狂飆的跨境B2B企業(yè)購(gòu)市場(chǎng)，沃爾瑪和亞馬遜必有一戰(zhàn)

在亞馬遜推出其Amazon Business采購(gòu)計(jì)劃 8 年后，沃爾瑪正式推出Walmart Business，以吸引更多的企業(yè)客戶(hù)。

管理這一計(jì)劃的沃爾瑪高級(jí)副總裁Ashley Hubka在接受采訪時(shí)表示，這項(xiàng)名為“沃爾瑪商業(yè)”（Walmart Business）的舉措旨在為辦公用品、家具、食品和電子產(chǎn)品提供一站式服務(wù)。另外，沃爾瑪還推出了一項(xiàng)企業(yè)會(huì)員計(jì)劃 Walmart Business+，年費(fèi)為 98 美元，可提供額外的優(yōu)惠，所有訂單均免費(fèi)送貨。

在更多的市場(chǎng)分析人士看來(lái)，沃爾瑪大力度推出B2B的舉措，是這個(gè)連鎖零售巨頭正在進(jìn)一步向電商巨頭亞馬遜發(fā)起沖擊，試圖撼動(dòng)其線(xiàn)上零售的統(tǒng)治地位，同時(shí)也是在捍衛(wèi)自己線(xiàn)下零售之王的王座。

狂飆的B2B

隨著線(xiàn)上平臺(tái)興起，線(xiàn)上采購(gòu)被引入交易鏈，幫助連接制造商與進(jìn)口商或分銷(xiāo)商，傳統(tǒng)貿(mào)易商也開(kāi)始思考如何利用電商直接將產(chǎn)品賣(mài)給企業(yè)用戶(hù)，企業(yè)加速了線(xiàn)下轉(zhuǎn)下上的進(jìn)程。其次，企業(yè)端采購(gòu)人員年輕化趨勢(shì)，帶動(dòng)2C電商消費(fèi)習(xí)慣向B端滲透。此外，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力大，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)通過(guò)電商數(shù)字化采購(gòu)降本增效的需求越來(lái)越凸顯，在線(xiàn)商業(yè)采購(gòu)需求越發(fā)旺盛。

相對(duì)于傳統(tǒng)貿(mào)易，更不受地域限制的B2B正在幫助企業(yè)通過(guò)數(shù)字化渠道，直接觸達(dá)廣闊的終端企業(yè)、機(jī)構(gòu)采購(gòu)用戶(hù)，并將幫助大幅提升采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本。行業(yè)報(bào)告顯示，電子商務(wù)是目前增長(zhǎng)最快的渠道，到2025年，通過(guò)電子商務(wù)產(chǎn)生的B2B產(chǎn)品銷(xiāo)售額將至少每年增長(zhǎng)10%。

以美國(guó)為例，2021年美國(guó)B2B電子商務(wù)網(wǎng)站、門(mén)戶(hù)和市場(chǎng)在線(xiàn)銷(xiāo)售額達(dá)1.63萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)17.8%。其中，B2B電子商務(wù)增速是美國(guó)所有制造業(yè)和分銷(xiāo)商銷(xiāo)售額增長(zhǎng)速度的1.17倍。Research and Markets調(diào)研預(yù)測(cè)，2027年全球B2B電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到18.9萬(wàn)億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為16.4％。2020-2027年，中國(guó)B2B電子商務(wù)復(fù)合年增長(zhǎng)率為21.1％，日本為11.8％，德國(guó)為12.9％。

毫無(wú)疑問(wèn)，B2B是塊肥肉，而早早布局B2B的亞馬遜已經(jīng)嘗到甜頭。

亞馬遜企業(yè)購(gòu)2015年上線(xiàn)，第一年在全球的銷(xiāo)售額就達(dá)到了10億美金，到2021年，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)達(dá)到了250億美元，在亞馬遜總銷(xiāo)售額中占比也年年遞增。最新數(shù)據(jù)顯示，有超過(guò)500萬(wàn)企業(yè)及機(jī)構(gòu)通過(guò)亞馬遜企業(yè)購(gòu)全球九大站點(diǎn)采購(gòu)，包括醫(yī)院、教育機(jī)構(gòu)、世界500強(qiáng)、政府機(jī)構(gòu)、學(xué)校等，美國(guó)B2B市場(chǎng)上近1/3的交易發(fā)生在亞馬遜企業(yè)購(gòu)平臺(tái)。美國(guó)銀行證券預(yù)估，2022年，亞馬遜企業(yè)購(gòu)的銷(xiāo)售總量將達(dá)到415億美元。

在中國(guó)，亞馬遜企業(yè)購(gòu)也交出了不俗的成績(jī)單：官方數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年，開(kāi)通企業(yè)購(gòu)的中國(guó)賣(mài)家數(shù)量增長(zhǎng)了近40倍，超過(guò)90%的中國(guó)賣(mài)家都收到過(guò)來(lái)自企業(yè)端的訂單。

