越南正在成為下一個(gè)“世界工廠(chǎng)”？

圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

2022年春節(jié)，中國(guó)男足1:3惜敗越南男足，讓球迷回憶起2013年前國(guó)腳范志毅對(duì)“先輸越南，再輸緬甸”的擔(dān)憂(yōu)。時(shí)隔不到三個(gè)月，對(duì)越南崛起的焦慮情緒似乎從中國(guó)男足的球迷蔓延到外貿(mào)從業(yè)者。

2022年4月27日，深圳統(tǒng)計(jì)局公布了一季度的進(jìn)出口數(shù)據(jù)：深圳全市進(jìn)出口總額7404.8億元，同比下降2.8%。其中，出口4076.6億元，下降2.6%；進(jìn)口3328.2億元，下降3.1%。

深圳出口數(shù)據(jù)的下滑，部分外貿(mào)從業(yè)者早有預(yù)感。但出乎意料的是，同樣在4月27日，關(guān)于“越南”的百度搜索數(shù)量開(kāi)始大幅攀升。

（近一個(gè)月百度“越南”搜索指數(shù)趨勢(shì)/圖：百度指數(shù)）

根據(jù)越南海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度越南貨物進(jìn)出口總額為1763.5億美元（約為1.15萬(wàn)億元），同比增長(zhǎng)為14.4%。其中，出口額為891億美元（5842億元），同比增長(zhǎng)13.4%。

2022年一季度越南的出口數(shù)據(jù)超過(guò)深圳，再次引發(fā)中國(guó)制造業(yè)訂單被搶走的熱議。但是拿深圳一城與越南一國(guó)相比，難免有失偏頗。

但值得注意的是，從2014年到2022年一季度，在遠(yuǎn)東至美國(guó)航線(xiàn)的集裝箱運(yùn)輸份額方面，中國(guó)和越南確實(shí)存在一定此消彼長(zhǎng)的情況。中國(guó)的集裝箱運(yùn)輸量份額從2014年的72.49%下降至2020年一季度的63.37%；同一時(shí)間，越南的集運(yùn)量份額則從4.78%一路攀升至11.38%。

從表面上看，越南似乎正在成為下一個(gè)“世界工廠(chǎng)”。那么，真實(shí)的情況究竟如何？

一、訂單沒(méi)有被越南搶走，只是換一個(gè)地方加工

近幾年越南高速增長(zhǎng)的出口數(shù)據(jù)，離不開(kāi)中國(guó)和美國(guó)。美國(guó)是越南最大的買(mǎi)家，根據(jù)越南海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年越南至美國(guó)的出口額為963億美元，占越南出口總額約29%，同比增長(zhǎng)24.9%。2021年，美國(guó)承包了46.2%越南出口的紡織品和服裝，以及42.1%越南出口的機(jī)械設(shè)備（主要是計(jì)算機(jī)和手機(jī)等消費(fèi)電子成品）。

中國(guó)則是越南最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2021年越南從中國(guó)（不含中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、中國(guó)臺(tái)灣）的進(jìn)口額為1099億美元，占越南進(jìn)口總額約33%，同比增長(zhǎng)30.4%。巧合的是，2021年越南進(jìn)口的紡織品原材料和消費(fèi)電子原材料，分別有55.8%、42.1%來(lái)自中國(guó)。

透過(guò)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是在貿(mào)易金額、貿(mào)易結(jié)構(gòu)還是貿(mào)易增速方面，越南向中國(guó)進(jìn)口和向美國(guó)出口的數(shù)據(jù)都出現(xiàn)高度同頻的情況。越南的原材料較大比例依賴(lài)自中國(guó)進(jìn)口，經(jīng)過(guò)加工或組裝后再出口至美國(guó)。這種情況在紡織服裝和消費(fèi)電子品類(lèi)尤為明顯。

更為尷尬的情況是，越南的外貿(mào)訂單除了原材料被“卡脖子”之外，在加工或者組裝環(huán)節(jié)也沒(méi)能做到“自主可控”。

根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，從2015年至今越南外資企業(yè)的出口額占越南整體出口額的比例始終不低于70%，2022年一季度又進(jìn)一步上升至73.8%。

