報(bào)告：2018年中國跨境電商交易規(guī)模達(dá)9萬億元

6月5日，網(wǎng)經(jīng)社旗下國內(nèi)知名電商智庫電子商務(wù)研究中心發(fā)布了《2018年度中國跨境電商市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報(bào)告》。報(bào)告顯示，2018年中國跨境電商交易規(guī)模達(dá)9萬億元，同比增長11.6%。

對此，網(wǎng)經(jīng)社-電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，2018年中國跨境電商依然保持持續(xù)增長，得益于一系列制度支持和改革創(chuàng)新，以及互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善和全球性物流網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建交易規(guī)模日益擴(kuò)大，跨境電商正成長為推動(dòng)中國外貿(mào)增長的新動(dòng)能。為了加快跨境電商發(fā)展，國務(wù)院再設(shè)22個(gè)跨境電商綜試區(qū)。作為新興業(yè)態(tài)，跨境電商正是在政策的扶持下得以快速發(fā)展。加之像卓志等服務(wù)商群體的不斷助推，各方皆推動(dòng)跨境電商呈現(xiàn)蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。

在進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上，2018年中國跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上出口占比達(dá)到78.9%，進(jìn)口比例21.1%。跨境電商交易結(jié)構(gòu)中，出口依然占據(jù)主導(dǎo)地位，品牌出海成為近年來發(fā)展的主流趨勢。在出口電商中，龐大的海外市場需求及外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展等因素都助推行業(yè)快速發(fā)展，吸引更多的企業(yè)紛紛觸網(wǎng)。

報(bào)告顯示，在跨境電商交易模式結(jié)構(gòu)上，2018年中國跨境電商的交易模式跨境電商B2B交易占比達(dá)83.2%，跨境電商B2C交易占比16.8%。B2B模式在跨境電商模式占比中超八成，多年來一直是主導(dǎo)的商業(yè)模式?？缇畴娚藼2B的商業(yè)模式在于去中間化，讓品牌商和產(chǎn)品直接接觸，通過用戶來反作用于生產(chǎn)方和品牌方。越來越多的B2C跨境電商平臺建立起來，跨過眾多的中間環(huán)節(jié)直接連接工廠與消費(fèi)者，以B2B2C的形式減少了交易環(huán)節(jié)，消除了信息不對稱。B2C模式通過化整為零面向終端的銷售模式比傳統(tǒng)外貿(mào)等形式更為靈活。

報(bào)告顯示，在跨境電商服務(wù)商領(lǐng)域，圍繞著跨境物流、支付、保險(xiǎn)、綜合服務(wù)商等誕生了一批優(yōu)秀的公司，像PingPong、卓志科技等，卓志現(xiàn)已成為跨境電商綜合服務(wù)商，涵蓋：跨境電商、物流供應(yīng)鏈、國際貿(mào)易、供應(yīng)鏈金融等板塊。PingPong成立4年成為跨境支付獨(dú)角獸企業(yè)。一達(dá)通作為外貿(mào)綜合服務(wù)平臺，在通關(guān)、退稅、外匯等方面優(yōu)勢明顯。

2018年跨境電商上市公司總營收達(dá)468.12億元，營收排名分別為：跨境通215.33億元、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)139.89億元、華鼎股份66.02億元、廣博股份20.48億元、蘭亭集勢15.3億元、天澤信息8.95億元、新維國際2.15億元。在營收上，年?duì)I收超百億元的企業(yè)共2家，處于第一梯隊(duì)，分別為跨境通和聯(lián)絡(luò)互動(dòng)。處于第二梯隊(duì)的是華鼎股份、廣博股份、蘭亭集勢等。

在凈利潤排名上，跨境通6.22億元、華鼎股份2.6億元、天澤信息0.24億元、新維國際-0.72億元、蘭亭集勢-4.02億元、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)-6.68億元、廣博股份-6.77億元。在凈利潤上，出現(xiàn)“冰火兩重天”的景象，跨境通的凈利潤遙遙領(lǐng)先其他跨境電商上市公司，跟聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、廣博股份形成了強(qiáng)烈的反差。跟去年同期相比，華鼎股份實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，跨境通、天澤信息、新維國際等均呈現(xiàn)下滑。

在融資事件上，2018年中國出口跨境電商行業(yè)投融資事件共16起，融資總金額超125億元。2018年在融資事件上，相比2017年下降一半數(shù)量，但在融資總金額上卻同比增長53.73億元。融資金額超過10億元的事件共3起，分別為通拓科技、執(zhí)御、連連支付，3家企業(yè)金額占總?cè)谫Y金額的比例超過七成。出口電商在融資中，圍繞跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的服務(wù)商占比較大。分布在金融、物流、支付、保險(xiǎn)、數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，服務(wù)商在跨境電商發(fā)展中起著不可或缺的作用，催生了像飛書互動(dòng)等優(yōu)秀服務(wù)商企業(yè)。完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系構(gòu)建至關(guān)重要，資本密集布局服務(wù)商領(lǐng)域，看中隨著行業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨之帶來更多服務(wù)需求的誕生。

