印度，從出海熱土到“外企墳場”

本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)自公眾號：霞光社

作者：李小天

一個(gè)高速增長的全球大型經(jīng)濟(jì)體，正讓中國出海企業(yè)愛恨交加。

“印度是我們第一個(gè)發(fā)力的新興市場，占我們交易總量的90%。但2020年，印度封禁了我們的應(yīng)用?！?/span>

某科技公司負(fù)責(zé)人告訴霞光社。

一紙禁令讓他們此前所有的努力幾乎化為烏有。“所以我們不得不把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到印尼，開始開辟東南亞市場。因?yàn)橛《裙俜秸呱系牟环€(wěn)定性，我不建議中國出海企業(yè)把印度作為核心市場?！彼l(fā)出這樣的感慨。

今年，這種情況越發(fā)成為懸在出海印度中企頭上的達(dá)摩克利斯之劍。

小米、比亞迪、富士康，乃至蘋果都吃過這個(gè)虧。

自2020年6月以來，因?yàn)榈鼐墰_突，印度政府依據(jù)所謂“國家安全”，連續(xù)多輪封禁中國包括TikTok、WeChat、UC瀏覽器在內(nèi)超200個(gè)手機(jī)應(yīng)用程序，同時(shí)多家中企相繼被迫陷入稅務(wù)風(fēng)波。

甚至這種對中國科技企業(yè)的措施逐漸演變?yōu)橐环N貿(mào)易政策——今年8月3日，印度出臺政策，對進(jìn)口筆記本電腦和個(gè)人電腦（主要來自中國的設(shè)備）實(shí)行新的許可限制。一周后，有報(bào)道稱印度官方正在考慮對相機(jī)和打印機(jī)采取類似措施。

去年，國際貨幣基金組織（IMF）曾對印度2022-2023財(cái)年GDP增長預(yù)期為8.2%，同時(shí)預(yù)計(jì)今年增速將放緩至6.9%。盡管飆升的通脹率可能開始拖累其經(jīng)濟(jì)活動，但其依然是全球?yàn)閿?shù)不多的高增長大型經(jīng)濟(jì)體。

過去，得益于巨大人口紅利、廣闊市場空間，以及高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，印度一度被視為中國出海公司尤其是互聯(lián)網(wǎng)公司的出海熱土。從2014年開始，智能手機(jī)、數(shù)字文娛、電子商務(wù)、本地生活等多個(gè)賽道眾多玩家紛紛下注印度，將中國成熟的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式遷移至印度，也帶動了當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)升級與投資熱潮。

但隨著地緣政治的急劇變化、營商環(huán)境的持續(xù)惡化，加之印度對外政策的朝令夕改，對外企和資本來說，印度市場，正在逐漸喪失吸引力。

2014年，是中國智能手機(jī)出海元年。智能終端品牌小米，將印度作為它的出海第一站。依托印度巨量的手機(jī)消費(fèi)市場，小米在印度開疆拓土、迅速崛起。僅兩年后，小米與中國制造商OPPO、vivo一起就累計(jì)占據(jù)印度81%的智能手機(jī)市場份額。截至2019年，小米智能手機(jī)在印度的出貨量已達(dá)1億部。從2018年到2021年，小米穩(wěn)坐印度第一大手機(jī)品牌。

一位印度籍科技記者對霞光社說，2010年左右，印度本來有Micromax、Karbonn、Lava這些本土智能手機(jī)制造商逐漸崛起，但隨著小米、OPPO、vivo等中國手機(jī)品牌，以更極致的性價(jià)比快速占據(jù)印度市場，Micromax等本土品牌日漸衰落、跌出榜單。

也正因?yàn)榇耍袊悄苁謾C(jī)首當(dāng)其沖，成為印度官方限制與制裁的對象。2018年，印度政府對進(jìn)口智能設(shè)備征收20%的關(guān)稅。2021年12月至今，包括但不限于華為、中興、vivo、OPPO在內(nèi)的多家手機(jī)廠商都遭到過印度相關(guān)部門的調(diào)查。

雖然早在2015年，小米就積極響應(yīng)印度總理莫迪所提出的“Make in India”（印度制造）倡議，在印度開設(shè)了第一家工廠，并不斷擴(kuò)大在印生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)管理團(tuán)隊(duì)、硬件制造、軟件生態(tài)的本地化，但它也沒能逃過來自印度官方的制裁。

