中國(guó)電動(dòng)車(chē)突進(jìn)印尼

來(lái)源：品牌工廠BrandsFactory

作者： 劉曉婷

在印尼街頭，摩托車(chē)是隨處可見(jiàn)的交通工具。印尼小島多，島與島之間通過(guò)海運(yùn)來(lái)往，而小島地形以山地和丘陵為主，地形復(fù)雜，摩托車(chē)是更靈活也更省錢(qián)的交通方式，印尼人遠(yuǎn)途出行、上班、游玩，都會(huì)開(kāi)摩托車(chē)。

由于摩托車(chē)帶來(lái)環(huán)境污染，這兩年印尼一直在大力推動(dòng)電動(dòng)車(chē)出行。根據(jù)此前印尼政府發(fā)布的規(guī)劃，印尼要求從2040年開(kāi)始銷(xiāo)售的所有摩托車(chē)都是電動(dòng)的，從2050年開(kāi)始銷(xiāo)售的汽車(chē)都是電動(dòng)汽車(chē)，短期來(lái)看，印尼計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)汽車(chē)20%改為電動(dòng)汽車(chē)。

雖然印尼是摩托車(chē)大國(guó)，但印尼的摩托車(chē)基本都是日本品牌，在此之前，中國(guó)的摩托車(chē)品牌一直競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)日本品牌。然而，隨著“油改電”的趨勢(shì)，一股類(lèi)似于電動(dòng)車(chē)取代傳統(tǒng)汽車(chē)的風(fēng)潮，也將在印尼的電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)刮起。

在市場(chǎng)的吸引下，目前已有多股勢(shì)力進(jìn)入印尼，其中不乏中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)企業(yè)的身影，小牛、雅迪、愛(ài)瑪電動(dòng)車(chē)在前幾年已經(jīng)出海印尼，而鯊灣、Keeway、Soco、派電等品牌也在醞釀出海東南亞的計(jì)劃。而深耕印尼多年的摩托車(chē)巨頭本田也宣布將做產(chǎn)品升級(jí)，在2025年推出10款以上電動(dòng)摩托車(chē)，印尼本土品牌Swap、Gesits，中國(guó)臺(tái)灣品牌Gogoro等，亦在發(fā)力印尼的電動(dòng)摩托車(chē)賽道。

市場(chǎng)還處于早期，但各方已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)。

01電動(dòng)自行車(chē)搶占低端市場(chǎng)，電摩滲透率還極低

摩托車(chē)是每個(gè)印尼家庭的必需品。由于海洋面積大，印尼盛產(chǎn)石油，燃油車(chē)是印尼交通的主力。在印尼大約2.7億人口中，摩托車(chē)用戶(hù)數(shù)量就達(dá)到了1.33億。現(xiàn)在印尼每年都有500萬(wàn)份摩托車(chē)上牌申請(qǐng)，在疫情之前，每年有1000萬(wàn)摩托車(chē)上牌申請(qǐng)。

但這也讓印尼成為全球最大的碳排放國(guó)之一，根據(jù)IQAir指數(shù)，印尼在全球污染最嚴(yán)重的國(guó)家中排名第17位，同時(shí)，印尼還是2015簽署《巴黎協(xié)議》的195個(gè)國(guó)家之一，空氣污染成為印尼政府想要迫切解決的問(wèn)題。

2022年10月，印尼的交通部長(zhǎng)蘇馬迪表示正在確認(rèn)新的電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼，他說(shuō)：“有人問(wèn)我，為什么印尼對(duì)電動(dòng)車(chē)如此雄心勃勃，也許是因?yàn)樗麤](méi)有經(jīng)歷過(guò)與我們這里相同的事情，即內(nèi)燃機(jī)帶來(lái)的空氣污染?！?/p>

