休斯頓港上月進口量達歷史第二，全球芯片交貨時間開始縮短

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

如今，全球供應鏈逐步進入新常態(tài)，我們也在重新審視航運市場動態(tài)的內(nèi)容，希望將它做得更好、涵蓋面更大、更有幫助，讓您了解物流和全球貿(mào)易領域的最新動態(tài)。

未來在編制航運市場動態(tài)時，我們將每周嘗試一部分新內(nèi)容并安排在文章開始，包括出入境時間、港口擁堵動態(tài)、工廠停工、城市封控等，旨在讓您及時了解全球供應鏈狀況。

目前我們還處在內(nèi)容更新的早期階段，期待得到您的反饋和建議，共同打造更符合大家需求的航運市場動態(tài)。感謝您的閱讀、訂閱和提出寶貴反饋。

海運市場動態(tài)

海運及時性指標：TPEB - 82 天→；FEWB - 92 天↓。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●需求保持不變，價格持續(xù)下降：

○美國：盡管空行已經(jīng)安排到第 42 周（預計該周的跨太平洋東行航線 (TPEB) 運力大幅下降），但 TPEB 的需求仍然波瀾不驚。美國主要港口和鐵路口岸均出現(xiàn)一定程度的擁堵，其中最突出的是休斯頓港和巴爾的摩港的貨輪滯留（17-20 天），以及洛杉磯港/長灘港的鐵路滯留（17 天）。

○加拿大：市場和價格情況與美國相似。溫哥華港和魯珀特王子港的貨輪數(shù)量及停泊延遲均進一步惡化，但鐵路貨物積壓相比前一周有所減緩。

●價格：大部分起運地-目的地航線的價格依然疲軟。

●艙位：充裕。

●運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。

●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）

●十一長假過后，工廠陸續(xù)復工，需求逐步回升。第 42 周有重大空行安排，但未來幾周預計運力不會大幅下降。艙位充裕，但航次表可靠性會受到影響。歐洲港口擁堵嚴重，繼續(xù)導致運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。

●價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。

●運力/設備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應仍基本充裕。

●建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●運力正在增加。從本周開始，發(fā)往美國東海岸 (USEC) 的市場中增設了載重量更大的新貨輪，運力有所增加。預計新貨輪將于 11 月中旬完成全面部署。

●價格：指標顯示價格下降，但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運價 (FAK) 延續(xù)了第三季度的價格。

●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美國西海岸（美西）的服務有部分艙位供應。土耳其出口市場艙位正在恢復正常供應。

●運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務。

印度次大陸 → 北美

●受總體趨勢影響，價格繼續(xù)下降。但請務必注意，部分印度次大陸 (ISC) 發(fā)往北美的港口航線價格仍然較高，高于新冠疫情前水平。

●價格：市場總體價格穩(wěn)步下降。

●運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優(yōu)先運輸服務）艙位供應充足。全球港口擁堵程度緩解，有效增加了運力。跨太平洋東行航線 (TPEB) 共享運輸服務有部分空行，但總體而言，發(fā)往美東的運力并未大幅降低。

●設備：十一長假后，設備供應缺口擴大，中國發(fā)往印度次大陸國家的總體貨量下降。

●建議：抓住價格下降的機會。

北美 → 亞洲

●美東港口仍存在貨輪擁堵問題，主要發(fā)生在薩凡納港和紐約港。航次表可靠性較低正在導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。

●價格：未公布 10 月或 11 月基本運費調(diào)漲。

●運力/設備：芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 樞紐。堪薩斯城和孟菲斯發(fā)生設備和底盤車短缺，出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。必須經(jīng)中轉才能發(fā)到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務均是如此。

●建議：請在貨物預計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●北歐擁堵問題略有好轉，但在勞工爭端完全解決之前，局勢仍然隨時可能改變。

●所有承運商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

●價格：當前的市場價格每周均保持穩(wěn)定。

●運力/設備：美東發(fā)往北歐的服務有富余運力，但薩凡納港存在服務不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港，并且紐約港 (NYC) 發(fā)生擁堵。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。從休斯頓港發(fā)往北歐的每周航運服務僅剩一班。

●芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點多式聯(lián)運裝運樞紐?？八_斯城和孟菲斯發(fā)生設備和底盤車短缺，出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標準設備供應充足。

●建議：美東或墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運市場動態(tài)

空運及時性指標：TPEB - 9.5 天→；FEWB - 9.6 天→。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）

亞洲

●華北：在 TPEB 航線，發(fā)往美東和美國中西部地區(qū)的需求較低，發(fā)往美西和歐洲目的地的運力由于商業(yè)航班取消而略顯緊張。TPEB 航線和遠東西北歐航線 (FEWB) 價格均有所上升，但總體趨勢仍在低位徘徊。寧波市發(fā)現(xiàn)新冠病例，政府加強疫情防控措施，并宣布該市將于 10 月 16 日進入靜態(tài)管理，鼓勵居民居家。北侖區(qū)全部倉庫均已關閉。受防疫措施影響，其他仍在運營的倉庫的入站貨量預計也將減少。部分城市已禁止行經(jīng)寧波市的卡車司機入市。上海出口空運航班未受影響。

●華南：長假后運力恢復正常，但市場仍然冷清。中國大陸價格下降。

●中國臺灣：市場仍然低迷，但需求相比前一周略有上升。

●韓國：TPEB 市場需求開始回升，F(xiàn)EWB 市場需求仍然低迷。

●東南亞：東南亞出口市場總體持續(xù)低迷，未發(fā)現(xiàn)需求上升跡象。泰國長假結束，貨代向航空公司施壓以下調(diào)運價。在越南出口市場，河內(nèi)市的 TPEB 航線出口貨量持續(xù)波動，但價格仍保持穩(wěn)定。胡志明市的 TPEB 航線出口貨量保持穩(wěn)定。與之相對的是，F(xiàn)EWB 航線需求持續(xù)下降。

歐洲

●歐洲出口需求保持在低水平，市場中運力供應充足。

●在未來幾個月，由于各航空公司推出冬季時刻表，客機航班頻次下調(diào)，預計運力將會下降，價格將會小幅上升。

●倫敦希斯羅機場 (LHR) 和巴黎戴高樂機場 (CDG) 可能發(fā)生分理工人罷工，可能影響未來幾周的運行。

●建議預測一下從當前到黑色星期五/年末節(jié)假日的需求增長情況。

美洲

●所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。

●美國各機場運行節(jié)奏正常。

●運力供應繼續(xù)上升，特別是發(fā)往歐洲的航線。

●價格相比前一周無變化。

●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發(fā)往法蘭克福機場 (FRA) 的直飛貨運航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發(fā)往馬德里機場 (MAD) 的直飛貨運航班。

●卡車運輸運力略有缺乏，機場擁堵，導致進口貨物停留時間較長。該情況已在緩慢好轉，預計明年第一季度將完全緩解。

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工廠產(chǎn)量新聞

●中國：寧波北侖區(qū)近期發(fā)現(xiàn)新冠病例，寧波舟山港啟動緊急預案，確保物流順暢運行。

●日本：8 月份經(jīng)常賬戶盈余創(chuàng)歷史新低，日元持續(xù)貶值，進口費用上升。

●越南：來自韓國的外國直接投資 (FDI) 推高越南在全球價值鏈條中的地位。

●柬埔寨：由于訂單缺乏，服裝業(yè)陷入停滯。

●印度尼西亞：可能發(fā)生全球衰退的背景下，工廠出口下降。

●新加坡：默沙東在新加坡擴建生產(chǎn)中心。

●菲律賓：在對衰退的恐慌下，家具出口商面臨史無前例的大量訂單取消。

●孟加拉國：孟加拉國成衣行業(yè) (RMG) 繼續(xù)增長，越來越多的市場份額從中國轉移到孟加拉國，孟加拉國即將成為最大的成衣出口國之一。

航運市場新聞

芯片交貨時間開始縮短

彭博新聞報道稱，9 月份芯片交貨時間縮短了 4 天，實現(xiàn)數(shù)年來最大降幅——該跡象可能表明芯片行業(yè)供應鏈面臨的巨大壓力開始緩解。與此同時，市場中個人電腦等產(chǎn)品的銷售量出現(xiàn)下滑，引發(fā)芯片廠商對庫存過高的擔憂。

