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縱騰觀察 | 脆弱的再平衡，2021跨境電商物流行業(yè)淺析

2021下半場(chǎng)，跨境電商市場(chǎng)格局會(huì)發(fā)生怎樣的變化？獨(dú)立站為何能夠增長(zhǎng)如此迅猛，2021還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)下去嗎？面對(duì)國(guó)內(nèi)物流巨頭的入局和資本的助推，第三方物流企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？

2021年3月底，第四屆中國(guó)跨境電商物流趨勢(shì)峰會(huì)上，縱騰集團(tuán)副總裁李聰發(fā)表了“新常態(tài)再平衡”主題演講。

2021年，隨著新冠肺炎疫苗接種的推廣，疫情進(jìn)入了新常態(tài)。雖然還有很多困難險(xiǎn)阻，但跨境行業(yè)一定會(huì)有更多新的變化，特別是物流行業(yè)，在失衡發(fā)展中尋找運(yùn)能跟運(yùn)力的再平衡。

回顧2020年，整個(gè)行業(yè)在混亂中發(fā)展。行業(yè)內(nèi)瘋狂學(xué)習(xí)，2、3月份學(xué)疫情發(fā)展趨勢(shì)，4月份學(xué)航空知識(shí)，下半年學(xué)海運(yùn)。行業(yè)外，很多一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)也都在了解跨境行業(yè)。

行業(yè)內(nèi)外都在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，又在失衡中成長(zhǎng)，過程雖然痛苦，但行業(yè)整體都在擴(kuò)張，外部各個(gè)行業(yè)也在轉(zhuǎn)型和融合。以往的船老大、鐵老大、航空業(yè)老大，都在向跨境行業(yè)邁出新的一步，融合的大趨勢(shì)和彼此了解的日趨深入，為行業(yè)發(fā)展打下了很好的基礎(chǔ)。

2020年“牛鞭效應(yīng)”難以再現(xiàn)

同時(shí)，賣家供應(yīng)鏈“牛鞭效應(yīng)”難以再現(xiàn)。物流的困擾，導(dǎo)致供應(yīng)鏈采購備貨加大，對(duì)上游源頭工廠制造鏈的索求隨之成倍增加，最后都集中在物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)，運(yùn)力壓力急劇失衡，最終導(dǎo)致賣家?guī)齑嬷芷谘娱L(zhǎng)，資金占比加大。

由于第三方物流無法及時(shí)滿足需求，賣家開始自建倉庫，一系列的投入又增加了資金的占用，同時(shí)庫存資金周轉(zhuǎn)緩慢，最后不得不面臨更大的資金壓力。未來，去庫存或加快庫存周轉(zhuǎn)將是一個(gè)很重要的方向。

一、2021穿越疫情下半場(chǎng)

2021下半場(chǎng)，美國(guó)疫情有望消退

從2020年3月到現(xiàn)在，美國(guó)疫情日均死亡人數(shù)由幾千人下降到幾百人，這意味著未來疫情會(huì)逐漸得到控制，特別是疫苗的出現(xiàn)，將會(huì)帶來較大的改觀，疫情帶來的影響也會(huì)逐漸消退。

對(duì)第三方物流企業(yè)來說，電商平臺(tái)作為最重要的客戶，其發(fā)展趨勢(shì)值得關(guān)注。

美國(guó)電商平臺(tái)排行榜

從規(guī)模和體量來看。通過對(duì)美國(guó)電商平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)排行榜進(jìn)行分析，可把平臺(tái)分為兩大陣營(yíng)：第一陣營(yíng)在2019年之前，基本都是以200億為起始點(diǎn)，而目前都在300億以上；第二陣營(yíng)之前都在100億以下，與第一陣營(yíng)有著較大距離，但經(jīng)過2020年的發(fā)展，全部都到了100億以上，甚至有些達(dá)到了200億。

特別是第二陣營(yíng)里的Best Buy和Target，增速非?？?，從幾十億躍升至200多億，2021年依然在繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在2022、2023年，第二陣營(yíng)將全部跨入200億，前幾位或許會(huì)進(jìn)入300億陣營(yíng)。亞馬遜增速也非常快，2020年銷售規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)4200多億，相當(dāng)于2019年全球的銷售總額。

美國(guó)電商平臺(tái)增速排行榜

從增速來看。去年增速第一名是Target，第二名是Best Buy，增速均在130%以上。可以看到，傳統(tǒng)的線下零售商利用大量庫存和分布在各地的網(wǎng)點(diǎn)，在線上受益頗多。第二陣營(yíng)的增速普遍在50%-80%，包括沃爾瑪、costco和The Home Depot。去年大件家居產(chǎn)品火爆，這些平臺(tái)在大件家具售賣上做出了很大的貢獻(xiàn)，所以增速也非常快。

eMarket預(yù)測(cè)，2021年英國(guó)線上銷售下滑

相對(duì)而言，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年的線上銷售數(shù)據(jù)下降得非常明顯，甚至比2019年還低。這預(yù)示著邊際增速將回到2019年的發(fā)展軌道，隨著增速的下滑，平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

