詳解美國(guó)貿(mào)易“核武器”：301條款

3月19日，《華盛頓郵報(bào)》報(bào)道稱，四名高級(jí)政府官員確認(rèn)，特朗普計(jì)劃于本周五宣布對(duì)中國(guó)商品每年征收600億美元的關(guān)稅計(jì)劃。這一關(guān)稅計(jì)劃也是美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤利用“301條款”對(duì)中國(guó)展開(kāi)調(diào)查的結(jié)果。

去年8月14日，特朗普簽署行政令，指示萊特希澤按照美國(guó)《1974年貿(mào)易法案》第301條對(duì)中國(guó)發(fā)起調(diào)查，內(nèi)容包括中國(guó)是否侵犯美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、強(qiáng)制美國(guó)進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。8月18日，萊特希澤正式宣布對(duì)華啟動(dòng)“301調(diào)查”，調(diào)查結(jié)論預(yù)計(jì)將于今年4月公布。

一個(gè)調(diào)查就能打響貿(mào)易戰(zhàn)?美國(guó)貿(mào)易保護(hù)的大殺器“301條款”，了解一下。

“301條款”究竟是什么?

這是美國(guó)單邊貿(mào)易保護(hù)政策的核武器，也是一個(gè)超越世貿(mào)協(xié)定和任何第三方規(guī)則，美國(guó)通過(guò)立法規(guī)定“可以隨便干”的“法外神器”。

美國(guó)“301條款”有狹義和廣義之分。狹義的“301 條款 ”僅指美國(guó)《1974年貿(mào)易法案》的第301節(jié)，又被稱為“一般301條款”，主要應(yīng)用對(duì)象是具體的商品貿(mào)易;而廣義的“301條款”除了包括“一般 301 條款”之外，還包括“保護(hù)”美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“特別301條款”和關(guān)于貿(mào)易自由化的“超級(jí)301條款 ”及其配套措施。

具體來(lái)看，三款“301”的核心內(nèi)容分別是：

“一般301條款”：如果美國(guó)貿(mào)易代表確信，美國(guó)依據(jù)任何貿(mào)易協(xié)定所應(yīng)享有的權(quán)利遭到否定;或者外國(guó)的某項(xiàng)立法、政策或做法違反貿(mào)易協(xié)定、與貿(mào)易協(xié)定不相一致，或其是不公平的并給美國(guó)商業(yè)造成了負(fù)擔(dān)或限制，則美國(guó)代表必須采取行動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)美國(guó)依貿(mào)易協(xié)定應(yīng)享有的權(quán)利，或消除上述的立法、政策和做法的影響。

“特別301條款”：確定未提供充分的、有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國(guó)家或拒絕對(duì)有賴于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的美國(guó)人給予公平公正的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)會(huì)，并將其列入“重點(diǎn)國(guó)家名單”。

“超級(jí)301條款”：確定主要貿(mào)易壁壘和扭曲貿(mào)易的重點(diǎn)國(guó)家及重點(diǎn)不公平貿(mào)易做法，美國(guó)貿(mào)易代表應(yīng)在法定期限內(nèi)對(duì)每一個(gè)重點(diǎn)國(guó)家的所有做法發(fā)起“301調(diào)查”。

簡(jiǎn)而言之，這三個(gè)條款擁有一個(gè)共同特點(diǎn)：總統(tǒng)或貿(mào)易代表均擁有自由裁量權(quán)，即條款啟動(dòng)后，不需要任何證據(jù)和任何機(jī)構(gòu)“仲裁”，只要是美國(guó)“確信”、“認(rèn)定”、“確定”了的，就可以發(fā)起“貿(mào)易制裁”。

此次“301調(diào)查”，查了些什么?

根據(jù)美國(guó)貿(mào)易代表處(USTR)公布的文件，由萊特希澤領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)將首先針對(duì)以下四個(gè)方面的行為進(jìn)行調(diào)查：

中國(guó)政府是否利用部分工具控制或干預(yù)美國(guó)企業(yè)在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)，以便將技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)企業(yè)

中國(guó)政府是否剝奪了美企和中企在進(jìn)行與發(fā)放許可證及進(jìn)行其他技術(shù)相關(guān)的談判時(shí)制定具備市場(chǎng)基礎(chǔ)的條款的權(quán)利，是否削弱了美企對(duì)其中國(guó)技術(shù)的控制力

在中企通過(guò)收購(gòu)美企獲得尖端技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)并進(jìn)行5次十分重要的大規(guī)模技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，中國(guó)政府是否有失公平地促進(jìn)了系統(tǒng)性投資

中國(guó)政府是否進(jìn)行或支持了未經(jīng)授權(quán)入侵美國(guó)商業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)竊取美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)機(jī)密的行為，這一行為是否又損害了美企，或?yàn)橹衅筇峁┝烁?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

另外，其他在技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新等領(lǐng)域的實(shí)踐、政策和做法也或?qū)ㄔ谡{(diào)查之中。

美國(guó)為何要對(duì)華進(jìn)行“301調(diào)查”?