這兩年，印尼兩輪車(chē)“油改電”迎來(lái)了政策紅利，吸引了眾多中國(guó)品牌。因?yàn)橹袊?guó)是全球電動(dòng)兩輪車(chē)的主要產(chǎn)地，全球有95%的電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)自中國(guó)。在電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)內(nèi)流傳著一句話(huà)：世界電動(dòng)車(chē)看中國(guó)，中國(guó)電動(dòng)車(chē)看江蘇，江蘇電動(dòng)車(chē)看無(wú)錫。

在此需要簡(jiǎn)單將電動(dòng)兩輪車(chē)的種類(lèi)和市場(chǎng)進(jìn)行區(qū)分介紹一下，一種是以“國(guó)標(biāo)車(chē)”為主的輕便型電動(dòng)自行車(chē)，能夠滿(mǎn)足短途出行的需要，此前中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)出海印尼，主要集中在這一市場(chǎng)；另一種則是替代燃油摩托車(chē)的電動(dòng)摩托車(chē)，市場(chǎng)對(duì)電摩的需求是其能夠達(dá)到與摩托車(chē)匹配的速度和里程數(shù)，但由于續(xù)航等等限制，電動(dòng)摩托車(chē)仍處于早期市場(chǎng)。

中國(guó)占據(jù)著電動(dòng)兩輪車(chē)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，因此早在前幾年，就開(kāi)始有國(guó)人或印尼本地的華人，將國(guó)內(nèi)的電動(dòng)兩輪車(chē)出口到印尼去售賣(mài)，這部分主要是以鉛酸電池為主的簡(jiǎn)易款電動(dòng)自行車(chē)。按照新國(guó)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，電動(dòng)自行車(chē)的時(shí)速要求在25km/h以下，由于速度低、里程短，電動(dòng)自行車(chē)僅僅能用于短途出行，比如出門(mén)買(mǎi)菜、接送孩子，并不能替代摩托車(chē)的長(zhǎng)途出行需求。

其中一家代表性的公司是U-winfly，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，U-winfly是一家國(guó)內(nèi)的公司，從2019年左右開(kāi)始將國(guó)內(nèi)的鉛酸款電動(dòng)自行車(chē)出海到印尼。據(jù)一位投資人提供的數(shù)據(jù)，在2020年，U-winfly的年銷(xiāo)售量估計(jì)在11000輛以上，印尼該年的電動(dòng)兩輪車(chē)出貨量約4萬(wàn)輛。U-winfly已經(jīng)做到了印尼電動(dòng)自行車(chē)的頭部。另一家印尼頭部的電動(dòng)兩輪車(chē)品牌Goda的創(chuàng)始人也來(lái)自國(guó)內(nèi)，據(jù)電商平臺(tái)的商品信息，該品牌的產(chǎn)品也是簡(jiǎn)易的電動(dòng)自行車(chē)為主。

“主要原因是一些中國(guó)老板有國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈關(guān)系，他們從國(guó)內(nèi)采購(gòu)一些零部件到印尼去組裝，以比較便宜的價(jià)格去填補(bǔ)鄉(xiāng)村或短途出行的需求，所以導(dǎo)致基本上都是中國(guó)人在做，后來(lái)做的量比較大的，也自然而然是中國(guó)人?！边@位業(yè)內(nèi)人士表示。

國(guó)內(nèi)的大品牌，如雅迪、愛(ài)瑪、小牛等，也在前幾年進(jìn)入了印尼市場(chǎng)。

但雅迪、愛(ài)瑪?shù)入妱?dòng)自行車(chē)品牌在印尼的銷(xiāo)量并不佳，一個(gè)原因是，鉛酸款電動(dòng)自行車(chē)在印尼的品牌效應(yīng)并不強(qiáng)，且印尼消費(fèi)者對(duì)價(jià)格更加敏感。在印尼的業(yè)內(nèi)人士透露，雅迪、愛(ài)瑪在印尼走的是中高端路線(xiàn)，價(jià)格較貴，而早前在國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車(chē)競(jìng)爭(zhēng)中落敗于大品牌的中小廠商，他們把被國(guó)內(nèi)淘汰的電動(dòng)自行車(chē)出口到印尼，反而能獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，取得更好的成績(jī)。