2018年中國出口跨境電商賣家主要集中在廣東省20.5%、浙江省17.2%、江蘇省12.8%、上海市8.3%、福建省6.5%、北京市5.2%、山東省3.4%、河北省2.2%、其他23.9%。當(dāng)前中國出口跨境電商賣家主要還是聚集在長三角和珠三角地區(qū)，尤其以廣東、浙江、江蘇最為集中。這些地區(qū)同時(shí)也是傳統(tǒng)外貿(mào)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)集聚地，有著良好的傳統(tǒng)外貿(mào)基礎(chǔ)。

在品類分布上，2018年中國出口跨境電商賣家品類分布上，3C電子產(chǎn)品18.5%、服裝服飾12.4%、家居園藝8.5%、戶外用品6.5%、健康美容5.2%、鞋帽箱包4.7%、母嬰玩具3.5%、汽車配件3.2%、燈光照明2.3%、安全監(jiān)控1.7%、其他35.2%。在品類上，3C電子產(chǎn)品、服裝服飾配件等消費(fèi)品一直是跨境電商平臺最暢銷的品類，家居園藝、戶外用品等需求也龐升。

報(bào)告顯示，2018年中國出口跨境電商主要國家和地區(qū)分布為：美國17.5%、法國13.2%、俄羅斯11.3%、英國8.4%、巴西5.6%、加拿大4.5%、德國3.7%、日本3.4%、韓國2.5%、印度2.4%、其他27.5%。從主要國家及地區(qū)分布來看，美國、法國等發(fā)達(dá)國家依然是中國出口電商主要的目的地?；A(chǔ)設(shè)施完善、較為成熟的網(wǎng)購環(huán)境和人群等因素都促使電子商務(wù)的發(fā)展程度較高。

出口跨境電商發(fā)展趨勢

趨勢一：跨境出口B2B品牌化之路將開啟。當(dāng)前絕大部分的跨境B2B企業(yè)都存在企業(yè)品牌建設(shè)不足的問題，仍然扮演的是國際品牌代工廠的角色。但跨境B2B品牌建設(shè)之路即將開啟，越來越多的B2B平臺及平臺上的企業(yè)都開始注重品牌化建設(shè)，通過品牌溢價(jià)來提升公司產(chǎn)品及整體的價(jià)值。

趨勢二：跨境電商企業(yè)自建獨(dú)立站趨勢明顯。從2018年開始，出口跨境電商領(lǐng)域就出現(xiàn)了跨境電商企業(yè)紛紛開始自建獨(dú)立站，通過獨(dú)立站的方式把產(chǎn)品及服務(wù)賣給消費(fèi)者。主要原因在于平臺因涌入大量賣家導(dǎo)致競爭激烈，賣家需尋找新的增長渠道，再者營銷自動(dòng)化升級帶來的趨勢。

趨勢三：品牌化步伐加快中國產(chǎn)品向全球品牌邁進(jìn)。近年來，品牌商出海正成為出口電商的一道風(fēng)景線，各大傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)加快品牌化建設(shè)的步伐。加之各大跨境電商平臺也傾力打造及孵化更多的出海品牌企業(yè)，企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)打造品牌化的道路迎來發(fā)展黃金期。

進(jìn)口跨境電商發(fā)展趨勢

趨勢一：重獲資本關(guān)注。在經(jīng)歷了幾個(gè)季度資本市場的冷遇以后，跨境電商領(lǐng)域在今年二季度得到了較多的融資，有多個(gè)跨境電商平臺成功獲投。KK館獲得經(jīng)緯中國等機(jī)構(gòu)7000萬投資，寶媽環(huán)球購獲得九宜城的千萬級投資，別樣獲得高瓴資本等機(jī)構(gòu)2000萬美元的投資等。

趨勢二：向線下拓展。今年以來，進(jìn)口跨境電商紛紛在線下開實(shí)體店，網(wǎng)易考拉首家線下實(shí)體店“海淘爆品店”杭州開業(yè)，并接連在寧波、鄭州等地紛紛“落地開花”，搶占新零售、新消費(fèi)風(fēng)口下“頭口水”。天貓國際線下店也在杭州營業(yè)，小紅書則把線上社區(qū)搬到了線下，而豐趣海淘"Wow哇噢"全球精選店在重慶開張，布局覆蓋無人便利店、全球精選店、智能無人柜。旨在如何突破時(shí)間和空間的束縛，為消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)即買即用的購物體驗(yàn)。

趨勢三：下沉三五線城市。進(jìn)口跨境電商的用戶目前大部分在一、二線城市，在農(nóng)村消費(fèi)升級和新零售的大背景下，電商平臺未來將逐步下沉到三五線城市。未來隨著消費(fèi)者購買力的增強(qiáng)，物流倉儲等配套設(shè)施的完善，行業(yè)將在以提升客戶消費(fèi)體驗(yàn)等軟實(shí)力為核心的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高產(chǎn)品實(shí)時(shí)性和價(jià)格優(yōu)勢，助力跨境電商平臺行業(yè)整體效益進(jìn)一步提升。

