2023年英國(guó)電商市場(chǎng)報(bào)告 | 數(shù)據(jù)看板

一、英國(guó)電商市場(chǎng)概況：疫情期間的繁榮現(xiàn)象開(kāi)始冷卻

二、女性線上消費(fèi)者占比略高，34%消費(fèi)者月均網(wǎng)購(gòu)支出為10-100英鎊

三、支付方式：信用卡支付占比下降，電子錢包成為“人氣選手”

四、物流選擇：“送貨到家”受青睞，次日達(dá)服務(wù)可錦上添花

五、英國(guó)網(wǎng)購(gòu)退貨保障十分到位，網(wǎng)購(gòu)?fù)素浡食€下渠道

六、雜貨類與化妝品類躍居熱銷品類

七、Facebook：過(guò)半受訪者忠實(shí)選擇，成為廣受歡迎的社交電商平臺(tái)

八、圣誕節(jié)與“黑五”為消費(fèi)高峰期，年輕消費(fèi)者呼吁“大折扣”

九、英國(guó)對(duì)外能源依賴減緩，民眾生活成本或?qū)⒂兴陆?/span>

十、民眾正以實(shí)際行動(dòng)回應(yīng)可持續(xù)發(fā)展社會(huì)要求

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一、英國(guó)電商市場(chǎng)概況：疫情期間的繁榮現(xiàn)象開(kāi)始冷卻

根據(jù)2021年國(guó)際通信聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)96.7%的人口為互聯(lián)網(wǎng)用戶，這一數(shù)字自2018年以來(lái)穩(wěn)步上升，2020年的互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)提升最為顯著，增長(zhǎng)率為2.3%，線上用戶比例達(dá)到94.8%。此外，英國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)用戶比例也領(lǐng)先于歐洲平均水平（2022年為93.8%）和全球平均水平（87.8%）。

Statista數(shù)據(jù)顯示，81.5%的英國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)行過(guò)網(wǎng)購(gòu)，這比2018年的水平（74%）增長(zhǎng)了7.5%，英國(guó)網(wǎng)購(gòu)人數(shù)比例同比增幅最大的年份是2019年（增長(zhǎng)率為2.9%，達(dá)到76.9%）和2020年（增長(zhǎng)率為2.3%，達(dá)到79.2%）。與此同時(shí)，英國(guó)的網(wǎng)購(gòu)人數(shù)占比水平也遠(yuǎn)高于歐洲平均水平（64.1%）和全球平均水平（49.2%）。Statista的數(shù)據(jù)同時(shí)也指出，英國(guó)市場(chǎng)的線上消費(fèi)支出增長(zhǎng)率有所放緩，這一定程度反映了疫情后人們重歸線下實(shí)體店的消費(fèi)趨勢(shì)。

英國(guó)互動(dòng)媒體零售集團(tuán)近期的數(shù)據(jù)表明，自2020年線下商店最終關(guān)閉并重新開(kāi)業(yè)以來(lái)，英國(guó)電子商務(wù)銷售額已經(jīng)下降了整整兩年。自那以后，疫情期間出現(xiàn)的電商行業(yè)繁榮現(xiàn)象也開(kāi)始持續(xù)冷卻。

同時(shí)，根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)線上消費(fèi)者的支出金額仍然高于2018年與2019年水準(zhǔn)。

時(shí)尚類仍是英國(guó)主要的線上購(gòu)物類別之一，2022年該品類的市場(chǎng)價(jià)值為362億英鎊，其次是電子產(chǎn)品類（216億英鎊）、美容保健和個(gè)人護(hù)理類（114億英鎊）和家具類（51億英鎊）。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，在美妝、健康和個(gè)人護(hù)理的線上消費(fèi)支出上漲20.5%，其次是電子產(chǎn)品（上漲17.3%）和其他類別（上漲38.5%），2020年的線上消費(fèi)高峰尤其顯著。

自那時(shí)起，英國(guó)消費(fèi)者的線上支出增長(zhǎng)出現(xiàn)緩慢下降。2021年，英國(guó)線上消費(fèi)者的電子產(chǎn)品支出金額下降了1%，2022年進(jìn)一步下降了9.8%。美妝類產(chǎn)品的銷售額則持續(xù)增長(zhǎng)，但增幅較小，2021年與2022年的增幅分別為6.3%與6.5%。

