【深度】啟邁QIMA發(fā)布調(diào)研報(bào)告，深度解析中美貿(mào)易戰(zhàn)中的全球采購“變局”

雨果網(wǎng)獲悉，供應(yīng)鏈合規(guī)解決方案提供商啟邁QIMA于2019年7月進(jìn)行了本項(xiàng)調(diào)研。本報(bào)告利用各個(gè)消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域的150余家全球企業(yè)的見解，并以啟邁QIMA以往的研究為基礎(chǔ)，分析了中美貿(mào)易戰(zhàn)在2018年和2019年上半年對(duì)全球采購演變的持續(xù)影響。

執(zhí)行摘要

眾多企業(yè)受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，額外成本是較大的挑戰(zhàn)：全球三分之二的受訪者表示受到了中美關(guān)稅問題的影響，而四分之三的美國受訪者指出，成本上升會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重或非常嚴(yán)重的影響。

中國保持主導(dǎo)地位，但多元化步伐加快：前三大采購區(qū)域仍由中國主導(dǎo)，但越來越多元化，表明亞洲及其他地區(qū)的采購多元化正加速發(fā)展。

低成本產(chǎn)業(yè)是較快實(shí)現(xiàn)多元化的行業(yè)之一：紡織品和促銷產(chǎn)品行業(yè)中，有超過85%的企業(yè)計(jì)劃今年向新的供應(yīng)商采購產(chǎn)品，部分已經(jīng)開始執(zhí)行。

美國企業(yè)將采購轉(zhuǎn)移到更靠近本土的地方，但仍在邊境以外：盡管與去年相比，將近一半的美國受訪者在2019年從中國采購的商品有所減少，但他們更傾向于選擇拉美和南美，而不是開始在美國采購。

管理新的多元化供應(yīng)鏈帶來了一系列挑戰(zhàn)：對(duì)大多數(shù)受訪者而言，遷移到新的采購區(qū)域?qū)井a(chǎn)生了重大影響，幾乎一半的企業(yè)在管理產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力方面面臨困難。

盡管面臨挑戰(zhàn)，多元化仍是首選道路：三分之二的受訪者表示，如果引入新的中美關(guān)稅，他們將加快從其他地區(qū)采購的進(jìn)程。

1、主要采購區(qū)域：多元化和近岸趨勢(shì)加速

1. 1. 中國仍是主要采購區(qū)域，但多元化和近岸趨勢(shì)加速

盡管圍繞中美關(guān)稅僵局的不確定性揮之不去，但中國仍保持了作為采購區(qū)域的重要性，全球96%的受訪者將其列為前三大采購區(qū)域。其他有需求的采購區(qū)域包括印度和越南，與啟邁QIMA去年的調(diào)研相比，近岸采購的普及度提高，尤其是對(duì)于美國的受訪者而言。

在前三大采購區(qū)域中選擇“其他”國家的受訪者比例提高表明在現(xiàn)有采購區(qū)域之外出現(xiàn)了持續(xù)的多元化。其中最突出的是中國臺(tái)灣和巴基斯坦，其次是韓國、馬來西亞、菲律賓、埃及和斯里蘭卡。

1. 2. 中國、印度和本地區(qū)域是美國和歐盟買家前三大主要采購地區(qū)

盡管大西洋兩岸的受訪者都將中國和印度列為其2019年上半年最主要的采購區(qū)域，但美國公司將第三位定為越南，而歐盟公司則將第三位定為孟加拉國。對(duì)于這兩個(gè)受訪者組別而言，各自的本地區(qū)域仍是重要的采購區(qū)域。

將啟邁QIMA 2018年和2017年調(diào)研收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較表明：

? 美國公司對(duì)本地區(qū)域的以來繼續(xù)增長，而自2017年以來，歐洲仍保持在較高但穩(wěn)定的水平；

? 美國受訪者將孟加拉國納入其前三大采購區(qū)域的可能性提高 (2019年為9%, 2018年為6%)；

? 印度在歐洲買家中的受歡迎程度似乎正在下降，這可能與這個(gè)南亞制造大國經(jīng)常發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題有關(guān)；