2022年1月，印度稅務(wù)情報(bào)局（DRI）向小米印度罰了65.3億盧比（約合人民幣5.58億元）稅款。5月1日，再凍結(jié)其7.25億美元（約48億人民幣）資產(chǎn)。

不久前，印度政府再度向包括小米、OPPO、vivo、realme等在內(nèi)的中國手機(jī)品牌提出要求：在印度運(yùn)營的中國手機(jī)品牌，應(yīng)當(dāng)任命印籍人士擔(dān)任首席執(zhí)行官、首席運(yùn)營官、首席財(cái)務(wù)官和首席技術(shù)官等高管職位。此外，印度政府還指示這些企業(yè)將合同制作工作委托給印度公司，開發(fā)有當(dāng)?shù)仄髽I(yè)參與的制造流程，并通過當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商出口。

接連的制裁也讓中國手機(jī)廠商在印度越發(fā)艱難。2023一季度小米在印度市場的份額為16%，排名第三，比2022年下降了7%。對此，小米印度業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 Muralikrishnan B 在 7 月份的新聞發(fā)布會上表示，小米計(jì)劃減少智能手機(jī)的發(fā)布量，將更多精力放在線下零售上。

除了直接封禁和資產(chǎn)處罰外，提高關(guān)稅壁壘也是印度政府屢試不爽的舉措。

2018年，受阿根廷、土耳其爆發(fā)金融問題影響，資本開始撤出新興市場。這導(dǎo)致印度貨幣盧比貶值，兌美元匯率下跌13%。為了支撐不斷貶值的盧比，莫迪政府提高了19個(gè)類別產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，包括寶石、塑料、家用電器和航空燃油。

而在全球新能源市場中一騎絕塵的比亞迪，也在印度遇到挫折。8月2日，據(jù)路透社報(bào)道，印度稅務(wù)情報(bào)局宣稱，由于比亞迪在印度組裝并銷售的汽車進(jìn)口零部件，不符合印度的低稅率政策，判定比亞迪需補(bǔ)繳7.3億盧比（折合人民幣約6360萬元）的進(jìn)口關(guān)稅。而自2022年開始銷售以來，比亞迪在印度共出售了約1960輛汽車。

不僅中國企業(yè)在印度接連吃虧，全球跨國公司在印度都難逃官方不知何時(shí)落下的鐵錘制裁。

比如亞馬遜2022年6月在投資一家零售集團(tuán)的交易中，被判定有所隱瞞，并被處以20億盧比（約1.7億元人民幣）的罰款。2023年3月，印度儲備銀行( RBI) 以不遵守預(yù)付支付工具規(guī)則為由對亞馬遜 Pay 處以37.5萬美元的罰款。近年來，印度稅務(wù)部門對殼牌、諾基亞、IBM、沃爾瑪、凱恩能源等多家外資企業(yè)都進(jìn)行了稅務(wù)調(diào)查并開出了高額罰單。日韓不少企業(yè)也面臨同樣的狀況。

監(jiān)管的不確定性是外商投資的重大障礙，以至于印度因此被稱為“跨國企業(yè)的墳場”。

印度的貿(mào)易政策轉(zhuǎn)向，有一個(gè)確切的時(shí)間點(diǎn)。

2020年11月15日，覆蓋東盟10國及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個(gè)國家的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）》簽署。RCEP旨在建立統(tǒng)一的市場自由貿(mào)易協(xié)定，所有成員國將享受到10年內(nèi)降至零關(guān)稅的福利。

該協(xié)議原本應(yīng)有16個(gè)國家參與談判，但最后印度決定退出。

印度《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)》評論道，印度政府已轉(zhuǎn)向了尖銳的保護(hù)主義立場。此后印度政府公布聯(lián)邦預(yù)算，全面提高進(jìn)口關(guān)稅，這是印度于1991年開始向世界開放以來從未做過的事情。

印度的貿(mào)易保護(hù)主義傳統(tǒng)由來已久。

在20世紀(jì)90年代改革開放之前，印度以“許可證統(tǒng)治”聞名于世。關(guān)系國計(jì)民生的各行各業(yè)，無論是投資、工業(yè)、貿(mào)易，處處都要政府審批。企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的首要目標(biāo)不是爭取獲得市場，而是爭取獲得審批。政治學(xué)家劉瑜曾在書中介紹她看過的關(guān)于印度改革前的報(bào)道：有一個(gè)印度企業(yè)家抱怨，在改革前，為了購買一臺進(jìn)口計(jì)算機(jī)，他花了一兩年時(shí)間，跑了新德里50趟，才獲得了批準(zhǔn)。今天看上去理所當(dāng)然的事情，在當(dāng)時(shí)的印度困難到不可想象。

