全球運(yùn)動(dòng)&戶外市場(chǎng)行業(yè)前景及洞察

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

運(yùn)動(dòng)與戶外市場(chǎng)一直是 DTC 出海品牌持續(xù)關(guān)注的賽道。即使受到疫情帶來的供應(yīng)鏈中斷、活動(dòng)場(chǎng)所封閉等影響，全球運(yùn)動(dòng)與戶外市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)對(duì)戶外需求的持續(xù)關(guān)注，消費(fèi)者健康意識(shí)的提高，線上渠道滲透率的高速增長(zhǎng)，這些因素都將對(duì)預(yù)測(cè)期間的市場(chǎng)增長(zhǎng)產(chǎn)生積極的影響。

本文將分以下部分內(nèi)容分享：

全球運(yùn)動(dòng)&戶外電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)

運(yùn)動(dòng)與戶外 電商市場(chǎng)前景廣闊

據(jù) Statista 的電商行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì) 2022 年，運(yùn)動(dòng)&戶外電商規(guī)模將達(dá)到 2107 億美元， 2025 年將達(dá)到 2485 億美元。

圖片來源：Stayista 2021 Dec

其中，中國(guó)運(yùn)動(dòng)&戶外電商市場(chǎng)規(guī)模將從 2020 年的 899 億美元增長(zhǎng)至 1354 億美元，美國(guó)為 437 億美元；歐洲市場(chǎng)中，英國(guó)和德國(guó)的占比最高，至 2025 年將分別達(dá)到 77 億和 60 億美元的規(guī)模。 

圖片來源：Stayista 2021 Dec

預(yù)估 2025 年美國(guó)運(yùn)動(dòng)&戶外線上消費(fèi)用戶達(dá) 7480 萬(wàn)，歐洲預(yù)計(jì)達(dá) 1.618 億；其中，中國(guó)市場(chǎng)呈最明顯增長(zhǎng)（91%），預(yù)計(jì)達(dá) 3.778 億線上消費(fèi)用戶。 

圖片來源：Stayista 2021 Dec

北美戶外&露營(yíng)市場(chǎng)數(shù)據(jù)

中國(guó)的戶外產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)需求尚在起步階段，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的露營(yíng)市場(chǎng)則已相對(duì)成熟。

新冠疫情促使消費(fèi)者行為和購(gòu)物習(xí)慣發(fā)生了巨大的改變，后疫情時(shí)代，室內(nèi)場(chǎng)所的受限，促使了人們參與更多的戶外活動(dòng)，露營(yíng)則成了最熱門的選項(xiàng)。通過我們自研的 FOSHO Research Pannel 的數(shù)據(jù)可以了解到，露營(yíng)、旅游出行、徒步（背包旅行）是美國(guó)戶外消費(fèi)人群最熱衷的戶外活動(dòng)類型。

數(shù)據(jù)源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露營(yíng)家庭數(shù)量與頻次逐年遞增

北美家庭中有 67% （86,100,000 萬(wàn)）的家庭表示曾經(jīng)有露營(yíng)的經(jīng)歷或愛好。2020 年參與露營(yíng)活動(dòng)的家庭總數(shù)達(dá) 4824 萬(wàn)，其中一年露營(yíng)3次以上的數(shù)量也逐年增加，2020 年達(dá)到 2267 萬(wàn)，從 2014 年至 2020 年，增長(zhǎng)率為 121%。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

其中，2020 年首次參與露營(yíng)活動(dòng)的人群超過 1010 萬(wàn)，占比為 21%，相比 2019 年的 4% 呈大幅增長(zhǎng)。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

中高收入家庭占比逐年遞增

露營(yíng)人群中，中高收入家庭的占比在 2020 年出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)，年收入超過 10 萬(wàn)美金的家庭占 29%；在 2020 年首次參與露營(yíng)活動(dòng)的家庭中，占比達(dá)到 41%。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

美國(guó)露營(yíng)人群洞察

線上渠道的滲透增長(zhǎng)也給 DTC 出海品牌帶來了巨大的機(jī)遇，深入研究消費(fèi)者及其線上行為偏好，是品牌占領(lǐng)消費(fèi)者心智的戰(zhàn)略基礎(chǔ)。

