2023年全球美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)報(bào)告

目錄

一、瞬息萬變的全球市場(chǎng)

1、線上市場(chǎng)整體增長(zhǎng)疲軟

2、全球經(jīng)濟(jì)環(huán)壓

二、品類區(qū)域市場(chǎng)變化解析

1、亞洲：中國(guó)市場(chǎng)成為重要的消費(fèi)陣地

2、美國(guó)：線上市場(chǎng)份額占比將達(dá)到1/3

3、歐洲：德國(guó)成為更大的消費(fèi)市場(chǎng)

4、英國(guó)：市場(chǎng)擴(kuò)張受到阻礙，黑五預(yù)熱提前

三、消費(fèi)行為洞察

四、解構(gòu)社媒渠道影響力

五、線上購(gòu)物渠道體驗(yàn)感拉升

1、人工智能崛起

2、移動(dòng)端APP成為用戶留存錨點(diǎn)

3、虛擬商店和元宇宙購(gòu)物概念興起

4、傳統(tǒng)電商平臺(tái)仍然是“香餑餑”

近年來，美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模平均每年增長(zhǎng)4%至5%。2020年正值疫情爆發(fā)期間，由于人們面臨出行限制，才讓這一市場(chǎng)增長(zhǎng)略微“降溫”。

越來越多的人成為中產(chǎn)階級(jí)，這也讓更多的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購(gòu)買美妝個(gè)護(hù)類產(chǎn)品等非生活必需品。歐萊雅預(yù)測(cè)，截至2030年，全球中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)將增加8億人。

一、瞬息萬變的全球市場(chǎng)

1、線上市場(chǎng)整體增長(zhǎng)疲軟

美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)中，約有30%的銷售額源自線上渠道，2022年消費(fèi)者開始回歸至線下渠道時(shí)也并未對(duì)這一渠道營(yíng)收產(chǎn)生較大沖擊。

2019年美妝個(gè)護(hù)品類線上銷售額占比為22%。2022年，這一數(shù)字從2021年的33%的峰值下降到了31%。

2、全球經(jīng)濟(jì)環(huán)壓

通貨膨脹和生活成本危機(jī)引起了消費(fèi)者的擔(dān)憂，隨著能源和食品價(jià)格在整個(gè)2022年上漲，降低了民眾的可支配收入水平。部分地區(qū)和個(gè)別國(guó)家受到的打擊更大。例如，非洲的通貨膨脹率依然保持在最高水平，2023年，該國(guó)家的通貨膨脹率持續(xù)上升，高達(dá)15.5%。例如，津巴布韋的通貨膨脹率則幾乎達(dá)到了100%。

二、品類區(qū)域市場(chǎng)變化解析

1、亞洲：中國(guó)市場(chǎng)成為重要的消費(fèi)陣地

亞洲作為美妝個(gè)護(hù)品類的重要消費(fèi)地區(qū)市場(chǎng)，其影響力不可被忽略。該地區(qū)市場(chǎng)也需要獨(dú)特的定位，消費(fèi)者希望獲得與其他地區(qū)所不同的購(gòu)物體驗(yàn)。Z世代消費(fèi)者作為該地區(qū)較為活躍的消費(fèi)人群，積極尋求著新鮮的購(gòu)物體驗(yàn)方式與新奇產(chǎn)品。此外，90%的Z世代受訪消費(fèi)者表示，可持續(xù)性他們?cè)谫?gòu)買美妝個(gè)護(hù)類產(chǎn)品時(shí)的重要考量因素。

近年來，西方品牌一直是消費(fèi)者的首選，也被認(rèn)為更值得信賴或更優(yōu)質(zhì)，而中國(guó)品牌也成為一支突起的“異軍”，正在對(duì)Z世代消費(fèi)者發(fā)起猛攻。許多消費(fèi)者更傾向于使用分期付款，而非現(xiàn)金直接支付。