隨著印尼“油改電”趨勢(shì)，今年以來(lái)，主打中低端代步工具的鉛酸款電動(dòng)自行車(chē)的銷(xiāo)量明顯提升，一位電動(dòng)自行車(chē)的工廠老板表示：“今年印尼的出口量特別大，一個(gè)月得過(guò)萬(wàn)輛。”

然而，雖然鉛酸款電動(dòng)自行車(chē)在印尼仍有比較大的銷(xiāo)量空間，但這個(gè)市場(chǎng)總體相對(duì)屬于小眾市場(chǎng)，“簡(jiǎn)易款的速度慢，續(xù)航低，滿(mǎn)足不了大家的出行需求，”一位熟悉印尼電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的朋友向品牌工廠表示，“印尼人上班可能每天往返10公里、20公里，可能大部分人每天的騎行距離是30公里以?xún)?nèi)，但是簡(jiǎn)易款的速度太慢了，可能最多也就到40km/h左右，相比起摩托車(chē)平均70km/h的速度，滿(mǎn)足不了大家的需求。而且簡(jiǎn)易款的質(zhì)量也有劣勢(shì)，一輛摩托車(chē)至少會(huì)被使用8-10年，甚至更久，但我們國(guó)內(nèi)的簡(jiǎn)易款車(chē)，它的設(shè)計(jì)壽命可能也就三四年?！?/p>

也即是說(shuō)，印尼用車(chē)真正要解決的是以電動(dòng)兩輪車(chē)替代燃油摩托車(chē)的需求。電動(dòng)摩托車(chē)以鋰電池發(fā)電，時(shí)速能夠超過(guò)50km/h，更加接近摩托車(chē)的行駛水平。

針對(duì)印尼的用車(chē)需求，各大品牌曾推出特制的車(chē)型。其中在印尼做得比較好的中國(guó)品牌是小牛電動(dòng)車(chē)，相比于雅迪、愛(ài)瑪?shù)入妱?dòng)自行車(chē)品牌，小牛電動(dòng)車(chē)在國(guó)內(nèi)主打的便是以鋰電池為主的中高端電動(dòng)摩托車(chē)型。在2020年，小牛電動(dòng)在印尼推出GOVA智能摩托，在Shopee上取得一定銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

但印尼的電動(dòng)摩托車(chē)滲透率還很低，在2021年，印尼電摩的滲透率僅為0.3%，同期，油摩銷(xiāo)量達(dá)到500萬(wàn)臺(tái)。2022年上半年，小牛電動(dòng)海外銷(xiāo)量總共為2.85萬(wàn)輛，其中電動(dòng)滑板車(chē)就超過(guò)2萬(wàn)輛，也即電摩的整體體量還非常小。

電動(dòng)摩托車(chē)仍處于一個(gè)早期階段，亟待解決成本、續(xù)航等技術(shù)難點(diǎn)。

02電摩的技術(shù)難關(guān)有待攻克

隨著汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化，摩托車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化進(jìn)程也逐漸在全球范圍內(nèi)開(kāi)啟。

寶馬摩托車(chē)曾向媒體表示，將在2030年實(shí)現(xiàn)都市出行系列的電動(dòng)化。全球最大的摩托車(chē)制造商本田也宣布將集中電動(dòng)化，在2026年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)摩托車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到100萬(wàn)輛，并將擴(kuò)大在印度、東南亞和中國(guó)的銷(xiāo)售。國(guó)內(nèi)的摩托車(chē)上市公司春風(fēng)動(dòng)力，也在今年9月宣布“智能化+電動(dòng)化”的戰(zhàn)略，將在2023年推出6款燃油兩輪車(chē)和4款電動(dòng)兩輪車(chē)。