露營(yíng)群體及其需求正呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。

根據(jù) FOSHO Research Pannel 的數(shù)據(jù)，美國(guó)戶外市場(chǎng)消費(fèi)者中性別占比相對(duì)平均；較集中的分布在 25-44 歲的年齡區(qū)間，25-34 歲的占比最高，為 25.53%。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

從種族比例上看，白種人仍占絕大部分，為 60.26%；拉丁美洲人和非裔美國(guó)人的比例在增長(zhǎng)，更接近美國(guó)普查數(shù)據(jù)的占比情況。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1；Kampgrounds of America 2021

露營(yíng)人群更希望能在露營(yíng)時(shí)能夠使用無線網(wǎng)絡(luò)；科技產(chǎn)品的應(yīng)用也使露營(yíng)人群更愿意延長(zhǎng)露營(yíng)活動(dòng)的時(shí)間。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

美國(guó)露營(yíng)人群在觸媒渠道上也呈現(xiàn)多樣化，除了常見的大型社交平臺(tái)之外，也會(huì)從多個(gè)線上平臺(tái)和傳統(tǒng)媒體接觸戶外相關(guān)信息。YouTube 和 Facebook 仍為觸達(dá)該類人群的主要渠道，觸媒習(xí)慣以涵蓋 YouTube、Facebook、TikTok、Netflix 和 TV 等的視頻類為主，也是出海品牌需要重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容類型。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

在內(nèi)容觸媒上，會(huì)活躍于電子 Tech、捕魚打獵、手工 DIY、房車出游、露營(yíng)探險(xiǎn)、旅游帆船、儲(chǔ)能電源、房車改造等頻道，關(guān)注戶外綜合裝備在線購(gòu)物平臺(tái)，并關(guān)注相關(guān)的垂直網(wǎng)站和服務(wù)平臺(tái)。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

在所關(guān)注的戶外相關(guān)品牌中，露營(yíng)設(shè)備自營(yíng)品牌 Coleman 及戶外設(shè)備服裝集合站 REI 最為知名。在對(duì)露營(yíng)設(shè)備消費(fèi)者的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，中國(guó)便攜儲(chǔ)能出海品牌先行者 Jackery、Ecoflow、Bluetti 也成功打進(jìn)了美國(guó)戶外市場(chǎng)。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品趨勢(shì)

露營(yíng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，也體現(xiàn)在具體產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)上。

根據(jù)露營(yíng)裝備的批發(fā)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，至 2020 年，冰箱、睡袋/床、戶外家居和背包等產(chǎn)品有較明顯的增長(zhǎng)。

圖片來源：Statista 2021

北美房車出游家庭從 2019 年的 1133 萬(wàn)增長(zhǎng)到 2020 年的 1302.6 萬(wàn)；擁有房車的家庭從 2019 年的約 700 萬(wàn)增長(zhǎng)到 2020 年的約 964 萬(wàn)。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

從不同房車類型的 2020 年批發(fā)數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出，Travel Trailers 的數(shù)量最多，其次是 Fifth Wheel Trailers 和 Motorhomes。

圖片來源：Statista 2021

出海品牌簡(jiǎn)訊

廣闊的市場(chǎng)前景也吸引了眾多中國(guó) DTC 出海品牌加入，搶占海外熱門市場(chǎng)，在戶外相關(guān)品類做品牌化的戰(zhàn)略、全球化布局，吸引了資本市場(chǎng)的關(guān)注。

戶外家居 DTC 品牌「Outer」于 2021 年 9 月17 日完成 5000 萬(wàn)美元 B 輪融資。

今年 1 月 10 日，戶外 3C 硬件創(chuàng)業(yè)公司「遠(yuǎn)方有光」宣布完成近 5000 萬(wàn)人民幣的 Pre-A 輪及天使輪融資。

近日，戶外裝備品牌「挪客 Naturehike」宣布完成近億元融資；戶外生活方式品牌「ABC Camping Country」獲青山資本數(shù)百萬(wàn)美元獨(dú)家投資；家庭及戶外儲(chǔ)能技術(shù)提供商「華美興泰」也完成了 B 輪融資，計(jì)劃拓展美洲、歐洲、日本的市場(chǎng)布局。

（來源：南溪說跨境）

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