機(jī)械的審批制度不僅造成政府效率低下，也成為滋生腐敗的溫床。

1991年，印度開始對外開放，將平均關(guān)稅從1990年的80%以上大幅削減至2008年的13%左右。而在2014年，現(xiàn)任總理莫迪上臺后，發(fā)起“印度制造”運(yùn)動，印度的貿(mào)易保護(hù)主義卷土重來。

然而印度的戰(zhàn)略似乎事與愿違。在推動“印度制造”運(yùn)動8年后，2022年制造業(yè)增加值占印度GDP的13.3%，反而比2015年的15.6%下降了2.3個(gè)百分點(diǎn)，為1967年以來的最低水平。

另外，中美的戰(zhàn)略競爭，也讓印度希望可以從產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移浪潮中分一杯羹。但荒誕之處在于，無論專注于提升本國制造業(yè)能力的“印度制造”計(jì)劃，還是試圖在中美地緣競爭中坐享漁翁之利的投機(jī)做法，都加劇了印度從中國進(jìn)口零部件和半成品。

對于這種看似產(chǎn)業(yè)鏈外溢到他國、但實(shí)際未與中國真正脫鉤的現(xiàn)象，上海外國語大學(xué)教授施展在其《樞紐》一書的增訂版中寫道：“第三次工業(yè)革命的電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)，會有一系列的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)（而不是整個(gè)產(chǎn)業(yè)）轉(zhuǎn)移到東南亞。在這個(gè)意義上，中國與東南亞甚至是整個(gè)東南亞制造業(yè)集聚區(qū)加在一起，共同占據(jù)樞紐地位；但中國在其中有較強(qiáng)的主導(dǎo)性，這根植于中國的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模，以及中國在重化工產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢?！?/span>

為了“印度制造”而脫離整個(gè)東南亞制造業(yè)，勢必會顯得孤立無援。

除了發(fā)展本國制造業(yè)和中印地緣分歧外，民族主義，本來就是莫迪政府試圖重新建構(gòu)印度民族的一種嘗試。

從歷史上來講，南亞次大陸從來沒有形成過一個(gè)統(tǒng)一國家。在英國結(jié)束在印度的殖民統(tǒng)治后，遺留下了“印度”這個(gè)民族國家概念。目前，印度國內(nèi)有2000多個(gè)民族，分屬于28個(gè)邦和6個(gè)聯(lián)邦屬地及1個(gè)國家首都轄區(qū)，共有1652種語言和方言。如何將四分五裂、差距迥異的各個(gè)地域整合為一個(gè)同質(zhì)性的“想象的共同體”，是印度歷屆政府急于完成的使命。

而本身為印度教虔誠信徒的莫迪，選擇了“印度教民族主義”這一工具。在國內(nèi)，莫迪政府在2019年推出《公民身份法》修正案，授予2014年12月31日前因“宗教迫害”進(jìn)入印度的來自巴基斯坦、孟加拉國、阿富汗三國并信奉6種宗教的非法移民公民身份，但唯獨(dú)排除了穆斯林。這一法案被廣泛視為“反穆斯林法”，雖然在國內(nèi)引起穆斯林群體的大規(guī)?？棺h，但卻因迎合了印度教徒的民粹主義，助力莫迪所在的印度人民黨在2021年贏得大范圍的地方選舉，從而主導(dǎo)印度政壇。

看到了這張大旗如此好用，莫迪政府在對外政策上也貫穿其民族主義決策。印度國內(nèi)媒體充斥著對中國、巴基斯坦、歐洲、美國等國家和地區(qū)的負(fù)面報(bào)道，媒體觀察網(wǎng)站 Newslaundry 的Manisha Pande表示，此類報(bào)道有兩個(gè)目的：將莫迪定位為讓印度名聲大噪的全球領(lǐng)導(dǎo)人，并宣揚(yáng)一種全球陰謀壓制印度崛起的理論。