同時(shí)，中國(guó)千禧一代也是中國(guó)主要的美妝個(gè)護(hù)類消費(fèi)人群。據(jù)Daxue Consulting統(tǒng)計(jì)，該年齡段人群在美妝個(gè)護(hù)類中的銷售額占比為31%。

與其他國(guó)家一樣，中國(guó)消費(fèi)者在疫情期間轉(zhuǎn)向線上購(gòu)物。國(guó)際知名大牌歐萊雅稱，中國(guó)是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)，而其奢侈品類業(yè)務(wù)增長(zhǎng)在2022年的中國(guó)市場(chǎng)中急劇放緩，根據(jù)該集團(tuán)全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)顯示，其消費(fèi)品業(yè)務(wù)在第四季度加快了市場(chǎng)份額增長(zhǎng)步伐，該集團(tuán)的線上銷售額也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

總體而言，2021年，中國(guó)消費(fèi)者美妝個(gè)護(hù)類產(chǎn)品的支出金額達(dá)到800億美元，同比2020年增長(zhǎng)了10%。據(jù)預(yù)測(cè)，截至2027年，中國(guó)美妝個(gè)護(hù)類市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率都在5%以上。

其中，男性美妝個(gè)護(hù)品類的銷售增長(zhǎng)速度超過了全球平均水平。2021年，中國(guó)男性美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)銷售額達(dá)到14.4億美元。

2、美國(guó)：線上市場(chǎng)份額占比將達(dá)到1/3

美國(guó)是美妝個(gè)護(hù)品類較為主要的市場(chǎng)之一，2022年的銷售額達(dá)到870億美元以上。相比之下，中國(guó)市場(chǎng)的銷售額達(dá)到了553億美元。兩國(guó)的不同之處在于線上銷量的水平，中國(guó)在數(shù)宇渠道銷售和移動(dòng)設(shè)備銷售均超過了美國(guó)。移動(dòng)商務(wù)在美洲占線上銷售額的49%，而在亞洲的占比高達(dá)80%。

美國(guó)2022年的美妝個(gè)護(hù)類線上銷售額達(dá)到117億美元，2021年的線上銷售額達(dá)到105.4億美元，一定程度上凸顯出疫情結(jié)束后消費(fèi)者對(duì)于網(wǎng)購(gòu)需求有所下降。預(yù)計(jì)截至2026年，美國(guó)美妝個(gè)護(hù)類線上市場(chǎng)規(guī)模將以年均增長(zhǎng)1%的速度緩慢發(fā)展。CoreSight研究公司預(yù)測(cè)，美國(guó)線上市場(chǎng)份額占比將達(dá)到1/3。

亞馬遜Prime Day會(huì)員日活動(dòng)則是美國(guó)美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)的重要大促活動(dòng)。

例如，Laneige在亞馬遜2022年的黃金日成為美國(guó)最暢銷的美容和個(gè)人護(hù)理品牌之一，該公司稱此舉為“一個(gè)新的里程碑”。該品牌的唇膜、唇釉和唇膏均成為暢銷產(chǎn)品。

此外，根據(jù)Future Market Insights的預(yù)測(cè)，美國(guó)消費(fèi)者在2033年前的10年內(nèi)在奢侈化妝品上的支出有所增加，使該地區(qū)成為全球主要的奢侈化妝品市場(chǎng)。護(hù)膚品市場(chǎng)份額將保持全球奢侈品美容消費(fèi)的最大份額。

在奢侈化妝品公司中，Charlotte Tilbury、2022年在美國(guó)的市場(chǎng)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁。母公司普伊格發(fā)布的報(bào)告指出，2022年其在北美的全部產(chǎn)品組合銷售額增長(zhǎng)56%，主要得益于夏洛特蒂爾伯里和高檔香水的銷售。該公司36%的銷售額來自美洲，而美國(guó)是該地區(qū)內(nèi)該公司最大的市場(chǎng)

普格旗下的其他品牌在2022年也取得了理想成果，Carolina Herrera取得了自2020年推出化妝品系列以來的最佳業(yè)績(jī)，瑞典奢侈品牌Byredo也取得了亮眼表現(xiàn)。

