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【深度】eBay發(fā)布白皮書,剖析中國五金制品企業(yè)如何布局出口電商

跨境電商-五金出口新航道

【深度】剖析中國五金制品企業(yè)如何布局出口電商?

前言  跨境電商:中國五金行業(yè)出口增長引擎

五金制品行業(yè)是我國輕工業(yè)的重要組成部分,按照產(chǎn)品的用途來劃分,可以分為工具五金、建筑五金、鎖具安防、廚衛(wèi)五金、日用五金、家居五金以及配件五金等大類, 是一個既有市場競爭又是朝陽性的行業(yè)。上世紀(jì)九十年代以來,中國五金制品產(chǎn)業(yè)在承接全球制造業(yè)分工轉(zhuǎn)移中獲得巨大發(fā)展,經(jīng)過近三十年砥礪前行,已成為世界最重要的五金制品生產(chǎn)國和出口國。目前,全行業(yè)總產(chǎn)值超過1萬億元,包含日用五金、工具五金、建筑五金、鎖具、廚房設(shè)備、衛(wèi)浴產(chǎn)品等主要產(chǎn)品類別;中型以上企業(yè)超過1萬家,產(chǎn)品出口200多個國家和地區(qū),并形成了一大批具有全球競爭力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群和制造企業(yè)。中國的五金賣家也開始從從“車間”(接單代工,被動開發(fā))走向“市場“(自建品牌,對接終端用戶),更有眾多優(yōu)秀本土品牌也逐漸登上國際化舞臺,正從“中國制造”邁向“中國品牌”。

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附圖: 五金產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié), 電商幫助中國OEM制造型企業(yè)快速拓展全產(chǎn)業(yè)鏈盈利機會

隨著技術(shù)與工藝地不斷升級,五金制品逐漸成為工業(yè)安全產(chǎn)品和家居藝術(shù)組成部分,并朝著外形美觀、簡易方便、安全可靠、智能化的方向發(fā)展。這一趨勢提升了五金制品的技術(shù)含量,推高了五金制品價格,使全球五金行業(yè)規(guī)模迅速擴容。

信息技術(shù)的崛起則帶動了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使以網(wǎng)絡(luò)平臺為載體的電子商務(wù)滲透率不斷提高。尤其當(dāng)從小成長在數(shù)字媒體環(huán)境中的90-00后(又稱“Cyber Generation數(shù)碼原生代”)成為消費主力軍后,他們對新興科技有著天然的親近感和需求,并且會將互聯(lián)網(wǎng)作為自身消費行為的信息源和購買渠道。受這一趨勢的影響,很多傳統(tǒng)行業(yè)在進(jìn)行采購決策時,會將互聯(lián)網(wǎng)作為自身消費行為的主要信息源和購買渠道,即便是對于五金制品這樣的非傳統(tǒng)跨境電商品類,新一代采購負(fù)責(zé)人也更喜歡在線購買,帶動了五金制品線上需求的井噴。

五金制品標(biāo)準(zhǔn)程度高、規(guī)格全球化的特點也是在線上銷售的天然優(yōu)勢。在電子商務(wù)剛剛興起時,就有個人DIY買家通過線上渠道采購五金制品。隨著互聯(lián)望用戶滲透率的快速提升,線上渠道將成為消費者越來越重要的信息檢索、采購、售后反饋的渠道,對于商家而言,線上渠道也將正逐漸成為最重要的品牌曝光、零售,甚至分銷網(wǎng)絡(luò)。

以中國為原產(chǎn)地的采購成本相對目的地市場傳統(tǒng)零售商常常存在著巨大的價差。在這一背景下,全球各地電商平臺,紛紛將中國作為跨境電商的最重要供應(yīng)地,從而改造傳統(tǒng)商品流通渠道,顛覆過去多級分銷、層層加價的傳統(tǒng)國際貿(mào)易模式。與此同時,跨境電商零售出口的模式賦予了小企業(yè)全新的成長活力,使中小企業(yè)主動參與復(fù)雜的國際貿(mào)易成為可能。借助平臺資源和支持,企業(yè)可以繞過重重中間環(huán)節(jié)、低成本一鍵直通全球消費者,化“被動接單”為“主動出擊”,與中國五金制品企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)出口的目標(biāo)不謀而合。

其中,以eBay為代表的國際性電商平臺憑借廣泛的用戶基礎(chǔ)和美譽度、網(wǎng)購習(xí)慣成熟且消費能力強的消費者、完善的物料、支付、產(chǎn)品、售后服務(wù)和安全保障等服務(wù),成為了中國賣家的首選跨境銷售渠道。eBay與中國五金制品協(xié)會攜手,通過五金行業(yè)首部《跨境電商白皮書》,詳細(xì)闡述跨境電商運營模式的特點、優(yōu)勢及本地專業(yè)服務(wù),為中國五金制品企業(yè)“走出去”開辟新航道,注入新動能。

第一部分  跨境電商為中國五金出口帶來新機遇

五金制品行業(yè)傳統(tǒng)出口穩(wěn)中向好

我國五金制品行業(yè)是中國重要的出口支柱行業(yè)。在原材料及勞動力成本上漲、國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變等多重因素的影響下,五金制品行業(yè)的出口格局正在逐步發(fā)生深刻的變革,但貿(mào)易規(guī)模依然持續(xù)擴大。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年1月~12月,我國五金行業(yè)出口額為1,051.68億美元,同比增長0.66%,增速繼續(xù)正增長。2019年第一季度,依舊延續(xù)了增長趨勢,全國五金行業(yè)完成累計出口額261.78億美元,同比增長11.92%。

跨境電商:五金行業(yè)出口新機遇

1.欣欣向榮的中國跨境電商出口產(chǎn)業(yè),成就創(chuàng)業(yè)熱土

2008年以來國際金融危機的蔓延與深化導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)增速放緩,全球市場需求也同步下滑。受外部環(huán)境的影響,中國傳統(tǒng)貿(mào)易出口額增速持續(xù)走低。自2011年增長率跌破10%后,2015年與2016年更是是分別同比下跌2.9%和7.7%。而同期的跨境電商出口的交易規(guī)模增速則始終保持在年均20%以上。據(jù)研究機構(gòu)埃森哲(Accenture)預(yù)計,全球跨境電商貿(mào)易市場將于 2020 年達(dá)到一萬億美元??缇迟Q(mào)易發(fā)展為中國,這一全球五金產(chǎn)業(yè)的最大供應(yīng)地帶來龐大的產(chǎn)業(yè)升級機遇。

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附圖: 全球跨境電商貿(mào)易市場規(guī)模預(yù)計將于 2020 年達(dá)到一萬億美元,按區(qū)域分布統(tǒng)計,北美、歐洲和亞太地區(qū)占比約90%

跨境電商出口產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展趨勢也受到了國家的積極政策扶持。2016年政府工作報告中明確指出鼓勵商業(yè)模式創(chuàng)新,擴大跨境電商試點,支持企業(yè)建設(shè)出口產(chǎn)品“海外倉”。隨著自貿(mào)區(qū)、綜合試點城市和綜合試驗區(qū)相繼出臺貿(mào)易便利化措施,如簡化進(jìn)出口報關(guān)流程,統(tǒng)一跨境電商進(jìn)口信息系統(tǒng),釋放出制度創(chuàng)新紅利。

根據(jù)易觀調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2018預(yù)計年銷售額在250萬美元以下的賣家占比超過85%,銷售額超過1000萬美元的大賣家僅占2.5%;年銷售10萬單以下的賣家占比70%以上。從銷售金額和銷售量的維度考量,小型賣家仍占市場主流,隨著競爭加劇和資本投入,行業(yè)集中度將會逐步提升。[ 易觀,《2018中國跨境出口電商發(fā)展白皮書》]

跨境出口電商目前在廣東、浙江、福建等網(wǎng)絡(luò)、物流比較成熟的沿海區(qū)域發(fā)展相對更為活躍。其中廣東以56.99%居首,浙江和福建占比均超過10%,已經(jīng)率先形成規(guī)模;超過90%的賣家在2011年后開始從事跨境電商業(yè)務(wù),其中有75%以上在2014年之后進(jìn)入市場,近年來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。[ 易觀,《2018中國跨境出口電商發(fā)展白皮書》]