? 2018年，極少歐盟公司將“其他”國家和地區(qū)列入其前三大采購地理區(qū)域，2019年則有8%的歐盟公司如此，這表明歐洲在韓國、中國臺(tái)灣和巴基斯坦等其他目的地的多元化采購進(jìn)程加速。

1. 3. 行業(yè)聚焦：近岸對(duì)于低成本產(chǎn)出而言可行性較低

下面的圖3比較了不同采購地理區(qū)域在調(diào)研所代表的主要消費(fèi)品行業(yè) (紡織品和服裝、鞋類、玩具和娛樂用品、家居用品和園藝用具、電子和電氣產(chǎn)品以及促銷產(chǎn)品) 中的受歡迎程度。

2019年上半年與2018年觀察到的全球采購趨勢(shì)：

? 紡織品、服裝和鞋類制造商增加了對(duì)南亞國家 (包括印度和孟加拉國) 的依賴；

? 在價(jià)格區(qū)間較低的行業(yè) (如促銷產(chǎn)品)，近岸趨勢(shì)不太明顯，它們顯示出對(duì)中國依賴程度的增加以及在美洲采購的減少；

? 盡管貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，但家居用品、家具和園藝用具等行業(yè)從中國采購的可能性仍很高；

? 玩具品牌和零售商（尤其是美國公司）正試圖使生產(chǎn)更靠近國內(nèi)，超過50%的受訪者將最主要的采購地域放在美洲。

2、2019年與2018年的全球采購趨勢(shì)：美國和歐盟買家努力在中國以外拓展

回顧2018年，90%以上的全球受訪者表示， 他們與中國供應(yīng)商存在一定量的業(yè)務(wù) (與啟邁QIMA之前的調(diào)研收集的2017年數(shù)據(jù)相比無重大變化)。對(duì)于74%的受訪者而言，2018年，中國供應(yīng)商占其采購總量的一半以上。

按買家所在位置仔細(xì)觀察其采購模式可以發(fā)現(xiàn)，中國仍是美國企業(yè)的主要采購市場(chǎng)：2018年，80%美國企業(yè)在中國的采購量在一半以上，對(duì)于近三分之二的企業(yè)而言，中國供應(yīng)商占其采購量的75%以上(兩組數(shù)據(jù)均與2017年結(jié)果相似)。同時(shí)，歐盟企業(yè)對(duì)中國的依賴程度相對(duì)較低，其中約三分之二的受訪者表示，他們從中國的采購量在50%以上，明顯低于2017年的數(shù)據(jù)。

2. 1. 關(guān)稅導(dǎo)致企業(yè)采購離開中國，但也并未轉(zhuǎn)回美國

進(jìn)入2019年，在去年與中國開展貿(mào)易的受訪者中有超過40%的企業(yè)表示，與2018年相比，其在中國的采購量下降：主要是由于中美關(guān)稅 (35%)，但也有其他原因 (7%)。

可以預(yù)見，美國企業(yè)的這種趨勢(shì)更強(qiáng)勁：47%的美國受訪者由于正在進(jìn)行的貿(mào)易戰(zhàn)而在2019年減少了自中國的采購量。值得注意的是，即使對(duì)于公司尚未受到關(guān)稅顯著影響的一小部分美國受訪者而言 (主要以紡織品和玩具行業(yè)為代表)，他們也減少了自中國的采購量。相比之下，只有15%的歐盟受訪者表示，由于關(guān)稅原因減少了自中國的采購量，但另有幾乎同樣比例 (12%) 的受訪者由于其他原因轉(zhuǎn)向其他地方采購。

