(圖片來(lái)源:圖蟲創(chuàng)意)
海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) (OTI):TPEB - 96 天 ↓;FEWB - 92 天 ↓。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:Flexport Research)
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
- 浮動(dòng)價(jià)格相對(duì)長(zhǎng)期固定價(jià)格仍處于低位。部分進(jìn)口商計(jì)劃在短期內(nèi)從合約市場(chǎng)轉(zhuǎn)向浮動(dòng)市場(chǎng),今年下半年的市場(chǎng)走勢(shì)仍不明朗。貨輪運(yùn)力過(guò)剩越發(fā)嚴(yán)重。底盤車短缺和內(nèi)陸擁堵問(wèn)題仍在持續(xù)。國(guó)際碼頭和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)盟 (ILWU) 與太平洋海事協(xié)會(huì) (PMA) 的勞工談判仍在進(jìn)行中。
- 價(jià)格:價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)保持低位。
- 艙位:除部分細(xì)分市場(chǎng)外,整體正常供應(yīng)。
- 運(yùn)力/設(shè)備:除部分細(xì)分市場(chǎng)外,整體正常供應(yīng)。
- 建議:請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。對(duì)于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物,進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì):艙位仍有供應(yīng),浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。
亞洲 → 歐洲(遠(yuǎn)東西北歐航線)
- 隨著第三季度來(lái)臨,貨量開始上升,預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將持續(xù)下去。市場(chǎng)總體保持相對(duì)穩(wěn)定,目前沒有出現(xiàn)貨量激增。歐洲市場(chǎng)仍存在大量經(jīng)濟(jì)和政治方面的不確定性,影響到消費(fèi)者的信心和對(duì)商品的需求。
- 價(jià)格:大部分承運(yùn)商在 7 月上半月延續(xù)之前價(jià)格。
- 運(yùn)力/設(shè)備:總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶?,延緩了貨輪返回亞洲港口的速度,?dǎo)致延遲增加,部分航次取消。
- 建議:制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
- 由于擁堵和堆場(chǎng)占用率高,北歐港口發(fā)生需求積壓。出口集裝箱發(fā)貨延遲預(yù)計(jì)將貫穿整個(gè)第三季度。
- 價(jià)格:由于設(shè)備嚴(yán)重短缺,7、8 月份葡萄牙和西班牙出口航線將落實(shí)新的旺季附加費(fèi) (PSS)/基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 (GRI)。由于油價(jià)上漲,其他地區(qū) 7 月份價(jià)格上升。
- 艙位:美國(guó)東海岸(美東)和西海岸(美西)艙位均持續(xù)緊張,但部分航線已顯示緩解跡象。
- 運(yùn)力/設(shè)備:設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問(wèn)題,特別是在地中海盆地。港口設(shè)備供應(yīng)改善,內(nèi)陸集裝箱集散站短缺問(wèn)題依舊。
- 建議:在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。
印度次大陸 → 北美
- 7 月份是跨太平洋東行航線 (TPEB) 傳統(tǒng)高峰季,預(yù)計(jì)需求將會(huì)上升。隨著需求上升,預(yù)計(jì)可用運(yùn)力將進(jìn)一步減少,價(jià)格也會(huì)上升。
- 價(jià)格:相比幾個(gè)月前的高峰季保持在較低水平,部分承運(yùn)商已經(jīng)提交 7 月下半月和 8 月上半月的基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 (GRI)。
- 艙位:不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 能訂到艙位。
- 運(yùn)力/設(shè)備:印度各港口報(bào)告設(shè)備短缺加劇。由于薩凡納港持續(xù)擁堵,發(fā)往美東的運(yùn)力受限。貨輪需要更長(zhǎng)時(shí)間才能返回印度裝貨。
- 建議:抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過(guò)去,承運(yùn)商曾采用空行的方式來(lái)應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問(wèn)題。這種做法會(huì)導(dǎo)致未來(lái)價(jià)格上升。
北美 → 亞洲
- 所有美西港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。部分海運(yùn)承運(yùn)商表示,從芝加哥發(fā)出、覆蓋西海岸港口的鐵路運(yùn)輸有所改善,可承接上漲后的貨運(yùn)量。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題,最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。