在這一理論中，中國和中國企業(yè)首當(dāng)其沖，成為印度旗幟鮮明抗衡的“對手”。比如，在經(jīng)濟(jì)上頻繁對“中國制造”和“中國投資”設(shè)置壁壘。據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2014—2023年，印度發(fā)起的涉及中國的反傾銷案多達(dá)127起，反補(bǔ)貼案8起，保障措施案145起，涉案產(chǎn)品涵蓋機(jī)電、化工、有色金屬、鋼鐵、紡織等行業(yè)。印度已成為僅次于美國的第二大對中國貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查發(fā)起國，以及第一大對中國反傾銷案申訴國。

歷史的車輪，恍如開回了30年前——同樣是對電腦做出一些限制，只不過這次換了個(gè)馬甲。

形勢的劇變，讓一些布局印度已久的中國企業(yè)面臨兩難——繼續(xù)，則面臨更加不確定的市場風(fēng)險(xiǎn)；放棄，不僅損失巨大，還有可能錯(cuò)過一個(gè)增長的市場。

一些企業(yè)在尋找折中的辦法。根據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》6月9日的報(bào)道，中國時(shí)尚電商巨頭SHEIN正通過與印度最大上市公司信實(shí)工業(yè)(Reliance Industries)合作，在印度重啟業(yè)務(wù)；騰訊出品的游戲《PUBG MOBILE》則經(jīng)由韓國游戲大廠Krafton推出印度特供版本《Battlegrounds Mobile India》，在今年6月于印度重新上線。

而屢遭印度稅務(wù)情報(bào)局制裁的中國智能手機(jī)制造商小米，除了繼續(xù)探索印度手機(jī)市場外，也多方下注其他賽道——小米創(chuàng)始人雷軍創(chuàng)立的順為資本(Shunwei Capital)，通過在2020年成立的新加坡子公司SWC Global，投資了印度營銷自動化平臺Web Engage和乳制品品牌Country Delight。

中企之所以如此難以割舍印度市場，主要原因是印度目前尤為可觀的人口規(guī)模和經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

根據(jù)聯(lián)合國的數(shù)據(jù)，2023年4月印度和中國的人口數(shù)量近乎持平（14.26 億），但由于中國人口增長正在放緩，而印度人口仍在快速上升，因此可以肯定的是，后者將很快超過前者。

除了在人口規(guī)模上位居全球首位外，印度年輕的人口結(jié)構(gòu)也賦予它潛在的人口紅利與廣闊的消費(fèi)前景：目前印度年齡中位數(shù)為28歲，25歲以下的人口有6.1億，65歲以上人口占比僅為6.8964%；從百分比和絕對值來看，中產(chǎn)階級是印度人口中增長最快的主要群體，1995 年至 2021 年間每年增長 6.3%，目前中產(chǎn)階級占總?cè)丝诘?1%，預(yù)計(jì)到2031年將達(dá)到38%，2047年將達(dá)到60%。日益崛起的中產(chǎn)群體，將拉動印度消費(fèi)市場的突飛猛進(jìn)。

不僅是中國企業(yè)，諸多外國資本與品牌也看好印度、重資投入。2023年4月18日，蘋果公司在印度開設(shè)的首家旗艦店在商品中心孟買正式營業(yè)。據(jù)彭博社報(bào)道，截至今年3月份，蘋果在印度的收入接近60億美元，同比增長近 50%。投資公司韋德布什證券 (Wedbush Securities) 的丹·艾夫斯 (Dan Ives) 預(yù)測，到 2025 年，蘋果在印度的收入將達(dá)到200億美元?！坝《葘ξ覀儊碚f是一個(gè)非常令人興奮的市場，”蘋果首席執(zhí)行官庫克在 2 月份對投資者表示。“本質(zhì)上，我們正在吸取多年前在中國學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)……并將其付諸實(shí)踐?！?/span>

誠然，印度市場的規(guī)模與前景極具誘惑力。但從另一個(gè)角度上來客觀分析，印度真的能離開中國制造嗎？

雖然同為二戰(zhàn)后獲得民族獨(dú)立的后發(fā)現(xiàn)代化國家，但印度幾乎無法復(fù)制中國經(jīng)濟(jì)騰飛的路徑：從1978年改革開放以來，中國制造業(yè)深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要引擎之一。

