(圖片來(lái)源:圖蟲(chóng)創(chuàng)意)
海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究「海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) ( OTI) 」:TPEB - 95 天 →;FEWB - 95 天 ↑
(數(shù)據(jù)來(lái)源:Flexport Research)
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
- 盡管船用燃油價(jià)格驟增,浮動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)仍呈下降之勢(shì)。隨著固定運(yùn)價(jià)與浮動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)之間的差距越來(lái)越大,進(jìn)口商繼續(xù)選擇浮動(dòng)市場(chǎng)的航運(yùn)服務(wù),以節(jié)省短期成本。即期市場(chǎng)需求增加,再加上近期船用燃油價(jià)格上漲,預(yù)計(jì)浮動(dòng)運(yùn)價(jià)將會(huì)上升。但是,浮動(dòng)運(yùn)價(jià)持續(xù)下行,意味著浮動(dòng)市場(chǎng)需求低于之前預(yù)期,運(yùn)力仍然供過(guò)于求
- 價(jià)格:價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)保持低位。(聯(lián)系Flexport飛協(xié)博,獲取物流報(bào)價(jià))
- 艙位:除部分細(xì)分市場(chǎng)外,整體正常供應(yīng)。
- 運(yùn)力/設(shè)備:除部分細(xì)分市場(chǎng)外,整體正常供應(yīng)。
- 建議:請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。對(duì)于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物,進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì):艙位仍有供應(yīng),浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。
亞洲 → 歐洲(遠(yuǎn)東西北歐航線)
- 第三季度貨運(yùn)量開(kāi)始回升。但是,市場(chǎng)總體保持相對(duì)穩(wěn)定,目前沒(méi)有出現(xiàn)貨量激增。大量服務(wù)出現(xiàn)空行和跳港。在歐洲,消費(fèi)者信心和需求水平仍受到經(jīng)濟(jì)和政治不確定性的影響。
- 價(jià)格:大部分承運(yùn)商在 7 月下半月延續(xù)之前價(jià)格,或者小幅調(diào)降價(jià)格。
- 運(yùn)力/設(shè)備:總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶拢泳徚素涊喎祷貋喼薷劭诘乃俣?,?dǎo)致延遲增加,部分航次取消。
- 建議:制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
- 由于部分歐洲工廠在 7 月末到 8 月中旬停工,預(yù)計(jì) 8 月份需求將降低。預(yù)計(jì) 9 月份需求將大幅回升。北美東西海岸的擁堵問(wèn)題都有所緩解,但遠(yuǎn)未回到正常水平。
- 價(jià)格:大部分承運(yùn)商將 6 月份價(jià)格延續(xù)至 7 月。由于設(shè)備短缺,部分承運(yùn)商對(duì)葡萄牙和西班牙出口航線實(shí)施旺季附加費(fèi) (PSS)/基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 (GRI)。沒(méi)有跡象顯示近期價(jià)格將大幅下降。
- 艙位:美國(guó)東海岸(美東)和西海岸(美西)艙位均持續(xù)緊張,但部分航線已顯示緩解跡象。
- 運(yùn)力/設(shè)備:設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問(wèn)題,特別是在地中海盆地。港口設(shè)備供應(yīng)改善,但內(nèi)陸集裝箱集散站短缺問(wèn)題依舊。
- 建議:在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。
印度次大陸 → 北美
- 起運(yùn)地需求仍然不高,多種外部原因進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)對(duì)服務(wù)中斷的擔(dān)憂,包括斯里蘭卡政治/經(jīng)濟(jì)危機(jī)、美國(guó)東海岸(美東)港口擁堵等等。
- 價(jià)格:相比幾個(gè)月前的高峰期處于較低水平。部分關(guān)鍵海運(yùn)承運(yùn)商對(duì)于需求看漲,已經(jīng)對(duì)發(fā)往美東的航線實(shí)施運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。
- 運(yùn)力/艙位:不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 能訂到艙位。發(fā)往美東的運(yùn)力受限,原因包括薩凡納港入港時(shí)間持續(xù)延長(zhǎng)、紐約港/新澤西港碼頭擁堵。貨輪返回印度裝貨的時(shí)間延長(zhǎng),導(dǎo)致航次表被打亂,并出現(xiàn)跳港。
- 設(shè)備:印度全境設(shè)備供應(yīng)缺口越來(lái)越大,尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。
- 建議:抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過(guò)去,承運(yùn)商曾采用空行的方式來(lái)應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問(wèn)題。這種做法會(huì)導(dǎo)致未來(lái)價(jià)格上升。
北美 → 亞洲
- 所有美國(guó)西海岸(美西)港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。從芝加哥發(fā)出、覆蓋西海岸港口的鐵路運(yùn)輸有所改善,可承接上漲后的貨運(yùn)量。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題,最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。