然而，我們不能寄希望于從中國轉(zhuǎn)移過來的制造業(yè)很快會(huì)回到美國。盡管近三分之二的美國受訪者表示他們從本國采購了一些產(chǎn)品，但在2019年，只有9%的受訪者增加了在美國的采購量，而另有9%的受訪者在2019年聘用了新的美國供應(yīng)商 (即之前未在美國進(jìn)行采購)。

2. 2. 行業(yè)聚焦：多個(gè)行業(yè)努力降低對(duì)中國的依賴

回首2018年，在啟邁QIMA調(diào)研涵蓋的大多數(shù)行業(yè)中，對(duì)中國供應(yīng)商的依賴似乎比2017年有所增加。尤其需要指出的是，在促銷產(chǎn)品、電子和電氣產(chǎn)品以及玩具行業(yè)中，超過85%的受訪者表示2018年在中國的采購量占一半以上。

現(xiàn)在，在2019年，調(diào)研涵蓋的所有行業(yè)都表示與中國供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量減少，促銷產(chǎn)品和紡織品公司指出，關(guān)稅并不是出現(xiàn)這種改變的唯一原因。

3、關(guān)稅和貿(mào)易戰(zhàn)：沒有公司真正置身事外

3. 1. 關(guān)稅的直接和間接影響沖擊了大西洋兩岸的公司

從全球來看，超過三分之二的受訪者表示其公司受到2018年引入的中美關(guān)稅的影響(考慮到所有的關(guān)稅)，包括25%的受訪者報(bào)告對(duì)其公司產(chǎn)生“重大”影響。

在美國受訪者中，分別有32%和45%表示中美關(guān)稅對(duì)其公司產(chǎn)生“重大”和“一些”影響?？梢岳斫獾氖?，對(duì)中國依賴程度越高的公司受關(guān)稅的影響越大：在從中國供應(yīng)商采購的商品量占一半以上的美國公司中，高達(dá)82%的公司表示受到關(guān)稅影響。

啟邁QIMA之前的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與中小企業(yè)相比，較大的美國企業(yè)往往更容易受到關(guān)稅問題的影響，但公司規(guī)?，F(xiàn)在已經(jīng)不再是保護(hù)供應(yīng)鏈免受貿(mào)易戰(zhàn)影響的因素了：在報(bào)告受中美關(guān)稅影響的受訪者中，中小企業(yè) (雇員人數(shù)少于100人) 與大公司的比例幾乎相同。

一部分美國公司(20%)指出，盡管他們與中國進(jìn)行貿(mào)易，但他們的公司并未受到2018年關(guān)稅的影響，這主要是因?yàn)樗麄兏髯缘漠a(chǎn)品類別截至目前尚未卷入關(guān)稅爭端。關(guān)稅提高對(duì)于進(jìn)行高端價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品貿(mào)易的公司影響較小。

同時(shí)，盡管總部設(shè)在歐盟的受訪者受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響較小，但與去年的調(diào)研相比，表示完全未受影響的受訪者所占比例幾乎減少了一半 (44%與80%)。

3. 2. 行業(yè)聚焦：玩具和紡織品行業(yè)暫緩執(zhí)行

就個(gè)別行業(yè)而言，2018年中美關(guān)稅對(duì)電子和電氣產(chǎn)品及家居用品行業(yè)的影響比其他行業(yè)更大，分別有45%和34%的受訪者表示受到重大影響。這個(gè)趨勢(shì)與去年的調(diào)研結(jié)果完全一致。

玩具和紡織品行業(yè)受訪者表示受2018年關(guān)稅“嚴(yán)重”影響的比例較低(在進(jìn)行調(diào)研時(shí)，尚未對(duì)這些產(chǎn)品類別征收關(guān)稅)，但相當(dāng)大比例的受訪者指出，關(guān)稅對(duì)他們的公司產(chǎn)生了“一些”影響。

3. 3. 對(duì)于新的多元化供應(yīng)鏈而言，額外成本是越來越大的挑戰(zhàn)