3、歐洲：德國(guó)成為更大的消費(fèi)市場(chǎng)

德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)是三大歐洲美妝個(gè)護(hù)類市場(chǎng)，消費(fèi)者每年在該品類的平均花費(fèi)金額約為60美元。

與其他主要?dú)W洲市場(chǎng)相比，英國(guó)的網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者人群比例更大。30%的英國(guó)線上購(gòu)物者購(gòu)買了美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品。相比之下，德國(guó)的這一人群比例為26%。然而單從收入情況來看，德國(guó)是一個(gè)規(guī)模更大的市場(chǎng)。

總體而言，歐洲市場(chǎng)中，35%的線上消費(fèi)者購(gòu)買過美妝個(gè)護(hù)品類，其中47%的消費(fèi)者通過移動(dòng)端渠道購(gòu)買，而非桌面端。

歐洲美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)的主要份額依然由亞馬遜所占有，絲芙蘭在專業(yè)美容化妝品零售商中則占主要市場(chǎng)份額。Douglas和Boots作為這一領(lǐng)域的主要零售商的表現(xiàn)也同樣突出。

西班牙、英國(guó)和挪威等三個(gè)國(guó)家成為歐洲市場(chǎng)的“兵家必爭(zhēng)之地”。中國(guó)的阿里巴巴選擇西班牙為其在歐洲推出天貓電商平臺(tái)的第一個(gè)地點(diǎn)，而絲芙蘭則在收購(gòu)費(fèi)勒公司后，全面進(jìn)軍英國(guó)市場(chǎng)。據(jù)阿里巴巴集團(tuán)總裁Michael Evans介紹，2023年6月，天貓?jiān)谖靼嘌篱_展了一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，未來也將在整個(gè)歐洲市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張。

天貓的豪華展館一直是市場(chǎng)和產(chǎn)品發(fā)布的關(guān)鍵切入點(diǎn)。據(jù)CNBC報(bào)道，Michael Evans在VivaTech Paris的一次談話中表示，天貓?jiān)跉W洲的策略將是在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)為當(dāng)?shù)仄放坪彤?dāng)?shù)叵M(fèi)者服務(wù)。這意味著天貓正在進(jìn)入一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，尤其是在美容化妝品零售商這一領(lǐng)域。

4、英國(guó)：市場(chǎng)擴(kuò)張受到阻礙，黑五預(yù)熱提前

根據(jù)英國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)IMRG的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)美妝個(gè)護(hù)類線上銷售額在2020年增長(zhǎng)了近40%，但2022年卻下降了10.7%，市場(chǎng)擴(kuò)張受到了阻礙，不僅是因?yàn)槿藗冊(cè)谝咔楹蠡氐綄?shí)體店購(gòu)物，還因?yàn)楣?yīng)鏈和通貨膨脹問題給零售商帶來了其他挑戰(zhàn)。

市場(chǎng)對(duì)間歇性郵政罷工的緊張情緒，以及零售商在2022年圣誕購(gòu)物季前后交付線上訂單的能力，也是英國(guó)線上零售商所要面臨的挑戰(zhàn)因素。

此外，零售商在英國(guó)整體上推出黑色星期五銷售遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于其他類別的零售商銷售?？偟膩碚f，2022年英國(guó)市場(chǎng)美妝個(gè)護(hù)品類的線上收入有所下降，但在黑色星期五期間仍然有所增長(zhǎng)，在節(jié)日期間，彩妝品的線上銷量也大幅增長(zhǎng)。11月初，高端美容和化妝品類別的銷售額也大幅上升。

三、消費(fèi)行為洞察

大眾市場(chǎng)中的零售商試圖通過會(huì)員訂閱服務(wù)、購(gòu)買同一產(chǎn)品的倍數(shù)折扣和重復(fù)購(gòu)買等的營(yíng)銷措施獲得更大的市場(chǎng)份額。

