XTransfer官宣旗下CRM產(chǎn)品中文名——安信成CRM，客戶信息管理模塊再優(yōu)化

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

近日，為了更好地服務(wù)中小微外貿(mào)企業(yè)并更清晰地傳達(dá)品牌理念，一站式外貿(mào)企業(yè)跨境金融和風(fēng)控服務(wù)公司XTransfer正式官宣外貿(mào)CRM的中文名稱——安信成CRM。

其中，“安信”傳達(dá)安全、可信賴的品牌理念，“成”代表產(chǎn)品的核心目標(biāo)即服務(wù)客戶成功，持續(xù)助力中小微外貿(mào)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)了解，作為一款簡單易上手、滿足各類外貿(mào)管理需求的“外貿(mào)神器”，安信成CRM將繼續(xù)圍繞中小微外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)流程，覆蓋營銷轉(zhuǎn)化、客戶管理、員工管理等多種業(yè)務(wù)場景，助力中小微外貿(mào)企業(yè)展業(yè)全球。

安信成CRM于去年7月正式上線，上線至今不斷完善其產(chǎn)品功能，致力于為中小微外貿(mào)企業(yè)提供更高效的外貿(mào)CRM服務(wù)。

近日，安信成CRM的客戶信息管理模塊再次優(yōu)化，推出客戶信息定制功能，將進(jìn)一步幫助中小微外貿(mào)企業(yè)完善并精細(xì)化管理客戶信息、維護(hù)多行業(yè)客戶關(guān)系，對其后續(xù)潛客分配、員工跟進(jìn)以及報(bào)表分析具有重要意義。

（圖片來源：XTransfer）

據(jù)了解，外貿(mào)領(lǐng)域CRM產(chǎn)品在客戶信息管理模塊一般都會預(yù)設(shè)必要的、標(biāo)準(zhǔn)化的字段，但通常這些標(biāo)準(zhǔn)化的字段是固定的，不能進(jìn)行定制管理，導(dǎo)致很多重要的客戶信息無法記錄、敏感信息無法隱藏、想展現(xiàn)時又很難找到等。安信成CRM立足這一業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和訴求，開發(fā)上線了客戶信息定制功能。

借助這一功能，中小微外貿(mào)企業(yè)可以基于業(yè)務(wù)需求靈活調(diào)整并自由重組客戶信息。

首先，外貿(mào)企業(yè)可以將對公司業(yè)務(wù)比較重要的客戶信息設(shè)置成必填選項(xiàng)，以避免因員工疏漏導(dǎo)致重要信息缺失的情況。

其次，對部分因行業(yè)性質(zhì)特殊而涉密的信息，外貿(mào)企業(yè)可以設(shè)置隱藏，這樣信息就不會展現(xiàn)出來。

再次，外貿(mào)企業(yè)可以在原有核心信息基礎(chǔ)上增加一些關(guān)鍵詞，比如為客戶增加所屬行業(yè)、渠道來源等字段標(biāo)簽，對客戶信息進(jìn)行精細(xì)化定制管理。

最后，在客戶詳情里，外貿(mào)企業(yè)也可以靈活調(diào)整客戶信息的展示順序，比如可以將“客戶狀態(tài)”放在最前面進(jìn)行展示，讓員工第一眼就能看到客戶狀態(tài)，從而提醒員工跟進(jìn)客戶。

（圖片來源：XTransfer）

據(jù)安信成CRM產(chǎn)品負(fù)責(zé)人介紹，本次安信成CRM新功能上線是客戶信息管理模塊的一次重要迭代，既能通過數(shù)字化手段滿足外貿(mào)企業(yè)客戶管理的個性化需求，又能同時提升產(chǎn)品的易用性和實(shí)效性，為中小微外貿(mào)企業(yè)帶來更便捷、更高效的客戶管理體驗(yàn)。

（編輯：江同）

（來源：XTransfer）

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