中國(guó)支付企業(yè)抱團(tuán)出海，2021年跨境支付領(lǐng)域有何趨勢(shì)？

跨境市場(chǎng)的資本介入還在持續(xù)……繼SHEIN、安克創(chuàng)新等跨境頭部賣家相繼獲得融資、IPO之后，跨境服務(wù)機(jī)構(gòu)也進(jìn)入資本運(yùn)作密集期。近階段，跨境支付企業(yè)連連支付、PingPong、萬里匯WorldFirst等母公司都在籌備上市。有消息披露，PingPong擬申報(bào)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，日交易峰值超2億美元。

疫情不僅將消費(fèi)者的購(gòu)買行為從線下往線上轉(zhuǎn)移，加速跨境電商發(fā)展進(jìn)程，也帶動(dòng)一系列相關(guān)服務(wù)的高速發(fā)展，如跨境支付。與此同時(shí)，新的消費(fèi)方式、新的市場(chǎng)商機(jī)正在上演……點(diǎn)擊此處了解更多

中國(guó)支付企業(yè)抱團(tuán)出海，國(guó)內(nèi)外支付環(huán)境有何差異？

近幾年，跨境電商的高速發(fā)展讓不少服務(wù)機(jī)構(gòu)看到了商機(jī)，支付服務(wù)就是其中之一。

在中國(guó)，有99%的電商生意匯聚在三大巨頭平臺(tái)上，同時(shí)也促進(jìn)了移動(dòng)支付在國(guó)內(nèi)普及的神奇力量，并且形成相對(duì)穩(wěn)定的移動(dòng)支付格局。

當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可待挖掘空間變得越來越小，以支付寶和財(cái)付通為代表的第三方移動(dòng)支付平臺(tái)向海外市場(chǎng)拓展，如螞蟻金服與印尼媒體巨頭Emtek合作在境內(nèi)推出數(shù)字支付服務(wù)；騰訊領(lǐng)投了印度即時(shí)通信應(yīng)用Hike，并在其平臺(tái)上推出移動(dòng)支付功能。

除了國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付開始涉及海外支付板塊之外，國(guó)內(nèi)的跨境支付企業(yè)近兩年的動(dòng)作也很頻繁。

2019年連連支付對(duì)外宣布，其旗下得“連連泰國(guó)公司”已正式獲得泰國(guó)央行(BOT)頒發(fā)的“銀行卡支付”和“授權(quán)支付”牌照；2019年5月21日，網(wǎng)易支付宣布跨境收款平臺(tái)“收結(jié)匯”上線，并針對(duì)賣家推出跨境融資服務(wù)、跨境電商企業(yè)退稅、獨(dú)立站收款業(yè)務(wù)等服務(wù)；2019年8月，iPayLinks在迪拜設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，并在沙特阿拉伯首都利雅得設(shè)立了一家子公司……就連跨境電商平臺(tái)亞馬遜也在2019年年底上線全球收款服務(wù)，并推出階梯定價(jià)新功能。

目前，國(guó)內(nèi)支付體系穩(wěn)定成熟，電商和支付體系已形成一定的閉環(huán)，國(guó)外市場(chǎng)是否也會(huì)如此？

Klarna中國(guó)區(qū)戰(zhàn)略總監(jiān)朱楚認(rèn)為，國(guó)內(nèi)和國(guó)外有著相反的電商生態(tài)環(huán)境，或許在國(guó)內(nèi)有99%的電商生意都集中在幾個(gè)平臺(tái)上，但是國(guó)外平臺(tái)占電商的比例非常小，除了美國(guó)亞馬遜的比例稍微高一點(diǎn)之外，其他都較為分散。

在他看來，中國(guó)大部分是平臺(tái)商戶，而歐美大部分是自建站商戶，僅有小部分為平臺(tái)商戶。為什么？一方面，現(xiàn)在很多歐美賣家很少只做亞馬遜，他們只是把亞馬遜當(dāng)做一個(gè)分銷渠道，大多數(shù)在平臺(tái)上的品牌宣傳也都是交由代理商去做，絕大多數(shù)做品牌也會(huì)有自己的自建站；另一方面，從消費(fèi)者層面來講，他們?cè)诰W(wǎng)上購(gòu)買的一般為生活必需品，很少通過平臺(tái)搜索真正有品牌的產(chǎn)品。長(zhǎng)期以往在平臺(tái)上得不到的體驗(yàn)，他們會(huì)通過搜索引擎、社交網(wǎng)絡(luò)媒體、比價(jià)網(wǎng)等入口來尋找不同的商品。

“因此，我認(rèn)為海外市場(chǎng)不太可能形成類似中國(guó)的支付閉環(huán)。不管怎樣，都需要生態(tài)系統(tǒng)上每個(gè)環(huán)節(jié)的合作，才有可能達(dá)到真正的閉環(huán)，否則哪怕是亞馬遜也做不到。好比外國(guó)服務(wù)商要在中國(guó)做支付，肯定做不過本地的支付寶、微信。同樣，中國(guó)的支付方式在海外也會(huì)遇到類似的問題。”朱楚說道。點(diǎn)擊此處了解更多