2.線上需求井噴,電商渠道成為增長最快的銷售和廣告渠道

電商在全球零售中所占比例持續(xù)上升,同比增速遠(yuǎn)大于實體(線下)零售,根據(jù)《2019年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告 Internet Trends 2019 by May Meeker》報告顯示,電子商務(wù)在美國零售銷售中所占比例現(xiàn)已達(dá)到15%。雖然電子商務(wù)的增長速度已經(jīng)有所放緩,但今年第一季度的同比增幅仍有12.4%,而實體零售僅為2%。

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附圖: 2019.6.12“互聯(lián)網(wǎng)女皇”之稱的瑪麗·米克爾發(fā)布了《2019年互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》,指出全球互聯(lián)網(wǎng)用戶已超過38億,即總?cè)丝?0%以上。

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附圖:《2019年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》指出,電子商務(wù)在美國零售銷售中所占比例現(xiàn)已達(dá)到15%,并持續(xù)上升,增幅遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)線下零售業(yè)。

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附圖:《2019年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》指出,線上廣告(包括桌面設(shè)備和移動端)合計占所有廣告支出50%以上,并占據(jù)了消費者瀏覽時間的50%以上,線上(電商)也已成為最重要的廣告渠道。

除了B2C零售,電商在B2B交易中,也扮演著越來越重要的角色,越來越多維修級和工業(yè)級企業(yè)買家也開始通過電商渠道采購,為五金制品的線上銷售注入活力。根據(jù)2017 UPS美國《工業(yè)采購趨勢洞察》的調(diào)查報告中顯示,2013年至2017年間選擇通過在線方式來進(jìn)行購買的美國工業(yè)用品采購者比例增幅達(dá)55%。

同樣的趨勢也在歐洲工業(yè)品采購者中出現(xiàn),根據(jù)2017 UPS歐洲《工業(yè)采購趨勢洞察》調(diào)查報告顯示,自2015年起,歐洲采購者會在線上花費近一半(49%)的預(yù)算購買工業(yè)用品。

在平臺端也洞察到了這一顯著趨勢,以全球電商領(lǐng)導(dǎo)平臺之一的eBay為例,旗下主打工業(yè)和商業(yè)用品的Business & Industrial(工業(yè)和商業(yè))類目,作為這一領(lǐng)域全球開拓最早及最大的線上交易平臺之一,已連續(xù)多年成為eBay全球市場增長最快的類目之一。自然流量的增長帶來了關(guān)鍵詞的檢索熱度快速增長,進(jìn)一步催生了大量針對B端買家的細(xì)分品類,例如從2016年到2018年,eBay Business & Industrial(工業(yè)和商業(yè))類目的五級檢索分類擴容超50%,快速增長到16000多個子類,覆蓋從工具、車間設(shè)備、金屬加工、建筑施工、空調(diào)暖通、緊固件、餐飲服務(wù)、電氣檢測等數(shù)十個行業(yè),并拓展到法國、意大利、西班牙等小語種國家。

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附圖: eBay美國站的“Business & Industrial商業(yè)和工業(yè)”分類界面(www.ebay.com/b/Business-Industrial/),已涵蓋工具、設(shè)備、實驗室器材、勞動防護(hù)、辦公用品、餐飲服務(wù)等主要企業(yè)采購門類。

3.五金行業(yè)開拓跨境出口渠道的獨特優(yōu)勢

五金制品是一個產(chǎn)品線極其豐富,消費群體廣泛、產(chǎn)品生命周期長、銷售季節(jié)性波動較小、需求穩(wěn)定的巨大產(chǎn)業(yè)生態(tài),與此同時,行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)為眾多獨立的細(xì)分市場:各有目標(biāo)用戶群體、技術(shù)規(guī)范、專業(yè)化的制造/營銷/服務(wù)門檻——這些特征也明顯反映到了五金產(chǎn)品的線上銷售過程中,使該品類成為競爭日益激勵的跨境電商產(chǎn)業(yè)中的高利潤、穩(wěn)定增長的長青品類。

五金產(chǎn)品特點高度契合跨境電商

五金制品的典型消費者具有穩(wěn)定和專業(yè)的特征,并且兼容B2C與B2B人群。和電子、時尚、家居園藝等品類不同,五金制品面對的主要消費群體除個人小額采購?fù)?,還有制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、科研及教育機構(gòu)、政府及公共服務(wù)機構(gòu)、零售及批發(fā)商為主的企業(yè)級客戶,兼有個人專業(yè)操作者及DIY愛好者。

購買群體的穩(wěn)定和品類自身生命周期長、爆款少的特點相結(jié)合,使五金制品成為跨境電商零售出口跨境電商出口產(chǎn)業(yè)中少數(shù)具備長尾效應(yīng)的品類。同時,由于五金制品品類細(xì)分市場多且普遍具有技術(shù)門檻,經(jīng)營這個品類的中國賣家可以在保證高利潤率的前提下,加大對產(chǎn)品研發(fā)和制造的投資,精工細(xì)作生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

以eBay平臺為媒介,作為全球最大的工具工業(yè)品供應(yīng)基地的中國廠商們,可以一站對接分散分布的全球買家群體并7x24無縫響應(yīng)購買需求,并相互協(xié)力,互為補充,提供買家一站式解決方案;并越過了線下客戶開發(fā)周期長、審批過程冗雜等工業(yè)品銷售瓶頸,快速走向以歐美市場為代表的國際市場。

第二部分 借勢跨境電商,五金行業(yè)各細(xì)分品類迎來出口新增長點

經(jīng)過三十多年的發(fā)展,中國五金制品產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著“由大到強”的轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期。上萬家中國五金制品制造和出口企業(yè)中的佼佼者,也已不再滿足于微薄的代工利潤,而是選擇進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈下游,通過品質(zhì)提升、品牌建設(shè)和可信賴的全球化渠道,直通用戶端。

五金制品在跨境電商領(lǐng)域的巨大潛力已經(jīng)引起了以eBay為代表的擁有巨大流量與卓越聲譽的全球性跨境電商平臺的重視。目前,正在積極推動五金制品類的線上銷售,一系列優(yōu)化用戶體驗的措施讓全球買家更方便地在線上采購五金制品品類。

目前,B&I(工業(yè)與商業(yè)品類)、P&A(汽車配件品類)、H&G(家居與園藝品類)三個一級分類下均可刊登五金制品類商品,為賣家提供更多展示機會與渠道,使買家更方便地找到自己需要的五金類制品。

1.傳統(tǒng)五金制品開拓在線銷售新機遇

以部分中國五金制品優(yōu)勢出口品類為例,他們在國際電商平臺上也呈現(xiàn)出總體需求和中國供應(yīng)(中國賣家交易額)雙雙快速增長的喜人勢頭。

相對于傳統(tǒng)線下零售,線上店鋪對于運營長尾品類具有突出優(yōu)勢:

-貨架不受空間限制,快速擴容上架產(chǎn)品,吸引更多目標(biāo)買家

-AI人工智能、VR虛擬現(xiàn)實等技術(shù),直觀呈現(xiàn)成品安裝效果,提升購買轉(zhuǎn)化率,并減少錯誤決策

-買家留評、退款退貨保障,社交推薦等工具,讓消費者無憂購買

-線下安裝、維修網(wǎng)絡(luò)逐步完善,售后體驗與傳統(tǒng)零售商接近。

根據(jù)eBay平臺數(shù)據(jù)監(jiān)測,大中華區(qū)賣家部分高增長五金類目

電動工具:鋰電充電套裝工具普和人體工學(xué)設(shè)計浪潮帶來“中國智造”出海新機遇

2016年,全球動力工具(Power Tools)市場規(guī)模達(dá)到289億美元,并在未來5年中保持5%左右的復(fù)合增長率。預(yù)計2025年,全球動力工具的市場規(guī)模可達(dá)464.7億美元,其中“中國制造”的市場份額將越來越大,而電動工具是其中占比最大的分類。目前全球使用的電動工具80%以上由中國生產(chǎn),形成了一大批具有全球競爭力的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群和制造企業(yè),優(yōu)秀本土品牌也逐漸登上國際化舞臺,正從“中國制造”邁向“中國品牌”。