2017年8月16日，時(shí)任特朗普首席策略師的史蒂夫?班農(nóng)曾在接受雜志《The American Prospect》采訪時(shí)，將“301調(diào)查”與針對(duì)美國(guó)進(jìn)口鋼鋁的國(guó)家安全調(diào)查視為美中經(jīng)濟(jì)作戰(zhàn)計(jì)劃的重要部分。班農(nóng)直言：

對(duì)我而言，美中經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)就是一切，美國(guó)必須非常關(guān)注這一點(diǎn)。如果我們繼續(xù)在戰(zhàn)爭(zhēng)中落敗，美國(guó)距離經(jīng)濟(jì)永遠(yuǎn)無(wú)法恢復(fù)的那個(gè)拐點(diǎn)就只有五年，或最多十年的時(shí)間。

東北證券宏觀分析師沈新鳳曾指出，特朗普政府把“美國(guó)貿(mào)易失敗”的原因歸結(jié)為主要貿(mào)易伙伴不公平的“重商主義”手段，因而采取強(qiáng)硬的對(duì)外貿(mào)易路線。當(dāng)時(shí)，特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)間不長(zhǎng)，其力主實(shí)施的一系列新政進(jìn)展均非常有限，對(duì)中國(guó)貿(mào)易施壓成為轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)注意力的有效手段。

新華社援引業(yè)內(nèi)人士分析，美國(guó)內(nèi)政治因素是推動(dòng)特朗普此次行動(dòng)的主要原因。特朗普欲借此兌現(xiàn)“美國(guó)優(yōu)先”的競(jìng)選承諾，安撫國(guó)內(nèi)情緒，解決所謂的中美貿(mào)易不平衡問(wèn)題。

大殺器“301”，威力究竟有多大?

去年8月，特朗普簽署行政令的那一刻，中美貿(mào)易戰(zhàn)“第一槍”正式打響?，F(xiàn)如今，600億美元的關(guān)稅計(jì)劃近在眼前，中美貿(mào)易戰(zhàn)更是一觸即發(fā)。

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年中美貿(mào)易總值為3.95萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)15.2%，其中對(duì)美出口2.91萬(wàn)億元，增長(zhǎng)14.5%。貿(mào)易戰(zhàn)若開(kāi)打，或?qū)?dǎo)致兩敗俱傷的局面。

華爾街見(jiàn)聞此前曾提到，在《華爾街日?qǐng)?bào)》周日引述的一封聯(lián)名信中，谷歌、蘋果、沃爾瑪?shù)绕髽I(yè)聯(lián)合上書特朗普，稱實(shí)施嚴(yán)厲的關(guān)稅政策將引來(lái)報(bào)復(fù)，重創(chuàng)美國(guó)出口業(yè)，從而對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。

此前，沈新鳳分析稱，美國(guó)的飛機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品、集成電路等產(chǎn)品對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度非常高，如中國(guó)采用反傾銷、反補(bǔ)貼等手段進(jìn)行反制，這些美國(guó)行業(yè)同樣會(huì)面臨較大壓力。

摩根士丹利曾在3月18日發(fā)布的研報(bào)當(dāng)中，對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)行“沙盤推演”，并構(gòu)筑了三種可能出現(xiàn)的場(chǎng)景：

如果美國(guó)有針對(duì)性地動(dòng)用“301條款”，對(duì)總額達(dá)600億美元的中國(guó)高科技出口產(chǎn)品征收20%的關(guān)稅，這對(duì)中國(guó)出口增長(zhǎng)的影響可能在0.7個(gè)百分點(diǎn)左右，還會(huì)拖累GDP增長(zhǎng)約0.1個(gè)百分點(diǎn)。但中方對(duì)此回應(yīng)將相對(duì)適中，兩者結(jié)合來(lái)看，對(duì)大類資產(chǎn)沖擊適中;

如果美國(guó)積極動(dòng)用301條款，對(duì)全部中國(guó)制造品征收20%關(guān)稅，這將令中國(guó)出口增長(zhǎng)放緩5.6個(gè)百分點(diǎn)，拖累中國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)約1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)政府可能會(huì)進(jìn)一步控制國(guó)內(nèi)去杠桿的步伐，并采取擴(kuò)張性財(cái)政政策應(yīng)對(duì)沖擊，這對(duì)大類資產(chǎn)沖擊巨大;

如果在合理的時(shí)間內(nèi)達(dá)成雙邊協(xié)議減少美中貿(mào)易赤字，令局勢(shì)逐步降級(jí)趨于穩(wěn)定，對(duì)大類資產(chǎn)沖擊則較小。

此次中方態(tài)度如何?

