2023年英國時尚電商市場報告

目錄

一、大環(huán)境變化催生生產(chǎn)與消費雙重高成本

二、垂直細分市場解析

1、服裝類：女裝銷量保持巔峰期優(yōu)勢，運動類服裝逆勢增長

2、鞋類：皮鞋與運動鞋銷量跌幅顯著，可持續(xù)性重要性凸顯

3、配飾類：手表與珠寶為主要細分品類，常青產(chǎn)品受市場變化影響小

三、消費者行為分析

1、時尚類整體消費頻率較高，高消費群體呈現(xiàn)年輕化

2、送貨上門服務成為線上消費驅(qū)動力

四、Facebook、Instagram與YouTube為主要社媒電商購物渠道

五、送貨上門應為基本配置，消費者不愿為退貨買單

六、會員訂閱服務為回購率保駕護航

七、可持續(xù)性發(fā)展理念推動二手市場蓬勃發(fā)展

2022年，英國時尚行業(yè)電子商務營收超過362億英鎊，相較于2021年的營收峰值392億英鎊的明顯下降，但仍高于2019年疫情前的331億英鎊，但動蕩的經(jīng)濟氣候給該行業(yè)帶來了一系列挑戰(zhàn)。

一、大環(huán)境變化催生生產(chǎn)與消費雙重高成本

英國時尚電商品類中，服裝、鞋類和配飾的銷量增長率在2021年底和2022年都有所下降。

然而，這并不意味著該行業(yè)處于低迷狀態(tài)。2020年和2021年年初，三次連續(xù)的防疫封控迫使消費者轉(zhuǎn)向線上渠道采購時尚品類產(chǎn)品。實體店紛紛關門的情況下，工作服、職場正裝、外出著裝等服裝類型銷量均有所下降，運動休閑類服裝獨得消費者青睞。

消費市場的這一習慣轉(zhuǎn)變對于時尚業(yè)而言可謂意義重大。疫情前期，英國線上快時尚銷量并沒有非?？捎^，這一現(xiàn)狀也在此后得到逆轉(zhuǎn)。

2022年3月，地緣沖突爆發(fā)后對對歐洲燃料價格造成影響，通脹急劇上升。這對時尚類消費者產(chǎn)生了深遠影響，同時也影響著時尚制造商分銷商、品牌商和零售商本身。

對消費者而言，快速上升的通貨膨脹導致可自由支配金額減少，沉重打擊了時裝市場，尤其是鞋類市場。貨幣貶值，物價上漲，消費市場受到了一定程度影響。

制造商的生產(chǎn)和分銷成本以及價值鏈其他環(huán)節(jié)的成本也在不斷上升，進一步推高了商品的價格。

隨著全球通脹加劇，英國政府繼續(xù)償還疫情期間積累的債務，脫歐的影響也持續(xù)存在。這一點在時裝業(yè)表現(xiàn)得尤為明顯，英國與歐洲之間的進出口貿(mào)易占了該行業(yè)貿(mào)易的很大比例。

根據(jù)英國時裝和紡織協(xié)會（UKFT）的數(shù)據(jù)顯示，在2021年調(diào)查的英國時尚企業(yè)中，92%的企業(yè)面臨著貨運成本上升的情況，83%的客戶成本上升，53%的企業(yè)被歐盟消費者取消訂單，44%的企業(yè)因海關成本和增值稅問題而頻繁出現(xiàn)退貨或被拒收商品情況。

因此，25%的時尚零售商正在考慮將部分或全部業(yè)務遷往歐盟其他地區(qū)，以簡化物流、人員配置和制造工作流程。問卷中提及若向他們提供稅收優(yōu)惠，39%的企業(yè)愿意搬到歐盟市場。91%的受訪者希望簽證計劃能讓創(chuàng)意類從業(yè)者更容易在英國和歐盟開展業(yè)務。