但就印尼這個(gè)第三大摩托車(chē)大國(guó)來(lái)說(shuō)，想要落實(shí)摩托車(chē)電動(dòng)化，卻面臨很多難點(diǎn)。

“質(zhì)量、速度和續(xù)航是主要的三個(gè)方面，如果完全去對(duì)標(biāo)摩托車(chē)的水平，那么做出來(lái)的車(chē)成本會(huì)很高，售價(jià)也會(huì)非常貴，可能價(jià)格會(huì)達(dá)到幾萬(wàn)人民幣，在印尼的市場(chǎng)就沒(méi)有人買(mǎi)了。所以現(xiàn)在市面上做得好的產(chǎn)品，都是盡量去實(shí)現(xiàn)速度和續(xù)航都相對(duì)平衡，性?xún)r(jià)比也比較高的狀態(tài)，去進(jìn)入印尼市場(chǎng)，”一位印尼電動(dòng)車(chē)從業(yè)人士表示，“即便如此，電摩的成本還是比燃油摩托車(chē)要高，導(dǎo)致電摩目前只能面向中高端市場(chǎng)?！?/p>

電動(dòng)摩托車(chē)的續(xù)航和速度水平都比不上油摩，如果現(xiàn)階段要提高電摩的速度與續(xù)航，那就會(huì)導(dǎo)致成本比較高，比油摩要高很多。在印尼這樣一個(gè)對(duì)價(jià)格非常敏感的市場(chǎng)，主流消費(fèi)者無(wú)法承擔(dān)電動(dòng)摩托車(chē)的購(gòu)買(mǎi)與后續(xù)維護(hù)的費(fèi)用，所以很難大面積進(jìn)行推廣。

“因?yàn)槭侨粘Ｊ褂?，所以電摩的體積不可能很大，電池也就不能做得很大，電池小就意味著容量小、續(xù)航有限，頂多能做到續(xù)航五六十公里（燃油摩托車(chē)的續(xù)航在160-320公里左右），而且面向普通消費(fèi)者，不可能把配置做得太好，這樣他們消費(fèi)不起，”印尼摩托車(chē)換電站品牌Swap的創(chuàng)始人蔡佶華表示，“我們?cè)斐龅能?chē)要在消費(fèi)者能接受的價(jià)格內(nèi)，就等于電池不能做得很大，續(xù)航就受到限制?！?/p>

“電動(dòng)摩托車(chē)就像一個(gè)‘大玩具’，”投資人吳華（化名）用這樣一個(gè)詞語(yǔ)來(lái)形容電摩的現(xiàn)狀，“哪怕在歐美市場(chǎng)，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電摩的動(dòng)機(jī)往往是覺(jué)得智能化比較新奇，或是為環(huán)保、外觀設(shè)計(jì)這種個(gè)性化的心理去買(mǎi)單?！?/p>

電摩價(jià)格居高不下，要想變成一個(gè)日常通勤工具還有很遠(yuǎn)的路要走。國(guó)內(nèi)很多品牌想入局東南亞的電摩市場(chǎng)，但都遲遲沒(méi)有真正落地——如何解決電摩的續(xù)航與成本的問(wèn)題，是電動(dòng)摩托車(chē)在目前面臨的最大的技術(shù)難關(guān)。

為解決電池續(xù)航問(wèn)題，印尼政府與電摩品牌都在積極推動(dòng)“換電站”的解決方案。“換電站”可以類(lèi)比為“共享充電寶”，也即共享電動(dòng)摩托車(chē)的電池，通過(guò)密集地設(shè)立換電站點(diǎn)，電摩車(chē)主可以在電池用完后換下一塊電池，延長(zhǎng)電摩的續(xù)航能力。