- 價(jià)格:已公布的 7 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲較少,目前沒有關(guān)于 8 月份的建議。
- 運(yùn)力/設(shè)備:內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是可靠的港口。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,但多家承運(yùn)商報(bào)告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。
- 建議:請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
- 由于德國(guó)和荷蘭樞紐港工人罷工,歐洲擁堵問(wèn)題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵,休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張,一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港,美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往北歐的服務(wù)此前一直處于暫停狀態(tài),如果運(yùn)行條件允許,這條航線可能會(huì)在 7 月重開。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條,總體運(yùn)力下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。
- 價(jià)格:目前沒有公布 7 月和 8 月的基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。
- 運(yùn)力/設(shè)備:美國(guó)東海岸發(fā)往北歐的運(yùn)力仍有富余。內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題,但特殊柜很難訂到。
- 建議:美東/墨西哥灣航線請(qǐng)提前 3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請(qǐng)提前 6 周訂艙。
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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) (ATI):TPEB - 11 天 ↓;FEWB - 9.8 天 ↓。
(圖片來(lái)源:Flexport Research)
亞洲
- 華北:遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 市場(chǎng)運(yùn)力緊張,因此需求高于跨太平洋東行航線 (TPEB)。市場(chǎng)整體相比前一周有所降溫,但預(yù)計(jì)未來(lái)幾周將再次升溫。兩條航線的價(jià)格本周均小幅下降。由于勞動(dòng)力短缺,發(fā)往法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) 的貨量預(yù)計(jì)有 2-4 天的延遲。
- 華南:華南 TPEB 出口市場(chǎng)走強(qiáng),價(jià)格相比前一周有所上升。FEWB 需求相比前一周有所上升,但價(jià)格與前一周持平。
- 中國(guó)臺(tái)灣:空運(yùn)價(jià)格相比前一周略有下降,但承運(yùn)商宣布 7 月 11 日起將燃油附加費(fèi)上調(diào)至 60 新臺(tái)幣,創(chuàng)造新紀(jì)錄。TPEB 市場(chǎng)冷清,隨著夏季需求上升,隔離要求放松,客運(yùn)航班開始恢復(fù)。與此同時(shí),F(xiàn)EWB 市場(chǎng)正常運(yùn)行,并未增加更多運(yùn)力。
- 韓國(guó):需求和價(jià)格都依舊處于低位。燃油附加費(fèi)將于 7 月 16 日起上調(diào)。
- 東南亞:受季度末影響,泰國(guó)出口需求在上周略有回升。在本周,需求回落到正常水平,運(yùn)力供大于求。馬來(lái)西亞出口市場(chǎng)仍然疲軟,承運(yùn)商急于尋求貨源。越南出口市場(chǎng)依舊冷清,新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SGN) 需求和價(jià)格相比前一周略有下降。
歐洲
- 需求繼續(xù)保持穩(wěn)定。
- 全球運(yùn)力相比 6 月上半月上升 2%,跨大西洋航線運(yùn)力回升到接近 2019 年水平。
- 價(jià)格保持穩(wěn)定,飛機(jī)燃油價(jià)格與前一周持平。
- 法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) 勞動(dòng)力短缺、運(yùn)力受限,可能干擾到貨運(yùn)流程,周末期間的客運(yùn)和貨運(yùn)航班所受影響最大。部分航空公司已根據(jù)運(yùn)力限制調(diào)整了貨運(yùn)服務(wù)。我們將在未來(lái)一周對(duì)相關(guān)影響進(jìn)行全面評(píng)估。
- 組裝托盤時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下,則可使用客機(jī)運(yùn)輸,加快起飛時(shí)間,降低運(yùn)輸價(jià)格。