2021美國(guó)電商平臺(tái)份額排行榜

從2021美國(guó)電商平臺(tái)份額排行榜看。美國(guó)電商平臺(tái)的增速大概在40%，若排除亞馬遜和ebay這兩個(gè)大體量平臺(tái)，增速將達(dá)到60%以上。由此可見，主要增速來源于第二陣營(yíng)或其他一些電商平臺(tái)。eMarket預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年英國(guó)線上銷售的增長(zhǎng)不會(huì)像2020年那么迅猛，總體將出現(xiàn)下滑。疫情導(dǎo)致線上購物瘋狂增長(zhǎng)，現(xiàn)在重新回歸理性。

從份額的變化來看。第一陣營(yíng)的份額，特別是亞馬遜和沃爾瑪，都在增長(zhǎng)；前十大電商平臺(tái)的份額，從60%提高到68%，預(yù)計(jì)2022年將超過70%，未來頭部集聚現(xiàn)象將會(huì)更明顯。這些頭部企業(yè)的趨勢(shì)對(duì)電商服務(wù)企業(yè)有較大影響，值得關(guān)注。

Shopify GMV變化情況

獨(dú)立站發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

疫情成就了獨(dú)立站，其中Shopify最有代表性，可以算作電商平臺(tái)的里程碑。其銷售額從2018年400多億增長(zhǎng)到2019年600多億，2020年達(dá)到1100多億，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到1600多億。

獨(dú)立站為何能夠增長(zhǎng)如此之快？分析下來，主要有以下幾方面的原因：

1、品牌的私域流量需求。越來越多品牌商出海，亞馬遜賣家也紛紛嘗到了品牌化的甜頭，更需要也更有底氣來做私域流量，而不再滿足于在平臺(tái)上公開共享。

2、面對(duì)大平臺(tái)，要保證經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性，尤其是越來越多大賣家開始走資本化道路，銷售額大量集中在亞馬遜或ebay等一兩家平臺(tái)，是非常不安全的。從這個(gè)角度考慮，需要分散風(fēng)險(xiǎn)，去做獨(dú)立站和其他平臺(tái)。

3、經(jīng)營(yíng)自主性，加快供應(yīng)鏈周轉(zhuǎn)。銷售額越大，對(duì)周轉(zhuǎn)速度要求越高，否則周轉(zhuǎn)邊際速度都是趨緩的。

4、稅改。稅改帶來的影響是大平臺(tái)開始代扣代繳稅費(fèi)，特別是疫情之后，歐洲、美國(guó)都在朝著稅改的方向調(diào)整。這加大了很多賣家的成本，做獨(dú)立站，在某種意義上可以攤平平臺(tái)稅改的成本，獲得額外的競(jìng)爭(zhēng)力。這也是中短期很多賣家去做獨(dú)立站的一個(gè)很重要的原因。

而且平臺(tái)上的賣家，如亞馬遜上的賣家，越做越大之后，再去做獨(dú)立站，起點(diǎn)和規(guī)?？傮w來說是沒問題的。獨(dú)立站不再是一些小賣家或站群的玩法，更多的是大賣家出于分散風(fēng)險(xiǎn)的需求紛紛入局。

電商庫內(nèi)周轉(zhuǎn)加快。

縱騰集團(tuán)在與百曉生、17TRACK聯(lián)合出品的《2021中國(guó)跨境電商物流行業(yè)藍(lán)皮書》中，谷倉海外倉分享了一組2020年入庫指數(shù)和周轉(zhuǎn)指數(shù)。

入庫指數(shù)是對(duì)入庫的體積、重量和sku數(shù)量做了指數(shù)化的處理。從入庫指數(shù)可以看到，2020年4月份達(dá)到低點(diǎn)之后，5、6月份庫存迅速攀升，這跟海運(yùn)價(jià)格其實(shí)是密切相關(guān)的，最高峰達(dá)到2019年的3倍。

2019-2020海外倉入庫指數(shù)（谷倉）

周轉(zhuǎn)指數(shù)，是入庫之后60天內(nèi)能夠賣掉的庫存商品數(shù)量的百分比?？梢钥吹?，60天內(nèi)基本上周轉(zhuǎn)能夠提高30%，90天可以提高20%。這個(gè)周轉(zhuǎn)對(duì)賣家的幫助是非常大的。這也說明在疫情影響下，消費(fèi)者對(duì)海外倉的商品需求是旺盛的，甚至達(dá)到了急切的程度。

2019-2020庫存周轉(zhuǎn)指數(shù)(谷倉)

二、跨境電商生態(tài)將構(gòu)建脆弱的新平衡

總結(jié)下來,主要有以下幾點(diǎn)：

1、經(jīng)過2020年的高速發(fā)展，電商平臺(tái)整個(gè)體量規(guī)模都上了一個(gè)新臺(tái)階，而且這個(gè)態(tài)勢(shì)會(huì)一直持續(xù)下去；

2、2021年增速下滑，但這是換擋帶來的沖擊，是合理的。無論是賣家還是物流企業(yè)，都不能用2020年的增長(zhǎng)去衡量2021年的發(fā)展；

3、平臺(tái)到了一定的體量規(guī)模，會(huì)有進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額的需求，所以平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈，包括招攬第三方賣家入駐，都會(huì)成為很多平臺(tái)未來選擇的方向；