2020年疫情縮短海外電商滲透時(shí)間，跨境支付還有哪些機(jī)遇？

盡管海外市場(chǎng)在很短的時(shí)間內(nèi)難以形成類似中國(guó)的支付閉環(huán)，但是2020疫情作用下，國(guó)外消費(fèi)者的購(gòu)買行為變化卻給跨境支付企業(yè)滋生了一些發(fā)展的“土壤”。

2020年，突如其來的疫情成為全球電商行業(yè)的加速催化劑。英國(guó)在兩個(gè)月內(nèi)電商滲透率從20%上升到30%以上。截至2020年7月，美國(guó)電商滲透率已達(dá)到34%，同比2019年整整提高了一倍，海外電商滲透率爆發(fā)式增長(zhǎng)。

朱楚指出，“即使沒有疫情，美國(guó)電商滲透率也會(huì)增長(zhǎng)，但是疫情的出現(xiàn)讓整個(gè)增長(zhǎng)速度成倍加速。2005年到2019年，美國(guó)電商滲透率從5%增加到15%左右，而2020年疫情后的三個(gè)月，美國(guó)電商滲透率從15%提高到25%，疫情讓原本需要耗費(fèi)十幾年的時(shí)間增速縮短到三個(gè)月。一旦用戶形成線上購(gòu)買的習(xí)慣，就算疫情結(jié)束后，讓他們?cè)倩氐皆瓉淼南M(fèi)生態(tài)是不可能的，這對(duì)線上市場(chǎng)增量是巨大的影響，對(duì)所有的跨境電商賣家和跨境企業(yè)來說是非常大的利好。”點(diǎn)擊此處了解更多

一方面，在支付方式上，朱楚表示，第一，在2008年金融危機(jī)之后，年輕的群體對(duì)于整個(gè)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)信任度降低，而現(xiàn)在辦卡也隱藏了很多消費(fèi)以及需要手續(xù)費(fèi)等各種費(fèi)用，而電子支付的出現(xiàn)能夠消除這方面的缺陷，把原來的信用卡用戶轉(zhuǎn)移到電子支付里；第二，信用卡持卡人的數(shù)量年年下降，在美國(guó)尤其是80后、75后持卡人數(shù)不到50%，95后更低。因?yàn)楹芏嗳藢?duì)背負(fù)信用卡債務(wù)有著天然的抵觸，而傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)更是需要將利益最大化，因此比起以往高覆蓋率的卡支付方式，如今歐美市場(chǎng)對(duì)于電子支付更受歡迎。比如Klarna為消費(fèi)者提供“貨到付款”的服務(wù)。消費(fèi)者可以在購(gòu)買商品后的在14天內(nèi)用任何付款方式向Klarna支付款項(xiàng)，并可選擇分期還款，且不收取手續(xù)費(fèi)和利息，幫助消費(fèi)者管理他的現(xiàn)金流。

另一方面，如同文章開頭所提，連連支付、PingPong、萬里匯WorldFirst等母公司都在籌備上市。跨境電商行業(yè)體量足夠大，配套行業(yè)的大發(fā)展才剛剛開始，和資本對(duì)接，通過資本市場(chǎng)加快企業(yè)規(guī)?；l(fā)展，也是當(dāng)下跨境支付企業(yè)的現(xiàn)狀之一。

“如今在跨境支付領(lǐng)域里，格局也愈加明顯。一般正常的行業(yè)下，每個(gè)市場(chǎng)都會(huì)有兩三家企業(yè)同時(shí)存活下來，第一家可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開與后者的距離，而第二、三、四家企業(yè)可能是抱團(tuán)的狀態(tài)。一旦這種格局形成，最后肯定會(huì)發(fā)生某種程度的并購(gòu)?！敝斐f道。

但目前，中國(guó)的跨境支付企業(yè)與海外市場(chǎng)仍存在一定的信息差。從中國(guó)企業(yè)出海的角度來講，絕大多數(shù)的跨境機(jī)構(gòu)服務(wù)還是不到位的。在此情況下，朱楚認(rèn)為，會(huì)有一些中間商的機(jī)會(huì)，幫助賣家對(duì)接海外各種服務(wù)方式，包括支付在內(nèi)的企業(yè)在市場(chǎng)占有率還是很大的，也是現(xiàn)階段非常有必要的存在。通過中間商，可以讓沒有國(guó)際運(yùn)營(yíng)能力的賣家用到海外市場(chǎng)普遍較好的支付方式和服務(wù)，對(duì)于市場(chǎng)來說也是很健康的一個(gè)狀況。而在未來，或許賣家與海外市場(chǎng)之間不再需要通過第三方，中間商有被繞過的可能性，賣家也可以直接跟終端支付集成，降低成本。點(diǎn)擊此處了解更多

