中美貿(mào)易戰(zhàn)下的全球采購趨勢(shì)

盡管新一輪的中美關(guān)稅上調(diào)被擱置，但美國采購來源繼續(xù)從中國向外轉(zhuǎn)移，突顯出美國企業(yè)所面臨的揮之不去的不確定性。歐洲買家雖然受貿(mào)易戰(zhàn)的影響較小，但他們也有理由減少對(duì)中國的依賴，轉(zhuǎn)而選擇更便宜和/或地理位置更近的目的地。這種持續(xù)的多元化趨勢(shì)為新的采購區(qū)域創(chuàng)造了充足的機(jī)會(huì)，但隨之而來的是從產(chǎn)品質(zhì)量到工廠安全和社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等一系列挑戰(zhàn)。

本報(bào)告綜合了通過數(shù)萬次檢驗(yàn)和審核收集的實(shí)地?cái)?shù)據(jù)以及6月份啟邁 QIMA采購調(diào)查對(duì)所有主要消費(fèi)品行業(yè)的150多家全球企業(yè)的調(diào)查結(jié)果。

全球采購趨勢(shì)：關(guān)稅和成本問題推動(dòng)多元化趨勢(shì)

中美貿(mào)易戰(zhàn)仍是推動(dòng)采購多元化的主要催化劑：在啟邁QIMA最新的調(diào)查中，超過3/4的美國受訪者表示受到了中美關(guān)稅問題的影響，稱成本上漲是對(duì)其業(yè)務(wù)最嚴(yán)重的影響之一。這與啟邁QIMA的內(nèi)部數(shù)據(jù)一致。該數(shù)據(jù)顯示，美國公司在中國的檢驗(yàn)和審核需求在2019年上半年同比下降 12.7%。在尋找替代中國的采購來源時(shí)，美國企業(yè)越來越多地轉(zhuǎn)向東南亞國家，越南、印尼和柬埔寨的檢驗(yàn)和審核需求在2019年上半年同比分別增長了+21%、+25%和+15%。對(duì)于美國紡織品和服裝制造商而言，南亞也是主要目的地之一，2019年上半年孟加拉國和斯里蘭卡對(duì)紡織品檢驗(yàn)和審核的需求比2018年翻了一番。今年，美國企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至鄰近國家的趨勢(shì)繼續(xù)，對(duì)拉美和南美工廠的檢驗(yàn)和審核數(shù)量激增47%。

這種多元化動(dòng)力并非美國企業(yè)所獨(dú)有。我們的年中調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年已經(jīng)開始或計(jì)劃開始從新國家采購的企業(yè)在大西洋兩岸所占比例很高：分別占美國受訪者的80%和歐盟受訪者的67%。

實(shí)際上，歐盟企業(yè)受貿(mào)易戰(zhàn)的影響可能較?。▋H14%的歐盟受訪者表示，由于關(guān)稅，他們正減少在華采購），但他們也在尋求通過增加多元化來優(yōu)化成熟的供應(yīng)鏈，尤其是在南亞地區(qū)，因此其2019年上半年的檢驗(yàn)和審核需求同比增長34%。對(duì)歐洲公司來說，近岸也變得越來越重要，土耳其和非洲在檢驗(yàn)和審核需求方面同比增長超過40%。此外，2019年，歐盟紡織和服裝品牌也增加了在羅馬尼亞和葡萄牙的采購。

有趣的是，盡管中國作為發(fā)達(dá)國家工廠似乎日漸式微，但它仍是受到新興地區(qū)進(jìn)口商青睞的制造商：2019年上半年，來自亞洲其他地區(qū)的企業(yè)對(duì)中國的檢驗(yàn)和審核需求比去年同期增長33%；東歐和俄羅斯的增長率為22%，中東進(jìn)口商為14%。還有一些西方品牌在中國的制造量翻番，因?yàn)樗鼈冡槍?duì)中國消費(fèi)者制定了堅(jiān)實(shí)的戰(zhàn)略：例如Nike最近宣布選擇進(jìn)一步擴(kuò)大在中國市場(chǎng)的制造足跡。

