歐洲制造業(yè)持續(xù)低迷，大型零售商強化對供應商的罰款機制

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

概覽

地域沖突延續(xù)，通脹壓力上升，歐洲制造業(yè)不斷衰落。亞洲工廠的局勢則更為復雜，北方和南方的恢復趨勢存在明顯差別。

海運市場動態(tài)

海運及時性指標：TPEB - 83 天↓；FEWB - 93 天↓。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●十一長假期間運力下調(diào)，以適應跨太平洋東行航線 (TPEB) 的需求下行。

○美國：十一長假相關(guān)空行的影響將主要體現(xiàn)在第 41 周，發(fā)往美國西海岸（美西）和美國東海岸（美東）的運力均有所下降。港口和內(nèi)陸樞紐情況穩(wěn)定，運輸時間持續(xù)改善。

○加拿大：TPEB 的市場和價格情況與美國相似。雖然溫哥華港和魯珀特王子港的情況繼續(xù)逐步改善，但停泊在這兩處港口的貨輪仍面臨大幅延遲。

●價格：大部分起運地-目的地航線的價格依然疲軟。

●艙位：充裕。

●運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

●本周恰逢中國十一長假。需求仍然低迷，第 41 和 42 周將出現(xiàn)大量空行。艙位充裕但航次表可靠性仍然較低，影響因素包括大量空行、貨輪航次推遲以及跳港。

●歐洲港口擁堵問題嚴重（特別是漢堡港和鹿特丹港），繼續(xù)導致運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。

●價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

●運力/設備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應仍基本充裕。

●建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●運力正在增加。從 10 月中旬開始，部分海運聯(lián)盟向美東往返航線增設了更大載貨量的貨輪，未來幾周貨運價格或面臨下行壓力。

●價格：相比之前幾周沒有進一步下降，但預計 11 月開始將繼續(xù)下調(diào)。大部分第四季度不分貨類運價 (FAK) 延續(xù)了第三季度的價格。

●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美西的服務有部分艙位供應。土耳其出口市場有部分艙位供應。

●運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

●印度政府繼續(xù)對內(nèi)陸鐵路運輸推行旺季附加費，并再次征收一般服務稅，導致印度發(fā)出的價格在 10 月上半月繼續(xù)下降。

●價格：市場中價格變化速度加快。由于出口需求下降，孟加拉國和巴基斯坦發(fā)出的價格降幅最大。

●運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優(yōu)先運輸服務）艙位供應充足。全球港口擁堵程度均發(fā)生改善，有效增加了運力，海運承運商已實施空行計劃，調(diào)低市場運力。

●設備：小型港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 仍不時出現(xiàn)設備短缺，具體取決于進出口貨物組成。

●建議：抓住價格下降的機會。

北美 → 亞洲

●美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次持續(xù)偏離計劃，導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

●價格：未公布 10 月基本運費調(diào)漲。

●運力/設備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥仍是最可靠的貨運樞紐。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務均是如此。

●建議：請在貨物預計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●由于德國港口此前的罷工活動和英國多個港口目前的罷工活動，預計北歐的擁堵問題將會持續(xù)。

●所有承運商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

●價格：海洋聯(lián)盟 (Ocean Alliance) 的兩家承運商公布了 10 月份小幅基本運費調(diào)漲。

●運力/設備：美東發(fā)往北歐的服務有富余運力，但薩凡納港存在服務不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。

●內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題，但特殊柜很難訂到。

●建議：美東或墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運市場動態(tài)

空運及時性指標：TPEB - 9.8 天↓；FEWB - 9.7 天↑。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲

●華北：中國進入十一長假，市場冷清。因為需求較低，部分承運商取消航班。

●華南：十一長假期間多個航班取消。盡管運力供應收緊，價格仍保持在低位。

●中國臺灣：本周市場價格和燃油附加費均出現(xiàn)下行。市場整體依然疲軟，但在月末和即將來臨的長假推動下，需求出現(xiàn)小高峰。

●東南亞：馬來西亞和泰國出口市場持續(xù)疲軟，未顯示好轉(zhuǎn)跡象。越南市場整體保持穩(wěn)定，河內(nèi)出口貨量略有回升。由于預期十一長假期間將取消一批航班，經(jīng)中國樞紐中轉(zhuǎn)的航班運力緊張。

