5.4億！華貿(mào)物流擬收購佳成國際70%股份

華貿(mào)物流2月19日晚間公告稱，擬收購佳成國際70%股份，預計交易金額約5.4億元。天眼查數(shù)據(jù)顯示，佳成國際法定代表人宋成持股39.89%。

2019年底，佳成國際總資產(chǎn)為3.37億元，凈資產(chǎn)為1.87億元，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入12.35億元，凈利潤約3083萬元。2020年底總資產(chǎn)為3.77億元，凈資產(chǎn)為2.32億元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入12.03億元，凈利潤約4580萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

2月10日，華貿(mào)物流與佳成國際及其全體股東共同簽署了《收購意向書》。華貿(mào)物流將以支付現(xiàn)金方式購買佳成物流的70%股份權益。各方一致同意，佳成物流70%股份的對應的轉讓總價款為5.44億元。

宋成、杭州佳徢貿(mào)易商行、杭州郡捷投資合伙企業(yè)(有限合伙)等內(nèi)部股東承諾，本次交易標的企業(yè)2021年、2022年和2023年分別實現(xiàn)扣非歸母凈利潤為5000萬元、7000萬元和9000萬元。

宋成對承諾期內(nèi)每個年度業(yè)績進行承諾，其余內(nèi)部股東只對承諾期第一個年度業(yè)績進行承諾；外部股東均不參與業(yè)績承諾補償。承諾期內(nèi)，由具有證券業(yè)務資格的會計師事務所逐年對當期的實際盈利數(shù)與承諾利潤數(shù)的差異情況進行專項審計。經(jīng)審計，如果任一考核年度佳成物流實際實現(xiàn)合并報表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤低于當年度承諾凈利潤，則業(yè)績承諾義務人應當按估值調(diào)整補償購買方的損失。業(yè)績承諾義務人優(yōu)先以現(xiàn)金方式補償；現(xiàn)金方式補償不足部分，以其所持佳成物流剩余 30%股份評估作價補償。

根據(jù)公告，在本意向簽署后、開展盡職調(diào)查之前，華貿(mào)物流應向宋成指定的佳成物流名下賬戶劃入10000萬元作為定金，該賬戶由華貿(mào)物流與佳成物流共管。

華貿(mào)物流在公告中表示，收購佳成國際，有利于華貿(mào)物流在跨境電商物流領域快速構建全產(chǎn)品線、全服務鏈、全數(shù)字化的能力。佳成國際在跨境電商物流已有良好的布局，尤其是在前端攬收、關務、海外段尾程服務能力較強；但是受限于運力資源和資金實力，干線能力相對薄弱。華貿(mào)物流可以結合傳統(tǒng)貿(mào)易的普貨、郵政業(yè)務的小包以及佳成國際的電商大件貨物，進一步構建和充實華貿(mào)物流的干線產(chǎn)品；同時，基于公司與中國郵政的合作關系，嫁接佳成國際的海外尾程服務，為中國郵政的非郵業(yè)務打通全球供應鏈體系。此外，雙方在國內(nèi)和海外的網(wǎng)點功能、關務操作、信息系統(tǒng)建設等方面也有很好的整合和協(xié)作空間。

佳成國際物流股份有限公司成立于2000年，專注于跨境電商物流“大件”服務，如中美?？旌？?，中歐公鐵快線等產(chǎn)品，為FBA頭程、海外倉頭程提供了穩(wěn)定、高效的運輸途徑。公司旗下有境內(nèi)外逾50家分支機構，服務區(qū)域覆蓋200多個國家和地區(qū)，是集國際速遞、國際貨運、跨境通關、跨境集運、跨境倉配于一體的綜合型全牌照國際物流公司，也是國家高新技術企業(yè)，是亞馬遜SPN物流服務商，WISH平臺物流服務商，eBay進出口倉儲物流服務商， 阿里巴巴旗下菜鳥網(wǎng)絡國際物流供應商。

（來源：易木一秋）