電商成為直達(dá)消費者的最快捷通路。隨著全球電動工具從有線供電模式,向便攜化、鋰電化、套裝化轉(zhuǎn)型,擁有工程設(shè)計、模具開發(fā)、制造成本等多種供應(yīng)鏈優(yōu)勢的中國廠商,開始呈現(xiàn)加速發(fā)展,與此同時,鋰電產(chǎn)品帶來更多創(chuàng)新應(yīng)用,易于自學(xué)的操作,以及較少的安全風(fēng)險和售后隱患,使電商成為直達(dá)消費者的最快捷通路——大量相關(guān)eBay子類目被eBay大中華區(qū)發(fā)布為2019高潛力類目,暨來自歐美買家的需求,中國賣家的銷售增長,以及中國供應(yīng),同時呈現(xiàn)喜人增長。

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附圖:在跨境電商領(lǐng)導(dǎo)平臺eBay上高增長的部分中國供應(yīng)電動工具子類

氣動工具,動力工具市場的增長快馬

線上市場不僅有海量的DIY(Do-it-Yourself自己動手)買家,專業(yè)級買家近年來快速增長,包括各類建筑/維修承包商、汽修服務(wù)、甚至制造型企業(yè),令氣動工具成為線上銷售增長最快的工具分類氣動工具已是動力工具中增速最高的子類—— 這與eBay平臺的銷售數(shù)據(jù)趨勢一致。

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附圖:在跨境電商領(lǐng)導(dǎo)平臺eBay上高增長的部分中國供應(yīng)氣動工具子類

動力工具附件與周邊產(chǎn)品,從“性價比”走向“新興品牌 中國智造”

中國是動力工具附件(如麻花鉆頭、SDS鉆頭、磨具磨料、磨切片、砂輪砂帶、碼釘、替換電池、充電器、碳刷等)全球最大產(chǎn)地,價廉物美的中國制造,成為追求性價比的消費者的首選,而跨境電商平臺,以無限擴充的產(chǎn)品刊登,跨越地理限制和大量中間渠道,實現(xiàn)了從車間到消費者的低成本直連。

同時,這些類目在歐美市場的品牌集中度較低,為具有研發(fā)和制造優(yōu)勢、同時具有營銷資源的中國品牌破冰的機遇——通過電商平臺提供的熱搜反饋、定向曝光、精準(zhǔn)推薦、促銷活動,快速占領(lǐng)消費者心智。

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附圖:在跨境電商領(lǐng)導(dǎo)平臺eBay上高增長的部分中國供應(yīng)動力工具附件子類

手動工具,從DIY向工業(yè)應(yīng)用拓展,帶來線上銷售增長新動能

手動工具作為電商領(lǐng)域最流行的品類之一,也是許多中國賣家接觸跨境電商最早上線的品類。在2017年,全球手動市場規(guī)模已超過160億美元,并將保持3.9%的年復(fù)合增長率,而在主要國際跨境電商平臺,更有數(shù)倍于此的增速,并呈現(xiàn)向高端化、專業(yè)化升級的趨勢,這主要來自于各大跨境電商平臺,暨全球電商的佼佼者們,在展品展示和交易保障、以及用戶拓展方面的持續(xù)創(chuàng)新。這些新特征,與各國際電商平臺的數(shù)億年輕活躍買家和當(dāng)?shù)厥袌龅木薮笃放朴绊懥Y(jié)合,成為中國手動工具制造商和品牌快速擴大海外市場覆蓋率及優(yōu)化營運利潤的最佳通路。

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附圖:專業(yè)級手動工具產(chǎn)品,成為各大跨境電商平臺近年來引進(jìn)的熱門手動工具品類

園林工具、設(shè)備和花園五金,通過深入海外消費者獨特需求帶動線上銷售

以美國、英國、德國、澳大利亞為代表的發(fā)達(dá)國家,私家庭院的擁有率較高,家庭園林養(yǎng)護(hù)和作業(yè)頻繁,對園林工具的需求旺盛。近年來隨著民用住宅市場景氣,及戶均草坪面積持續(xù)提升,進(jìn)一步帶動了該地區(qū)園林工具設(shè)備和市場的較快發(fā)展: 從2014 年開始到2019 年,美國對草坪和園林設(shè)備的需求,預(yù)計會以平均每年3.2%的增長速度增加至117 億美元;英國消費者每年花費在園藝上的總金額高達(dá)50 億英鎊。

園林工具、設(shè)備和花園五金的市場需求周期和消費者行為具有獨特性。消費者更注重功能性與設(shè)計感,甚至潮流美學(xué)并重,創(chuàng)新的、智能化產(chǎn)品普及更快,地理氣候和季節(jié)性,對消費影響極大。較之傳統(tǒng)線下出口,跨境電子商務(wù)這種線上零售模式能更好地適應(yīng)這些特點:

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附圖:eBay平臺上園林工具、設(shè)備、用品的熱門子品類

智能解“鎖”,以智能技術(shù)升級傳統(tǒng)五金商品開辟海外新銷路

鎖具作為傳統(tǒng)五金市場的主要門類之一,一直在跨境電商市場有穩(wěn)定的需求,并隨著近年來歐美主要國家民用建筑和家居改造市場的持續(xù)景氣,保持著穩(wěn)定高增長趨勢,幾乎所有子類目都屬于競爭強度較低的高增長類目。

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附圖:eBay全球平臺鎖具、門五金、智能安防產(chǎn)品增速概覽

與中國市場相比,歐美主要發(fā)達(dá)國家普通家庭對鎖具的需求量,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中國普通家庭。以美國為例,根據(jù)市場研究數(shù)據(jù),87%的家庭居住于獨立屋(別墅/House),平均家庭住房面積達(dá)240平米,人均住房面積也達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的90平——如此大的住房內(nèi),套內(nèi)各種大門鎖、通道鎖、浴室鎖、乃至門鈴、按鍵面板的需求量,將大大超過國內(nèi)家庭需求。

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附圖:美國私人住宅市場基本數(shù)據(jù)概覽

不僅住房用鎖,車庫和庭院入門鎖具系統(tǒng)是大剛需。歐美國家不僅住獨立屋(House/別墅)的家庭更多,而且作為“車輪上的國家”的生活方式,使車庫和庭院的門鎖、門禁系統(tǒng)和遙控開關(guān),也有巨大而穩(wěn)定增長的需求。

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附圖:eBay平臺車庫鎖常見子類一覽

發(fā)達(dá)的DIY文化也帶來了巨大的零配件市場。巨大除了整把鎖具外,鎖具的零配件,如鎖芯、面板、甚至鎖舌、彈簧、鎖板、保險機構(gòu)等主要配件,也是暢銷類目。

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附圖:eBay平臺鎖具配件常見子類一覽

近幾年“智能鎖革命”,帶來鎖具市場規(guī)模的爆炸式成長,并與跨境電商買家群體天然契合。根據(jù)第三方市場調(diào)研公司數(shù)據(jù),作為重要的智能單體硬件,全球智能鎖具的市場規(guī)模將從2017年的15億美元左右,快速擴容至2024-2025年的120-180億美元左右,年復(fù)合增長率在25%-35%,并在新建住宅領(lǐng)域,逐步替代傳統(tǒng)鎖具。而跨境電商,正是把火熱發(fā)展中的中國智能門鎖產(chǎn)業(yè),連接到需求高企的全球市場的最佳橋梁—— 除了電商平臺能為買家提供更具性價比的產(chǎn)品,以及對于長尾產(chǎn)品(如冷門型號的零配件)快速檢索匹配,電商平臺的買家群體相對更為年輕化,對新興科技和品牌,更愿意嘗試,這將為中國數(shù)千家智能鎖廠商,開拓一條出海新路。

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附圖:eBay各大站點緊跟潮流,開設(shè)Smart Home智能家居類目

廚衛(wèi)五金 后勁(潛力)巨大

廚房和衛(wèi)浴五金產(chǎn)品是中國五金制品最大的出口子類之一,其中僅衛(wèi)浴類產(chǎn)品2017年出口總額約165.7億美元,2018年約165.8億美元),包括衛(wèi)生間五金配件、淋浴房、水龍頭、浴室柜、花灑、噴水按摩浴缸、地漏、角閥、給水軟管等各種產(chǎn)品等日常衛(wèi)生活動需要的各類功能性和裝飾性用品。

