埃及、阿聯(lián)酋、印度三大LED市場(chǎng)揭秘

在"一帶一路"走出去的戰(zhàn)略推動(dòng)下，越來(lái)越多的中國(guó)LED照明企業(yè)對(duì)海外市場(chǎng)感興趣，但是又可能不敢貿(mào)然行動(dòng)。而各個(gè)機(jī)構(gòu)的海外市場(chǎng)報(bào)告也出入不小。海外投資說(shuō)明會(huì)又往往只說(shuō)機(jī)遇，很少甚至不談風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)LED網(wǎng)編輯在海關(guān)數(shù)據(jù)和當(dāng)?shù)氐馁Y源數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，綜合多個(gè)機(jī)構(gòu)的報(bào)告，并結(jié)合多個(gè)海外投資的現(xiàn)場(chǎng)情況，對(duì)最近比較火熱的一些海外市場(chǎng)進(jìn)行了綜合評(píng)判，僅供參考。如果LED企業(yè)對(duì)某個(gè)海外市場(chǎng)感興趣，建議實(shí)地調(diào)研或者與專業(yè)的調(diào)研機(jī)構(gòu)合作，這樣才知道是不是真的適合自己的企業(yè)。

1、埃及

埃及是非洲第三大經(jīng)濟(jì)體，是中東和非洲最大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是新興市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體國(guó)家之一。埃及與中東及非洲有自由貿(mào)易協(xié)議，進(jìn)入埃及市場(chǎng)后，還可以將產(chǎn)品覆蓋到周圍的中東及非洲市場(chǎng)，共有十多億的消費(fèi)者。此外埃及還有大量廉價(jià)勞動(dòng)力，可以實(shí)現(xiàn)較為低廉的產(chǎn)品生產(chǎn)或加工費(fèi)用。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)網(wǎng) 中國(guó)LED網(wǎng)制圖

進(jìn)出口方面，從海關(guān)數(shù)據(jù)可以看出，埃及的LED照明燈具進(jìn)口相當(dāng)依賴中國(guó)，2013年，從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品份額超過(guò)55%，2014年有所降低，但仍然接近50%。

能耗方面，目前，埃及的照明用電占總用電量的25%以上，住宅與商業(yè)的用電量又占整個(gè)照明用電量的73%。為了降低成本，普及更高效的能源設(shè)施，埃及政府計(jì)劃在2020年前要節(jié)省約200億人民幣能源費(fèi)用。因此政府計(jì)劃在2020年前后實(shí)施照明大改造，用節(jié)能產(chǎn)品來(lái)取代傳統(tǒng)照明。政府大樓，住宅照明，以及所有區(qū)縣等地方性戶外照明都需要全面改造。其中針對(duì)住宅照明已經(jīng)采購(gòu)2.5億個(gè)LED燈泡。除此之外，政府推動(dòng)的其他項(xiàng)目也需要LED產(chǎn)品。

此外，據(jù)《The Cairo Post》今年6月份報(bào)道，埃及電力部計(jì)劃將在接下來(lái)的4個(gè)月內(nèi)發(fā)放170萬(wàn)顆LED燈泡。這些燈泡將被分配至埃及當(dāng)?shù)?個(gè)省份，以解決該國(guó)能源問(wèn)題。自2011年埃及革命以來(lái)，當(dāng)?shù)赝ｋ姞顩r時(shí)常發(fā)生，埃及人民對(duì)于一天2至3次停電頻率也習(xí)以為常。埃及電力部強(qiáng)力建議埃及人民使用LED燈泡，并將冷氣溫度維持在25°C以上，且避免同時(shí)操作所有電氣設(shè)備，以幫助節(jié)省能源。

補(bǔ)貼方面，埃及政府已經(jīng)承諾支持戶外智能照明、替代傳統(tǒng)光源以及整體照明方案等項(xiàng)目上發(fā)放一定的補(bǔ)貼。另外，由于埃及與歐洲、中東及非洲有免稅協(xié)議，如果將工廠建在埃及將可以享受到16億的消費(fèi)市場(chǎng)。

2、阿聯(lián)酋

在歷經(jīng)數(shù)年的房地產(chǎn)泡沫危機(jī)之后，阿聯(lián)酋的建筑業(yè)已進(jìn)入了全面復(fù)蘇的階段。在諸多工程大量上馬之際，照明市場(chǎng)春意盎然。同時(shí)，由于阿聯(lián)酋人口不斷增多，城市化快速發(fā)展，為控制二氧化碳排放量，節(jié)約能源，阿聯(lián)酋開(kāi)始重視環(huán)保產(chǎn)品。

