一文讀懂沙特電子支付：銀行體系、清算系統(tǒng)、法律法規(guī)、電子錢包……

移動支付，是中東零售業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。過去很長一段時間，ePanda都在積極尋找真正了解當(dāng)?shù)匾苿又Ц栋l(fā)展情況的從業(yè)者，給讀者帶來最有價值的信息。

本文作者Ben為國內(nèi)知名跨境支付公司 iPayLinks 的全球業(yè)務(wù)合作 VP。主要負責(zé)中東及東南亞區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展及銀行合作，搭建針對中國電商客戶的跨境支付解決方案。期間從0到1搭建中東團隊并成功拓展當(dāng)?shù)睾献?，對中東支付境況非常了解。

沙特人自從發(fā)現(xiàn)石油開始，就開始過著點美元抽水煙的日子了?，F(xiàn)金在這個伊斯蘭教發(fā)源國，占據(jù)著除古蘭經(jīng)以外的重要的強權(quán)地位（甚至更甚，在沙特辦事都要雁過拔毛）。

而作為新興的電商市場，其高單價、高利潤一直吸引著外來玩家的重點關(guān)注。不管是類似 Souq，F(xiàn)ordeal 的零售電商，還是數(shù)字娛樂類的 Tiktok，Bigo Live，沙特市場一直都是重中之重。究其原因，還是因為沙特人的有錢、肯花和匱乏（不管是貨品還是精神上的）。

但是，“現(xiàn)金為王”明顯已經(jīng)阻礙了沙特人進一步享受更佳的購物體驗。因此隨著VISION 2030的“無現(xiàn)金社會”愿望，以及沙特央行的種種措施，電子支付被推上了重點發(fā)展的國家方針上。

iPayLinks 作為國內(nèi)首家深耕中東市場的跨境支付公司，2018年起就成立中東項目組，在沙特首都利雅得和阿聯(lián)酋迪拜兩地駐扎深耕。接下來我們就為大家分享沙特當(dāng)?shù)刂Ц兜默F(xiàn)狀與發(fā)展。

沙特的營商環(huán)境和錢莊的興起

在我們分享沙特支付之前，不得不提下沙特特殊的營商環(huán)境。

出于保護沙特人利益的角度，《沙特商業(yè)代理法》明確指出，所有的商業(yè)代理必須由沙特人控股公司或個人來進行，外資或外籍不得參與。這便是沙特保人制度的由來。

iPayLinks 在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，大部分企業(yè)在沙特經(jīng)商，其實就是沙特人聯(lián)合外國資源，代理倒賣汽車、磨具、其他一切貨品，以及自然資源。

中國很多人去沙特也是從事線下貿(mào)易，因此少不了與保人打交道。保人失信、黑錢的事情屢見不鮮，因此這種模式下的關(guān)鍵就是尋到靠譜的保人，但風(fēng)險總是有的，無法徹底避免。

在銀行賬戶擁有權(quán)屬于保人的情況下，大多數(shù)商人會選擇收取現(xiàn)金，然后通過錢莊匯回國內(nèi)，錢莊因此大行其道。幸而里亞爾（SAR）和美金為鎖定匯率，匯損較小，對做貿(mào)易的伙伴來說也還算便利。但總體來說一直存在偷稅漏稅和收現(xiàn)金匯錢的繁瑣問題。

近年來，沙特為了鼓勵外資投資，成立了SAGIA（沙特外資投資管理局），來統(tǒng)籌外資設(shè)立公司，經(jīng)營業(yè)務(wù)所需要的事宜?？偟膩碚f，方向是對的，招商引資用以擴大事業(yè)群種類，提高就業(yè)率以及尋找石油之外的潛力經(jīng)濟支柱。

但具體的投資門檻卻還是比較高。依據(jù)相應(yīng)的經(jīng)營范圍，外資設(shè)立公司需投資50萬-3000萬沙幣不等。而且還有沙化率要求，以及實操中的較長設(shè)立周期，都是阻礙外資意愿的絆腳石。