另外,廚房衛(wèi)浴五金產(chǎn)品的一大突出特點是中國出口總額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口總額(約占進(jìn)出口總額93%以上),說明中國制造在行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢已相對明顯,并已在國內(nèi)高中低各檔次市場站穩(wěn)腳跟——這與我們在跨境電商平臺上觀察到的趨勢一致:當(dāng)前電商已成為總體增長較快的銷售渠道,總體增速連續(xù)多年保持在2位數(shù)以上,同時中國供應(yīng)和新興品牌不僅以突出的性價比切入市場,更多的優(yōu)秀品牌能緊跟衛(wèi)浴行業(yè)集成化、智能化、時尚化和人性化趨勢,以充滿科技感、設(shè)計感的產(chǎn)品和本地化的店鋪形象和零售標(biāo)準(zhǔn),快速占領(lǐng)消費者心智。

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附圖:eBay平臺上廚房衛(wèi)浴五金產(chǎn)品的熱門子品類

但同時我們也應(yīng)該看到,與DIY手動工具等電商先發(fā)品類相比,目前衛(wèi)浴五金產(chǎn)品在電商平臺上的業(yè)務(wù)規(guī)模和在總體市場中的份額仍然較小,增長潛力巨大。

廚具炊具市場——快速增長的在線銷售成為驅(qū)動全球市場增長的關(guān)鍵因素

這類產(chǎn)品在線上基本歸入餐廚五金(烹飪器具/cookware)和餐飲器具(Dinnerware & Servicing supplies)這些產(chǎn)品類目。

根據(jù)中國五金制品協(xié)會監(jiān)控的海關(guān)出口數(shù)據(jù),2018年中國出口烹飪炊具、鋁制或不銹鋼制餐具近110億美元,但同比負(fù)增長(合計-1.8%),顯示了當(dāng)前復(fù)雜貿(mào)易環(huán)境、以及中國傳統(tǒng)出口模式的雙重挑戰(zhàn)。

與此同時,國際廚具炊具市場規(guī)模正穩(wěn)健增長。根據(jù)第三方市場研究機構(gòu)Technavio最新的市場研究報告預(yù)測,在2019-2023,全球炊具市場的復(fù)合年增長率將超過4%

促成全球市場增長的關(guān)鍵因素之一正是在線銷售的快速增長。 根據(jù)Technavio研究報告,幾乎所有全球廚具市場領(lǐng)先的供應(yīng)商(品牌)都通過為客戶提供在線購買選擇(包括自建站、與Amazon、eBay等領(lǐng)先的在線電子商務(wù)零售平臺建立合作關(guān)系)、增加在線廣告支出等方式,加大對在線營銷的投入

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附圖:德國著名廚具品牌WMF在eBay平臺(德國站)進(jìn)行的主題促銷活動

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附圖:已加入eBay平臺(德國站)進(jìn)行的主題促銷活動的部分當(dāng)?shù)貜N具領(lǐng)導(dǎo)品牌

Technavio研究報告同時指出,全球廚具炊具市場總體而言是呈高度碎片化的大眾消費市場——意味著存量知名品牌在市場份額、消費者購買心智上的占比仍然很低,而消費者對廚具美學(xué)、高功能性(包括新材料、新的設(shè)計概念)的認(rèn)識不斷提升,加上在美國和西歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體顯著存在的家庭小型化趨勢,電商消費者相對年輕化正是家居購買的主力(Nest-building Generation)使以創(chuàng)新設(shè)計、營銷和性價比突出的新品牌有機會后來居上。這正給中國品牌(制造商)以巨大商機。

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附圖:eBay平臺(德國站)專門的炊具廚具品類頁面

2.新興五金制品依托跨境電商平臺開拓出海商機

中國五金制品行業(yè)作為傳統(tǒng)貿(mào)易出口的主力軍,在全球電商化大潮下,在主要國際電商平臺的核心垂直類目(Vertical)發(fā)現(xiàn)了幾大全新藍(lán)海市場:

消費電子- 智能家居和智能安防 (surveillance & smart home electronics)孕育天文級規(guī)模市場前景:

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附圖:eBay平臺消費電子類目下智能家居(smart home)

https://www.ebay.com/b/Surveillance-Smart-Home-Electronics/185067/bn_115028425

智能家居的興起,以IoT(物聯(lián)網(wǎng))融合了傳統(tǒng)家居硬件和智能接口,使傳統(tǒng)五金產(chǎn)品也在萬物互聯(lián)的趨勢下成為了風(fēng)口,智能鎖、智能車庫、智能監(jiān)控、智能花園灌溉系統(tǒng)等產(chǎn)品層出不窮,不僅引領(lǐng)了新的消費風(fēng)潮,在消費端為市場帶來幾何級的規(guī)模擴容,同時供應(yīng)端引入了更多跨界新玩家,為傳統(tǒng)市場帶來更多鲇魚效應(yīng)。

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附圖:萬物互聯(lián)(IoT)下的智能家居(smart home)應(yīng)用場景

近年來智能家居與物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展非常迅速。市場調(diào)研公司strategy analytics預(yù)測:物聯(lián)網(wǎng)和智能家居設(shè)備是未來數(shù)年內(nèi)最具增長潛力的品類,其全球裝機量將達(dá)到百億級的天文數(shù)字(如下圖)。

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僅以當(dāng)前最大的跨境電商目的地市場美國為例,數(shù)據(jù)顯示在2010年僅有0.5%的美國家庭將溫控器、照明、安防以及娛樂等家用設(shè)備連接起來。但是到了2017年,這個數(shù)字上升至12%,其中平均每個家庭擁有6個智能家居設(shè)備。預(yù)計在2020年,將有2,450萬個美國家庭使用智能家居產(chǎn)品。

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附圖:調(diào)研機構(gòu)Statista對于全球主要地區(qū)消費者應(yīng)用智能家居(smart home)的前景預(yù)測

與此同時作為當(dāng)前中國跨境電商最大出口目的地的美國,其居民家庭對于智能安防產(chǎn)品的熱衷也遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他發(fā)達(dá)國家。

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附圖,早在2016,美國人均為智能家居支出,就是歐洲人均的3-4倍

家居 & 園藝- DIY / Home improvement, Garden/Patio, Kitchen & Dining 海量細(xì)分類目,創(chuàng)造長尾產(chǎn)品出海、品牌曝光的第一站

隨著全球電商普及率提高、以及展示、物流、支付、售后這些消費體驗環(huán)節(jié)的改善,在消費電子、美妝服飾類目這些較早成熟的跨境電商交易類目之外,家居和園藝產(chǎn)品,作為歐美家庭消費中的大項開支,正快速成為跨境電商中的熱門類目。以eBay平臺為例,Home & Garden是eBay全球在線交易網(wǎng)站的家居園藝品類,目前刊登數(shù)超過9億條,涵蓋14000余個家居品類及6000余個園藝品類,擁有強大的平臺銷售支持及豐富的流量資源,是家居園藝產(chǎn)品企業(yè)進(jìn)行全球推廣的新興渠道,大部分中國五金制造企業(yè)和品牌已將其作為產(chǎn)品出海、品牌曝光的第一站。

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附圖:eBay平臺家居和園藝類目

https://www.ebay.com/b/Home-Garden/11700/bn_1853126

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附圖:eBay平臺家居和園藝類目下部分五金類國際知名品牌(DeWalt,Worx,Milwaukee)的展示頁面

工業(yè)&商業(yè)- 萬億美元潛力的線上企業(yè)級采購市場

隨著全球電子商務(wù)在購買體驗、品類拓展上的持續(xù)發(fā)展,B2B市場成為方興未艾的巨大藍(lán)海市場。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Forrester的研究報告,美國B2B在線采購的發(fā)展呈現(xiàn)加速趨勢,主要驅(qū)動因素來自更多的B2B買家逐步轉(zhuǎn)向線上采購——在2016美國市場即有74%的企業(yè)買家有一半以上的采購項目進(jìn)行在線檢索;56%的 B2B買家現(xiàn)在有一半以上的購買完全通過線上完成;至2020年,規(guī)模將達(dá)到1.13萬億美元,占整體B2B市場份額將從2015年的9.3%上升至12.1% ,在德國,法國,意大利,西班牙和英國,B2B電子商務(wù)將在2024年占銷售額的17%,達(dá)到2.8萬億歐元。 線上買家企業(yè)從通常只有簡易采購流程的SMB(中小微企業(yè))向供應(yīng)商管理機制完善的大企業(yè)集團(tuán)擴容,甚至與知名ERP(企業(yè)資源系統(tǒng),如SAP、ORACLE、ARIBA等)對接成為趨勢。