根據(jù)啟邁QIMA以往調(diào)研的結(jié)果，在關(guān)注中美關(guān)稅對(duì)公司的具體影響時(shí)，成本考量排在首位，認(rèn)為成本上升產(chǎn)生“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”影響的全球受訪者比例增至65%，而一年前為38%。

與去年相比，尋找新供應(yīng)商對(duì)企業(yè)來說也是一個(gè)更大的挑戰(zhàn)(2019年為43%，2018年為32%)。但是，將生產(chǎn)延遲列為產(chǎn)生“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”影響的問題的受訪者比往年減少，表明企業(yè)在多元化方面的持續(xù)努力有效確保了發(fā)貨時(shí)間表，避免了供應(yīng)中斷。

總部位于美國的公司全面表示關(guān)稅產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，超過四分之三的受訪者表示成本上升對(duì)其公司產(chǎn)生“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”的影響。同時(shí)，對(duì)于總部位于歐盟的企業(yè)，與2018年相比，表示成本上升是重大挑戰(zhàn)的受訪者比例幾乎翻了一番。

4、誰是中美貿(mào)易戰(zhàn)的贏家？所有其他采購區(qū)域

4. 1. 美國仍在尋求新供應(yīng)商，歐盟買家則暫時(shí)以逸待勞

整體而言，受訪者的回答顯示全球采購多元化的步伐與去年相仿，高達(dá)四分之三的受訪者(美國則達(dá)到80%) 表示，他們已從2019年開始在新的國家和地區(qū)尋求供應(yīng)商，或計(jì)劃這樣做。

同時(shí)，在歐盟，在去年的多元化浪潮之后，企業(yè)可能正在采取措施優(yōu)化供應(yīng)鏈：只有25%的歐盟受訪者表示，他們已在2019年尋求新供應(yīng)商(2018年則為60%)。盡管如此，另有42%的歐盟受訪者表示，他們計(jì)劃在不久的將來尋找新的供應(yīng)商，這表明放緩只是暫時(shí)現(xiàn)象。

4. 2. 行業(yè)聚焦：促銷產(chǎn)品企業(yè)制定重大計(jì)劃，紡織品企業(yè)采取實(shí)際行動(dòng)

從特定行業(yè)的采購多元化情況來看，高達(dá)93%的促銷產(chǎn)品企業(yè)已經(jīng)開始在新的國家尋求供應(yīng)商，或者計(jì)劃在今年這樣做。但是，在實(shí)施采購多元化計(jì)劃方面，紡織業(yè)一馬當(dāng)先，將近一半的受訪者表示2019年已經(jīng)開始在新地區(qū)進(jìn)行采購。

同時(shí)，玩具和休閑產(chǎn)品部門的公司多元化的動(dòng)力相對(duì)較低：僅三分之一的受訪者表示2019年尋找了新的供應(yīng)商。電子和電氣產(chǎn)品部門作出積極多元化努力的受訪者比例類似，但對(duì)于這個(gè)特定部門而言，這可能只是去年快速多元化努力(在2018年啟邁QIMA調(diào)研中，三分之二的電子和電氣產(chǎn)品受訪者表示正積極尋求新供應(yīng)商)之后的暫時(shí)放緩。

4. 3. 新的采購基地：越南、印度、土耳其和本土地區(qū)

在牽涉到特定采購地理區(qū)域時(shí)，調(diào)研受訪者采購多元化的實(shí)際和計(jì)劃情況展現(xiàn)了去年出現(xiàn)的一些趨勢(shì)，啟邁QIMA之前的調(diào)研也已著重提出：

? 從中國流出的趨勢(shì)繼續(xù)：盡管約96%的受訪者將中國列為其前三大采購地域之一，但只有9%受訪者將中國列入流入/擴(kuò)大其采購規(guī)模的國家。