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市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年，阿聯(lián)酋LED照明的市場(chǎng)總規(guī)模大約4600萬(wàn)美元至5400萬(wàn)美元，銷量相當(dāng)于100萬(wàn)只-120萬(wàn)只。2013年阿聯(lián)酋LED照明份額約為6000萬(wàn)美元至6800萬(wàn)美元，2014年阿聯(lián)酋LED照明市場(chǎng)規(guī)模相比于前一年增長(zhǎng)了23%，份額約為7800萬(wàn)美元至8200萬(wàn)美元。其中國(guó)際巨頭Philips、GE和OSRAM維持各自領(lǐng)先地位，2014年的市場(chǎng)份額占比超過(guò)60%。

阿聯(lián)酋總體LED市場(chǎng)也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2019年市場(chǎng)規(guī)模大約達(dá)到2.24億美元（折合人民幣約14.30億元），2014年至2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到20%。另外，2020年阿聯(lián)酋迪拜將主辦世界博覽會(huì)，也為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的、龐大的需求規(guī)模。在"一帶一路"戰(zhàn)略的實(shí)施下，中國(guó)與阿聯(lián)酋之間的關(guān)系將愈發(fā)緊密，在基礎(chǔ)設(shè)施方面也將達(dá)成越來(lái)越多的合作。

進(jìn)出口方面，2012-2014年阿聯(lián)酋的LED照明進(jìn)口總額增長(zhǎng)迅速，2014年已經(jīng)超過(guò)4.7億美元。據(jù)2015年數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)出口至阿聯(lián)酋的LED照明金額約為7091.6萬(wàn)美元，其中占比排名前三的是天花板燈、LED筒燈、LED面板燈，占比分別為23.8%、19.7%、17.6%。

政策方面，阿聯(lián)酋政府宣布有關(guān)照明產(chǎn)品的節(jié)能法規(guī)，以禁止銷售低效燈泡并確保推廣和使用節(jié)能、安全和高質(zhì)量的燈泡。新法規(guī)規(guī)定自2014年7月1日起開(kāi)始逐步淘汰低效燈具，并規(guī)范實(shí)施回收和處置的方法。按照阿聯(lián)酋標(biāo)準(zhǔn)化與計(jì)量管理局（ESMA）的指令，在2014年12月31日正式禁止標(biāo)準(zhǔn)型白熾燈泡在阿聯(lián)酋的銷售。阿聯(lián)酋將帶領(lǐng)整個(gè)中東地區(qū)的照明標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)條款實(shí)施。

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面，阿聯(lián)酋標(biāo)準(zhǔn)化和氣象學(xué)機(jī)構(gòu)（ESMA）也做出了相應(yīng)規(guī)范。第一、已經(jīng)確定了阿聯(lián)酋照明產(chǎn)品的認(rèn)證和注冊(cè)要求。第二、照明產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)要求已經(jīng)確定，其中包括電氣安全、能源效率、功能性和安全處置。第三、所有照明產(chǎn)品的包裝都將顯示能源標(biāo)識(shí)，以顯示有關(guān)能效等級(jí)的細(xì)節(jié)。第四、不符合規(guī)定法規(guī)的照明產(chǎn)品不允許進(jìn)入阿聯(lián)酋市場(chǎng)。

3、印度

印度作為全球人口第二大國(guó)，其經(jīng)濟(jì)增速及市場(chǎng)體量不容小覷。印度政府于2014年10月開(kāi)始推行節(jié)能減排，力爭(zhēng)用LED燈泡取代現(xiàn)有的7.5億盞白熾燈。

由于目前印度制造業(yè)水平并不高，其市場(chǎng)上的LED照明產(chǎn)品整體水平較低，相對(duì)于門檻較高的歐洲及北美市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)向印度市場(chǎng)則有可能進(jìn)入其高端產(chǎn)品行列。但是，前來(lái)印度進(jìn)行投資的外國(guó)企業(yè)還包括美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈度不小。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)網(wǎng) 中國(guó)LED網(wǎng)制圖

進(jìn)出口方面，印度2014年LED照明進(jìn)口總額已接近1.5億美元，而從中國(guó)進(jìn)口的份額超過(guò)70%。目前，印度大約有3億人口未能享受到電網(wǎng)帶來(lái)的實(shí)惠。由于印度本土對(duì)LED核心技術(shù)的缺乏，LED燈具產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口，與傳統(tǒng)燈具相比，LED燈價(jià)格也相當(dāng)昂貴。因此目前印度LED產(chǎn)品主要應(yīng)用在戶外照明。不過(guò)隨著印度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，電力的覆蓋、供應(yīng)等提高，民用市場(chǎng)的需求將會(huì)大幅急增。