雖然消費(fèi)者可能會(huì)忠誠(chéng)于他們喜歡的品牌或產(chǎn)品，如護(hù)膚品，但也有許多其他比較偏容易被動(dòng)搖的消費(fèi)者，他們更愿意購(gòu)買新產(chǎn)品和嘗試其他品牌。

42%的美妝個(gè)護(hù)類線上消費(fèi)者每周在網(wǎng)上購(gòu)物超過一次，而32%的網(wǎng)購(gòu)者只購(gòu)買其他類別的產(chǎn)品。

13%的普通網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者每3個(gè)月網(wǎng)購(gòu)一次以上，而美妝個(gè)護(hù)類線上消費(fèi)者的比例則為11%。

根據(jù)RetailX在多個(gè)國(guó)家進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，大多數(shù)美妝個(gè)護(hù)類線上消費(fèi)者年齡在34歲以下。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)成長(zhǎng)起來的年輕人，他們對(duì)品牌的忠誠(chéng)度也往往較低，這也讓他們更有可能點(diǎn)擊定向廣告。這類人群也往往希望對(duì)他們正在購(gòu)買的產(chǎn)品有更多的了解，學(xué)習(xí)產(chǎn)品成分和明白產(chǎn)品功效，以及在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下對(duì)價(jià)格更加敏感。

四、解構(gòu)社媒渠道影響力

社交媒體的作用對(duì)于美妝個(gè)護(hù)行業(yè)至關(guān)重要。Instagram和TikTok等平臺(tái)的覆蓋范圍使品牌和零售商能夠直接與消費(fèi)者互動(dòng)。KOL和內(nèi)容創(chuàng)造者都在營(yíng)銷活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用，消費(fèi)者向他們尋求專業(yè)知識(shí)和建議。

RetailX對(duì)多個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，22%的化妝品網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者在看到網(wǎng)紅的推薦后“非常有可能”購(gòu)買產(chǎn)品，另有42%的人則表示“有一定可能”。

另外，20%的普通線上消費(fèi)者表示，“非常不可能”購(gòu)買網(wǎng)紅博主們推薦的產(chǎn)品。

總體而言，法國(guó)的化妝品購(gòu)買者較不可能根據(jù)網(wǎng)紅博主的建議下單，盡管近50%的受訪者可能在一定程度上受到網(wǎng)紅的影響。

在美國(guó)和澳大利亞，消費(fèi)者之間的差別最大的是網(wǎng)上購(gòu)買化妝品的消費(fèi)者和不購(gòu)買化妝品的消費(fèi)者。在美國(guó)，這兩個(gè)群體之間有15個(gè)百分點(diǎn)的差距，而在澳大利亞，美妝個(gè)護(hù)類消費(fèi)者在社媒渠道購(gòu)買該品類的可能性比其他品類高出13%。

巴西的消費(fèi)者最有可能受到社交媒體內(nèi)容創(chuàng)造者的影響而購(gòu)買。38%的巴西美妝個(gè)護(hù)類線上消費(fèi)者表示自己愿意購(gòu)買博主們推薦的產(chǎn)品，另有43%的人則表示“可能”會(huì)采取行動(dòng)。在南美國(guó)家，消費(fèi)者對(duì)社媒博主們的信任度特別高，因?yàn)?0%的在線購(gòu)物者都是如此。

Instagram是化妝品消費(fèi)者最?？吹綇V告并點(diǎn)擊的主要社媒渠道，這一現(xiàn)象尤見于巴西市場(chǎng)。

五、線上購(gòu)物渠道體驗(yàn)感拉升

電商行業(yè)發(fā)展的過程中，數(shù)字渠道的使用體驗(yàn)得到了提升，比如增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)讓消費(fèi)者能夠試用彩色化妝品或在虛擬環(huán)境中改變頭發(fā)的顏色?；瘖y品公司Nars發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者在其網(wǎng)站上平均嘗試了27種顏色，通過AR工具達(dá)成的流量轉(zhuǎn)化率提高了300%。