二、女性線上消費(fèi)者占比略高，34%消費(fèi)者月均網(wǎng)購(gòu)支出為10-100英鎊

英國(guó)的網(wǎng)購(gòu)人群中，18至24歲（14%）、55至64歲（18%）這兩大消費(fèi)者群體所占比例低于25至54歲的消費(fèi)者，低收入消費(fèi)者所占比例與中高收入消費(fèi)者幾乎持平。

Statista的調(diào)查結(jié)果顯示，英國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)中的女性消費(fèi)者（51%）略多于男性（49%），根據(jù)2021年人群調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，這一數(shù)字也恰好反映了英國(guó)的人口結(jié)構(gòu)。

此外，根據(jù)RetailX Consumer Observatory的研究指出，英國(guó)消費(fèi)者選擇網(wǎng)購(gòu)主要是為了送貨上門服務(wù)（46.9%）、更便宜的價(jià)格（41.9%）和節(jié)省時(shí)間成本（38.9%），其他重要考量因素也包括折扣優(yōu)惠（32.4%）和全天候可購(gòu)物時(shí)間（23.2%）。

2021年，超過(guò)一半（53%）的消費(fèi)者月均網(wǎng)購(gòu)支出處于10英鎊至100英鎊，而在2022年，這一花銷區(qū)間的人群比例僅為34%。與此同時(shí)，更高消費(fèi)水平的消費(fèi)者數(shù)量也在不斷增加。

2022年，10%的英國(guó)線上消費(fèi)者月均消費(fèi)金額在500英鎊至1000英鎊，而4%的人花費(fèi)超過(guò)這一數(shù)字。2022年6月的調(diào)查中，當(dāng)被問(wèn)及他們未來(lái)一年在不同渠道的支出會(huì)有何變化時(shí)，大多數(shù)受訪者（62.6%）預(yù)計(jì)他們?cè)诰€上和線下的支出將保持類同等水平。

而對(duì)于線上與線下都購(gòu)買過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者而言，大多數(shù)人表示他們更傾向于線下購(gòu)買，人群比例為72.4%，選擇線上渠道人群的比例則為27.6%。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)表明，2023年3月，25.8%的零售額源自線上渠道，其中雜貨類銷售額占8.2%，非食品類銷售額占21.1%。服裝、鞋類和紡織品占25.6%。

三、支付方式：信用卡支付占比下降，電子錢包成為“人氣選手”

48%的英國(guó)線上消費(fèi)者表示，在做出購(gòu)買決定時(shí)，他們認(rèn)為支付選項(xiàng)非常重要，42.4%的人表示有點(diǎn)重要，2.6%的人則表示一點(diǎn)也不重要。

消費(fèi)者更愿意支付的方式和他們實(shí)際支付的方式之間可能存在差距。Statista的數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)期以來(lái)人們對(duì)信用卡支付的偏好正在緩慢減弱，其中43.7%的人表示這是他們2022年的首選支付方式，這一比例低于2018年的47.3%。電子錢包的人氣反而正在不斷上升，2018年選擇電子錢包付款的人群比例為17.1%，2022年增加了25.4%。近年來(lái)，選擇銀行轉(zhuǎn)賬（7.45%）和現(xiàn)金交付（3.7%）作為付款方式的人群比例均穩(wěn)步下降。

英國(guó)線上消費(fèi)者在過(guò)去的一年中使用的支付服務(wù)如下：PayPal（88%）、蘋(píng)果支付（43%）和Visa Checkout（37%）。Klarna（24%）和Clearpay（17%）在內(nèi)的先享后付（BNPL）服務(wù)也受到部分受訪者歡迎，PayPal也提供先享后付服務(wù)。

四、物流選擇：“送貨到家”受青睞，次日達(dá)服務(wù)可錦上添花

配送服務(wù)是英國(guó)線上購(gòu)物市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，58.7%的線上消費(fèi)者表示，希望零售商提供“送貨到家”服務(wù)。其次，16.9%的消費(fèi)者選擇在網(wǎng)上訂購(gòu)而后在第三方提貨點(diǎn)取貨。13.2%的受訪者表示，他們最常在商店選擇送貨上門服務(wù)，11.1%的消費(fèi)者“優(yōu)先選擇”從零售商的商店取貨，31.8%的受訪者表示他們“經(jīng)常”使用該服務(wù)。

大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為，送貨速度和次日達(dá)送貨速度很重要。43.5%的人認(rèn)為快速交貨服務(wù)是自己愿意網(wǎng)購(gòu)的一個(gè)重要原因，而48.1%的人僅認(rèn)為該服務(wù)“有點(diǎn)重要”。然而，同一個(gè)消費(fèi)者很可能會(huì)做出不同的決定。