并且，外資企業(yè)對(duì)越南出口的貢獻(xiàn)情況遠(yuǎn)高于越南的本土企業(yè)。以木制品出口為例，該行業(yè)外資企業(yè)的數(shù)量占比約為15%，但是卻占據(jù)整體木制品出口額的48%。

越南外貿(mào)的現(xiàn)狀可以形容為：外國(guó)人用外資在越南搞外貿(mào)，只有土地廠(chǎng)房和車(chē)間工人留在越南。2019年－2021年，越南的外商直接投資（FDI）中，中國(guó)分別占比36.2%、22.8%、20.8%。2021年，越南的外商直接投資金額中，有58.2%流向制造業(yè)。

換句話(huà)說(shuō)，有些中國(guó)制造業(yè)的訂單并沒(méi)有被越南搶走，而是主動(dòng)轉(zhuǎn)移。事實(shí)上，近幾年有不少中國(guó)的制造業(yè)企業(yè)在越南布局產(chǎn)能。

紡織服裝代工巨頭申洲國(guó)際有約50%的布料產(chǎn)能來(lái)自越南西寧省，另外有約40%的成衣產(chǎn)能分布于越南西寧省、胡志明市和柬埔寨。2015年人體工學(xué)跨境大賣(mài)樂(lè)歌股份就在越南潛江省布局跨國(guó)制造生產(chǎn)基地，并于2016年底投產(chǎn)，2021年追加3000萬(wàn)投資進(jìn)行改擴(kuò)建。2021年財(cái)報(bào)顯示，樂(lè)歌在越南的全資子公司的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.2億元，占樂(lè)歌凈資產(chǎn)的16.78%，并貢獻(xiàn)了3900萬(wàn)元的凈利潤(rùn)。

二、為什么選擇越南？

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，A股或港股上市公司中，紡織服裝行業(yè)的華利集團(tuán)、百隆東方，消費(fèi)電子組裝廠(chǎng)立訊精密、歌爾股份、工業(yè)富聯(lián)、賽德電池、環(huán)旭電子、TCL、瑞聲科技，以及制造寵物用品的佩蒂股份等公司在越南均有落子。

2021年，僅三星在越南的公司營(yíng)收共計(jì)742億美元，就相當(dāng)于越南同期GDP的20.46%，越南對(duì)外資的吸引力可見(jiàn)一斑。

人口紅利、政策優(yōu)勢(shì)和地理?xiàng)l件是越南吸引外商制造業(yè)“筑巢”的三大賣(mài)點(diǎn)。

一位把部分珠三角產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南北部的制造業(yè)代工廠(chǎng)老板告訴雨果跨境，越南車(chē)間工人的薪資大約500萬(wàn)至900萬(wàn)越南盾，折合人民幣大約1388元－2500元，而最低標(biāo)準(zhǔn)工資為1200元左右，越南南部的勞動(dòng)力成本較高于越南北部。

研究機(jī)構(gòu)IHS Markit的數(shù)據(jù)驗(yàn)證了他的說(shuō)法。數(shù)據(jù)顯示，2020年越南制造業(yè)勞動(dòng)力成本每小時(shí) 2.99 美元，中國(guó)每小時(shí)為 6.50 美元，約為中國(guó)的 44%，墨西哥的62%。

同時(shí)，從人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的角度來(lái)看，越南勞動(dòng)力成本相對(duì)于其他東南亞國(guó)家仍具優(yōu)勢(shì)。隨著越南勞動(dòng)力人口逐年增長(zhǎng)，越南工人價(jià)格相對(duì)低廉、年輕，并且技能水平越來(lái)越高。

其次是政策，自2007年加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，越南與多個(gè)國(guó)家簽署了自貿(mào)協(xié)定，是全球簽署自貿(mào)協(xié)定最多的國(guó)家之一。

僅2018年至今，越南新生效四條自由貿(mào)易協(xié)定。其中，《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）顯示，越南與歐盟28個(gè)經(jīng)濟(jì)體互享關(guān)稅優(yōu)惠，協(xié)定生效后越南立即取消對(duì)歐洲進(jìn)口商品 65％的關(guān)稅，歐盟也取消越南進(jìn)口商品70％的關(guān)稅。雙方將在10年內(nèi)取消99%的關(guān)稅。