與2019年的數(shù)據(jù)相比，2022年品牌和零售商的線上銷售額比疫情前還要高，占比分別為22%與31%。

雖然2022年的整體在線銷售額有所下降，但移動(dòng)端在銷售額所占比例比2021年更大，2022年移動(dòng)端銷售額占線上總銷售額的61%，高于2021年（60%）與2019年（55%）。

1、人工智能崛起

人工智能(AI)在電子商務(wù)中的應(yīng)用逐漸普及。對(duì)于消費(fèi)者來說，更引人注目的是增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)虛擬試穿和皮膚分析工具的應(yīng)用。這些工具已經(jīng)在行業(yè)中根深蒂固，消費(fèi)者習(xí)慣于訪問網(wǎng)站、移動(dòng)應(yīng)用程序或?qū)嶓w店，以獲得護(hù)膚品的個(gè)性化推薦。

護(hù)膚品分析工具使用用戶回答的問題、消費(fèi)者的網(wǎng)絡(luò)攝像頭或手機(jī)攝像頭拍攝的的圖像以及人工智能技術(shù)來分析皮膚區(qū)域、確定皮膚類型以及最適合減輕消費(fèi)者擔(dān)憂的護(hù)膚品成分。諸如此類的工具有助于為消費(fèi)者提供個(gè)性化的體驗(yàn)，增加對(duì)他們所購(gòu)買商品的擔(dān)保，以及提高購(gòu)物參與度和減少產(chǎn)品退貨。

自推出AI皮膚分析儀以來，Marianna Naturals在其網(wǎng)站上的停留時(shí)間增加了300%，網(wǎng)站銷售額也增長(zhǎng)了30%。

與此不同的是，雅詩(shī)蘭黛公司開發(fā)了一款應(yīng)用程序，使用AI和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)，讓視力受損的消費(fèi)者在使用彩妝時(shí)有更高的參與感。一旦化妝完成，應(yīng)用程序就會(huì)分析用戶的面部檢查，以確保所有的應(yīng)用都是正確和均勻的。該應(yīng)用程序描述了唇膏、眼影或粉底需要著重潤(rùn)色的地方，甚至給出了可取的建議。

自從ChatGPT可以集成到網(wǎng)站和移動(dòng)應(yīng)用程序中，商家便可使用關(guān)于品牌及其產(chǎn)品目錄的知識(shí)以及關(guān)于美容和化妝品的宏觀信息，實(shí)時(shí)了解和回答復(fù)雜或微妙的消費(fèi)者問題。更重要的是，ChatGPT使用的是自然語(yǔ)言，這樣消費(fèi)者就可以自然地提出問題，并以同樣的方式接受回復(fù)，同時(shí)不受語(yǔ)種限制。

2、移動(dòng)端APP成為用戶留存錨點(diǎn)

此外，許多零售商還會(huì)開辟移動(dòng)端APP，以此吸引消費(fèi)者，并引導(dǎo)購(gòu)買，還可以通過該移動(dòng)應(yīng)用程序提供教程、激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)新老客戶，通過視頻教程將化妝師的專業(yè)知識(shí)與AI供電的皮膚分析儀結(jié)合起來，以個(gè)性化體驗(yàn)和AR虛擬試妝，幫助用戶找到自己的完美產(chǎn)品搭配，允許購(gòu)物者首先訪問已缺貨或新發(fā)布的產(chǎn)品，這些功能與服務(wù)都得到了忠誠(chéng)度計(jì)劃、獎(jiǎng)勵(lì)和會(huì)員禮品的支持。

3、虛擬商店和元宇宙購(gòu)物概念興起

迪士尼 、微軟和Meta一直在各自的虛擬世界業(yè)務(wù)中不斷裁員，美妝個(gè)護(hù)行業(yè)的裁員步伐并未放緩。歐萊雅正在成為一家美容技術(shù)公司和美容化妝品公司，在虛擬世界空間進(jìn)行了首次風(fēng)險(xiǎn)投資。作為400萬美元融資的一部分，這家法國(guó)公司投資建設(shè)了一個(gè)平臺(tái)和NFT市場(chǎng)Digital Village。