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附圖: 美國線上B2B市場,主要服務(wù)的用戶行業(yè)(引自ebay.com/eBay-Business-Supply)包括:1. 醫(yī)療保健和科學(xué)實驗器材   2.生產(chǎn)設(shè)備和原材料  3、MRO設(shè)施維護(hù)、修理和運營  4、建筑和住宅改造  5. 耗材&備品備件類 6.餐飲零售物流和其他服務(wù)業(yè) 7.農(nóng)業(yè)和林業(yè)

汽配售后市場-快速向線上遷移的萬億美元市場

根據(jù)麥肯錫公司發(fā)布的《全球汽車后市場的現(xiàn)狀和未來趨勢2018》的測算,2017年全球汽車后市場規(guī)模達(dá)到約8000億歐元,其中北美市場規(guī)模約2700億歐元,歐洲約2400億歐元,中國市場約900億歐元。

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附圖:全球主要地區(qū)每千人汽車保有量 (2016)

Source: http://www.oica.net/category/vehicles-in-use/;http://www.chinaidr.com/tradenews/2018-03/118607.html

同時,麥肯錫公司在報告中也預(yù)測了消費者行為將發(fā)生重要改變。B2C個人用戶(車主)采購增速將快于B2B企業(yè),在整個北美和歐洲汽車后市場,到2020年在線B2C汽配交易預(yù)計增長10%-15%,是整體市場增速的200%以上。電商領(lǐng)導(dǎo)者將在汽車后市場的市場份額和利潤占比將擴大,汽車后市場70%的專家認(rèn)為,到2030年,類似eBay、亞馬遜、谷歌這樣的電商玩家,將在汽車后市場贏得重要的市場份額和利潤。

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附圖:eBay Motors(線上汽車及售后市場)平臺對接車輛適配性數(shù)據(jù),實現(xiàn)精準(zhǔn)匹配

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附圖:eBay Motor為美國用戶提供“線上購買 + 線下安裝” 的“銷售+服務(wù)”閉環(huán)

Source: https://www.ebay.com/b/Auto-Parts-Accessories/6028/bn_569479

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附圖:針對DIY客戶的專題導(dǎo)購頁面

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附圖:eBay Motor子類“Automotive Tools & Supplies汽修工具和用品“中典型產(chǎn)品

因此,國際電商將成為中國企業(yè)直連最大汽配售后市場的有效推動力。

第三部分 生態(tài)聚合帶來杠桿效應(yīng),賦能中國五金出口

當(dāng)前中國企業(yè)已在全球五金制品供應(yīng)端占據(jù)了重要的份額,并具備了從上游的設(shè)計、設(shè)備、制造、品控環(huán)節(jié)大量資源,而以B2B貼牌生產(chǎn),加傳統(tǒng)外貿(mào)出口的模式,卻只能獲得微薄的代工利潤,并且遠(yuǎn)離終端消費者的反饋,無法引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)趨勢,始終處于被歐美當(dāng)?shù)仄放粕毯土闶凵踢x擇合作的被動地位。隨著“中國制造”從“OEM代工車間”向“消費者品牌”升級,越來越多的中國企業(yè)嘗試自己走出去,自建分銷網(wǎng)絡(luò),乃至拓展零售渠道。但即便是少量自建線下海外渠道的行業(yè)佼佼者,也要面臨重重考驗,不僅要適應(yīng)五大洲眾多獨立、差異化的國家和地區(qū),還要面對紛繁復(fù)雜的市場準(zhǔn)入政策、潛力評估、適銷測款、渠道鋪貨、廣告宣傳,所有這些環(huán)節(jié)都耗時漫長、投資巨大、不確定性高企。

在這一背景下,承接了改造傳統(tǒng)商品流通渠道,顛覆過去多級分銷、層層加價的傳統(tǒng)國際貿(mào)易模式的全球各地電商平臺,紛紛將中國作為跨境電商的最重要供應(yīng)地。在跨境電商蓬勃發(fā)展的過程中,各類平臺已形成了幾大陣營:

a. 全球電商領(lǐng)導(dǎo)平臺者:eBay、Amazon、AliExpress等等

b. 新興區(qū)域性電商平臺:Lazada/東南亞、Jumia/非洲、Mercardolibre /南美,等等

c. 自建站,大中華區(qū)賣家通過完全自建,或基于第三方平臺(Shopify)建立站內(nèi)獨立店

以eBay為代表的第一陣營的國際性電商平臺憑借廣泛的用戶基礎(chǔ)和美譽度、網(wǎng)購習(xí)慣成熟且消費能力強的消費者、完善的物料、支付、產(chǎn)品、售后服務(wù)和安全保障等服務(wù),正在逐漸成為中國五金制品企業(yè)的首選跨境銷售渠道:

- 無遠(yuǎn)弗屆:在eBay平臺,賣家不僅能夠一鍵直通全球220個國家與地區(qū),更可以7天X24小時無間歇向全世界消費者進(jìn)行全場景推廣;

- 精準(zhǔn)營銷:借助eBay平臺數(shù)據(jù)提供的用戶畫像和導(dǎo)流,賣家能夠精準(zhǔn)定位潛在買家,有的放矢地進(jìn)行推廣;同時,在這種跳過中間商直抵終端買家的銷售方式下,賣家可以獲得買家選購偏好的第一手信息,從而快速迭代產(chǎn)品,緊跟消費潮流。

- 降低成本:傳統(tǒng)出口模式必須的國際展會、投資分銷渠道和團(tuán)隊耗資甚巨,在eBay平臺上則可以利用現(xiàn)有產(chǎn)品驅(qū)動出口業(yè)務(wù),低成本啟動國際化。

- 提高單價:跨境電商的交易模式跳過重重中間環(huán)節(jié),使賣家得以按照零售價格直接與終端消費者成交,實現(xiàn)較代工方式數(shù)倍的溢價。

- 高效運營:作為成熟的電商平臺,eBay開發(fā)了大量自動化工具(刊登、調(diào)價、客服、競品分析),賣家能夠用最小化的運營團(tuán)隊,實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

五金傳統(tǒng)優(yōu)勢出口品類與線上熱門品類高度重合

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年1月~12月,我國五金制品各行業(yè)按累計出口額大小排序依次為:建筑五金、衛(wèi)浴產(chǎn)品、工具五金、日用五金、烹飪炊具及鋁制品、鎖具、燃?xì)庥镁?、廚房設(shè)備、不銹鋼制餐具、拉鏈和吸油煙機。其中,建筑五金制品2018年出口額322.26億美元,占全行30.64%,同比增長7.52%,出口額及增長率均居全行業(yè)之首;衛(wèi)浴產(chǎn)品、工具五金和日用五金三行業(yè)出口額也均超過150億美元,行業(yè)優(yōu)勢相對明顯。進(jìn)入2019年后,盡管國際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜,全行業(yè)出口仍然繼續(xù)保持增長,優(yōu)勢出口品類依然表現(xiàn)亮眼。這與eBay內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示的線上熱門五金品類高度重合。

根據(jù)eBay內(nèi)部數(shù)據(jù),以工具五金、建材、園林工具、設(shè)備和花園五金、炊具廚具、廚房設(shè)備、衛(wèi)浴五金、及常用工業(yè)耗材(MRO類)產(chǎn)品,貢獻(xiàn)了中國賣家整個五金類的絕大部分銷售額,中國傳統(tǒng)出口優(yōu)勢分類,在跨境電商這一出口新航道又一次閃亮啟航。

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附圖:eBay Motor子類“Automotive Tools & Supplies汽修工具和用品“中典型產(chǎn)品

五金主要出口目的地市場與全球電商主要滲透市場高度重合

根據(jù)五金制品行業(yè)協(xié)會資料,我國五金制品的主要出口目的地為美國、日本、德國、英國、韓國、印度、加拿大、澳大利亞、俄羅斯聯(lián)邦、香港等國家或地區(qū)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度,美國、日本和德國是我國五金制品的最主要出口目的地,其中,美國完成累計出口額59.92億美元,同比增長0.68%;日本完成累計出口額13.52億美元,同比增長10.24%;德國完成累計出口額13.51億美元,同比增長33.07%;德國、加拿大在我國五金制品出口額前十位的國家或地區(qū)中同比增長較快,出口額增速分別為33.1%、28.2%。