由中國(guó)主導(dǎo)推動(dòng)的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）則是更重磅的利好。資料顯示，協(xié)定生效后將實(shí)現(xiàn) 90%以上貨物貿(mào)易最終降為零關(guān)稅。

除此之外，越南企業(yè)所得稅率為20%，低于中國(guó)的25%。在工業(yè)園中的企業(yè)能獲得前兩年免稅，之后四年繳稅減半的政策優(yōu)惠，甚至高科技產(chǎn)業(yè)能升級(jí)成“四免九減半”。

最后是越南得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，為從中國(guó)進(jìn)口原材料和成品出口其他國(guó)家提供巨大的便利。

仔細(xì)翻看地圖就能發(fā)現(xiàn)，只有越南同時(shí)和云南和廣西接壤。從深圳龍華驅(qū)車(chē)趕往越南北寧，總路程不超過(guò)13小時(shí)，如果從廣西南寧出發(fā)，時(shí)間還能縮短近一半。同時(shí)，越南四個(gè)主要港口2020年累計(jì)吞吐量超過(guò)791萬(wàn)TEU，其中胡志明為572萬(wàn)TEU。

三、越南成為世界工廠(chǎng)，道阻且長(zhǎng)

從1978年改革開(kāi)放一直到2014年，中國(guó)的制造業(yè)在常年8%-10%的線(xiàn)性GDP增速之下，取得了非線(xiàn)性的高速增長(zhǎng)。

在2018年出版的《樞紐》中，外交學(xué)院世界政治研究中心主任施展把這種制造業(yè)的非線(xiàn)性高速增長(zhǎng)歸結(jié)于，三個(gè)條件在同一時(shí)間的耦合：“中國(guó)加入世界貿(mào)易組織；西方世界進(jìn)入創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，帶來(lái)了制造業(yè)流程的大規(guī)模外包，在全球范圍內(nèi)尋找能夠承接外包的對(duì)象；中國(guó)的土地財(cái)政讓中國(guó)以一種令人意外的方式獲得了最為強(qiáng)大的承接外包能力。”并且，這些條件的耦合完全不具備可重復(fù)性。

越南制造業(yè)的情況，施展形容為“兩頭在外”的“半體外循環(huán)”。其在2020年出版的著作《溢出》中指出，制造業(yè)向越南“轉(zhuǎn)移”的情況，本質(zhì)上是中國(guó)供應(yīng)鏈產(chǎn)能的“溢出”。

《溢出》中寫(xiě)道，“在越南和珠三角的調(diào)研告訴我們，從中國(guó)向越南轉(zhuǎn)移的，并不是某些行業(yè)中的整個(gè)產(chǎn)業(yè)，而是該產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)流程中的某些特定環(huán)節(jié)，主要是對(duì)供應(yīng)鏈需求較低、人工成本占比較高的環(huán)節(jié) ，通常是最終的組裝環(huán)節(jié)。其他環(huán)節(jié)很難轉(zhuǎn)移出去，仍然留在中國(guó)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中?！?/span>

從數(shù)據(jù)上看，這種溢出并沒(méi)有給越南的制造業(yè)帶來(lái)額外的沉淀，反而讓越南的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)過(guò)分依賴(lài)外貿(mào)。2021年越南進(jìn)出口總額達(dá)到GDP的1.85倍，而凈出口的占比卻只有1.13%。反觀2021年中國(guó)進(jìn)出口總額占GDP的比重僅為34.19%，凈出口占GDP的比重為3.82%。

換句話(huà)說(shuō)，越南目前承擔(dān)的依然是出賣(mài)廉價(jià)勞動(dòng)力的角色，進(jìn)口原材料和零部件組裝后再運(yùn)出，實(shí)際上是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的自然延伸，而不是創(chuàng)新顛覆。越南想取代中國(guó)成為真正的“世界工廠(chǎng)”還有很遠(yuǎn)的路要走。

（來(lái)源：董昕毅）

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