美容和化妝品行業(yè)的其他品牌正在推出虛擬體驗(yàn)，以提高潛在新客戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)。其中許多都是臨時(shí)的彈出式商店。

韓國(guó)護(hù)膚品牌蘭芝是最新推出虛擬美容化妝品領(lǐng)域的品牌之一，它的虛擬商店使訪客能夠通過數(shù)字娛樂、視頻測(cè)驗(yàn)和關(guān)鍵產(chǎn)品成分的解釋來探索品牌。訪客可以在商店中將商品添加到購(gòu)物籃中，并直接從品牌購(gòu)買。

蘭芝虛擬商店背后的技術(shù)公司Obsess發(fā)現(xiàn)，一個(gè)全球消費(fèi)品品牌的訪問者在虛擬商店花費(fèi)的時(shí)間是該品牌傳統(tǒng)電子商務(wù)網(wǎng)站的10倍，而訪問者在一個(gè)領(lǐng)先的奢侈品牌商店進(jìn)行購(gòu)買的可能性是112%。

化妝品巨頭資生堂已經(jīng)轉(zhuǎn)向虛擬商店和虛擬世界。這家日本公司發(fā)現(xiàn)，與傳統(tǒng)社交平臺(tái)相比，消費(fèi)者更愿意在這樣的環(huán)境下與品牌互動(dòng)。

資生堂推出的Nars Color Quest在游戲平臺(tái)Roblox在2022年7月至10月期間吸引了4190萬訪問者。游戲本身使用不同的島嶼對(duì)應(yīng)的化妝顏色與非玩家的角色，玩家可以互動(dòng)以釋放特殊的能力。玩家還可以獲得微章，并使用虛擬貨幣購(gòu)買商品和虛擬外觀。

Rolbox也并不是吸引美妝個(gè)護(hù)品牌的唯一平臺(tái)。2023年的Meta元宇宙美妝周，Roblox、Decentraland和SpatialBrands三大平臺(tái)推出，也將其用于虛擬空間和現(xiàn)實(shí)世界之間的交叉，強(qiáng)調(diào)虛擬世界如何與現(xiàn)有渠道并行經(jīng)營(yíng)。

4、傳統(tǒng)電商平臺(tái)仍然是“香餑餑”

美妝個(gè)護(hù)行業(yè)中，亞馬遜等市場(chǎng)比品牌和零售商自己的電子商務(wù)網(wǎng)站吸引了更高水平的流量。即使是多品類零售平臺(tái)也比專門垂直的美妝平臺(tái)，截取到更多的流量。

此外，美容和化妝品行業(yè)的零售商正在開放市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，作為一種商業(yè)模式，使他們能夠降低擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)。選定的品牌可以在利基零售網(wǎng)站上銷售產(chǎn)品，并直接向消費(fèi)者履行訂單，而無需零售商在倉(cāng)庫(kù)或商店持有庫(kù)存。

對(duì)于已經(jīng)成為美容化妝品行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的零售商來說，通過電商平臺(tái)這一渠道的延伸提供了相對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)、低成本的業(yè)績(jī)增長(zhǎng)。如果零售商已經(jīng)儲(chǔ)存了一個(gè)品牌70%的庫(kù)存，則可以通過他們的官方網(wǎng)站之外的電商平臺(tái)進(jìn)行銷售。利潤(rùn)也比傳統(tǒng)零售模式更高，因?yàn)槎▋r(jià)履行、內(nèi)容創(chuàng)作等方面的責(zé)任和負(fù)擔(dān)歸屬于品牌而非零售商本身。

封面圖源 | 圖蟲創(chuàng)意

文中圖源 | RetailX

編譯 | 雨果跨境 劉志偉

（來源：雨果跨境編輯部）

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