B2B電商一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一路狂飆的亞馬遜企業(yè)購(gòu)成為全球B2B發(fā)展的主要推動(dòng)力以及其他平臺(tái)效仿的榜樣。

沃爾瑪顯然也不甘落后，而從B2B到Walmart Business+會(huì)員服務(wù)，這熟悉的組合拳無(wú)法不讓人聯(lián)想到亞馬遜。

繞不開(kāi)的亞馬遜

自2010年成立統(tǒng)一的電子商務(wù)部門(mén)后，在電商這條路上，沃爾瑪也經(jīng)歷了長(zhǎng)期的摸索。

2015年，數(shù)字化和線(xiàn)上化從一個(gè)局部的策略一躍變成了沃爾瑪?shù)恼w公司戰(zhàn)略。為了彌補(bǔ)自己在電商領(lǐng)域的短板，沃爾瑪采取了自建和收購(gòu)兩條腿走路的策略：斥巨資建立自己的電商基礎(chǔ)設(shè)施，在全球范圍內(nèi)收購(gòu)、參股成功的電商企業(yè)。通過(guò)自建和并購(gòu)，沃爾瑪?shù)碾娚虡I(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了迅速的發(fā)展，很快就成為了GMV僅次于亞馬遜的美國(guó)第二大電商企業(yè)。

在沃爾瑪積極發(fā)展電商業(yè)務(wù)，努力追趕和亞馬遜之間的差距時(shí)，亞馬遜則開(kāi)始推廣其“新零售”戰(zhàn)略，試圖將其優(yōu)勢(shì)延伸到線(xiàn)下：2015年亞馬遜開(kāi)設(shè)了首個(gè)實(shí)體書(shū)店Amazon Bookstore，2017年亞馬遜以137億美金收購(gòu)了全食超市Whole Foods，隨后設(shè)立Amazon Fresh生鮮店，2018年亞馬遜首家無(wú)人收銀便利超市Amazon Go開(kāi)張。目前，亞馬遜各類(lèi)型實(shí)體店已有550家。

相互攻擊，相互拉扯，在努力打敗對(duì)方的同時(shí)，亞馬遜和沃爾瑪越來(lái)越像彼此了。2020年，沃爾瑪推出Walmart+會(huì)員，對(duì)標(biāo)亞馬遜的Prime會(huì)員，隨后，沃爾瑪為其Walmart+會(huì)員免費(fèi)次日和兩日送達(dá)的特權(quán)取消了35美元的最低訂單要求，這使得Walmart+在這方面與亞馬遜Prime相當(dāng)，而這只是雙方在多年競(jìng)爭(zhēng)中的一個(gè)注腳。

亞馬遜加速下場(chǎng)實(shí)體店，以提高升級(jí)電商體驗(yàn)，而沃爾瑪正在將具有吸引力的線(xiàn)上購(gòu)物體驗(yàn)與其強(qiáng)大的實(shí)體店相融合，雙方都直指同一目標(biāo)：擴(kuò)大零售版圖。

強(qiáng)大的零售實(shí)力，是沃爾瑪認(rèn)為可以更快、更智能地打敗亞馬遜的最大法寶，雖然沃爾瑪電商業(yè)務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后亞馬遜，但亞馬遜持續(xù)發(fā)力的線(xiàn)下實(shí)體店卻是沃爾瑪?shù)耐跖疲诿绹?guó)，沃爾瑪擁有4700家門(mén)店，全球門(mén)店更是突破了10000家，遠(yuǎn)超亞馬遜。

但在零售實(shí)力之上還需要更多，因此，沃爾瑪也嘗試完善配套服務(wù)，為其核心的零售業(yè)務(wù)注入活力。

二者的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段的最直接體現(xiàn)，也正是物流配送，除了此前沃爾瑪線(xiàn)下渠道累積的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)外，沃爾瑪還在不斷加強(qiáng)其物流體系。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，過(guò)去三年，憑借無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)和營(yíng)運(yùn)中心構(gòu)成的配送網(wǎng)絡(luò)，沃爾瑪為3000多家門(mén)店的16萬(wàn)多件商品提供配送和極速達(dá)服務(wù)，覆蓋了近70%的美國(guó)人口。此前，沃爾瑪通過(guò)資助的金融科技初創(chuàng)公司推出了最后一英里遞送服務(wù)GoLocal，新增近1000個(gè)提貨點(diǎn)。除此之外，沃爾瑪還擴(kuò)展出其他遞送服務(wù)，如直接送冰箱的服務(wù)InHome。

