全球高增速電商市場一覽：歐洲、拉美與東南亞市場洞察

跨境電商發(fā)展至今，在北美等市場已進入存量競爭的階段，在單量增長成為普遍痛點的當下，一些市場卻頻頻傳來爆單喜訊，縱觀2023數(shù)據(jù)大盤，部分市場呈現(xiàn)出高速增長的局面。

東南亞電商市場規(guī)模大，過去5年是全球電子商務增長最快的地區(qū)之一。

拉美地區(qū)電商持續(xù)爆發(fā)，墨西哥和巴西電商增速在全球名列前茅。

歐洲是世界第三大電商市場，且東歐是增速最快的地區(qū)之一，在政策和基建層面的支撐下，跨境電商有望進一步挖掘歐洲市場潛力。

這些市場各有優(yōu)勢特點，賣家該怎么選擇？今天就來對比歐洲、拉美、東南亞這三個區(qū)域，分析當?shù)氐氖袌鰸摿?、電商平臺和運營痛點，為跨境電商多平臺運營提供一些參考。

歐洲：西歐電商成熟，藍海市場眾多

1.市場潛力

作為較早開展電商業(yè)務的市場之一，西歐是整個歐洲甚至全球電商消費的重要引擎，在2022年，西歐貢獻了歐洲電商市場整體份額的67%，東歐地區(qū)僅占2%。

中東歐地區(qū)電商市場處在開發(fā)不足的狀態(tài)，2024年西班牙電商滲透率為46%，與排名第一滲透率達87%的美國差距顯著。

這些尚未飽和的區(qū)域為跨境電商創(chuàng)造了增長空間。2023年，歐洲B2C在線零售成交額達7410億歐元，其中32%來自跨境電商。從歐洲整體表現(xiàn)來看，據(jù)《歐洲B2C跨境零售TOP500報告》，2023年歐洲B2C在線零售成交額同比增長13%，這一增長數(shù)據(jù)超過全球8.9%的平均水平。

2.電商平臺

歐洲本土的藍海平臺發(fā)展迅猛。例如東南歐市場的eMAG，平臺每月點擊量高達1.2億，但中國賣家僅有約1000家。

Allegro是中東歐最大的B2C電商平臺，覆蓋24個歐盟國家。2023年GMV達到548億茲羅提（約合人民幣989億元）。2024年1月，其月訪問量已突破2.1億次。

OZON是俄羅斯最大的電商平臺之一，2023年電商市場規(guī)模接近6.4萬億盧布（約合人民幣5209.6億元）。

Fruugo總部位于英國，覆蓋46個國家，據(jù)其官網(wǎng)介紹，平臺連續(xù)六年銷售同比增長超100%，增長潛力極為可觀。

3.運營痛點

（1）外匯壁壘：若賣家進行多平臺運營，會面臨諸多語言和文化障礙、國際配送、匯率波動、海外合規(guī)以及與國際金融機構溝通等問題。

（2）稅務合規(guī)：歐洲各國稅收法規(guī)繁雜，VAT（增值稅）注冊和申報要求嚴苛。賣家可選擇代繳VAT稅的本土電商平臺。

（3）物流成本：貨物經(jīng)過多個國家會產(chǎn)生關稅，從而增加物流成本，但隨著更多中歐班列線路開通，賣家的物流成本有望降低。

拉美：人口紅利涌現(xiàn)，跨境勢如破竹

1.市場潛力

拉美地區(qū)人口增長迅速且趨于年輕化為經(jīng)濟增長奠定了基礎，同時，本土新型制造業(yè)相對薄弱，這在一定程度上推動了線上零售，尤其是跨境電商的快速發(fā)展。

據(jù)人民網(wǎng)報道，Statista的報告顯示，2023年拉美地區(qū)電商市場銷售額超過1170億美元，其中跨境電商市值約達700億美元，占當年電商總市場的14%，短短兩年幾乎翻了一番，且跨境電商的增長速度超過了本地電商。

巴西和墨西哥作為拉美重要的電商市場，約占該地區(qū)電商市場份額的60%。憑借良好的發(fā)展態(tài)勢，墨西哥成為全球增長最快的電商市場之一，2023年同比增長24.6%，增速排名全球第一。隨著全球電商巨頭的大力投資，哥倫比亞、智利、阿根廷、秘魯?shù)葒陙黼娚虡I(yè)務也在迅速發(fā)展。

2.電商平臺

拉美地區(qū)的電商平臺格局以本土平臺美客多為主導，亞馬遜、速賣通和Shopee也占據(jù)著有力的競爭地位。由于拉美市場具有一定的分散性，這些平臺在不同范圍內(nèi)各具優(yōu)勢。

在墨西哥，美客多和亞馬遜已成為當?shù)叵M者最常用的電商平臺。而在巴西，美客多、亞馬遜和速賣通主導著該地區(qū)市場。中國出海平臺發(fā)展迅猛，2024 年6月，速賣通超過亞馬遜和美客多，一度位居巴西月訪問量之首，速賣通、Shein 和Shopee三者合計占據(jù)了巴西電子商務市場15.4%的份額。