“他們本來(lái)一天要跑150公里，但電池只能允許他們跑50公里，那就可以在換電站換上新的電池來(lái)接著跑?！辈藤トA表示。

Swap是印尼本土領(lǐng)先的摩托車(chē)換電站品牌，至今，Swap已經(jīng)在印尼布置了700多個(gè)換電網(wǎng)點(diǎn)，主要分布在雅加達(dá)地區(qū)和巴厘島地區(qū)。

但蔡佶華也向品牌工廠表示，Swap的幾百個(gè)網(wǎng)點(diǎn)可能只占到印尼全國(guó)1%的市場(chǎng)份額，摩托換電未來(lái)還有很大功課要做。

“如果單純賣(mài)車(chē)，那么短時(shí)間內(nèi)成本是下不來(lái)的，但如果選擇換電模式，那么牽涉到的資源要求就很高，早期需要大量的資金投入?！眳侨A表示，換電模式對(duì)企業(yè)的資金流和本土化能力提出了更高的要求。

03未來(lái)誰(shuí)將定義電摩市場(chǎng)？

為了降低購(gòu)車(chē)成本、提高電摩的續(xù)航能力，做換電模式是目前業(yè)內(nèi)的最優(yōu)解。現(xiàn)在在做換電站的品牌并不多，比較有代表性的品牌有印尼本土品牌Swap、Gesits等，以及來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的品牌Gogoro，國(guó)內(nèi)正在布局東南亞市場(chǎng)的鯊灣科技也在規(guī)劃布局換電站。

Swap是目前印尼換電站數(shù)量最多的品牌，其姊妹公司Smoot負(fù)責(zé)售賣(mài)整車(chē)。Swap的品牌創(chuàng)始人蔡佶華向品牌工廠透露，Swap的購(gòu)車(chē)價(jià)格以及換電成本都實(shí)現(xiàn)了一定的性?xún)r(jià)比，“我們的車(chē)目前售價(jià)在1100美元左右，配置差不多的燃油摩托車(chē)的價(jià)格差不多在1300美元，也就是說(shuō)我們的車(chē)價(jià)比油摩要低10%左右。然后騎手如果用油摩，一天加油要25元人民幣左右，但是如果用換電系統(tǒng)，一天差不多在10-15元左右，能省下大半?！?/p>

“所以大家普遍比較支持把燃油車(chē)換成電動(dòng)車(chē)，因?yàn)槭″X(qián)?！辈藤トA說(shuō)。

Smoot的價(jià)格比油摩低10%左右，對(duì)于如何形成性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，蔡佶華表示，一個(gè)是供應(yīng)鏈優(yōu)化，Smoot在2019年成立，前兩年投入在研發(fā)和測(cè)試上，研發(fā)了自己的換電柜、電池、軟件，以及整車(chē)的IoT系統(tǒng)；第二個(gè)是賣(mài)車(chē)的利潤(rùn)比較低，但換電站可以賺錢(qián)。

蔡佶華表示，目前Smoot一個(gè)月的銷(xiāo)量大概在1000臺(tái)左右，明年的目標(biāo)是賣(mài)出七萬(wàn)輛以上的電動(dòng)車(chē)。另外，Swap在印尼設(shè)置了700多個(gè)站點(diǎn)，今年內(nèi)將完成1200個(gè)站點(diǎn)的布局。同時(shí)，Swap的換電站在未來(lái)也會(huì)開(kāi)放給其他品牌的電動(dòng)摩托車(chē)使用，但前提是他們的車(chē)型需要和Swap電池的規(guī)格進(jìn)行匹配。

“我們支持了G20巴厘島峰會(huì)，因?yàn)榉鍟?huì)期間不可以使用燃油車(chē)，G20的公安、交警都會(huì)使用我們的電動(dòng)車(chē)，電摩供應(yīng)商一共3家，我們是其中之一，”蔡佶華表示，“印尼政府非常支持發(fā)展電摩和換電站。”