- 價(jià)格:已公布的 7 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲較少,目前沒(méi)有關(guān)于 8 月份的建議。
- 運(yùn)力/設(shè)備:內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港,從美國(guó)東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。
- 建議:請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
- 由于德國(guó)和荷蘭樞紐港工人罷工,歐洲擁堵問(wèn)題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵,休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張,一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港,美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條,總體運(yùn)力下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。
- 價(jià)格:目前沒(méi)有公布 7 月或 8 月的基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 (GRI)。
- 運(yùn)力/設(shè)備:美東發(fā)往北歐的航線運(yùn)力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期,從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題,但特殊柜很難訂到。
- 建議:美東/墨西哥灣航線請(qǐng)提前 3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請(qǐng)提前 6 周訂艙。
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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究「空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) (ATI) 」:TPEB -11.5 天 ↑ ;FEWB - 9.7 天 ↑
(數(shù)據(jù)來(lái)源:Flexport Research)
亞洲
- 華北:市場(chǎng)繼續(xù)下行,多家承運(yùn)商下調(diào)跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格。發(fā)往歐洲的航線運(yùn)力增加,將推動(dòng)運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下行。上海仍有新增新冠病例,但目前空運(yùn)和卡車運(yùn)輸服務(wù)未受影響。貨站和各航空公司仍在正常運(yùn)行。
- 華南:市場(chǎng)需求上升,香港出口的跨境貨運(yùn)增加。由于機(jī)組人員問(wèn)題,國(guó)泰航空 7 月份取消多個(gè) TPEB 航班,航次表將受到影響。
- 中國(guó)臺(tái)灣:TPEB 市場(chǎng)快速回暖,艙位收緊,特別是發(fā)往美西的服務(wù)。FEWB 市場(chǎng)也在收緊;承運(yùn)商的工作日航班能提供更多艙位和靈活性。
- 韓國(guó):韓國(guó)出口市場(chǎng)與前一周持平,需求持續(xù)處于低位,近期沒(méi)有回升跡象。
- 東南亞:泰國(guó)和馬來(lái)西亞出口需求持續(xù)疲軟,運(yùn)力富余。承運(yùn)商繼續(xù)積極尋求市場(chǎng)貨源。越南出口市場(chǎng)仍然疲軟,由于需求較低,部分承運(yùn)商已開(kāi)始取消航班。
歐洲
- 受夏季淡季影響,需求保持穩(wěn)定并開(kāi)始下行。
- 客機(jī)腹艙帶貨運(yùn)力充足。全球運(yùn)力水平足以滿足當(dāng)前需求。
- 價(jià)格保持穩(wěn)定。飛機(jī)燃油價(jià)格與前一周持平。
- 歐洲各樞紐仍面臨勞動(dòng)力不足挑戰(zhàn)。目前運(yùn)輸時(shí)間沒(méi)有受到顯著影響。
- 組裝托盤時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下,則可使用客機(jī)運(yùn)輸,加快起飛時(shí)間,降低運(yùn)輸價(jià)格。
- 經(jīng)由二級(jí)樞紐的延期運(yùn)輸路線的價(jià)格總體而言仍然較低。
- 對(duì)于所有航線,繼續(xù)建議盡早訂艙,以確保最佳起飛時(shí)間和飛行航線對(duì)。
美洲
- 由于美元大幅升值,出口需求小幅下降。
- 美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。
- 各地區(qū)運(yùn)力均處于可控水平。特別是,各歐洲承運(yùn)商增加了夏季客運(yùn)航班數(shù)量,為跨大西洋東行航線 (TAWB) 提供了更多的腹艙帶貨運(yùn)力。
- 由于西歐樞紐勞動(dòng)力短缺,發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長(zhǎng)的目的地停留時(shí)間。
- 價(jià)格保持穩(wěn)定不變。
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全球新聞動(dòng)態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)
- 后疫情指標(biāo)(PCI)
最新數(shù)據(jù)顯示,2022 年第三季度消費(fèi)者對(duì)商品的偏好開(kāi)始回落到 2020 年夏季水平,其主要驅(qū)動(dòng)因素為對(duì)非耐用品的偏好下降(通脹調(diào)整后)——以疫情前水平為目標(biāo),這一指標(biāo)到 8 月份的回落幅度已經(jīng)過(guò)半。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:Flexport Research)
- 東南亞各部門成本指數(shù)(SAESCI)
