跨境物流服務(wù)商們的危機(jī)

這段時(shí)間在外拜訪學(xué)習(xí)，部分跨境物流服務(wù)商 們都透露出一個(gè)擔(dān)憂，隨著國(guó)內(nèi)幾大快遞物流上市，上市后的快遞大佬們紛紛將眼光瞄準(zhǔn)了海外市場(chǎng)，短期跨境物流上競(jìng)爭(zhēng)有限，3-5年后可能行業(yè)將會(huì)帶來巨大改變，搞不好就要被干死。

圓通最近10億收購(gòu)香港上司公司先達(dá)國(guó)際物流控股，以此來撬動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)的野心昭然可見。在圓通收購(gòu)先達(dá)國(guó)際物流以前，國(guó)內(nèi)幾大快遞公司為了布局跨境快遞業(yè)務(wù)，也有一些收購(gòu)案例。申通、中通均是先后通過收購(gòu)美國(guó)優(yōu)晟速遞、美國(guó)天馬迅達(dá)等初步布局海外，百世也入股360海淘。

中國(guó)快遞集體出海已經(jīng)有一段時(shí)間，最近隨著上市對(duì)海外市場(chǎng)越發(fā)重視。我們概括了下影響中國(guó)快遞走向國(guó)際化的幾個(gè)因素：

1.中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞競(jìng)爭(zhēng)加劇

2016年，是民營(yíng)快遞企業(yè)的扎堆上市年，除了中通赴美IPO外，順豐、圓通、申通和韻達(dá)均通過借殼在A股進(jìn)行上市，通達(dá)系的船頭從過去的拼單量轉(zhuǎn)向如今的拼資金拼市場(chǎng)布局，一度“抗拒”上市的順豐最終也選擇了“妥協(xié)”。

就在各大快遞企業(yè)上市后，今年一季度，中國(guó)郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增速與上年同期相比下跌了近25個(gè)百分點(diǎn)。更值得關(guān)注的是，中國(guó)快遞件均價(jià)持續(xù)走低；其中，異地快遞件均價(jià)跌幅超過10%。事實(shí)上，中國(guó)快遞行業(yè)的件均單價(jià)從2008年底的26.99元/件，一路下跌到2016年底的12.70元/件，跌幅高達(dá)47.05%。持續(xù)下跌的件均單價(jià)，使得國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)毛利率不斷走低。

而跨境電商的市場(chǎng)規(guī)模越來越大，據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2017年中國(guó)跨境電商的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8萬億；跨境快遞的件均單價(jià)也遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)快遞。但中國(guó)跨境快遞的業(yè)務(wù)卻被外資快遞巨頭占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額。

2.國(guó)際快遞單價(jià)高

從2016年國(guó)內(nèi)快遞 300億件的業(yè)務(wù)量來看，平均每件收入僅12.7元，相對(duì)偏低。2016?年國(guó) 際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成?429?億元，同比增長(zhǎng)?16.1%，占我國(guó)快遞行業(yè)總收入比重?10.79%，全年國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量完成6.2億件，中國(guó)國(guó)際快件平價(jià)單價(jià)68元，比國(guó)內(nèi)快遞收入多了幾倍。

而外資快遞企業(yè)年平均單件收入為12.2美元。和國(guó)內(nèi)快遞收入比較來看，差距明顯。另外，國(guó)外單個(gè)大型 快遞企業(yè)的年收入近600億美元，我國(guó)16年郵政快遞收入5379.2億人民幣，已相當(dāng)于我國(guó)快遞業(yè)的總收入。進(jìn)入國(guó)際業(yè)務(wù)，高客單價(jià)的國(guó)際業(yè)務(wù)訂單將會(huì)提高國(guó)內(nèi)快遞的收入增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)范圍，對(duì)已經(jīng)上市的國(guó)內(nèi)快遞在資本市場(chǎng)也會(huì)有更多期待。

再有，我國(guó)跨境電商70%的訂單是由國(guó)外企業(yè)完成的。比較來看，我們國(guó)家快遞企業(yè)在國(guó)際業(yè)務(wù)上更顯示出差距，也意味著還有廣泛的成長(zhǎng)空間。

國(guó)外幾大快遞公司2016年財(cái)報(bào)

2016年美國(guó)聯(lián)合包裹服務(wù)（UPS）的營(yíng)收高達(dá)609.06億美元，比2016年中國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)總收入還多近200億人民幣。2016年，聯(lián)合包裹平均每包裹的收入也高達(dá)10.30美元，遠(yuǎn)高于中國(guó)快遞單價(jià)收入。

聯(lián)邦快遞的財(cái)年報(bào)告上獲悉，其2016財(cái)年?duì)I收130億美元，其中快遞業(yè)務(wù)營(yíng)收67.15億美元，國(guó)際包裹總營(yíng)收53.32億美元，占據(jù)快遞收入的大部分，聯(lián)邦快遞每單收入更是高達(dá)19.71美元。

DHL2016年的年收入則為573億歐元，同比下降3.2%，但稅前利潤(rùn)達(dá)35億歐元，同比增長(zhǎng)44.8%；凈利潤(rùn)28億歐元。

國(guó)內(nèi)幾大快遞公司財(cái)報(bào)