早期的沙特華為、和后來的電商執(zhí)御，都在這條路上蹚過很多坑。

沙特的銀行體系

沙特的本地銀行一共有13家，其中發(fā)卡量排名靠前的有SABB（匯豐合資銀行）、Al Rajhi Bank 和 NCB。

Alinma Bank、Riyadh Bank 和 ANB 以中型體量的便捷和創(chuàng)新突出，各自推出了各種名字的 PAY 和 Mobile APP。

新晉的BSF、GIB、SAIB 都在切入垂直領(lǐng)域嘗試發(fā)力。

而外資銀行JP morgan、德意志則擁有當(dāng)?shù)胤中?，中國的工行也有分行，中行利雅得分行也即將落成。渣打很早之前拿到了沙特央行授?quán)，但一直未落地分行。

當(dāng)然，其他GCC國家的銀行也會在各自國家各有分行，像阿聯(lián)酋的Emirates NBD，卡塔爾的QNB。但這些銀行在當(dāng)?shù)匾簿褪欠奖闳€款，方便下本國的居民出境需求而已。

當(dāng)?shù)睾芏嗳A僑通過保人，大部分在ANB、Alinma Bank 等等的銀行開出了賬戶，而 SABB/ARB這樣的銀行，由于嚴格的 KYC 審查，甚至拒絕私貿(mào)企業(yè)的開戶申請。華為，中興等當(dāng)然不在其列，甚至因為各種摩擦，曾經(jīng)停止過合作。

當(dāng)?shù)劂y行高層肯定是沙特人擔(dān)任，中層有部分印度人、歐美籍人士經(jīng)常作為顧問，一線門面雇傭一部分工作動力不足、教育水平有限的沙特或GCC國家人，打雜的仆人一般都是印巴人民。這便是當(dāng)?shù)劂y行的人群畫像。

而銀行系統(tǒng)則一般外包，給到約旦或者印度的技術(shù)公司。因此，當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)真的很爛，很多功能開發(fā)延期和宕機是一種正?，F(xiàn)象。

當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)賬，并不像現(xiàn)在中國國內(nèi)一般實時免費到賬，而存在一定的延時和收費。一般下午2點以前，可以當(dāng)天到賬（具體小時時效各家銀行不同），2點以后，則要第二天到賬了。

往國外轉(zhuǎn)賬，因為走的都是 SWIFT 匯款，一般都需要等個3-4天。之前，因為銀行間系統(tǒng)幾乎可以認為是0作用，因此當(dāng)?shù)厝烁嗍遣僮鳜F(xiàn)金支付；而隨著那些中大型銀行的集體系統(tǒng)發(fā)展和SPAN網(wǎng)絡(luò)搭建完畢，APP操作也日益方便，只是偶爾坑個爹。

筆者帶領(lǐng)iPayLinks本地化團隊合作當(dāng)?shù)劂y行時，最多的感受就是不守時，不管是實際銀行系統(tǒng)，還是沙特人特有的隨意性。

沙特的清算系統(tǒng)和MADA卡

沙特有3大重要清算系統(tǒng)，SAIRE、SPAN（更名為MADA）和SADAD。接下來簡要介紹下這3位哥分別是干什么的。

SAIRE：Saudi Arabian Riyal Interbank Express。其實就是銀行間里亞爾快速清算系統(tǒng)，主要負責(zé)清結(jié)算銀行間轉(zhuǎn)賬交易作用。其費用規(guī)定也構(gòu)成了銀行轉(zhuǎn)賬費用的基礎(chǔ)。

SPAN（新名為MADA）：Saudi Payment Network。在1990年啟用，主要負責(zé)聯(lián)通所有POS、ATM機。隨著發(fā)展，也承擔(dān)其線上電子交易清結(jié)算的職責(zé)。也就是沙特MADA卡的名稱來源。

