熱門解析：2022年美國(guó)服裝市場(chǎng)進(jìn)口趨勢(shì)總結(jié)

趨勢(shì)1：采購(gòu)來(lái)源多樣化

大量研究表明，美國(guó)服裝企業(yè)正在利用采購(gòu)多樣化策略，并從具有大規(guī)模生產(chǎn)能力的國(guó)家進(jìn)行采購(gòu)，從而應(yīng)對(duì)不斷變化的商業(yè)環(huán)境。2022年美國(guó)時(shí)裝業(yè)協(xié)會(huì)（USFIA）的行業(yè)基準(zhǔn)研究指出，超過(guò)一半的受訪美國(guó)服裝品牌和零售商（53%）表示，他們?cè)?022年從十多個(gè)國(guó)家/地區(qū)采購(gòu)服裝，而這一比例在2021年僅為37% 。近40%的受訪者計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)從更多國(guó)家/地區(qū)采購(gòu)，并與更多供應(yīng)商展開(kāi)合作，而這一比例在2021年也僅為17%。

貿(mào)易數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一趨勢(shì)。用于衡量市場(chǎng)集中度的常用指標(biāo)——赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI)——該指標(biāo)數(shù)值從2021年的0.110下降到2022年的0.105，這也表明了美國(guó)服裝進(jìn)口的來(lái)源更加多樣化。

趨勢(shì)2：亞洲仍將是美國(guó)的主要服裝采購(gòu)基地

2022年，美國(guó)約73.5%的服裝進(jìn)口量來(lái)自亞洲，高于2021年的72.8%。CR5指數(shù)用于衡量市場(chǎng)規(guī)模前五名所占的市場(chǎng)份額，作為美國(guó)主要采購(gòu)來(lái)源地的亞洲，中國(guó)、越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞和印度等五大國(guó)家，也從2021年的60.6%上升到2022年的61.1%。

值得注意的是，不包括中國(guó)在內(nèi)的CR5指數(shù)（即越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞、印度和柬埔寨的市場(chǎng)份額）整體增長(zhǎng)更快，從2021年的40.7%增長(zhǎng)到2022年的43.7%。

此外，面對(duì)高通脹壓力下，市場(chǎng)不確定性增加，消費(fèi)者需求也有所減弱，美國(guó)服裝企業(yè)可能會(huì)繼續(xù)在供應(yīng)商選擇中優(yōu)先考慮成本和靈活性。研究一致表明，亞洲國(guó)家憑借其高度一體化的區(qū)域供應(yīng)鏈、生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)效率，在這兩大考量因素中仍享有顯著優(yōu)勢(shì)。因此，盡管有部分人會(huì)擔(dān)心地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，但實(shí)際上，美國(guó)服裝企業(yè)不太可能在中短期內(nèi)減少對(duì)亞洲的投資。

趨勢(shì)3：美國(guó)服裝企業(yè)在中國(guó)的采購(gòu)策略不斷演變

業(yè)內(nèi)人士表示，美國(guó)服裝企業(yè)越來(lái)越多地從中國(guó)采購(gòu)附加值相對(duì)較高的產(chǎn)品，主要著眼于高端市場(chǎng)或奢侈品市場(chǎng)，以抵消額外的采購(gòu)成本。

此外，關(guān)于中國(guó)未來(lái)作為美國(guó)服裝企業(yè)服裝采購(gòu)基地的三個(gè)趨勢(shì)值得關(guān)注：

一是“產(chǎn)于中國(guó)，銷于中國(guó)”戰(zhàn)略（Made in China for China）的逐漸被廣泛采納，特別是對(duì)于那些將中國(guó)視為利潤(rùn)豐厚的銷售市場(chǎng)的公司而言。近期研究表明，許多美國(guó)服裝企業(yè)將進(jìn)一步調(diào)整其產(chǎn)品供應(yīng)，以滿足中國(guó)消費(fèi)者的需求和偏好。

二是中國(guó)紡織服裝企業(yè)海外投資建廠力度加大。因此，越來(lái)越多標(biāo)有“孟加拉國(guó)制造”和“越南制造”的服裝可以由中國(guó)投資者擁有的工廠生產(chǎn)。

三是中國(guó)可以加快從服裝出口轉(zhuǎn)向亞洲其他服裝出口國(guó)提供更多紡織原料的轉(zhuǎn)變。值得注意的是，在過(guò)去十年中，大多數(shù)亞洲服裝出口國(guó)越來(lái)越依賴中國(guó)的紡織原材料供應(yīng)，覆蓋范圍從紗線、面料到各種輔料等。此外，區(qū)域貿(mào)易協(xié)定也為亞洲供應(yīng)鏈整合提供了新機(jī)遇，特別是區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）。

趨勢(shì)4：美國(guó)服裝企業(yè)對(duì)擴(kuò)大西半球采購(gòu)表現(xiàn)出興趣，但關(guān)鍵瓶頸仍有待解決

2022年，多米尼加共和國(guó)-中美洲自由貿(mào)易協(xié)定（CAFTA-DR）和美國(guó)-墨西哥-加拿大貿(mào)易協(xié)定（USMCA）的成員國(guó)在美國(guó)服裝進(jìn)口的市場(chǎng)份額均有所下降。2022年第四季度中，盡管兩大協(xié)議中的成員國(guó)在美國(guó)服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額中有所增加，分別達(dá)到10.7%和3.1%，但這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)并未帶來(lái)進(jìn)口服裝在美實(shí)際貿(mào)易量的增加。與上一年相比，美國(guó)從這些國(guó)家進(jìn)口的服裝量分別下降了11%和15%。

此外，兩大協(xié)議中的成員國(guó)對(duì)美國(guó)出口服裝的市場(chǎng)份額之所以增加，主要也是因?yàn)槊绹?guó)從世界其他地區(qū)進(jìn)口的服裝出現(xiàn)了大幅下降，2022年第四季度的降幅甚至超過(guò)25%。

貿(mào)易數(shù)據(jù)還指出，存在兩大瓶頸阻礙了美國(guó)從兩大協(xié)議成員國(guó)采購(gòu)更多服裝：一方面，采購(gòu)來(lái)源缺乏產(chǎn)品多樣性。例如，產(chǎn)品多元化指數(shù)顯示，美國(guó)從兩大協(xié)議成員國(guó)進(jìn)口的服裝僅集中在有限的類別上，而這一趨勢(shì)在2022年愈發(fā)凸顯。

另一方面，貿(mào)易協(xié)定沒(méi)有得到充分利用。例如，多米尼加共和國(guó)-中美洲自由貿(mào)易協(xié)定（CAFTA-DR）對(duì)美國(guó)服裝進(jìn)口的利用率從2011年的87%的峰值持續(xù)下降，到2021年為74%，更是在2022年跌至66.6%，也達(dá)到了CAFTA-DR在2007年全面生效以來(lái)的最低水平，這意味著美國(guó)從CAFTA-DR成員國(guó)進(jìn)口的服裝中，多達(dá)1/3的服裝沒(méi)能享受該協(xié)議的優(yōu)惠關(guān)稅優(yōu)惠。

因此，關(guān)于如何切實(shí)推進(jìn)美國(guó)服裝企業(yè)的近岸外包戰(zhàn)略落地，在新的一年里仍有許多值得討論的空間。

封面圖源/ 圖蟲(chóng)創(chuàng)意

文中圖源/ Datapaper

編譯/ 雨果跨境 劉志偉

（來(lái)源：叫我趨勢(shì)菌）

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