4、獨(dú)立站將會(huì)有明顯增長(zhǎng)，尤其對(duì)直發(fā)貨物的需求，將會(huì)非常大；

5、絕大多數(shù)平臺(tái)沒有自建物流和倉儲(chǔ)的能力，對(duì)第三方物流的歡迎程度比較高，但這些平臺(tái)要求也將提高，因?yàn)樾枰玫貪M足客戶體驗(yàn)以搶占市場(chǎng)；

6、賣家在單一平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)壓力將會(huì)加大。增速下降后，要控制周轉(zhuǎn)率，同時(shí)因財(cái)富效應(yīng)，會(huì)有更多賣家入駐，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將愈加激烈。需要尋求多平臺(tái)發(fā)展策略，包括獨(dú)立站。

當(dāng)然，最重要的是，不能只考慮賺錢和規(guī)模，更需要注意周轉(zhuǎn)、健康，才能持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。跨境電商未來還有黃金十年，所以安全健康地活著，才是更為重要的。另外，還要尋求與物流伙伴的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

直發(fā)業(yè)務(wù)方面。2020下半年，很多賣家被航空運(yùn)價(jià)割韭菜之后，紛紛轉(zhuǎn)型海外倉，海外倉在時(shí)效、換標(biāo)等服務(wù)方面對(duì)直發(fā)業(yè)務(wù)構(gòu)成了很大壓力。導(dǎo)致直發(fā)玩家和物流企業(yè)紛紛開始做后面的布局，在攬收、干線、網(wǎng)絡(luò)樞紐和當(dāng)?shù)乜ㄜ嚺渌偷确矫姘l(fā)力。但需要一兩年之后，才會(huì)慢慢體現(xiàn)出差異化。

目前的現(xiàn)狀是，已有很多投資方、國(guó)內(nèi)快遞巨頭參與進(jìn)來，勢(shì)必會(huì)提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)效要求。整體來講，疫情帶動(dòng)單量提升，為各環(huán)節(jié)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了貨量保障，而且有資本助推提供資金建設(shè)運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)前景依然值得期待。

海外倉方面。去年海外倉存在一定的泡沫，疫情下大量中小型海外倉涌現(xiàn)，現(xiàn)在海外倉價(jià)格已經(jīng)到達(dá)了一個(gè)歷史高點(diǎn)，而且租期越來越長(zhǎng)，5年7年都很普遍，甚至還有要求租11年的。在這種高位下，很多倉庫方不敢承租了。

隨著巨頭的紛紛加入，未來規(guī)?；⒖萍蓟?、資本化含量會(huì)越來越高，資本密集、技術(shù)密集的特點(diǎn)會(huì)越來越明顯。畢竟規(guī)模大了之后不可能全靠人工，海外也沒有那么多勞動(dòng)力。這方面的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)上一個(gè)新臺(tái)階，不會(huì)低水平的重復(fù)建設(shè)，這是未來海外倉的一個(gè)很重要的特點(diǎn)。

另外，海外倉最大的問題是配送瓶頸。從去年的配送時(shí)效，很明顯能看出這方面的不足。而規(guī)模越大，面臨的配送壓力就越大。海外倉未來的發(fā)展方向應(yīng)該是倉網(wǎng)融合，沒有倉網(wǎng)融合，發(fā)展瓶頸會(huì)非常明顯。

面對(duì)這些大的形勢(shì)，整個(gè)中國(guó)跨境電商行業(yè)需要更緊密的業(yè)務(wù)協(xié)同，而不僅僅是甲乙方的關(guān)系。

特別是賣家和跨境電商物流企業(yè)，需要建立一些長(zhǎng)期的合作，包括互相預(yù)告貨量和庫容、航班的計(jì)劃情況等等，做到雙方心中有數(shù)。從淡季開始合作，優(yōu)化合作細(xì)節(jié)，為旺季有充足的航班和庫容提前做好準(zhǔn)備。

只有穩(wěn)定的物流渠道，才能保證運(yùn)營(yíng)的健康質(zhì)量。如果沒有業(yè)務(wù)協(xié)同，中國(guó)跨境電商出海會(huì)面臨更多問題，畢竟整個(gè)運(yùn)力還處于一個(gè)脆弱的再平衡階段。

同時(shí)，賣家自己也需要控制風(fēng)險(xiǎn)，特別是控制庫存的周轉(zhuǎn)率，萬不可被市場(chǎng)一時(shí)的火熱所迷惑，把資金全部壓在庫存上，而出現(xiàn)資金斷鏈的危險(xiǎn)。

賣家需要多方面考慮市場(chǎng)變動(dòng)因素，采用適宜的周轉(zhuǎn)率和備貨規(guī)模，客觀評(píng)估直發(fā)與海外倉發(fā)貨的優(yōu)缺點(diǎn)，兼顧平衡，保證全供應(yīng)鏈能力與物流各環(huán)節(jié)能力協(xié)調(diào)一致。

（來源：ZT觀察）

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（來源：ZT觀察）

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