歐洲

●需求保持在低位，預計在黑色星期五之前將出現(xiàn)高峰。市場中的可用運力仍處于供過于求的狀態(tài)。

●在未來幾個月，由于客機航班頻次下調(diào)，預計運力將會下降，價格將會上升。

●從主要歐洲樞紐發(fā)往北美的平均價格目前保持穩(wěn)定。

●建議預測一下從當前到黑色星期五的需求增長情況。

美洲

●所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。

●發(fā)往中國香港的需求大幅上升。

●美國各機場運行節(jié)奏正常。

●運力供應進一步增加，特別是發(fā)往歐洲的運力，大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數(shù)量。

●價格相比前一周無變化。

●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發(fā)往法蘭克福機場 (FRA) 的直飛貨運航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發(fā)往馬德里機場 (MAD) 的直飛貨運航班。

●卡車運輸運力略有缺乏，機場擁堵，導致進口貨物停留時間較長。該情況已在緩慢好轉(zhuǎn)，預計明年第一季度將完全緩解。

工廠產(chǎn)量新聞

●中國臺灣：9 月 29 日起，恢復前往菲律賓、馬來西亞、新加坡、日本和韓國的免簽旅行。

●越南：制定越南綠色港口發(fā)展路線圖。

●泰國：泰國偉華集團致力于成為數(shù)字物流服務提供商行業(yè)的新秀。

●印度：由于中國經(jīng)濟增長放緩，以 2021 年 1-8 月和 2022 年 1-8 月數(shù)字計，印度出口額中中國所占比例從 6.5% 降至 3.5%。

●斯里蘭卡：Lakwin 航空公司取得航空運營商證書，有資格在斯里蘭卡開展國內(nèi)航空客運和貨運業(yè)務。

●孟加拉國：現(xiàn)代公司在孟加拉國籌建裝配廠，計劃在 2022 年末開始汽車裝配業(yè)務。

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航運市場新聞

·歐洲制造業(yè)持續(xù)低迷

彭博社報道稱，由于地域沖突延續(xù)，通脹壓力上升，歐洲制造業(yè)不斷衰落。亞洲工廠的局勢則更為復雜，北方和南方的恢復趨勢存在明顯差別。

·大型零售商強化對供應商的罰款機制

BNN 彭博頻道報道稱，隨著通脹加劇、庫存壓力增大，大型供應商開始強化對供應商的訂單延誤罰款機制。在此前疫情期間，供應商擁有更大的寬延空間，但現(xiàn)在像 Target 和沃爾瑪?shù)却笮土闶凵叹验_始收緊處罰標準。

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

每周經(jīng)濟報告：價格穩(wěn)定攀升

如果要根據(jù)通脹動向預測美聯(lián)儲的下一步行動，需要考察的指標是截尾平均個人消費支出物價指數(shù) (Trimmed Mean PCE)。最新發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，通脹上行趨勢有增無減。

物流壓力矩陣

●美國：個人支出需求的關(guān)鍵指標下降，零售商庫存水平上升。受此影響，物流網(wǎng)絡壓力可能有所減輕。海運第一階段耗時降至 2020 年 12 月以來最低點，亞洲發(fā)往北美的運價也降至 2021 年 9 月以來最低點。

●歐洲：消費者和制造業(yè)信心指數(shù)持續(xù)下降，庫存水平接近兩年來最高點。受此影響，運價下降至 2021 年 6 月中旬以來最低點。然而，亞洲發(fā)往歐洲的海運第一階段耗時再度開始回升，可能反映了高峰季的擁堵影響。

海關(guān)和合規(guī)新聞

美國農(nóng)業(yè)部上調(diào)棉花進口費

美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)市場服務局 (Agricultural Marketing Service) 發(fā)布直接最終規(guī)定，將于 2022 年 11 月 28 日將棉花進口費上調(diào) 18.7%。除非 10 月 28 日之前收到重大反對意見，否則評估費用將從 0.011136 美元/公斤上調(diào)到 0.013215 美元/公斤。

美國勞工部發(fā)布 2022 年童工和強迫勞動報告

9 月 28 日，美國勞工部發(fā)布 2022 年《童工或強迫勞動生產(chǎn)商品清單》。該報告列出了來自 77 個國家/地區(qū)的 158 種商品。新增的 32 種商品中包括孟加拉國的服裝和印度的棉線/棉紗，這兩種商品被認為涉及強迫勞動。報告中還包含關(guān)于供應鏈的三篇深度研究，研究對象為鋰電池、棕櫚油和光伏板行業(yè)。

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圖片來源：圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

（來源：飛協(xié)博）

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