針對(duì)次日送達(dá)服務(wù)的重要性調(diào)查中，各需求人群比例情況如下：

-對(duì)于大部分購(gòu)物需求很重要（37.7%）

-對(duì)于部分購(gòu)物需求很重要（31.4%）

-對(duì)于所有購(gòu)物需求都很重要（18.3%）

-對(duì)于購(gòu)物需求完全不重要（12.6%）

ParceMonitor的研究表明，第三方收集點(diǎn)的使用隨著時(shí)間的推移而變化，同時(shí)保持在相對(duì)較低的水平。2021年第一季度有4.7%的貨物被送到線下第三方取貨點(diǎn)，而同年第四季度中這一比例逐漸下降到2.8%，到2022年第三季度又回升到3.3%。

2022年第三季度中，66.2%的消費(fèi)者在商品到達(dá)的24小時(shí)內(nèi)便能從商店里取貨，而在2021年同期中，這一比例高達(dá)73.9%。

五、英國(guó)網(wǎng)購(gòu)退貨保障十分到位，網(wǎng)購(gòu)?fù)素浡食€下渠道

英國(guó)法律規(guī)定，消費(fèi)者可在14天的時(shí)間內(nèi)通知零售商他們想退貨，然后還擁有另外14天的退貨周期。零售商和品牌商必須在這14天內(nèi)退款給消費(fèi)者。此外，消費(fèi)者還擁有長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的時(shí)間來(lái)退回一件有故障的商品進(jìn)行維修或更換，而不需要證明購(gòu)買時(shí)是有故障的。

根據(jù)RetailX研究顯示，消費(fèi)者的網(wǎng)購(gòu)?fù)素浡时染€下退貨率更高。約有一半的受訪者表示，他們“有時(shí)”會(huì)退回在網(wǎng)上商品。

16.2%的英國(guó)消費(fèi)者表示，他們會(huì)退回“大部分”網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品（同樣情況的線下產(chǎn)品退貨人群比例為13.55%）；8.7%的消費(fèi)者則表示，他們會(huì)退回“所有”網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品（同樣情況的線下產(chǎn)品退貨人群比例為7.85%）。

對(duì)于退貨服務(wù)的重要性而言，持不同觀點(diǎn)的人群占比如下：

-非常重要（47.6%）

-比較重要（36.6%）

-不重要的（11.8%）

-根本不重要（4.1%）

六、雜貨類與化妝品類躍居熱銷品類

英國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)中的熱銷品列以雜貨類和時(shí)尚類為代表。根據(jù)2022年RetailX消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果指出，超過(guò)一半的英國(guó)線上消費(fèi)者購(gòu)買過(guò)化妝品，但購(gòu)買書(shū)籍或消費(fèi)電子產(chǎn)品的比例較低。

Statista的調(diào)查結(jié)果顯示，時(shí)尚類線上消費(fèi)者的平均花費(fèi)往往高于購(gòu)買其他類型產(chǎn)品的人群，2022年平均為1010英鎊。

生活成本和可持續(xù)發(fā)展意識(shí)可能是促成此現(xiàn)象的兩大因素。雖然只有一小部分英國(guó)消費(fèi)者傾向于在網(wǎng)上購(gòu)買電子產(chǎn)品，但與其他類別相比，這些人在網(wǎng)上購(gòu)買電子產(chǎn)品時(shí)往往花費(fèi)更多。大多數(shù)類別的支出在2020年達(dá)到最高水平，隨后出現(xiàn)了一定程度的下降。

在2022年6月的RetailX消費(fèi)者觀察研究中，超過(guò)1/3的受訪者預(yù)計(jì)未來(lái)一年在食品雜貨類的支出會(huì)增加，這也一定程度上反映了通貨膨脹的影響。

七、Facebook：過(guò)半受訪者忠實(shí)選擇，成為廣受歡迎的社交電商平臺(tái)

疫情期間，英國(guó)消費(fèi)者通過(guò)瀏覽Facebook、Instagram和YouTube等網(wǎng)站挖掘新產(chǎn)品，并尋找喜歡的新品牌。

隨著線下商店重新開(kāi)張，社交電商的繁榮發(fā)展也開(kāi)始平息下來(lái)，截至2021年6月，48.2%的英國(guó)受訪者表示，他們?cè)谶^(guò)去12個(gè)月內(nèi)曾在網(wǎng)上購(gòu)物，而2022年的這一數(shù)字下降到42.8%。然而，仍然有一小部分英國(guó)消費(fèi)者從不通過(guò)社交媒體購(gòu)物。