最新報(bào)告中 2022 年第二季度的數(shù)據(jù)顯示,2022 年第二季度家具、電子產(chǎn)品和汽車零部件的生產(chǎn)成本相比 2022 年第一季度有所上升,從中國(guó)和越南采購(gòu)的服裝成本則有所下降。中國(guó)家具的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)越南有所下降,服裝競(jìng)爭(zhēng)力則依然穩(wěn)固。(東南亞市場(chǎng)解析將于下一周微信推文著重分享)
- 貿(mào)易活動(dòng)預(yù)測(cè)指標(biāo)(TAF)
在最新數(shù)據(jù)中,我們推出了名義和實(shí)際(通脹調(diào)整后)預(yù)測(cè)值。我們發(fā)現(xiàn),從 6 月到 9 月,以國(guó)際收支計(jì)算的通脹調(diào)整后,美國(guó)進(jìn)口額將每月增長(zhǎng)約 1%,出口額將每月下降約 1%。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:Flexport Research)
- 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告:強(qiáng)有力的美元
美元的實(shí)際價(jià)值相對(duì)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體有所上升,相對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的上升幅度更大。隨之而來(lái)的將是一系列經(jīng)濟(jì)變化,包括貿(mào)易重定價(jià)和危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)上升。
- 物流壓力矩陣 (LPM)
美國(guó)的最新數(shù)據(jù)顯示,一項(xiàng)關(guān)鍵消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)歷史新低,但相比上個(gè)月降幅并不大;零售銷售額連續(xù)上升。歐洲:通脹調(diào)整后的歐洲進(jìn)口額同比降幅僅 0.6%;海運(yùn)數(shù)據(jù)中,亞洲起運(yùn)地離港時(shí)間開(kāi)始增加。
海關(guān)和合規(guī)新聞
- 美國(guó)眾議院批準(zhǔn)免征嬰兒配方奶粉關(guān)稅
7 月 15 日,美國(guó)眾議院以 421 票贊成、2 票反對(duì)通過(guò) H.R. 8351 號(hào)法案。該法案生效后,部分嬰兒配方奶粉進(jìn)口商品將暫停征收關(guān)稅,免征期截至 2022 年 12 月 31 日。
- 美國(guó)和肯尼亞結(jié)成新貿(mào)易伙伴關(guān)系
7 月 14 日,拜登政府宣布啟動(dòng)美國(guó)-肯尼亞戰(zhàn)略貿(mào)易投資合作伙伴關(guān)系。美國(guó)貿(mào)易代表辦公室確定了一系列問(wèn)題,以便兩國(guó)在未來(lái)數(shù)月合作解決,包括海關(guān)手續(xù)、數(shù)字貿(mào)易、勞工權(quán)利和環(huán)境等。
- 美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)從韓國(guó)和泰國(guó)進(jìn)口的鋁箔發(fā)起反規(guī)避調(diào)查
7 月 18 日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布一則《聯(lián)邦公報(bào)》通知,宣布對(duì)從韓國(guó)和泰國(guó)進(jìn)口的鋁箔發(fā)起新一輪反規(guī)避調(diào)查。這輪調(diào)查基于已經(jīng)對(duì)特定中國(guó)鋁箔實(shí)施的反傾銷令,將重點(diǎn)調(diào)查產(chǎn)品中中國(guó)鋁箔原材料的加工程度。若初步調(diào)查結(jié)果顯示存在規(guī)避行為,則對(duì)于調(diào)查啟動(dòng)通知發(fā)布之日后的入境商品,商務(wù)部可能會(huì)暫停其清關(guān),并要求存入保證金。還可能會(huì)回溯征收關(guān)稅。
工廠產(chǎn)量新聞
- 中國(guó)大陸:上海特斯拉工廠 6 月份國(guó)內(nèi)交付量高達(dá) 77,938 輛汽車,同比增幅 177%,創(chuàng)造歷史紀(jì)錄。日本、澳大利亞、新西蘭和新加坡的需求也在推動(dòng)產(chǎn)量增。
- 越南:本年度木材出口額預(yù)計(jì)達(dá)到 163 億美元。主要出口市場(chǎng)包括美國(guó)、日本、中國(guó)、歐盟和韓國(guó)。
- 泰國(guó):泰國(guó)計(jì)劃成為漢麻種植生產(chǎn)中心,并設(shè)定未來(lái)五年總計(jì)達(dá)到 250 億泰銖的收入目標(biāo)。
- 印度:由于泰國(guó)和越南水稻減產(chǎn),印度稻米出口將趁機(jī)填補(bǔ)全球需求。
- 孟加拉國(guó):由于品質(zhì)、設(shè)計(jì)、現(xiàn)金激勵(lì)和人力資源供應(yīng)等領(lǐng)域均有改善,孟加拉國(guó)前一財(cái)年家具出口量上升。
- 巴基斯坦:向中國(guó)、孟加拉國(guó)和印度等鄰近國(guó)家的出口額上升 18.26%。
航運(yùn)市場(chǎng)新聞
- 為抗議 AB5,卡車司機(jī)封鎖奧克蘭港碼頭通道
《FreightWaves》報(bào)道稱,約 400 名業(yè)主經(jīng)營(yíng)者卡車司機(jī)聚集在奧克蘭港,抗議加利福尼亞州獨(dú)立承包商法案,即 AB5 法案 (Assembly Bill 5)。AB5 法案旨在限制獨(dú)立承包商的使用,在該法案的規(guī)定下,大量獨(dú)立承包商將被重新分類為員工。為表示抗議,卡車司機(jī)堵塞了港口全部三個(gè)碼頭的卡車運(yùn)輸。
- 洛杉磯港 6 月份空箱數(shù)量創(chuàng)歷史紀(jì)錄
《SupplyChainDive》報(bào)道稱,上個(gè)月洛杉磯港吞吐量接近 87.7 萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱 (TEU),創(chuàng)造該港歷史上最繁忙 6 月紀(jì)錄。該港貨運(yùn)量的增長(zhǎng)很大程度上來(lái)源于空箱量激增,其同比增幅達(dá) 8%。
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(編輯:江同)
(來(lái)源:Flexport飛協(xié)博)
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