市場(chǎng)規(guī)模方面，2012年印度LED照明市場(chǎng)規(guī)模約1億美元，但在整體印度照明市場(chǎng)占比仍不高，僅約3-5%，以居家照明市場(chǎng)來(lái)看，其中以新建案采用LED為主，原本就采用CFL的用戶對(duì)于轉(zhuǎn)換至LED產(chǎn)品的意愿較低。而LED照明市場(chǎng)成長(zhǎng)力道主要來(lái)自政府項(xiàng)目，其訂單占整體LED訂單高達(dá)51%。另一方面，筒燈與工業(yè)用等非家用照明也有加速導(dǎo)入LED光源現(xiàn)象。

據(jù)悉，印度多數(shù)LED芯片仍是來(lái)自Philips與Nichia，其中，Philips在印度照明市場(chǎng)的市占率高達(dá)65%。而藍(lán)色芯片市場(chǎng)也多由外國(guó)廠商主導(dǎo)，包括CREE、Nichia、Samsung與Osram，而臺(tái)廠的晶電與億光產(chǎn)品也開(kāi)始出現(xiàn)在印度市場(chǎng)，不過(guò)，臺(tái)廠在印度市場(chǎng)的占有率仍相對(duì)低。

但是由于印度市場(chǎng)的特殊性，加上近年來(lái)國(guó)產(chǎn)芯片的崛起，在性價(jià)比上的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，對(duì)于印度市場(chǎng)的蛋糕，中國(guó)大陸企業(yè)將會(huì)參與其中。其中，從參與印度市場(chǎng)的億光最近將采用大陸芯片的動(dòng)作，或許正印證了這一點(diǎn)，未來(lái)中國(guó)產(chǎn)品將會(huì)占領(lǐng)更多份額。

政策方面，今年年初印度總理穆迪公布包括在政府辦公樓、街道路燈以及普通民眾家庭推廣LED節(jié)能燈等一攬子計(jì)劃，并且啟動(dòng)LED居家及路燈換裝計(jì)劃"光明路運(yùn)動(dòng)"。此外年初印度新聞信息局也透露，印度電力部下屬的能源效率局(BEE)與印度半導(dǎo)體照明合同能源管理集團(tuán)(EESL)也正著手推出LED燈政府采購(gòu)的商業(yè)模式"路線圖"。

目前政府方面，已有302個(gè)政府部門參與其中。在LED居家及路燈換裝計(jì)劃"光明路運(yùn)動(dòng)"項(xiàng)目上，對(duì)于家用照明市場(chǎng)需求方面，印度已有超過(guò)186個(gè)城市加入家用電燈的LED燈推廣更換計(jì)劃。而公用照明方面，印度準(zhǔn)備在2019年3月之前，將100個(gè)城市的家用普通電燈和街道路燈全部替換為L(zhǎng)ED節(jié)能燈。目前印度市場(chǎng)上普通燈泡數(shù)量為7.7億個(gè)，街道路燈數(shù)量為3500萬(wàn)個(gè)。

另外，為了降低LED產(chǎn)業(yè)依賴進(jìn)口的狀況，印度政府已在兩大半導(dǎo)體補(bǔ)貼政策注資25億美元，包括在古吉拉特邦的意法半導(dǎo)體以及De Core Science & Technologies在古吉拉特邦的廠房。

相信在印度政府的大力推廣下，未來(lái)印度LED市場(chǎng)空間會(huì)更加誘人，而隨著印度的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化快速推進(jìn)，到2020年印度的LED燈具市場(chǎng)市值將達(dá)10億，其中2015-2020年，LED路燈產(chǎn)值將達(dá)4100萬(wàn)。

補(bǔ)貼方面，第一、為了推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，印度政府祭出兩項(xiàng)措施，其一是將LED芯片廠納入獎(jiǎng)勵(lì)條例MSIPS，業(yè)者可享建置成本2成的退款補(bǔ)助，但初期投資不得低于5千萬(wàn)美元，本土廠商及外資皆適用，目的是鼓勵(lì)在印度當(dāng)?shù)亟ㄖ冒雽?dǎo)體廠。

第二、印度政府在家用電燈的LED燈推廣更換計(jì)劃覆蓋的370萬(wàn)戶貧困家庭，從2015年開(kāi)始，將以每個(gè)10盧比的補(bǔ)助報(bào)價(jià)購(gòu)買2個(gè)高質(zhì)量的LED燈跑。而在普通市場(chǎng)，一個(gè)節(jié)能燈泡的售價(jià)為300-400里拉，而印度高效節(jié)能服務(wù)的公司則負(fù)責(zé)提供每個(gè)燈泡95-125里拉的補(bǔ)助。

第三、依據(jù)官方的優(yōu)惠市場(chǎng)準(zhǔn)入政策，政府采購(gòu)案將提供5成數(shù)量給本地LED相關(guān)產(chǎn)品制造廠商(必須提升產(chǎn)品價(jià)值50%))，但為了讓讓本地制造的LED廠能夠進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，在招標(biāo)價(jià)格及規(guī)格并無(wú)特殊優(yōu)惠。