另一方面，雖然沃爾瑪銷(xiāo)售營(yíng)收長(zhǎng)期領(lǐng)先于亞馬遜，并長(zhǎng)期位居世界五百?gòu)?qiáng)榜首，但亞馬遜市值卻長(zhǎng)期在沃爾瑪之上。盡管亞馬遜去年第四季度暴雷，利潤(rùn)同比暴跌98%，全年虧損27億美元。但不得不說(shuō)，亞馬遜的互聯(lián)網(wǎng)屬性，仍在支撐著其市值。

如何在資本市場(chǎng)上講述更多的故事，也是沃爾瑪目標(biāo)之一，B2B有望成為重要板塊。

（圖：沃爾瑪最新市值，2022年2月7日）

（圖：亞馬遜最新市值，2023年2月7日）

勝算幾何？

據(jù)悉，沃爾瑪早在 2022 年 9 月就已推出business.walmart.com業(yè)務(wù)，在低調(diào)發(fā)展了半年后，根據(jù)用戶(hù)反饋完善產(chǎn)品種類(lèi)后，沃爾瑪正式將其推向大眾視野，“隨著我們不斷改進(jìn)購(gòu)物體驗(yàn)，我們致力于傾聽(tīng) SMB 和非營(yíng)利客戶(hù)的意見(jiàn)，以幫助他們應(yīng)對(duì)當(dāng)今面臨的挑戰(zhàn)以及運(yùn)營(yíng)組織所帶來(lái)的不斷變化的挑戰(zhàn)。” Hubka說(shuō)。

從推出網(wǎng)上商城，再到B2B，沃爾瑪勝算幾何？

Hubka解釋說(shuō)，公司推出這一新產(chǎn)品的目標(biāo)是消除采購(gòu)的復(fù)雜性、降低成本，并為客戶(hù)提供更多服務(wù)客戶(hù)和社區(qū)的機(jī)會(huì)，“沃爾瑪業(yè)務(wù)旨在利用自身的優(yōu)勢(shì)：我們無(wú)與倫比的運(yùn)營(yíng)規(guī)模，我們?cè)?10 英里范圍內(nèi)接近美國(guó) 90% 的人口，以及我們最好的電子商務(wù)、履行和交付技術(shù)”。

總結(jié)起來(lái)，依靠其在電子商務(wù)方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及其占主導(dǎo)地位的商店和分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，為中小型企業(yè)和非營(yíng)利組織提供高水平的服務(wù)。在沃爾瑪看來(lái)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)、主導(dǎo)地位的實(shí)體店以及分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，是其進(jìn)軍B2B領(lǐng)域的底氣。

沃爾瑪在此前電商經(jīng)驗(yàn)累積，雖然也經(jīng)歷了jet.com的彎路，但其電商業(yè)務(wù)一直在穩(wěn)健增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，2022年第四季度，沃爾瑪在美國(guó)的電子商務(wù)銷(xiāo)售同比上漲1%，兩年內(nèi)增長(zhǎng)70%。從全年來(lái)看，電商銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)11%，累計(jì)兩年增長(zhǎng)90%。

持續(xù)的疫情影響，讓線(xiàn)上消費(fèi)成了人們的新選擇，也助推了沃爾瑪?shù)碾娚虡I(yè)務(wù)，給了其迎頭趕上的機(jī)遇，而近兩年的通脹進(jìn)一步歷練了沃爾瑪?shù)墓?yīng)鏈管理能力，“通脹時(shí)期特別考驗(yàn)零售商的供應(yīng)鏈管理能力，而沃爾瑪正是以供應(yīng)鏈能力著稱(chēng)?！?/p>

除了美國(guó)市場(chǎng)物流網(wǎng)絡(luò)的形成，在國(guó)際層面，沃爾瑪在阿根廷、巴西、加拿大、中美洲、智利、中國(guó)、日本、墨西哥、南非和英國(guó)共有 188 個(gè)配送設(shè)施。通過(guò)這些設(shè)施，沃爾瑪向沃爾瑪國(guó)際部門(mén)的運(yùn)營(yíng)單位加工和分銷(xiāo)進(jìn)口和國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。如今，沃爾瑪國(guó)際絕大部分的采購(gòu)都是通過(guò)這些配送設(shè)施進(jìn)行的。

強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力以外，沃爾瑪在美國(guó)、墨西哥和印度的第三方賣(mài)家市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁，這些都被視為發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。

一直以來(lái)，沃爾瑪?shù)氖姑梢愿爬椤巴ㄟ^(guò)零售商店和電子商務(wù)，隨時(shí)隨地幫助世界各地的人們省錢(qián)并過(guò)上更好的生活?！彼脑妇笆恰白屆β档募彝サ拿恳惶於甲兊酶p松”，沃爾瑪將“忙碌的家庭”定義為其商業(yè)戰(zhàn)略的靶心。

如今，靶心可能要擴(kuò)大了。（文/雨果跨境 凌政和）

封面圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

（來(lái)源：凌壹伍）

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