? 與美國公司相比，總部位于歐盟的公司離開中國的可能性較低，17%的歐盟受訪者將其列入潛在采購地理區(qū)域，而美國受訪者則為3%

? 熱門的中國替代采購市場(chǎng)包括越南和印度，然后是南美、拉美以及歐洲的近岸國家。

? 越南顯然是中美貿(mào)易戰(zhàn)的贏家，三分之二的美國受訪者和三分之一的歐盟受訪者表示計(jì)劃增加在越南的采購量。

? 近岸國家的重要性上升，尤其是對(duì)于美國公司而言。21%到30%的美國受訪者表示計(jì)劃增加在南美、拉美和北美的采購量。

? 同時(shí)，在歐盟受訪者中，35%以上表示計(jì)劃在歐洲探索新的采購市場(chǎng)并逐步擴(kuò)大其在該地區(qū)的現(xiàn)有采購來源。此外，25%的歐盟受訪者提到計(jì)劃增加在土耳其的采購量。但是，近岸趨勢(shì)在歐洲的普遍性相對(duì)較低，一些企業(yè)計(jì)劃將其采購轉(zhuǎn)移到越南、印度甚至墨西哥。

5、新采購區(qū)域和老問題：供應(yīng)鏈管理與產(chǎn)品質(zhì)量

超過三分之二的全體受訪者認(rèn)為轉(zhuǎn)移到新的采購區(qū)域?qū)ζ涔井a(chǎn)生了重大影響，顯著的影響在于管理新采購區(qū)域中的一般供應(yīng)鏈流程(采購、制造、倉儲(chǔ)和物流)。

當(dāng)被問及與探索新的采購區(qū)域有關(guān)的具體挑戰(zhàn)時(shí)，受訪者將產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力列為兩個(gè)特別困難的挑戰(zhàn)(認(rèn)為其“嚴(yán)重”和“非常嚴(yán)重”的受訪者分別為44%和43%)。

人權(quán)、工廠安全和環(huán)境合規(guī)等社會(huì)責(zé)任問題所占比例較低，僅29%的受訪者認(rèn)為這些問題是與新供應(yīng)商打交道時(shí)“嚴(yán)重”或“非常嚴(yán)重”的挑戰(zhàn)。這樣的排名比例非但不能令人放心，反而表明買家在供應(yīng)鏈多元化過程中對(duì)這些問題的重視度較低。過去在全球貿(mào)易不確定時(shí)期往往忽略供應(yīng)鏈社會(huì)責(zé)任問題的傾向證明了我們的這種解讀。

6、貿(mào)易戰(zhàn)的下一步是什么？買家在悲觀和不確定性之間徘徊

當(dāng)被問及他們對(duì)中美關(guān)稅僵局進(jìn)一步發(fā)展的預(yù)期時(shí)，考慮到截至2019年7月初貿(mào)易談判的情況，受訪者大致平均分為悲觀、適當(dāng)樂觀和不確定幾類。

從全球來看，大約三分之一的受訪者預(yù)計(jì)在不久的將來會(huì)增加更多的中美關(guān)稅，而大致相同比例的受訪者不知道未來會(huì)如何。極少數(shù)（5%）樂觀的受訪者相信2018年的全部或大部分關(guān)稅可能在不久的將來被取消。

美國受訪者的預(yù)期較為悲觀，歐盟企業(yè)則不太可能密切關(guān)注中美之間的對(duì)峙，抱有不確定預(yù)期的可能性較高。

如果出現(xiàn)悲觀的局面且宣布新的中美關(guān)稅，三分之二的受訪者表示，他們將更堅(jiān)定執(zhí)行現(xiàn)在的采購多元化策略，更多地從過去兩年間轉(zhuǎn)向的新國家或地區(qū)進(jìn)行采購。四分之一(全球)到三分之一(歐盟)的受訪者更傾向于采取“觀望”的方式。

【小貼士】啟邁 QIMA(前身為AsiaInspection)與品牌、零售商和進(jìn)口商合作保障、管理及優(yōu)化其全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

以上內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表雨果網(wǎng)立場(chǎng)！