SADAD：沙特央行（SAMA，Saudi Arabian Monetary Authority）發(fā)起建立，主要負責(zé)所有電子賬單支付和交易清結(jié)算。主要用于企業(yè)和企業(yè)，個人與企業(yè)的國家類賬單支付，比如水電煤、稅、罰金、政府繳納金等。

每個個人開戶時，一般自動附有一個sadad號碼，企業(yè)也同樣如此。在如今的mobile app 中也能看到轉(zhuǎn)賬 SADAD 支付的選項。但由于線上支付的發(fā)展迅速，SADAD據(jù)說將會慢慢合并到 MADA 當(dāng)中。

隨著電子支付的統(tǒng)一化發(fā)展，沙特央行 SAMA 單獨成立了 Saudi Payment 這家國有控股公司，專門統(tǒng)一處理支付相關(guān)系統(tǒng)和產(chǎn)品管理，旗下管理 MADA 和 SADAD 以及創(chuàng)新產(chǎn)品。也聯(lián)合了迪拜金融管理局 DFSA，簽署 MOU，聯(lián)合加強銀行和保險體系的互贏合作。

而目前，由于所有的 POS/ATM，甚至將要大力推廣的線上支付都聯(lián)通著 MADA 網(wǎng)關(guān)（然而 MADA 網(wǎng)關(guān)的建設(shè)其實也是通過借助 VISA /萬事達的 Sybersource和 MPGS 網(wǎng)關(guān)作為初期支持搭建起來的，因此很多基礎(chǔ)功能接口通用），MADA 已經(jīng)實質(zhì)上成為了當(dāng)?shù)氐摹般y聯(lián)”，為消費者提供便利。所有當(dāng)?shù)劂y行發(fā)行的 MADA 卡都具備 MADA 標識，是一種借記卡。

目前，MADA發(fā)卡量在3000多萬張，其中2200萬張都是和VISA/萬事達聯(lián)合的雙標卡，剩余的800多萬張則是單標卡（經(jīng)常發(fā)給底層勞工）。而那些非底層人士，有一定經(jīng)濟基礎(chǔ)的，則可以申請信用卡，一般為VISA/萬事達單標信用卡。申請標準要月工資高于3000里亞爾，2017年的數(shù)據(jù)表明大概有800多萬張本地信用卡簽發(fā)。

本地銀行簽發(fā)的單標信用卡VISA/萬事達

本地銀行簽發(fā)的雙標MADA卡

沙特的支付法律與沙盒探索

iPayLinks 在2018年初剛進駐沙特時，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)剡€并無任何金融科技以及支付相關(guān)的政策法規(guī)，自從央行 SAMA 開始著手大力監(jiān)管和鼓勵金融科技發(fā)展后，相應(yīng)的部門和法規(guī)陸續(xù)研究和出臺。

首先，SAMA 組建了 Fintech Saudi 這一組織，協(xié)助指導(dǎo)本地金融科技企業(yè)的發(fā)展；與此同時，成立了 Sandbox（沙盒計劃）來接受本地以及國外的成熟金融科技做本地化申請。

從 Sandbox 的愿景來看，是希望看到國內(nèi)外的技術(shù)為沙特帶來直接的價值，符合 VISION2030 的宗旨。

但截至到目前為止，沙盒已經(jīng)試行超過接近1年時間里，全部都是本地企業(yè)，其被允許的4類申請者資質(zhì)中，也規(guī)定的是本地銀行和金融科技企業(yè)（大家可參見名單及其企業(yè)申報的方向，金融牌照是有不同種類的，諸如電子錢包，收單，匯兌匯款，信用金融等等），原定應(yīng)是6個月的沙盒試驗期，但目前都已延長。