近年來，中國進(jìn)口跨境電商在激烈競爭中不斷提升用戶體驗(yàn)，不斷擴(kuò)展平臺商品種類、完善售后服務(wù)，未來中國進(jìn)口跨境電商市場的交易額會繼續(xù)以增長的趨勢向前發(fā)展。整個(gè)行業(yè)仍處于快速增長階段，未來將占據(jù)更加重要的地位。2015年由于進(jìn)口稅收政策的規(guī)范以及部分進(jìn)口商品關(guān)稅的降低，進(jìn)口跨境電商爆發(fā)式的增長。

在進(jìn)口跨境電商整體市場梯隊(duì)分布上，隨著行業(yè)“馬太效應(yīng)”加劇，一些中小平臺逐漸被淘汰出市場。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)表明，我國進(jìn)口跨境電商平臺可以劃分為“三個(gè)梯隊(duì)”。第一梯隊(duì)為“頭部平臺”，在進(jìn)口跨境電商市場中處于“領(lǐng)先地位”，“寡頭效應(yīng)”初步顯現(xiàn)，依次為：網(wǎng)易考拉、海囤全球、天貓國際，具有規(guī)模大、營收高，人氣旺、口碑好，實(shí)力強(qiáng)、現(xiàn)金流充沛，流量大、品牌多等特征。

第二梯隊(duì)為“準(zhǔn)一線平臺”，包括洋碼頭、唯品國際、小紅書、聚美極速免稅店。第三梯隊(duì)為“二線平臺”，包括蜜芽、貝貝、寶寶樹、寶貝格子等平臺，大多是母嬰類產(chǎn)品平臺。

在進(jìn)口電商用戶規(guī)模上，截至2018年12月底，我國經(jīng)常進(jìn)行跨境網(wǎng)購的用戶達(dá)8850萬人，同比增長34%。資本不斷在進(jìn)口跨境電商領(lǐng)域進(jìn)行投資，跨境進(jìn)口平臺運(yùn)營發(fā)展得越來越好。在消費(fèi)升級的背景下，消費(fèi)者對商品的品質(zhì)越來越看重；經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，海外高質(zhì)量的商品被中國消費(fèi)者所熱捧。如卓志就通過提供品牌管理、渠道分銷等方式，讓更多海外優(yōu)質(zhì)品牌以跨境電商的方式進(jìn)入到中國市場。

報(bào)告顯示，在跨境網(wǎng)購用戶規(guī)模上，2018年我國跨境網(wǎng)購用戶集中在25-35周歲的青年群體,占56.3%，19-24周歲的跨境網(wǎng)購用戶占比達(dá)20.2%，36-40周歲的跨進(jìn)網(wǎng)購用戶占17.8%。而18周歲以下以及41周歲以上的跨境網(wǎng)購用戶只占總?cè)藬?shù)的5.7%。市場消費(fèi)主力群體逐漸過渡到80、90后群體，這一年齡段的跨境網(wǎng)購消費(fèi)者學(xué)歷高、工作收入穩(wěn)定，有一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。他們的消費(fèi)能力強(qiáng)、需求大，是跨境網(wǎng)購用戶的“主力軍”。這一年齡段的女性大多已結(jié)婚生子。

在用戶性別上，2018年我國跨境網(wǎng)購用戶性別分布中，男性比例占約14.7%，女性占比85.3%。女性消費(fèi)者較于男性消費(fèi)者來說，更傾向于跨境購物。在海淘商品的選擇上，男性更加偏向選擇數(shù)碼類、運(yùn)動(dòng)類、保健類等產(chǎn)品，且更關(guān)注商品的性價(jià)比和商品的性能。

2018年中國跨境網(wǎng)購用戶主要集中在廣東地區(qū),占19%、上海地區(qū)的占比達(dá)10.10%、浙江地區(qū)占8.50%。其余的省份中，江蘇省占比7.88%，山東省占比6.74%，河南省占比5.62%，河北省占比5.05%，四川省占比5.83%，北京占比13.10%，福建占比5.21%，其它占比12.97%。

在品類上，2018年我國跨境網(wǎng)購用戶最愛購買的品類Top10分別為：美妝護(hù)理、鞋服、飾品箱包、母嬰用品、家居用品、運(yùn)動(dòng)戶外、食品、數(shù)碼家電、生鮮水果、保健品，其中美妝個(gè)護(hù)以及母嬰是消費(fèi)占比最高的品類。根據(jù)跨境網(wǎng)購用戶的屬性，年輕的消費(fèi)者、奶爸奶媽是消費(fèi)主體，“臉面”消費(fèi)與家庭消費(fèi)成跨境網(wǎng)購的主流。

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