雖然通貨膨脹的問題已經(jīng)在2023年拉低了整個歐洲的時尚類支出，但英國的通貨膨脹以及英國脫歐導致的來自歐洲的進口成本上升，使得高定價和低支出這一對市場矛盾仍然根深蒂固。

二、垂直細分市場解析

1、服裝類：女裝銷量保持巔峰期優(yōu)勢，運動類服裝逆勢增長

服裝類占據(jù)英國時尚電商市場的主要份額，占比高達70%，服裝市場以女裝為主，占總銷售額的51%，預計2022年銷售額將達到130億英鎊。男裝與童裝分別占28%和12%。其余的市場為奢侈品服裝 （3%）和其他服裝（6%）。點擊查看服裝類目潛力股《大碼女裝品類出海指南》

女裝仍保持在2019年的水平以上。男士服裝的銷售額與疫情前的70億英鎊不相上下，低于高峰時期的80億英鎊。

此外，2022年幾乎所有服裝細分市場的銷售額均有所下降，除了“其他類型服裝”實現(xiàn)了逆勢增長。這一細分市場包括運動服裝、戶外服裝和其他特定服裝，不僅守住了自己的的市場份額，增長率還達到了5%左右。

2021年至2022年期間，奢侈品服裝也成功地保持了其營收水平。

2、鞋類：皮鞋與運動鞋銷量跌幅顯著，可持續(xù)性重要性凸顯

鞋類在2022年的英國電子商務時尚銷售額中占11%左右，創(chuàng)造了39億英鎊的銷售額，但在2021年的45億英鎊峰值之年，該細分市場營收經(jīng)歷了顯著下跌。

在此期間，皮鞋和運動鞋的線上營收下降幅度最大，市場份額占比分別為41%與28%。奢侈品和其他特定鞋類則表現(xiàn)出更大的彈性。這部分歸因于消費者感受到的生活成本壓力，但也有可持續(xù)消費主義的因素推動這一趨勢形成：一雙昂貴的設計師款式的鞋子相對而言穿著時間可以更久，也更加可持續(xù)，消費者就不會在幾周或幾個月內(nèi)就要丟棄一些不耐穿的鞋子。

皮鞋和運動鞋的銷量減少也受到這種環(huán)保思想的影響，消費者越來越多地轉(zhuǎn)向非動物原料制造和更環(huán)保的鞋類。

3、配飾類：手表與珠寶為主要細分品類，常青產(chǎn)品受市場變化影響小

配飾類銷售額占英國在線時尚銷售總額的19%，總計69億英鎊。該品類在2022年的收入比服裝和鞋類表現(xiàn)更好，實際上高于2020年的營收水平，僅略低于2021年的峰值。

到目前為止，這一細分市場中主要的細分品類為手表和珠寶，占電子商務銷售額的34%，領先于箱包（27%）和服裝配件（23%）等細分市場。

因疫情后的返崗潮來臨，鐘表和珠寶等細分市場的蒸縮速度低于預期。其次，作為禮物的珠寶和手表也屬于常青產(chǎn)品，因此受影響程度較小。再者，手表也具有一定的收藏價值，短時間內(nèi)不容易被市場拋棄。

三、消費者行為分析

1、時尚類整體消費頻率較高，高消費群體呈現(xiàn)年輕化

在過去的一年里，幾乎2/3的英國在線消費者在網(wǎng)上購買過時尚產(chǎn)品，其中61%的英國線上消費者為時尚類消費者。他們中的絕大多數(shù)每周在網(wǎng)上購物一次以上。52%的人經(jīng)常購買時尚類產(chǎn)品，47%的人經(jīng)常購買其他常規(guī)類產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，超過87%的時尚購物者每周或每月購物一次。

每月250英鎊至1000英鎊的時尚類消費者更傾向于頻繁地從線上渠道采購時尚類產(chǎn)品。

英國的線上時尚消費者在日用品、美妝個護產(chǎn)品、鮮花和禮品以及家居用品上的花費也很高。這表明，這一類型的消費者更愿意通過線上購買產(chǎn)品，而非推遲自己的購買計劃，直至線下實體店恢復運營。這些購物者都是精通電子商務的人，他們傾向于在需要購買時使用電子商務，而不是推遲購買，直到他們可以親自到商店。