在萊特希澤宣布啟動(dòng)“301調(diào)查”后，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人發(fā)表談話稱，美方無(wú)視世貿(mào)組織規(guī)則，依據(jù)國(guó)內(nèi)法對(duì)華發(fā)起貿(mào)易調(diào)查，是不負(fù)責(zé)的，對(duì)中方的指責(zé)是不客觀的。

中國(guó)外交部發(fā)言人華春瑩也表示，在中美利益相互交融日深，已經(jīng)形成你中有我、我中有你的緊密格局下，打貿(mào)易戰(zhàn)沒(méi)有前途，沒(méi)有贏家，只會(huì)雙輸。

今年3月8日，中國(guó)外交部長(zhǎng)王毅在兩會(huì)記者會(huì)上表示，尤其在全球化的今天，選擇貿(mào)易戰(zhàn)更是抓錯(cuò)了藥方，結(jié)果只會(huì)損人害己。中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)日前也在發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)，中美打貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)雙方都沒(méi)有好處，沒(méi)有贏家。

“301之戰(zhàn)”，真的打得起來(lái)?

沈新鳳曾分析指出，中美大規(guī)模貿(mào)易戰(zhàn)的概率不高，但是局部的貿(mào)易摩擦恐將升級(jí)。最有可能的是，特朗普政府采取“反傾銷調(diào)查為體，301調(diào)查為用”的策略，通過(guò)發(fā)起“特別301條款”調(diào)查來(lái)展示美國(guó)的可置信威脅，從而為解決爭(zhēng)端提供更多籌碼。

而據(jù)興業(yè)研究預(yù)計(jì)，未來(lái)隨著全球市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)激烈化，除傳統(tǒng)貿(mào)易領(lǐng)域(紡織、鋼鐵、紙制品等)繼續(xù)“雙反”頻發(fā)外，資本技術(shù)集中行業(yè)將成為中美貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)，而“301條款”可能越來(lái)頻繁地成為美方向我國(guó)施壓的貿(mào)易“核威懾”。

申萬(wàn)宏源研究團(tuán)隊(duì)分析師李一民、湯瑩則認(rèn)為，特朗普提出的針對(duì)中國(guó)進(jìn)行“301調(diào)查”以影響中美貿(mào)易逆差的方法，在歷史中并沒(méi)有應(yīng)驗(yàn)過(guò)，由此看來(lái)，貿(mào)易逆差趨勢(shì)不會(huì)因?yàn)槊绹?guó)啟動(dòng)調(diào)查而改變。

美國(guó)以前對(duì)中國(guó)啟動(dòng)過(guò)“301條款”嗎?

有。除了萊特希澤正在進(jìn)行的調(diào)查之外，美國(guó)歷史上還有五次對(duì)華啟動(dòng)301調(diào)查的經(jīng)歷，包括三次“特別301調(diào)查”和兩次“301調(diào)查”。

中美知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端由來(lái)已久。中國(guó)“入世”之前，美國(guó)三次針對(duì)中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域發(fā)起“特別301調(diào)查”，最終達(dá)成三個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議。

從歷史上“301調(diào)查”的結(jié)果來(lái)看，最終幾乎都是通過(guò)與美國(guó)磋商談判而達(dá)成協(xié)議，美國(guó)也較少實(shí)行報(bào)復(fù)性措施。

美國(guó)還對(duì)哪些國(guó)家動(dòng)過(guò)“301”這根大棒?

上世紀(jì)60年代初，美國(guó)曾利用“301條款”的前身“252條款”報(bào)復(fù)了崛起中的歐共體。當(dāng)時(shí)，歐美打了一場(chǎng)“雞肉戰(zhàn)”，美國(guó)“借口”歐洲對(duì)雞肉生產(chǎn)的非關(guān)稅壁壘保護(hù)對(duì)歐共體所有出口產(chǎn)品征收高額關(guān)稅。歐共體曾向關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定提起申訴，申訴以美國(guó)獲勝而告終。

上世紀(jì)80年代中期至90年代中期，日美之間同樣爆發(fā)過(guò)貿(mào)易戰(zhàn)，日本經(jīng)濟(jì)自此一蹶不振。據(jù)中國(guó)金融四十人論壇研究部整理，截至1989年，美國(guó)貿(mào)易代表總計(jì)向日本發(fā)起了24例“301調(diào)查”，幾乎均使得日本政府做出相應(yīng)讓步。

此外，美國(guó)也對(duì)韓國(guó)、巴西等國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域發(fā)起過(guò)“301調(diào)查”。韓國(guó)歷經(jīng)4輪談判后妥協(xié)，達(dá)成協(xié)議打擊盜版;“倔強(qiáng)的”巴西先是拒絕改變?cè)搰?guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策，隨后架不住美國(guó)的懲罰性關(guān)稅，立法“求生”。