不太成熟的采購地區(qū)充滿社會(huì)責(zé)任問題和安全風(fēng)險(xiǎn)

從2019年收集的啟邁QIMA工廠審核數(shù)據(jù)來看，到目前為止，全球進(jìn)入新采購市場(chǎng)的趨勢(shì)可能給品牌和零售商帶來供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)椴惶墒斓氖袌?chǎng)面臨著更高的社會(huì)責(zé)任違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。啟邁QIMA的調(diào)查結(jié)果顯示，在選擇新國家的供應(yīng)商時(shí)，買方議程并未將供應(yīng)鏈社會(huì)責(zé)任問題放在首要地位。 他們其實(shí)應(yīng)該注意這一點(diǎn)：實(shí)際上，東南亞各國越來越難以達(dá)到社會(huì)責(zé)任規(guī)范和可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，從馬來西亞、越南和菲律賓不斷下滑的社會(huì)責(zé)任得分即可見一斑（與2018年得分相比分別下降-14.3%、-8.2%和-4.1%）。相比之下，中國的社會(huì)責(zé)任合規(guī)性延續(xù)了過去一年展現(xiàn)出來的持續(xù)緩慢但穩(wěn)定的改善趨勢(shì)，在工作時(shí)數(shù)和工資類別方面的改善尤其顯著，這可能反映了企業(yè)對(duì)2019年初生效的中國社會(huì)保障條例變化的回應(yīng)。

同時(shí)，南亞國家雖然越來越受美國和歐盟買家歡迎，但仍受到工廠安全狀況不佳的困擾。具體而言，2019年接受啟邁QIMA結(jié)構(gòu)審核員調(diào)查的南亞工廠中，有80%以上的工廠在短期或中期內(nèi)需要改進(jìn)（而全球僅為 57%），其中6%的工廠設(shè)施對(duì)工人生命和健康構(gòu)成直接威脅。

品牌商關(guān)注新采購市場(chǎng)的產(chǎn)品質(zhì)量——正確的選擇

當(dāng)被問及與新國家供應(yīng)商合作的最大挑戰(zhàn)時(shí)，啟邁QIMA調(diào)查中超過44% 的受訪者認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是高度優(yōu)先考慮的問題。事實(shí)上，啟邁QIMA檢驗(yàn)人員在現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制檢驗(yàn)期間收集的數(shù)據(jù)表明，全球采購的持續(xù)多元化意味著許多消費(fèi)品存在質(zhì)量問題。

自2019年初以來，南亞的產(chǎn)品質(zhì)量明顯惡化，印度和巴基斯坦的檢驗(yàn)不合格率分別超過33%和37%。與此同時(shí)，在柬埔寨，2019年第二季度檢驗(yàn)的所有貨物中有40%以上超出可接受的質(zhì)量限制標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)楫?dāng)?shù)毓?yīng)商在沒有時(shí)間或資源來建立適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理流程或培訓(xùn)新人員的情況下，很難跟上需求的增長。

相比之下，土耳其作為比較成熟的市場(chǎng)，更好地處理了生產(chǎn)速度的增長：在年底前后質(zhì)量問題短暫上升之后，當(dāng)?shù)毓?yīng)商在2019年第二季度成功地將檢驗(yàn)不合格率控制在25%以下。與此同時(shí)，中國制造產(chǎn)品的質(zhì)量在2019年第二季度比去年同期提高13%，25%的報(bào)告超出了可接受的質(zhì)量限制標(biāo)準(zhǔn)。

上述趨勢(shì)清晰表明，當(dāng)前全球貿(mào)易的不確定性和從中國向外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)為新的采購區(qū)域創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，但卻不能對(duì)供應(yīng)鏈的社會(huì)責(zé)任和質(zhì)量掉以輕心。相反，買方在將供應(yīng)鏈擴(kuò)展到新市場(chǎng)，特別是不太成熟的市場(chǎng)時(shí)，必須更加注重質(zhì)量、安全和可持續(xù)性。

附：關(guān)鍵KPIs數(shù)據(jù)

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