現(xiàn)在，Smoot與外送平臺(tái)Grab、快遞平臺(tái)Paxel進(jìn)行合作，為快遞騎手提供換電模式的電摩車(chē)，他們現(xiàn)在toC和toB的比例大概是7:3，通過(guò)和B端合作，能夠起到宣傳效應(yīng)，進(jìn)而推動(dòng)C端消費(fèi)的增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)的中高端電摩企業(yè)鯊灣科技也在布局東南亞市場(chǎng)，鯊灣科技的CEO劉虎林向品牌工廠表示，現(xiàn)在的電動(dòng)摩托車(chē)之所以成本高昂有兩方面的原因，第一是電動(dòng)摩托車(chē)還沒(méi)有形成規(guī)模效益的供應(yīng)鏈，所以會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的成本比較高，而且質(zhì)量難以把控；另一方面，國(guó)內(nèi)的電摩項(xiàng)目更多的是賣(mài)貨思維，將電摩貼上自己的品牌在海外售賣(mài)，所以很難優(yōu)化流通環(huán)節(jié)的成本，最終體現(xiàn)在售價(jià)上。

因此，鯊灣的策略是從原材料到整車(chē)出廠、再到市場(chǎng)銷(xiāo)售，都由自己把控，從而減少每個(gè)環(huán)節(jié)的成本。預(yù)計(jì)今年底，鯊灣的電摩車(chē)和換電柜將在馬來(lái)西亞投入使用，其商業(yè)模式是融資租賃——藍(lán)鯊今年已完成1.75億美元的專(zhuān)項(xiàng)基金募資，用于采購(gòu)藍(lán)鯊的車(chē)輛和換電柜等產(chǎn)品，將電摩車(chē)租給網(wǎng)約車(chē)和快遞外賣(mài)騎手，同時(shí)鋪設(shè)配套的換電網(wǎng)絡(luò)。“選擇馬來(lái)西亞是因?yàn)檫@個(gè)國(guó)家油價(jià)最低，油摩的使用成本低，用電摩替換的難度在東南亞中最大。我們想挑戰(zhàn)這個(gè)最難的市場(chǎng)，之后我們會(huì)接著布局印尼?！眲⒒⒘直硎?，今年鯊灣科技已獲得千萬(wàn)美元級(jí)的融資。

據(jù)蔡佶華觀察，目前除Swap以外，其他企業(yè)的換電站數(shù)量還并不多，“一家叫SGB的品牌有100多（個(gè)換電站），另一家Oyika有60多。”

其他兩家嘗試換電模式的代表性公司是印尼本土企業(yè)Gesits和中國(guó)臺(tái)灣的品牌Gogoro，Gesits是印尼政府大力支持的本土企業(yè)；而Gogoro是中國(guó)臺(tái)灣的換電巨頭，Gogoro去年底宣布與印尼科技巨頭Gojet開(kāi)展初期合作，試點(diǎn)期間投入了4座換電站和250輛智能滑板車(chē)，這些企業(yè)現(xiàn)在布置的換電站數(shù)量并不明晰。

消息透露，國(guó)內(nèi)的Keeway、派電等品牌也在布局東南亞，但大部分都在計(jì)劃階段，還沒(méi)推出整車(chē)。據(jù)悉，電動(dòng)車(chē)品牌愛(ài)瑪在印尼通過(guò)貼牌的方式售賣(mài)電動(dòng)摩托車(chē)，但一年的出貨量?jī)H為數(shù)千臺(tái)。日本的本田和雅馬哈今年初在日本進(jìn)行換電實(shí)驗(yàn)，但其是否在印尼有換電規(guī)劃，目前尚不清楚。

目前來(lái)看，電動(dòng)摩托車(chē)行業(yè)正處于發(fā)展的初期，各品牌還在初步規(guī)劃和早期布局階段。未來(lái)幾年，隨著品牌的投入與鼓勵(lì)“油改電”的大趨勢(shì)，電摩競(jìng)爭(zhēng)將變得火熱化，這一行業(yè)有望迎來(lái)新的變革。

（封面：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

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