休斯頓港上月進口量達歷史第二

《FreightWaves》報道稱，休斯頓港 9 月份進口量激增，達到有史以來的第二高。與 2021 年 9 月相比，進口量同比增幅高達 26%。

Flexport飛協(xié)博研究動態(tài)

后疫情指標

我們的最新數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)通脹調(diào)整后，消費者對非耐用品（例如服裝、家用/個人護理產(chǎn)品和油類）的偏好將于 10 月份下降到接近疫情前水平。疫情期間消費者對耐用品（例如家具、電器、電子產(chǎn)品）的偏好將小幅下降，但仍將接近 2020 年夏季水平。因此，預計 2022 年第四季度末，消費者對商品的總體偏好將下降到低于 2020 年夏季水平。

從未均衡 - 海運及時性差異

全球各地物流網(wǎng)絡的恢復速度是否均衡？有跡象顯示，過去兩年來飽經(jīng)干擾的供應鏈終于開始恢復，但 Flexport 飛協(xié)博的海運及時性指標數(shù)據(jù)顯示，亞洲到歐洲與亞洲到北美的航線恢復速度并不相同。

每周經(jīng)濟報告：增長放緩

最新的全球經(jīng)濟預測先行報告顯示，GDP 和貿(mào)易量增長放緩，價格上升。不僅如此，報告中的風險分析和過去的預測記錄均表明，真實情況可能比報告中預測的更加嚴峻。

貿(mào)易活動預測數(shù)據(jù)表明美國進口額將繼續(xù)增長

最新數(shù)據(jù)顯示，進口額將繼續(xù)增長。繼 8 月份下降之后，9 月份實際（即通脹調(diào)整后）、收支差額、季節(jié)調(diào)整后的增幅為 1.2%。預計同口徑下出口額增幅為 0.5%。

物流壓力矩陣

●美國：9 月份美國零售銷售額與 8 月份相比并無變化，按通脹調(diào)整后計算，可能有所下降?？赡苁鞘艽擞绊懀锪骶W(wǎng)絡壓力有所下降。與此同時，運價下降至 2021 年 8 月以來最低點。

●歐洲：通脹調(diào)整后的進口活動仍高于年初水平，但與年初至今的平均數(shù)據(jù)相比僅僅持平。運價繼續(xù)下降，海運及時性指標有所惡化。

海關和合規(guī)新聞

美國貿(mào)易代表宣布 301 條關稅下一步措施

10 月 12 日，美國貿(mào)易代表辦公室 (USTR) 宣布了當前適用于部分中國進口商品的 301 條關稅的下一步措施，目前，這類關稅正在接受四年一度的審核。USTR 計劃征集公眾對 301 條關稅效力的意見，并將在 11 月 1 日之前發(fā)布具體問題列表，便于公眾提供反饋。公眾意見征集將于 2022 年 11 月 15 日開始，2023 年 1 月 17 日截止。

報關行現(xiàn)代化法規(guī)發(fā)布

美國海關和邊境保護局 (CBP) 更新報關行相關法規(guī)，發(fā)布兩項業(yè)界期盼已久的最終規(guī)則：報關行現(xiàn)代化法規(guī)，以及取消報關行地區(qū)許可費。重大變更包括：更新了負責任監(jiān)管和控制要求，加強了網(wǎng)絡安全義務，修訂了報關行/客戶關系要求。關于變更的更多信息請參見此處。

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圖片來源：Flexport飛協(xié)博

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（編輯：江同）

（來源：飛協(xié)博）

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