨用的集裝箱，承運(yùn)商很可能降低價(jià)格，以吸納盡可能多的貨物。

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

助力經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)——Flexport 飛協(xié)博每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告

要在購(gòu)物潮中如魚得水，手里有錢是最好的。在 Flexport 飛協(xié)博研究團(tuán)隊(duì)本周的經(jīng)濟(jì)報(bào)告中，我們研究了美國(guó)消費(fèi)者實(shí)際可支配收入的變化趨勢(shì)，以及薪酬正在部分取代政府發(fā)錢的機(jī)制。均衡狀態(tài)意味著收入降低，但消費(fèi)不變——至少目前如此。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport calulations based on U.S. Bureau of Economic Analyis,Federal Reserve date）

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)衡量了兩條主要航線從貨物拼裝到運(yùn)抵最終目的地的空運(yùn)時(shí)間。上周，該指標(biāo)在跨太平洋東行航線 (TPEB) 連續(xù)第 11 周實(shí)現(xiàn)改善，在遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 則略有上升。截至 4 月 3 日的 4 周中，TPEB 指標(biāo)下降至 11.1 天，當(dāng)周降幅 0.4 天，相比 1 月中旬的峰值降幅超過 6 天。FEWB 指標(biāo)在截至 4 月 3 日的 4 周中上升至 10.2 天。

由于新一輪新冠疫情，中國(guó)多城市采取封控措施，兩條航線均面臨相關(guān)影響。FEWB 的“起運(yùn)地起飛至目的地”時(shí)間也出現(xiàn)上升，其中包含飛行時(shí)間，可能反映出俄烏沖突的持續(xù)影響。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)與空運(yùn)類似，衡量了兩條主要航線的貨物海運(yùn)時(shí)間。在過去一周，TPEB 指標(biāo)實(shí)現(xiàn) 4 周以來首次下降，達(dá)到 108 天。FEWB 指標(biāo)則上升至新紀(jì)錄 116 天。延遲的主要原因是亞洲處理時(shí)間延長(zhǎng)（見下文），以及航海時(shí)間延長(zhǎng)。目前，俄烏沖突對(duì)海運(yùn)的更多影響情況暫不得而知。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

物流壓力矩陣

Flexport 飛協(xié)博的物流壓力矩陣 (LPM) 會(huì)收集 10 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)，以體現(xiàn)物流網(wǎng)絡(luò)在需求側(cè)面臨的挑戰(zhàn)，以及美國(guó)進(jìn)口路線的持續(xù)活動(dòng)情況。在最近的更新中，消費(fèi)者支出偏好的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)和工業(yè)進(jìn)口預(yù)期值均顯示，需求可能會(huì)下降。在活動(dòng)方面，海運(yùn)價(jià)格、海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)和空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)均有所下降，反映出物流網(wǎng)絡(luò)壓力降低。

點(diǎn)擊聯(lián)系 Flexport飛協(xié)博官方, 了解更多物流相關(guān)資訊！

 （編輯：江同）

（來源：Flexport 飛協(xié)博）

以上內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表雨果跨境立場(chǎng)！如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與雨果跨境取得聯(lián)系。