當(dāng)下跨境支付痛點(diǎn)，賣家可從哪些維度篩選支付產(chǎn)品？

眼前，賣家在使用跨境支付企業(yè)產(chǎn)品時(shí)容易遇到的主要有兩大痛點(diǎn)：一是很多產(chǎn)品做得不到位，集成難度大，賣家接入海外市場(chǎng)時(shí)不好用；二是收不到錢。

因此，隨著跨境支付產(chǎn)品越來越多，當(dāng)賣家在篩選這些支付企業(yè)的產(chǎn)品時(shí)，更應(yīng)該從哪些維度去衡量和考慮？朱楚提出以下幾點(diǎn)看法：

1、消費(fèi)者對(duì)該支付品牌是什么認(rèn)知。對(duì)賣家來說，要考慮購(gòu)買“我”產(chǎn)品的消費(fèi)者對(duì)哪些東西感興趣，包括在支付方式上選擇卡支付還是電子支付、線下支付還是線上、一次性還是分期等等。比如說在歐美市場(chǎng)每個(gè)具體的國(guó)家消費(fèi)者的習(xí)慣不太一樣，德國(guó)喜歡用現(xiàn)金支付，那么很多都是連著銀行賬號(hào)進(jìn)行付款，英國(guó)一個(gè)月發(fā)一次薪水、美國(guó)兩周發(fā)一次，所以這兩個(gè)國(guó)家的消費(fèi)者更喜歡分期付款。根據(jù)不同的市場(chǎng)特點(diǎn)，賣家在選擇的時(shí)候要更傾向于本土化。

2、市場(chǎng)的覆蓋率。比如有些產(chǎn)品在特定市場(chǎng)做得非常好，其他市場(chǎng)沒有。那么這種情況賣家需要考慮資源的優(yōu)先級(jí)配置。是選擇一個(gè)企業(yè)開通多個(gè)國(guó)家，還是多次集成不同國(guó)家市場(chǎng)的支付方式。對(duì)于小賣家來說，建議選擇該市場(chǎng)最受歡迎的品牌。

3、是否能接入某些特殊方式。比如有些支付公司做分期不夠到位，要求賣家有某種類型的金融牌照才能做分期。而如果是做得比較好的頭部賣家，則不要求這些牌照，直接可以簽合同。針對(duì)不同體量的賣家群體，會(huì)有細(xì)節(jié)上的差異對(duì)待。

4、是否能掙到錢。能否正常拿到款項(xiàng)是賣家最終的目的。產(chǎn)品的表現(xiàn)數(shù)據(jù)，包括正常的支付轉(zhuǎn)化率、平均客單價(jià)、拉新效果、整體的KPI等等都需要賣家根據(jù)自己的習(xí)慣和市場(chǎng)的區(qū)別去判斷，從而做調(diào)整。點(diǎn)擊此處了解更多

但是如果賣家選擇Klarna則能免除了這些顧慮。首先，Klarna是一家成立于2005年的移動(dòng)支付技術(shù)供應(yīng)商。前期已為20萬商戶超過8500萬的消費(fèi)者提供了支付服務(wù)，擁有大量的用戶基礎(chǔ)。而這些前提即站在對(duì)消費(fèi)者足夠了解的基礎(chǔ)上，以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)均是以消費(fèi)者為出發(fā)點(diǎn)，最終目的是盡量讓消費(fèi)者購(gòu)物過程中體驗(yàn)更好、使用更方便。

其次，目前為止Klarna的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了17個(gè)國(guó)家，包括瑞典、挪威、荷蘭、丹麥、德國(guó)、芬蘭等歐洲國(guó)家及美國(guó)、澳大利亞等。在Klarna覆蓋的強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)，有其自身的品牌背書，賣家使用轉(zhuǎn)化率高。2020年1月，Klarna獲得了澳大利亞聯(lián)邦銀行（CBA）2億美元的投資，業(yè)務(wù)進(jìn)入了澳大利亞市場(chǎng)。同年3月，螞蟻金服對(duì)其進(jìn)行了股權(quán)投資，將進(jìn)一步推進(jìn)其在中國(guó)的發(fā)展。

最后，Klarna擁有自己的一套信用系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐其做風(fēng)控決策，風(fēng)控的指標(biāo)全程自動(dòng)化，從用戶下單到消費(fèi)者是否能拿到金額的過程只要300毫秒的時(shí)間。消費(fèi)者既無需創(chuàng)建購(gòu)物網(wǎng)站的賬戶，也不需要綁定銀行卡，省去了傳統(tǒng)網(wǎng)購(gòu)填寫各種銀行卡信息的麻煩，僅需輸入有效的電子郵件地址、郵編及收貨地址即可進(jìn)行購(gòu)買，極大簡(jiǎn)化了付款流程，為買家節(jié)省了時(shí)間與精力。與此同時(shí)，也幫助賣家提升訂單效率和轉(zhuǎn)化。

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（文/雨果網(wǎng) 吳桂真）

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（來源：呢喃）