對于跨境電商行業(yè)而言,其發(fā)展與出口國收入水平、互聯(lián)網(wǎng)普及程度、電子支付系統(tǒng)完善度以及物流發(fā)達(dá)程度都是密切相關(guān),歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)國家在基礎(chǔ)設(shè)施方面的先發(fā)優(yōu)勢使得其電子商務(wù)規(guī)模較新興市場國家龐大許多,消費者滲透率也更高。全球性電商平臺通常也在這些發(fā)達(dá)地區(qū)國家經(jīng)營多年,在當(dāng)?shù)負(fù)碛休^高知名度與認(rèn)可度。

以eBay平臺為例,以美國、英國、澳大利亞和德國為代表的成熟市場經(jīng)過以eBay團(tuán)隊的多年深耕,已經(jīng)建立起了高標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)購物模式、忠實的消費者預(yù)期和完善的配套服務(wù),在這些地區(qū)的站點均享有巨大流量與超高人氣。這些eBay具有傳統(tǒng)影響力的成熟市場與五金工具外貿(mào)出口目的地高度重合。

“一帶一路”倡議為企業(yè)打開跨境電商新興市場

在國家“一帶一路”倡議大背景支持下,中國與世界各國的線上商貿(mào)發(fā)展迅速。通過跨境電商,中國商品銷往俄羅斯、以色列、韓國、越南等100多個簽署了共建“一帶一路”合作文件的國家和地區(qū),線上商貿(mào)范圍從歐亞拓展到歐洲、亞洲、非洲多國。這些新興市場較低的電商滲透率和競爭也為我國出口跨境電商提供了廣闊的發(fā)展空間。

2017年起,我國五金制品國際市場也開始更加多元,在鞏固美國、歐盟、日本等傳統(tǒng)市場的同時,對巴西、印度、俄羅斯、南非等“金磚國家”和“一帶一路”許多沿線國家出口實現(xiàn)快速增長。這一趨勢與我國線上商貿(mào)發(fā)展趨勢完美重合。

五金行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群與跨境熱點地區(qū)高度重合

五金產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展是中國五金制品產(chǎn)業(yè)的特色。根據(jù)五金制品協(xié)會統(tǒng)計,截止2017年,由協(xié)會授予的產(chǎn)業(yè)集群數(shù)量已達(dá)51家,五金產(chǎn)業(yè)集群的工業(yè)生產(chǎn)總值已超6716億元人民幣,同比平均增長速度為6.13%,其中年工業(yè)總產(chǎn)值超百億元的產(chǎn)業(yè)集群達(dá)20家;產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)量73403家。

在產(chǎn)業(yè)集群的地理分布上,浙江省24個,占49%;廣東省15個,占30.6%;山東省5個,河北省4個;河南、江蘇、福建各1個。這些省份正是跨境電商產(chǎn)業(yè)的熱點地區(qū),省內(nèi)都設(shè)有國務(wù)院批復(fù)的中國跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)(廣東省4個,浙江省3個,江蘇省3個,山東省2個,河北、河南、福建各1個),因此擁有成熟的跨境電商產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施與服務(wù)。當(dāng)?shù)匚褰鹬破菲髽I(yè)轉(zhuǎn)型跨境電商出口賣家,能夠最大化撬動生產(chǎn)能力與電商生態(tài)資源,實現(xiàn)從生產(chǎn)到出口的無縫鏈接,產(chǎn)生聚合效應(yīng)。

附錄:中國首批五金制品行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)業(yè)基地

河北?。?

中國絲網(wǎng)之都(安平)

山東:

中國瑪鋼管件生產(chǎn)基地(平陰)

江蘇:

中國五金之鎮(zhèn)(大新)

浙江:

中國五金之都(永康)

中國廚具之都(嵊州)

中國閥門之都、中國水龍頭生產(chǎn)基地(玉環(huán))

中國鎖都(溫州)

中國工具產(chǎn)業(yè)基地(金華)

中國掛鎖產(chǎn)業(yè)基地(浦江)

廣東:

中國燃?xì)饩咧迹樀拢?

中國五金制品產(chǎn)業(yè)基地(小欖)

中國家居五金之都(勒流)

中國刀剪產(chǎn)業(yè)基地(陽江)

福建:

中國拉鏈之都(晉江)

第四部分 跨境電商未來發(fā)展形勢展望

海外電商市場結(jié)構(gòu)相對分散,伴隨跨境電商的發(fā)展,行業(yè)將會從野蠻生長向逐步規(guī)范轉(zhuǎn)變。物流、資金流、信息流三流合一,形成交易閉環(huán),物流、金融、支付、技術(shù)等服務(wù)提供商實現(xiàn)專業(yè)化和系統(tǒng)化,圍繞跨境電商形成一個生態(tài)鏈和服務(wù)鏈,將會是行業(yè)發(fā)展的大趨勢。數(shù)字化運營將深入到跨境出口貿(mào)易閉環(huán)里,出口貿(mào)易逐步從勞動型驅(qū)動轉(zhuǎn)向智慧型驅(qū)動。企業(yè)基于大數(shù)據(jù)應(yīng)用的營銷能力將成為電商成功與否,乃至存亡的關(guān)鍵。

新產(chǎn)品引爆新品類

傳統(tǒng)零售時代,受制于線下渠道的地理輻射局限  信息傳播的時效性和衰減,很難出現(xiàn)單一產(chǎn)品迅速成為“爆款“,尤其對于品牌影響力、廣告預(yù)算和產(chǎn)品線都有限的新興品牌或廠商——而在互聯(lián)網(wǎng)時代,借力于搜索引擎、社交網(wǎng)絡(luò)、及電商平臺完成的曝光、推薦、交易閉環(huán),可以快速實現(xiàn)全網(wǎng)曝光、并借助KOL推薦、話題營銷、病毒式傳播等全新互動式營銷工具,實現(xiàn)錯位競爭致勝。

在2018年的“黑色星期五“(每年11月的第四個星期五,感恩節(jié)后的第二天,已成為歐美市場全年最大的促銷節(jié)日),在eBay德國站(ebay.de),一款首次登陸德國市場的中國品牌掃地機器人“石頭”成為了eBay全網(wǎng)乃至全德國的“網(wǎng)紅”: 在這個老外們的“雙十一”之夜,在企業(yè)沒有投入任何廣告費用的情況下,以僅有的1款產(chǎn)品,銷售超過一萬臺,完成數(shù)百萬歐元的銷售業(yè)績,顯示了電商平臺相對傳統(tǒng)零售商,巨大的品牌推薦和帶貨能力。在這之后,eBay德國站(ebay.de)又率先推出了“米粉節(jié)”,將中國新興品牌第一次帶到歐洲主流電商平臺的首頁位置曝光,成為小米國際化中的一大亮點,為更多的中國新品牌借助大平臺,迅速塑造爆款,進(jìn)而建立品牌知名度,創(chuàng)出一條新路。

【深度】剖析中國五金制品企業(yè)如何布局出口電商?

附圖:石頭掃地機器人引爆eBay德國站2018黑五銷售

【深度】剖析中國五金制品企業(yè)如何布局出口電商?

附圖:eBay.de德國站“米粉節(jié)”宣傳主頁截圖

新型營銷工具顛覆傳統(tǒng)品牌營銷壁壘

隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費升級,生產(chǎn)企業(yè)不得不面對消費者越來越個性化的需求,如何精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)消費群體、激發(fā)用戶購買興趣,成為企業(yè)不得不思考的問題,在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的歐美市場尤其如此。以eBay為代表的全球性跨境電商平臺,憑借海量消費者數(shù)據(jù)和多樣化的平臺技術(shù)手段,創(chuàng)新性地推出一系列新型營銷工具,幫助企業(yè)走出傳統(tǒng)的品牌營銷壁壘,以低成本實現(xiàn)面向全球消費者的精準(zhǔn)營銷。

結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)洞察消費者需求

結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)可以幫助賣家在eBay店鋪管理海量在線商品,洞察消費需求和價格趨勢。在結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合人工智能和虛擬現(xiàn)實技術(shù),eBay將根據(jù)每位消費者的興趣愛好、消費歷史為他們定制個性化的eBay首頁。

人工智能助力社交媒體引流

社交媒體對消費者購物選擇擁有強大影響力。為了能更好地從社交媒體上吸引消費者,eBay此前發(fā)布了基于人工智能技術(shù)的eBay ShopBot——一個植入Facebook聊天窗口的私人購物助手。通過和eBay ShopBot聊天,消費者就能從eBay的十億件在線商品找到自己想要的那一件。