線上消費價格區(qū)間為250英鎊至1000英鎊的消費者群體擁有更多的可支配收入，也更頻繁地購買時尚類產(chǎn)品。這一人群受通貨膨脹和生活成本問題的影響也較小，他們往往也更年輕，承擔的家庭與社會壓力較少。

2、送貨上門服務成為線上消費驅(qū)動力

從消費者的角度來看，送貨上門、更有競爭力的價格和便利性是購物者網(wǎng)購時尚類產(chǎn)品的主要原因。某種程度上而言，消費者選擇網(wǎng)購時尚類產(chǎn)品往往取決于價格和便利性。

數(shù)據(jù)顯示，80%的購物者認為在選擇購買時很看重退貨流程的簡易度。

四、Facebook、Instagram與YouTube為主要社媒電商購物渠道

2021年至2022年期間，英國零售商從社交媒體獲得的收入份額從2%增加到4%，而且隨著年輕人的年齡增長，這一比例可能還會繼續(xù)上升。

已經(jīng)有42%的英國線上時尚類消費者通過社交媒體購買了商品，其中Facebook和Instagram是目前為止較受歡迎的購物平臺。YouTube占據(jù)了英國時尚社交商務銷售額的1/4，更多的是教程類或者開箱展示類視頻內(nèi)容。

此外，約47%的英國消費者使用社交電商渠道，而全球的社交電商用戶占比為66%。

五、送貨上門應為基本配置，消費者不愿為退貨買單

送貨上門是英國在線時尚購物常用的送貨方式，83%的消費者選擇該服務，66%的消費者則經(jīng)常這樣做。

進一步的研究表明，52%的英國消費者認為送貨速度對他們的所有或大部分購買都很重要。

為此，英國3/4的時尚類電商消費者在2022年愿意為更快的送貨支付額外費用。

送貨速度一定程度上比價格便宜更為重要。然而，這些消費者并不太愿意為退貨買單，24%的人從未為此支付過額外費用。

六、會員訂閱服務為回購率保駕護航

對零售商而言，會員訂閱服務可鞏固消費者的忠誠度并促進回購。

作為尖端客戶，英國的時尚類電商消費者熱衷于成為會員訂閱服務的用戶，其中51%的人已經(jīng)訂閱了某類會員服務。對他們來說，這主要是由免費和快速送貨服務所驅(qū)動的，其中77%的人出于免費送貨服務訂閱，69%的人出于送貨速度而選擇訂閱。

七、可持續(xù)性發(fā)展理念推動二手市場蓬勃發(fā)展

約86%的英國時尚消費者希望自己買到的服裝應符合社會性道德規(guī)范，72%的人追求可持續(xù)發(fā)展，其中53%的人愿意花更多的錢來實現(xiàn)這一目標。

這不僅改變了時裝制造商、品牌商和零售商對待他們提供的服裝的方式，而且也有越來越多的消費者堅持重復穿著現(xiàn)有服裝和轉(zhuǎn)售舊衣物，以滿足他們的環(huán)保道德觀念，并以此對抗不斷上漲的生活成本。

因此，英國的二手市場正在蓬勃發(fā)展。服裝已經(jīng)是最受歡迎的二手產(chǎn)品，29%的消費者購買；了該品類產(chǎn)品。二手包和配件(15%)和鞋類(15%)的銷售也開始不斷增長。

時尚領域的零售商和品牌也在越來越多地考慮如何利用這一趨勢，許多零售商和品牌提供回購計劃，以獲取二手商品并將其再利用，而另一些零售商和品牌則在建立另外的訂閱計劃，讓消費者可以租用服裝、包和配飾。

封面圖源 | 圖蟲創(chuàng)意

文中圖源 | RetailX

編譯 | 雨果跨境 劉志偉

（來源：雨果跨境編輯部）

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