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2016-10-12 10:14
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繼中通快遞招股書曝光之后，昨日中國證監(jiān)會并購重組委發(fā)布2016年第75次會議審核結果公告稱，馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（發(fā)行股份購買資產(chǎn)）獲有條件通過，這意味著順豐控股將借殼鼎泰新材登陸A股市場。
證監(jiān)會并購重組委發(fā)布審核結果公告，馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（發(fā)行股份購買資產(chǎn)）獲有條件通過。審核意見為，請申請人就招商證券的獨立性問題進行補充說明并披露。請獨立財務顧問、律師核查并發(fā)表明確意見。
今年5月23日，鼎泰新材（002352.SZ）發(fā)布公告稱，公司擬置出全部資產(chǎn)及負債，與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權進行等值部分交換，不足部分將以發(fā)行股份的方式向順豐控股全體股東購買。
9月27日晚，鼎泰新材又公布了一份修改版的順豐控股借殼交易方案。方案顯示，計劃置入鼎泰新材的順豐控股，將向控股股東明德控股轉(zhuǎn)讓其持有的深圳中順易金融服務有限公司31.8%股權及深圳市物流產(chǎn)業(yè)共贏基金股份有限公司10%股權。
根據(jù)重組草案，上述交易中擬置出資產(chǎn)初步作價8億元，擬置入資產(chǎn)初步估值為433億元。這意味著，本次交易中，市場對順豐控股給出的估值為433億元。這一價格，比此前申通快遞借殼艾迪西時的169億元估值、圓通速遞借殼大楊創(chuàng)世時的175億元估值均要高出不少。
不過，順豐控股上市卻剝離了金融資產(chǎn)。9月鼎泰新材公告稱，順豐將剝離旗下全部金融資產(chǎn)——其直接或間接持有的合豐小貸、樂豐保理和順誠融資租賃資產(chǎn)100%股權。
草案顯示，順豐控股2015年營業(yè)收入達到473億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利為16.2億元；2014年營業(yè)收入382億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利9.2億元；2013年營業(yè)收入270億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者凈利18.9億元。
隨著證監(jiān)會有條件地通過順豐借殼上市方案，圓通、中通、順豐將先后進入資本市場，據(jù)介紹，由于美國上市實行的是注冊制，所以上市進程會快于在國內(nèi)上市，中通將在“雙11”前，甚至在本月底在紐交所敲鐘。
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