一鍵翻譯省時省力

語言往往是跨國電商運營遇到的第一個障礙,特別是針對非英語母語國家。為了幫助不懂當(dāng)?shù)卣Z言的賣家和當(dāng)?shù)叵M者交流,eBay攜手第三方合作伙伴推出自動翻譯與自動上架的智能服務(wù)——Phoenix 3.0“智能小語種翻譯”。目前該工具已涵蓋法意西德多個小語種,并支持賣家批量翻譯,極大提升產(chǎn)品上架或翻新效率。

智能運營提升效率

隨著跨境電商零售出口產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展、完善與升級,越來越多的中國賣家正利用API實現(xiàn)物品自動上架、庫存和訂單管理、物流及供應(yīng)鏈優(yōu)化、市場營銷分析等一系列智能手段,實現(xiàn)更高效運營和業(yè)務(wù)規(guī)?;l(fā)展。eBay是最早認(rèn)同智能化應(yīng)用和工具對賣家業(yè)績成長的驅(qū)動作用的平臺之一,早在2009年就推出了“eBay開發(fā)者計劃”。這項計劃不僅在中國賣家中提高了API的使用比例,也幫助越來越多對eBay業(yè)務(wù)有深入理解并具有豐富系統(tǒng)集成經(jīng)驗的開發(fā)者通過eBay為亟需改進(jìn)運營效率、擴大業(yè)務(wù)規(guī)模的賣家提供了包括咨詢、設(shè)計、定制開發(fā)等全方位、一站式服務(wù)。

各大平臺落地專項扶持政策,加速中國優(yōu)質(zhì)品牌出海

為鼓勵賣家進(jìn)行業(yè)務(wù)升級、共同建設(shè)更健康、更完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,跨境電商出口產(chǎn)業(yè)平臺也積極推出各項措施扶持賣家的自主創(chuàng)新和自有品牌計劃,并在人才培養(yǎng)上也給于大力支持。各大國際電商平臺也針對中國賣家的發(fā)展瓶頸,推出專項扶持政策,以eBay中國為例:

“千帆計劃”護(hù)航中國品牌出海

eBay一直以來都積極鼓勵中國賣家沿著自主設(shè)計、自有研發(fā)、自主品牌的方向?qū)崿F(xiàn)中國跨境電商產(chǎn)業(yè)的整體升級。同時,eBay也通過“新興品牌智造計劃”、“中國品牌建設(shè)專項基金”、“千帆計劃”等一系列舉措,為擁有自主品牌和拳頭產(chǎn)品的中國賣家提供包括建立產(chǎn)品目錄、創(chuàng)建專屬產(chǎn)品頁面、融入買家瀏覽體驗、建立品牌展示專區(qū)專享站內(nèi)廣告和推廣資源;優(yōu)先登陸年銷售額超10億美金的eBay每日特惠(Daily Deals)專區(qū);支持站外營銷引流在內(nèi)的全方位一站式支持,努力成為中國企業(yè)和品牌的“出海第一站”。

在eBay的大力扶持下,僅在2018年就有超過200個中國賣家的自有品牌借助“千帆計劃”登陸德國市場,其中銷售額增長最快的品牌已經(jīng)實現(xiàn)了半年內(nèi)銷售額翻10倍。

燈塔計劃:優(yōu)化供應(yīng)鏈

eBay賣家燈塔計劃是一項旨在幫助賣家拓展高潛力品類,優(yōu)化供應(yīng)鏈,并提升全球品牌形象的品類分享發(fā)布會及優(yōu)質(zhì)廠商對接活動,并同時搭載eBay“千帆計劃“、”新興品牌智造計劃“優(yōu)享站內(nèi)廣告和推廣資源。燈塔計劃按月度推出不同品類主題活動,包括電子,家居園藝,汽摩配件,時尚與健康美容,商業(yè)及工業(yè),運動健身等,享受3大賣家權(quán)益:品類拓展深度解讀,一站式對接優(yōu)質(zhì)廠商,eBay專屬站點促銷資源和資金扶持。

百強產(chǎn)業(yè)帶,加速扶持“中國制造”觸網(wǎng)

優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)帶的傳統(tǒng)制造企業(yè)和出口貿(mào)易商,將獲得來自eBay大中華區(qū)的專屬客戶經(jīng)理和客戶服務(wù)團(tuán)隊貼身服務(wù),暢享品類和市場分析、大數(shù)據(jù)、物流、培訓(xùn)等方面的增值服務(wù)。其中包括:

√eBay特惠、全球購物頁面等推廣活動:為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)提供更多展示并提升中國產(chǎn)品品牌形象的機會,eBay將以國際級影響力幫助平臺所有的賣家引流、擴大銷量。

√參與免費培訓(xùn)會和分享沙龍的機會:eBay的客戶管理團(tuán)隊指導(dǎo)賣家如何管理海外市場、進(jìn)行深入分析,幫助企業(yè)精準(zhǔn)選品和定位目標(biāo)市場。

E青春:突破人才瓶頸

近年來,跨境電商產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,龐大市場機遇下,人才缺口日益凸顯。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,未來三年中國跨境電商及相關(guān)領(lǐng)域的人才缺口將高達(dá)450萬,且有逐年擴大的趨勢。為了切實幫助賣家解決人力資源瓶頸,eBay啟動了“E青春“人才培養(yǎng)項目。這一項目將通過E導(dǎo)師、E課堂、E工場、E職場四個重要板塊,為跨境電商人才培養(yǎng)提供從行業(yè)輔導(dǎo)、教材支撐體系、到行業(yè)實踐和職場對接的 360度全方位支持,為行業(yè)培育兼具專業(yè)知識和實際操作經(jīng)驗的電商人才。

第五部分 五金行業(yè)在跨境電商時代的發(fā)展對策

從“貼牌”到“品牌”,從“制造”到“創(chuàng)造”,從“跟跑”到部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“并跑”“領(lǐng)跑”,行業(yè)在科技創(chuàng)新發(fā)展一些方面與歐美間的差距正逐漸縮小。行業(yè)自主創(chuàng)新能力在進(jìn)一步提高,帶動中國五金制品行業(yè)出口競爭優(yōu)勢水漲船高。

生產(chǎn)端:外形美觀、簡易方便、安全可靠的個性化產(chǎn)品

隨著跨境網(wǎng)購的概念逐漸深入人心,海外消費者對購物體驗的期待也越來越高,從最初的價格敏感升級為希望在網(wǎng)絡(luò)上找到美觀、方便、安全,并且能夠表達(dá)自己獨特個性的商品,對于五金制品的要求,也從勞動工具升級為生活及個性表達(dá)的一部分??缇畴娚唐脚_使賣家能夠與消費者實現(xiàn)高頻、深度溝通,為充分掌握和理解消費者的個性化需求提供了基礎(chǔ);因此,有針對性地開發(fā)外形美觀、簡易方便、安全可靠的個性化五金產(chǎn)品將成為趨勢。

外形美觀:審美觀的改變以及對新居裝飾的高標(biāo)準(zhǔn),使消費者在功能性之外,愿意為獨特的設(shè)計感和細(xì)節(jié)質(zhì)感支付更高溢價,這對對五金制品,特別是針對消費級市場的產(chǎn)品外形提出了更高的要求

簡易方便:DIY風(fēng)潮的興起,使消費者要求五金制品從需要專門請人安裝調(diào)試的專業(yè)產(chǎn)品(Do-it-for-Me)轉(zhuǎn)向為能夠讓消費者自行快速安裝(Do-it-Yourself)的簡易方便的產(chǎn)品,推動了五金制品在設(shè)計上更注重便捷性和功能性的統(tǒng)一。

安全可靠:目前世界各國已陸續(xù)建立、健全勞動防護(hù)相關(guān)的法律法規(guī),保障勞動者和使用者安全已成為全球共識,五金制品作為重要的工業(yè)生產(chǎn)工具,也被要求更高的安全性。與此同時,隨著收入水平和社會文明程度的提升,越來越多的消費者自發(fā)購置安全性能更高的五金制品,并愿意為更高安全承諾或認(rèn)證支付溢價。這一趨勢引領(lǐng)了五金制品的發(fā)展方向,也打開了更高的利潤空間。