截至2021年6月，F(xiàn)acebook（66.4%）是較受歡迎的線上購(gòu)物社交渠道，其次是Instagram（62.9%）、Snapchat（26.5%）、YouTube（24.9%）和Twitter（12.8%）。隨著通過(guò)社交商務(wù)購(gòu)物的人數(shù)下降，仍然通過(guò)Facebook購(gòu)物的人數(shù)比例下降到61.6%，通過(guò)Instagram（57.1%）和Snapchat（18.0%）購(gòu)買的人數(shù)比例也有所下降。但YouTube（29.6%）和Twitter（15.99%）的市場(chǎng)份額仍有所增加，這也反映了零售商和品牌商更懂得如何利用這兩大平臺(tái)作為銷售與引流渠道。

八、圣誕節(jié)與“黑五”為消費(fèi)高峰期，年輕消費(fèi)者呼吁“大折扣”

圣誕節(jié)是英國(guó)最重要的網(wǎng)購(gòu)?fù)荆渌臒衢T購(gòu)物節(jié)日還有黑色星期五、網(wǎng)絡(luò)星期一和節(jié)禮日等，而情人節(jié)、復(fù)活節(jié)和9月新學(xué)年前等其他特殊意義的節(jié)日中，民眾的消費(fèi)需求也會(huì)很高漲。

英國(guó)消費(fèi)者在圣誕節(jié)的整體支出領(lǐng)先于歐洲水平。VoucherCodes和GlobalData的分析顯示，英國(guó)消費(fèi)者在2022年圣誕節(jié)支出約822億英鎊，而德國(guó)和法國(guó)消費(fèi)者的支出分別為733億英鎊與625億英鎊。2022年圣誕節(jié)的在線消費(fèi)預(yù)計(jì)達(dá)到約300億英鎊。

倫敦預(yù)計(jì)將成為英國(guó)主要的消費(fèi)市場(chǎng)，其次是英格蘭東南部和東部，酒類和糖果（+6%）以及玩具（+1%）的消費(fèi)支出預(yù)計(jì)將出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但其他類別的消費(fèi)支出則有所下降，例如鞋服（-12.1%）、化妝品（-1.5%）與電子產(chǎn)品（-16.0%）。

黑色星期五的線上消費(fèi)支出水平最高，年輕的受訪者傾向于要求更大的折扣，18至24歲的受訪者（27%）表示，自己意向的折扣幅度為41%至50%。54歲及以上人士的理想折扣為34%。研究還表明，在黑色星期五期間，英國(guó)消費(fèi)者傾向于進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)。

情人節(jié)、復(fù)活節(jié)、母親節(jié)和父親節(jié)以及9月新學(xué)年之前的返校期，這些也都是不容忽視的線上消費(fèi)高峰期。禮物、鮮花、巧克力和珠寶通常是理想的情人節(jié)禮物。Signifyd的研究表明，英國(guó)消費(fèi)者在2023年情人節(jié)的網(wǎng)上消費(fèi)支出預(yù)計(jì)減少了2%，平均訂單價(jià)值預(yù)計(jì)下降了16%。盡管如此，在線訂單的數(shù)量比前一年增加了14%。

九、英國(guó)對(duì)外能源依賴減緩，民眾生活成本或?qū)⒂兴陆?/span>

近幾個(gè)月，隨著能源價(jià)格出現(xiàn)下降，通貨膨脹也或?qū)㈤_(kāi)始緩解。

俄烏沖突爆發(fā)后，能源價(jià)格上漲，而英國(guó)也是決定減少對(duì)俄羅斯石油和天然氣依賴的歐洲市場(chǎng)之一。然而進(jìn)入夏季后，能源庫(kù)存仍處于高位，歐洲市場(chǎng)接近完全停止使用俄羅斯能源。能源批發(fā)價(jià)格正在下降，汽油和柴油價(jià)格也在下降。

英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月，通脹率上升了8.7%，雖然這一比例低于3月份的10.1%，但仍高于其他歐洲國(guó)家。2022年10月的消費(fèi)物價(jià)指數(shù)高達(dá)11.1%，食品價(jià)格遠(yuǎn)高于總體通脹數(shù)據(jù)。在截至2023年3月的12個(gè)月里，食品和非酒精飲料的價(jià)格以超過(guò)45年的最快速度上漲。