正如施展在《樞紐》一書中用“全球經(jīng)貿(mào)復(fù)合雙循環(huán)結(jié)構(gòu)”這一概念來闡釋中國在全球政治經(jīng)濟(jì)格局中的地位：中國與西方國家之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系構(gòu)成一個(gè)循環(huán)（第一循環(huán)），中國向西方國家出口制成品，從西方進(jìn)口技術(shù)、資金以及各種高端服務(wù)業(yè)貿(mào)易；中國與其他非西方國家之間的經(jīng)貿(mào)關(guān)系構(gòu)成另一個(gè)循環(huán)（第二循環(huán)），中國向發(fā)展中的亞非拉國家出口制成品，從后者進(jìn)口原材料等，兩個(gè)循環(huán)通過中國而聯(lián)系起來。中國由此成為全球經(jīng)貿(mào)循環(huán)過程當(dāng)中重要的樞紐性存在。

而印度，并不具備中國這樣的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。這一方面是因?yàn)?，?947年獲得民族獨(dú)立后，印度在1991年才開始開啟對外開放步伐，在此之前，為了擺脫殖民主義影響，追求所謂“經(jīng)濟(jì)獨(dú)立”，印度一直奉行“閉關(guān)鎖國”的政策，而此時(shí)，中國已經(jīng)改革開放十余年之久；并且在經(jīng)濟(jì)體制上，印度高度借鑒蘇聯(lián)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式，效率低下、管控嚴(yán)苛、缺乏活力，從而導(dǎo)致本國錯(cuò)失成為“世界工廠”的機(jī)遇。

另一方面，按照美國政治學(xué)家弗朗西斯·福山的理論，成功的國家建構(gòu)來源于軍事統(tǒng)一、政治改革和民族認(rèn)同。從這個(gè)邏輯上來看，印度很難說是一個(gè)完成了國家建構(gòu)的國家，其民族、宗教、語言、文化、地域、種姓之間的異質(zhì)性和復(fù)雜性，不僅導(dǎo)致了印度政府孱弱的國家能力很難集中力量完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還導(dǎo)致了印度的勞動人口往往固守在自己熟悉的文化語言環(huán)境中，沒有涌現(xiàn)出像中國一樣逐資本而居的產(chǎn)業(yè)人口大遷徙。

另外，印度的人口紅利也沒有真正轉(zhuǎn)移成為經(jīng)濟(jì)紅利，這源于本國的教育資源的短缺與貧瘠。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2022年印度的教育支出僅占GDP的2.9%，只有23%的印度女性從事有償工作，而孟加拉國的這一比例為 37%，中國的這一比例為63%。缺乏技能、未能充分就業(yè)的年輕人可能會讓印度的經(jīng)濟(jì)過早停止發(fā)展。

這一切導(dǎo)致了，迄今為止，印度依然是一個(gè)制造業(yè)貧瘠的國度，它對中國供應(yīng)鏈的依賴，并不會因?yàn)橘Q(mào)易保護(hù)主義的舉措就戛然而止。

根據(jù)路透社8月9日報(bào)道，印度政府當(dāng)天向議會提交的報(bào)告顯示，2023財(cái)年，印度從中國進(jìn)口的消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車零部件和鋼鐵產(chǎn)品等至少25種主要大宗商品有所增加。同時(shí)，印度與中國的貿(mào)易逆差在2023財(cái)年同比擴(kuò)大13.5%，路透社稱，原因是“印度強(qiáng)勁的國內(nèi)需求繼續(xù)支持從中國進(jìn)口，而中國的疫情管控抑制了從印度的進(jìn)口”。

談及印度未來的政策走向，欣孚智庫的創(chuàng)始人、前歐盟政策顧問宋欣態(tài)度樂觀。她認(rèn)為，隨著印度日趨深刻地嵌入全球經(jīng)濟(jì)體系，它也會以更開放的姿態(tài)對待外國企業(yè)與資本，目前嚴(yán)苛的貿(mào)易保護(hù)主義政策可能只是階段性存在。

發(fā)展的規(guī)律，不會被階段性或局部的變化所打破。

而對中印兩國來說，如何超越狹隘的地緣政治思維，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和積極互動，從零和博弈走向雙贏，是兩國未來應(yīng)該關(guān)注的焦點(diǎn)問題。

（封面圖源：圖蟲創(chuàng)意）

（來源：雨果網(wǎng)的朋友們）

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