技術(shù)端:智能化、鋰電化、人體工學(xué)

五金制品應(yīng)用范圍的拓展,使適用于各種新場景的新功能產(chǎn)品層出不窮,推動五金制品正走向智能化、鋰電化,以獨特的功能設(shè)計為消費者帶來新穎的使用感受。同時,越來越多五金制品采用了人體工程學(xué)設(shè)計,將新材料、新技術(shù)引入生產(chǎn),為消費者帶來更舒適的使用體驗。比如,考慮到家中老人、小孩及殘疾人在使用洗手池或灶臺時不應(yīng)存在使用障礙,適合這群人的臺面高度可調(diào)的五金配件需求量激增。這些都向中國五金制品企業(yè)提出了更高的要求。

營銷端:差異化定位,多品牌發(fā)展

隨著供應(yīng)鏈的升級和產(chǎn)品的進(jìn)化,在追求高附加值和獨特性的道路上,對產(chǎn)品進(jìn)行自主創(chuàng)新和申請注冊自有品牌成為了中國跨境電商出口產(chǎn)業(yè)的必由之路??缇畴娚套鳛橹苯用鎸M庀M者、掌握消費前沿潮流的先知先覺者,正迎來一個提升產(chǎn)品、創(chuàng)立品牌的絕佳機遇。

運營端:質(zhì)量與合規(guī)是生命線

1\當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)品合規(guī),實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展

為了確保在售五金制品的質(zhì)量和安全性,世界各國政府及監(jiān)管機構(gòu)紛紛出臺了眾多的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入制度。合規(guī)認(rèn)證成為五金制品產(chǎn)業(yè)升級的大勢所趨,也是建立品牌的基礎(chǔ)。在歐美發(fā)達(dá)國家,有當(dāng)?shù)卣J(rèn)證的產(chǎn)品成交價格普遍高于無認(rèn)證產(chǎn)品,也是當(dāng)?shù)刭I家的優(yōu)先選擇。因此,對于有志于轉(zhuǎn)型成為跨境電商并建立自有品牌的中國五金制品生產(chǎn)商,在開發(fā)產(chǎn)品時同步完成合規(guī)認(rèn)證將會為產(chǎn)品帶來更高市場認(rèn)可度和更大利潤空間。以eBay為代表的國際電商平臺通常也會持續(xù)地升級平臺管理規(guī)范以適應(yīng)目的地市場的合規(guī)趨勢,幫助中國企業(yè)在產(chǎn)品安全合規(guī)的道路上走得更快、更遠(yuǎn)。

2\重視知識產(chǎn)權(quán),從上線第一天開始

在電商市場,對于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和反侵權(quán)的執(zhí)法環(huán)境相對更透明,所有歷史交易記錄、刊登產(chǎn)品的圖片、關(guān)鍵詞、描述、品牌、型號,乃至EAN(GTIN或條形碼)都是可以追溯的——對于中國賣家而言,保護(hù)自有知識產(chǎn)權(quán),與避免主動或誤入侵權(quán)雷區(qū),應(yīng)是從業(yè)第一天就應(yīng)放在戰(zhàn)略高度正視的問題

3\依法進(jìn)行VAT申報,做誠信的企業(yè)公民

海外市場各自具有不同的稅務(wù)法規(guī)且征管嚴(yán)格,為了幫助大中華區(qū)賣家快速了解、掌握和適應(yīng)海外市場的稅務(wù)要求,eBay的專業(yè)團(tuán)隊將實時更新各國的稅務(wù)合規(guī)要求,發(fā)布詳細(xì)的稅務(wù)合規(guī)操作指南,舉辦有針對性的主題線上線下稅務(wù)培訓(xùn),精選優(yōu)質(zhì)稅務(wù)服務(wù)供應(yīng)商,支持大中華區(qū)賣家稅務(wù)通關(guān)。

4\友善營商,支持環(huán)保合規(guī)

歐美國家建筑和家具改造市場持續(xù)景氣,在帶動建筑、衛(wèi)浴等五金制品需求的同時,也催生了更嚴(yán)格的消費者安全、環(huán)保等質(zhì)量要求和認(rèn)證。各大電商領(lǐng)導(dǎo)平臺,如eBay,就通過專業(yè)品類經(jīng)理和客戶服務(wù)團(tuán)隊整合業(yè)內(nèi)資源,為賣家提供最新的海外市場合規(guī)認(rèn)證信息,如含化學(xué)品、有毒有害金屬、電子廢棄物、甚至含塑包裝的申報、處理要求,幫助賣家實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展之道。

5\拓展專業(yè)技術(shù)認(rèn)證,搶占B2B市場先機

隨著線上B2B市場的興起,國外的企業(yè)級買家日益成為中國跨境賣家重視的新興客戶群,對比個人賣家,他們對于初次購買更為謹(jǐn)慎,除成本外,技術(shù)參數(shù)一致、認(rèn)證/分銷/售后授權(quán)完備、甚至對于配件類產(chǎn)品,對于設(shè)計圖紙都會有審核要求,這對中國賣家向垂直化的專業(yè)賣家升級,提出了新的挑戰(zhàn)和戰(zhàn)略方向。

客戶體驗端:本土制造 + 當(dāng)?shù)鼗\營,實現(xiàn)購買體驗當(dāng)?shù)鼗?/strong>

海外倉作為保障賣家本地庫存的物流方式極大縮短了消費者下單后的收貨時間。很多海外倉還延伸出了退還和維修等綜合售后服務(wù)功能,使跨境零售的購物體驗得以媲美本地的實體零售商家。更重要的是,賣家可以借助海外倉實現(xiàn)提高單件商品利潤率、增加銷量、擴充銷售品類、降低物流管理成本、提升賬號表現(xiàn),從而提升自己在海外市場的綜合競爭力。

對于已經(jīng)開始使用海外倉的賣家來說,參與eBay Plus項目,則能夠進(jìn)一步提升曝光度和轉(zhuǎn)化率,獲得更多銷售機會。eBay Plus是一種功能豐富的新會員,會員買家可以在所有的eBay Plus商品上獲得免費送貨和免費退貨,還可以獲得獨家優(yōu)惠和高級客戶服務(wù),目前已在德國和澳洲開啟,正吸引越來越多的買家加入。賣家加入eBay Plus的多重裨益包括:在搜索結(jié)果和listing頁面高亮顯示eBay Plus自有的標(biāo)識,提高點擊購買轉(zhuǎn)化率;享有單獨的eBay Plus頁面,增加營銷活動宣傳機會;會員買家對于eBay Plus刊登具有更高的忠誠度;對于德國eBay Plus,還可享受免費shipping label以及合規(guī)賣家eBay保護(hù)。

平臺端:嫁接有長久商譽的國際平臺,借勢馬太效應(yīng)

隨著全球電商滲透率持續(xù)提升,主要電商發(fā)達(dá)的競爭格局已基本穩(wěn)定,形成了全球化電商平臺,線下零售商的線上分支、及本土純電商平臺的多寡頭競爭的局面。

而在中國,作為全球最大的跨境電商供應(yīng)地,各類平臺間競爭加劇,從平臺運營的規(guī)?;?、系統(tǒng)化、合規(guī)化,以及賣家的持續(xù)業(yè)務(wù)和盈利增長角度來看,平臺型跨境電商市場格局已基本穩(wěn)定,目前亞馬遜、eBay、AliExpress等實現(xiàn)了全球化布局的大平臺憑借著規(guī)模與先發(fā)優(yōu)勢,占據(jù)著較大市場規(guī)模,已顯現(xiàn)出頭部優(yōu)勢,應(yīng)是期望以跨境電商平臺搶占國際市場的五金制造企業(yè)的首選。

結(jié)尾:

目前中國五金制品產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著“由大到強”的轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期,越來越多的中國企業(yè)也已不再滿足于微薄的代工利潤,而是選擇進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈下游,通過品質(zhì)提升、品牌建設(shè)和可信賴的全球化渠道,直通用戶端。

以eBay為代表的跨境電商平臺積極發(fā)揮自身作為全球化企業(yè)的影響力,以及本地跨境貿(mào)易團(tuán)隊的專業(yè)能力,為中國五金制品企業(yè)提供全方位的支持,助力中國五金制品產(chǎn)業(yè)在跨境商海中揚帆遠(yuǎn)航。

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