英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局已經(jīng)開(kāi)始調(diào)查物價(jià)上漲對(duì)民眾生活成本的影響。

近年來(lái)，物價(jià)上漲一直是英國(guó)消費(fèi)者最擔(dān)心的問(wèn)題，2022年麥肯錫的一項(xiàng)研究中指出，67%的英國(guó)受訪者認(rèn)為物價(jià)上漲被廣泛描述為生活成本危機(jī)。

在其他歐洲國(guó)家，物價(jià)上漲也是民眾最關(guān)心的問(wèn)題之一，比如西班牙（55%）和法國(guó)（54%）。此外，其他國(guó)家市場(chǎng)中的失業(yè)問(wèn)題似乎比英國(guó)更為嚴(yán)重，或許是因?yàn)橛?guó)脫歐后出現(xiàn)了勞動(dòng)力短缺。當(dāng)被問(wèn)及對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的看法時(shí)，69%的受訪者持悲觀態(tài)度，認(rèn)為是負(fù)面的，只有10.9%持樂(lè)觀態(tài)度。相比之下，這兩組數(shù)據(jù)比西班牙和意大利在內(nèi)的民眾情緒要悲觀得多，在西班牙和意大利，對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持悲觀態(tài)度的受訪者比例分別為60%和59%。

隨著通貨膨脹率的上升，利率也在上升。英國(guó)央行的銀行利率在2023年5月升至4.5%，因該行貨幣政策委員會(huì)試圖將通脹率降至2%的長(zhǎng)期目標(biāo)。這意味著抵押貸款和其他借款的成本也將上升，留給英國(guó)消費(fèi)者用于零售購(gòu)物的錢更少，美國(guó)投資銀行高盛建議，利率將在夏季達(dá)到5%的峰值，只有當(dāng)利率下降時(shí)，消費(fèi)者才會(huì)有更多的可支配收入。

十、民眾正以實(shí)際行動(dòng)回應(yīng)可持續(xù)發(fā)展社會(huì)要求

許多英國(guó)消費(fèi)者減少了日常的購(gòu)買數(shù)量，人們購(gòu)物時(shí)也更會(huì)綜合考慮各種因素。因此，近年來(lái)，二手衣服越來(lái)越受歡迎，eBay在2022年贊助熱門電視節(jié)目《愛(ài)之島》（Love Island）時(shí)，就把可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)放在了聚光燈下。此外，諸如Vinted和Depop等二手交易平臺(tái)也讓消費(fèi)者們能輕松買賣自己的二手閑置服裝。

根據(jù)Sendcloud和尼爾森的研究指出，超過(guò)一半的英國(guó)消費(fèi)者（56%）認(rèn)為電子商務(wù)代表了一個(gè)環(huán)境問(wèn)題，這一人群比例低于德國(guó)（62%），但領(lǐng)先于美國(guó)（44%）。

許多人準(zhǔn)備采取行動(dòng)，以減少其對(duì)環(huán)境的影響。69%的受訪者表示，他們正在減少購(gòu)買產(chǎn)品的數(shù)量，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，這一人群比例仍然僅次于法國(guó)（73%），但也領(lǐng)先于美國(guó)（58%）。

當(dāng)消費(fèi)者決定購(gòu)買時(shí)，可持續(xù)包裝是人們考慮的首要因素。

30%的受訪者表示，他們選擇本土零售商進(jìn)行購(gòu)物，而同樣比例的受訪者則關(guān)注產(chǎn)品本身是否可回收。24%的受訪者認(rèn)為，一個(gè)產(chǎn)品的使用壽命和它的可持續(xù)特性是需要被優(yōu)先考慮的因素。

通過(guò)RetailX的消費(fèi)者研究指出，72.1%的英國(guó)受訪者表示希望零售商應(yīng)做到生態(tài)可持續(xù)發(fā)展，其中27.5%的受訪者表示強(qiáng)烈贊同，44.6%的受訪者表示贊同。

55.3%的受訪者表示，如果產(chǎn)品的制造和運(yùn)輸方式不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響，他們?cè)敢鉃楫a(chǎn)品支付更多的費(fèi)用，11.4%的受訪者表示不同意，3.8%的受訪者表示強(qiáng)烈不同意。

封面圖源 | 圖蟲(chóng)創(chuàng)意

文中圖源 | RetailX

編譯 | 雨果跨境 劉志偉

（來(lái)源：叫我趨勢(shì)菌）

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