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2018-12-17 17:08
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雨果網(wǎng)獲悉，廣東星徽精密制造股份有限公司（以下簡稱星徽精密）擬15.3億人民幣收購澤寶100%股權(quán)重大資產(chǎn)重組已獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。近期，星徽精密發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)內(nèi)容。
內(nèi)容指出，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對(duì)方為深圳市澤寶電子商務(wù)股份有限公司的全體股東，涉及澤寶股份100%的股權(quán)，約合人民幣153,000萬元。
星徽精密擬向不超過5 名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易相關(guān)費(fèi)用和澤寶股份研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)，募集配套資金總額不超過76,781.65萬元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過上市公司本次發(fā)行前總股本的20%。
據(jù)了解，此次交易分為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)與募集配套資金兩個(gè)部分：
（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
根據(jù)上市公司與孫才金、朱佳佳等27名澤寶股份股東簽署的附生效條件 《資產(chǎn)購買協(xié)議》，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格參照中聯(lián)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的評(píng)估結(jié)果，結(jié)合基準(zhǔn)日后分紅和增資等事項(xiàng)，經(jīng)各方協(xié)商一致，確定本次交易澤寶股份100%股權(quán)的價(jià)格為153,000萬元，其中，以發(fā)行股份的方式支付89,052.35萬元，以現(xiàn)金方式支付63,947.65萬元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為8 元/股，共計(jì)發(fā)行111,315,433股。具體情況如下：
（二）募集配套資金
上市公司擬向不超過5 名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額為76,781.65萬元，募集資金金額不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%。本次發(fā)行股份募集配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易相關(guān)費(fèi)用和澤寶股份研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)。具體情況如下：
雨果網(wǎng)了解到，本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為2017年12月31日，評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)分別采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行評(píng)估，并采用收益法估值作為最終評(píng)估結(jié)果。
根據(jù)中聯(lián)出具的《評(píng)估報(bào)告》，澤寶股份100%的股權(quán)于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為153,048.30萬元，較凈資產(chǎn)賬面價(jià)值36,029.49萬元增值117,018.81萬元，增值率324.79%，考慮到基準(zhǔn)日后標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金分紅2,640萬元，同時(shí)順擇同心、順擇齊心以現(xiàn)金對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)增資2,668.75萬元，經(jīng)各方協(xié)商一致，確定本次交易澤寶股份100%股權(quán)的價(jià)格為153,000萬元。
（文/雨果網(wǎng) 陳林）