- 經(jīng)由二級(jí)樞紐的延期運(yùn)輸路線的價(jià)格總體而言仍然較低。
- 對(duì)所有航線,繼續(xù)建議盡早訂艙,以確保最佳起飛時(shí)間和飛行航線。
美洲
- 出口需求保持穩(wěn)定,美國(guó)機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。
- 發(fā)往上海的運(yùn)力恢復(fù)正常,承運(yùn)商恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)和航次。
- 由于夏季航次表增加了客機(jī)運(yùn)力,發(fā)往歐洲的運(yùn)力在過(guò)去幾個(gè)月有所增加。
- 由于歐洲航空樞紐勞動(dòng)力短缺,發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長(zhǎng)的目的地停留時(shí)間。
- 價(jià)格相比前一周持平,但燃油價(jià)格持續(xù)波動(dòng)。
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全球新聞
Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)
- 物流壓力矩陣 (LPM):
(數(shù)據(jù)來(lái)源:Flexport Research)
- 美國(guó):最新數(shù)據(jù)顯示,個(gè)人消費(fèi)支出有所下降,但預(yù)計(jì)工業(yè)進(jìn)口增幅將回到正值。
- 歐洲:最新數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)信心指數(shù)有所下降,海運(yùn)集裝箱價(jià)格和及時(shí)性基本不變,航運(yùn)旺季即將來(lái)臨。
工廠產(chǎn)量新聞
- 中國(guó)大陸:四家中國(guó)航空公司與歐洲飛機(jī)制造商空客簽約,總購(gòu)機(jī)數(shù)接近 300 架??湛驮谥袊?guó)大陸的飛機(jī)總數(shù)將超過(guò) 2070 架,市場(chǎng)占有率將達(dá)到 53%。
- 越南:越南工貿(mào)部貿(mào)易促進(jìn)局計(jì)劃發(fā)掘東盟出口機(jī)會(huì),增加對(duì)泰國(guó)、老撾和柬埔寨的商品出口。
- 柬埔寨:柬埔寨和緬甸爭(zhēng)當(dāng)下一個(gè)服裝制造大國(guó)。
- 泰國(guó):泰國(guó) 5 月份出口額增幅超過(guò)預(yù)期的 6.7%,原因包括全球食品需求增加、產(chǎn)量增加和泰銖貶值。
- 印度尼西亞:印尼與阿聯(lián)酋簽署自由貿(mào)易協(xié)定,降低商品關(guān)稅。
- 菲律賓:菲律賓上調(diào)出口到日本的香蕉價(jià)格。
- 印度:中國(guó) SUV 車企在等待兩年半仍未獲得印度政府批準(zhǔn)后,決定中止進(jìn)軍印度市場(chǎng)的計(jì)劃,取消 10 億美元的投資。
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航運(yùn)市場(chǎng)新聞
- 6 月份運(yùn)力上升
《FreightWaves》報(bào)道稱,6 月份運(yùn)力繼續(xù)上升。在 6 月,運(yùn)力指數(shù)首次跑贏價(jià)格指數(shù),上次運(yùn)力指數(shù)超過(guò)價(jià)格指數(shù)還是在疫情初期。與此同時(shí),倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存容量依然緊張。
- 加州港口集裝箱積壓
《FreightWaves》報(bào)道稱,洛杉磯港和長(zhǎng)灘港近期的集裝箱滯留數(shù)量不斷攀升。兩港滯留時(shí)間在 9 天或以上的進(jìn)口集裝箱總數(shù)相比 2 月初增加了一倍有余。拜登政府制定了一個(gè)收費(fèi)計(jì)劃,激勵(lì)進(jìn)口商從碼頭提走集裝箱,騰出空間。
海關(guān)和合規(guī)新聞
- HTS 統(tǒng)計(jì)變更于 2022 年 7 月 1 日起生效
484(f) 委員會(huì)對(duì) HTS 的統(tǒng)計(jì)變更于 2022 年 7 月 1 日起生效。該變更可能會(huì)影響 301 條關(guān)稅和豁免范圍下的特定 HTS 分類。美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局 (CBP) 將發(fā)布指導(dǎo)和更多指南,說(shuō)明如何為受影響的 HTS 分類申報(bào) 301 條關(guān)稅和/或豁免,包括如何為之前已經(jīng)申報(bào)的入境商品提交總結(jié)后修正。
- CBP 宣布上調(diào)關(guān)稅補(bǔ)退稅季度利率
7 月 1 日,CBP 發(fā)布美國(guó)國(guó)稅局季度利率更新清單,該利率用于計(jì)算 CBP 關(guān)稅退稅(多繳)及進(jìn)口商關(guān)稅補(bǔ)稅(欠繳)的利息。對(duì)從 2022 年 7 月 1 日至 9 月 30 日的季度,企業(yè)關(guān)稅退稅利率為 4%,非企業(yè)關(guān)稅退稅利率為 5%。企業(yè)和非企業(yè)關(guān)稅補(bǔ)稅利率均為 5%。新利率相比前一季度上調(diào)了 1 個(gè)百分點(diǎn),在下季度可能會(huì)再度調(diào)整。
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(編輯:江同)
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