當(dāng)然，沙盒計劃于1月15日之前最新一批開放的窗口中，雖然還是要求為本地注冊企業(yè)，但是對外資背景已經(jīng)稍有開放。

而沙特央行 SAMA 從1年前便開始醞釀支付監(jiān)管法規(guī)細則，一直延遲到現(xiàn)在，目前已經(jīng)出臺了 Oversight Framework of Payment System（擬定的框架性支付結(jié)算法規(guī)），具體的細則在2020年Q1有望正式發(fā)布。iPayLinks作為中國跨境支付公司代表，也一直在與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管保持密切地溝通中。

2020年1月31日，沙特剛給兩家公司頒布了Fintech License，分別是STCPAY（電子錢包方向）和 GIDEA（線下支付服務(wù)方向），目前沙特就這兩家拿到央行的正式牌照了。

沙特的新興電子支付

如果你去沙特市中心的咖啡館喝一杯，能夠看到點單臺前的各種PAY的牌子（類似支付寶微信），但卻是本地版“支付寶”。

在沙特，目前拿到正式牌照的有一家，STC Pay，獲得央行授權(quán)許可（沙盒計劃）有兩家，分別是 Halala Pay 和 Bayan Pay。

STC Pay 是沙特電信旗下的產(chǎn)品，依托壟斷式的手機用戶提供充值等便利應(yīng)用，也因其國有背景，目前在大力拓展使用場景，據(jù)說目前使用用戶量在3萬左右。

而 Halala Pay，Bayan PAY其創(chuàng)始團隊和公司背景也都是從銀行和央行背景出身。可以說，目前的這些PAY都是官方資源投入，并非純正的民營企業(yè)出身，也符合沙特一向從上到下的推廣和改革方式。

以上這些“支付寶”基本同質(zhì)化，充值，轉(zhuǎn)賬，掃碼支付，MADA Pay 功能，以及國際匯款等等。更多未來的差異化競爭更多會依賴于各自的集團背景和資源。而其中目前以 STCPAY 占據(jù)領(lǐng)先，由于大部分的壟斷化資源支持，其可拓展的應(yīng)用場景和資源度更深厚一些。

當(dāng)然，這些PAY目前都不算成功，離推進無現(xiàn)金化還差很遠。阻礙不僅來源于系統(tǒng)技術(shù) IT 本地程序員的缺乏，也來自于其本身官僚化風(fēng)格的通病，還有民眾使用現(xiàn)金的慣性。但iPayLinks相信未來已來，這些PAY必然有一天會成長起來，沙特的電子支付也會像中國一樣飛速發(fā)展。

沙特電子支付的發(fā)展，離不開監(jiān)管的開放和技術(shù)的升級，目前SAMA已經(jīng)攜手Fintech Saudi、SAGIA 等部門正在不斷開放，也通過Sandbox這樣的計劃，來了解國外先進技術(shù)以及如何監(jiān)管。

而技術(shù)方面缺因為缺少本地的IT人員，一直屬于外包狀態(tài)。因此，本地金融科技企業(yè)一直長期招聘IT人員。

另一方面，從沙特人凡事買買買的角度來看，采購的這些 VISA/萬事達技術(shù)，系統(tǒng)和聘用國外顧問的方式，是否能孵化出自己的金融科技生態(tài)系統(tǒng)則有待觀察。

基于以上沙特電子支付的現(xiàn)狀，對于想要在沙特當(dāng)?shù)卣箻I(yè)的跨境賣家來說，iPayLinks 能夠提供專業(yè)及貼心的定制化服務(wù)。iPayLinks在沙特利雅得和阿聯(lián)酋迪拜均有專業(yè)團隊駐扎，并獲得沙特投資總局（SAGIA）頒發(fā)的投資許可證以及迪拜經(jīng)濟部頒發(fā)的支付服務(wù)商牌照，成為國內(nèi)首家完成中東本地化的支付公司。

同時，iPayLinks直連沙特及中東本地主流銀行及當(dāng)?shù)叵M者偏愛的第三方支付，無論是國際信用卡VISA/MC、還是KNET、MADA、SADAD、STCPAY等，通過iPayLinks都能 ONE API 接入線上商城。

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（來源： ePanda出海中東）

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