美客多作為拉美電商的領頭羊，覆蓋拉美18個國家和地區(qū)，月訪問量達6.68億次。據(jù)平臺官方預測，2024 年美客多將擁有3.4億用戶，超過拉美總?cè)丝诘囊话?/span>。

美客多擁有自己的物流體系。2023年美客多在拉美的物流滲透率高達94.4%，超過75％的貨物能夠在48小時內(nèi)送達消費者手中。支付體系也很重要，截止到 2023年，美客多支付已有6400萬活躍用戶。

亞馬遜在墨西哥占據(jù)優(yōu)勢地位，Statista在2023年的調(diào)查顯示，64%的墨西哥消費者選擇了亞馬遜。憑借美國與墨西哥接壤的地理位置，亞馬遜可以借助美國本土的物流優(yōu)勢。拉美市場已成為亞馬遜的重要增長引擎，巴西和墨西哥站是亞馬遜網(wǎng)頁端流量增長最快的國家，增速幾乎是美國站的兩倍。

3.運營痛點

（1）物流時效：受基礎設施、運送距離、關稅成本等多方面因素的綜合影響，據(jù)統(tǒng)計，拉美的物流成本約占商品價格的35%。物流效率和路途安全成為跨境賣家進入拉美市場面臨的一大難題，因此拉美海外倉成為許多賣家進入該市場的前提條件。

（2）通貨膨脹：拉美地區(qū)居高不下的通貨膨脹率影響了當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，導致客單價較低。拉加經(jīng)委會公布的2023年一季度經(jīng)濟指數(shù)中，在16個國家里，有13個國家出現(xiàn)負增長。

東南亞：經(jīng)濟韌性增長，電商蓬勃發(fā)展

1.市場潛力

東南亞正在成為亞太地區(qū)的增長引擎，其GDP在全球持續(xù)領先，特別是越南、菲律賓和印度尼西亞，2023年第四季度增速分別達到6.7%、5.6%和 5.0%，遠超3%的全球平均值。經(jīng)濟增長加上領先的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，東南亞電商同樣蓬勃發(fā)展。

根據(jù)eMarketer數(shù)據(jù)，2023年東南亞電商市場收入達1139億美元，增長率為18.6%，大幅超越全球平均水平。在全球電商增速最快的國家TOP10中，東南亞國家占據(jù)了半數(shù)席位，包括菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國和越南。

2023年東南亞電商滲透率僅為10%，意味著該區(qū)域電商市場仍有廣闊的想象空間。其中，印尼電商市場較為成熟，滲透率達28.8%。馬來西亞、泰國和越南的潛力還有待進一步開發(fā)，其滲透率均低于6%。

2.電商平臺

據(jù)維卓數(shù)據(jù)，2023年，Shopee的月訪問量為3.428億，是東南亞在線市場中訪問量最高的。印度尼西亞在線市場Tokopedia緊隨其后，2023年的月訪問量超過1.37億。

2023年Shopee維持東南亞電商龍頭地位，市場覆蓋東南亞六國，GMV達785億，是東南亞訪問量最?和交易規(guī)模最大的電商平臺。

Tokopedia在經(jīng)歷與TikTok Shop的合并后，競爭力更勝以往。根據(jù)GoTo 2024年數(shù)據(jù)顯示，Tokopedia每月約有1800萬活躍用戶，TikTok Shop每月?lián)碛?.25億活躍用戶，這意味著兩者整合后在印尼的月活躍用戶約達1.43億。

3.運營痛點

（1）追求性價比：除了新加坡，東南亞地區(qū)絕大部分國家是發(fā)展中國家，人均可支配收入不高，居民更傾向于高性價比產(chǎn)品。以美妝個護為例，2023年熱銷品類中，美國客單價約為16美元，東南亞除新加坡意外客單價不超過5美元。消費水平較低或影響賣家利潤空間，但好處是整體退貨率較低，消費者下單會充分考慮價格和耐用性。

（2）物流配送：復雜的地形和有待完善的物流系統(tǒng)增加了交付難度。東南亞地緣環(huán)境復雜，島嶼眾多，消費者散落各地基礎設施尚不完善，這就拉長了電商交貨時間，增加了物流成本，也給“最后一公里”交付履約帶來挑戰(zhàn)。物流中的意外情況增加了消費者收貨前取消訂單的可能性。

總體來看，每個市場都有其獨特優(yōu)勢和面臨的挑戰(zhàn)，賣家在選擇目標市場時應綜合考量自身匹配度以及應對市場痛點的能力?；谧陨順I(yè)務定位和市場調(diào)研，積極擁抱多平臺運營策略，搶占跨境電商藍海先機。

創(chuàng)作聲明

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參考資料

1.《2024東南亞電商出?！肪S卓

2.《2023年歐洲電商市場報告》雨果跨境

3.《2024拉美電商市場洞察報告》大數(shù)跨境

4.《2023拉美跨境電商市場洞察白皮書(精簡版)》AméricaLatina

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（編輯：江同）

（來源：深圳市億邁信息技術有限公司）

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