圓通作價(jià)175億借殼上市：阿里云峰持股17%

3月23日消息，圓通速遞借殼上市細(xì)節(jié)出爐，A股殼公司大楊創(chuàng)世宣布擬通過(guò)重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，置出現(xiàn)有全部資產(chǎn)及負(fù)債，實(shí)現(xiàn)圓通速遞借殼上市，對(duì)后者整體作價(jià)為175億元。

大楊創(chuàng)世交易前后股權(quán)結(jié)構(gòu)

在重大資產(chǎn)出售方面，大楊創(chuàng)世擬將全部資產(chǎn)與負(fù)債出售予蛟龍集團(tuán)、云鋒新創(chuàng)，后者以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)，交易作價(jià)為12.34億元。

在發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方面，大楊創(chuàng)世擬以7.72元/股，向圓通速遞全體股東非公開發(fā)行合計(jì)22.67億股，作價(jià)175億元收購(gòu)圓通速遞100%股權(quán)。

在募集配套資金方面，大楊創(chuàng)世擬10.25元/股向喻會(huì)蛟、張小娟、阿里創(chuàng)投、光銳投資、圓鼎投資、灃恒投資和祺驍投資共計(jì)7名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)23億元，募集資金將用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)和智能設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目、運(yùn)能網(wǎng)絡(luò)提升項(xiàng)目、智慧物流信息一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。

上述交易完成后，大楊創(chuàng)世總股本將大幅增至28.21億股，其中蛟龍集團(tuán)持股比例為51.18%，為第一大股東，實(shí)際控制人將變更為圓通速遞的實(shí)際控制人喻會(huì)蛟、張小娟夫婦，此外，阿里創(chuàng)投、云鋒新創(chuàng)將分別持股11.09%和6.43%。

交易雙方達(dá)成業(yè)績(jī)對(duì)賭協(xié)議：本次交易實(shí)施完畢后，圓通速遞在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于11.001億元、13.329億元、15.525億元。

截至2015年末，圓通速遞資產(chǎn)合計(jì)61.87億元，所有者權(quán)益合計(jì)34.15億元；其2013年度、2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.85億元、82.29億元和120.96億元，凈利潤(rùn)分別為6.53億元、7.47億元和7.17億元。

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