國(guó)內(nèi)幾大上市快遞國(guó)際業(yè)務(wù)，從財(cái)報(bào)得到的資料：圓通2016?年度公司實(shí)現(xiàn)國(guó)際快遞業(yè)務(wù) 收入?744.47?萬元，占公司快遞業(yè)務(wù)收入比例為?0.05%，主要為中港、中臺(tái)快件業(yè)務(wù)。 申通 88億， 國(guó)際344.6萬。韻達(dá) 國(guó)際收入在財(cái)報(bào)里沒體現(xiàn)，  其他幾家財(cái)報(bào)收入按地區(qū)，都會(huì)顯示國(guó)際收入，而韻達(dá)都沒顯示國(guó)際業(yè)務(wù)收入。而根據(jù)其他服務(wù)商透露，韻達(dá)去年進(jìn)口快件在700萬單左右，十幾個(gè)國(guó)家地區(qū)一年700萬單，量實(shí)在太小，估計(jì)利潤(rùn)也是虧損，就沒統(tǒng)計(jì)到財(cái)報(bào)。

其中順豐全年收入 574.82  ，  2016年國(guó)際收入 11億，可以說是幾家國(guó)內(nèi)上市快遞企業(yè)里國(guó)際業(yè)務(wù)做得最好的，順豐2015年國(guó)際收入才兩億左右，國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率也是最高的。但是國(guó)際收入在順豐總體收入中占比也僅為1.9%，和國(guó)際快遞巨頭30%以上的收入占比來看，都還有巨大的增長(zhǎng)空間。

遞四方是菜鳥投資的跨境綜合服務(wù)商，根據(jù)他們官方發(fā)布，2016年預(yù)計(jì)銷售收入40億元人民幣，可見跨境服務(wù)商做得好的也比國(guó)內(nèi)快遞有市場(chǎng)。

3.國(guó)家層面非常支持

2017年2月13日，國(guó)家郵政局發(fā)布了《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)，規(guī)劃了七項(xiàng)任務(wù)中，首當(dāng)其沖的就是：積極打造“快遞航母”，到2020年，形成3-4家年業(yè)務(wù)量超百億件或年業(yè)務(wù)收入超千億元的快遞企業(yè)集團(tuán)，培育2個(gè)以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和良好商譽(yù)度的世界知名快遞品牌。

4.全球跨境跨境電商快遞包裹市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速

全球貿(mào)易正在發(fā)生變化，由定向貿(mào)易轉(zhuǎn)向普惠經(jīng)濟(jì)，國(guó)際貿(mào)易從大貿(mào)逐步向定制化、碎片化訂單發(fā)展。全球跨境電商發(fā)展迅速，這也使得跨境電商物流有增長(zhǎng)空間。PayPal的數(shù)據(jù)表明，2016年中國(guó)超越美國(guó)成為世界第一大跨境電商出口國(guó)，市場(chǎng)占有率達(dá)到21%。而中國(guó)幾大國(guó)內(nèi)快遞，都是隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)電商發(fā)展成長(zhǎng)起來，除了順豐以外，三通一達(dá)的主要業(yè)務(wù)都是以電商包裹為主。跟隨國(guó)內(nèi)電商跨境進(jìn)出，也是國(guó)內(nèi)快遞物流的必然選擇。

根據(jù)中國(guó)郵政局發(fā)布資料，2016?年行業(yè)國(guó) 際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成?429?億元，全年國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量完成6.2億件。 實(shí)際上中國(guó)很多國(guó)際快遞業(yè)務(wù)并不包含在這6.2億之內(nèi)，中國(guó)很多出口包裹都是國(guó)外郵政完成和使用海外倉(cāng)發(fā)貨，這類比重也非常大，所以整體規(guī)模比中國(guó)郵政局發(fā)布的更大。

中國(guó)快遞業(yè)已經(jīng)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和電商發(fā)展完成起步與積累。中國(guó)快遞企業(yè)以全球最大貿(mào)易國(guó)“信使”的身份，活躍在國(guó)際物流與商貿(mào)市場(chǎng)當(dāng)中，國(guó)際化布局動(dòng)作頻繁，“劍指海外”已成大勢(shì)。

國(guó)內(nèi)快遞國(guó)際化將帶來的沖擊

中國(guó)快遞目前入手國(guó)際快遞業(yè)務(wù)，主要以跨境電商業(yè)務(wù)為主，隨著跨境電商通關(guān)、稅收等方面的壁壘逐步被打破，國(guó)際業(yè)務(wù)需求日益增長(zhǎng)。原來靠政商關(guān)系，通關(guān)和稅收都有活動(dòng)空間，誰的撈貨能力強(qiáng)，誰的報(bào)關(guān)組合模糊一點(diǎn)，誰場(chǎng)子抽檢率低一點(diǎn)，都會(huì)慢慢變成為過去式，在相對(duì)統(tǒng)一的國(guó)際通關(guān)和稅收環(huán)境下，中國(guó)快遞企業(yè)殺入正是時(shí)候。

由于我國(guó)國(guó)際業(yè)務(wù)寄遞市場(chǎng)主要由以國(guó)際小包為主的郵政體系主導(dǎo)，而國(guó)際快遞企業(yè)提供的快遞服務(wù)價(jià)格相對(duì)昂貴，真正規(guī)?；目缇畴娚涛锪髌髽I(yè)尚未形成，高質(zhì)量又有性價(jià)比的?B2C?跨境寄遞市場(chǎng)仍存在巨大的市場(chǎng) 空間，未來幾大快遞或者潛在的其他中國(guó)物流企業(yè)，誰會(huì)殺出重圍，領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)國(guó)際快遞龍頭，還需拭目以待。

國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)上市后獲取大量資金，將會(huì)在人才、國(guó)際物流基礎(chǔ)設(shè)施、管理、技術(shù)上投入巨量金錢和精力，通過自建或者并購(gòu)加速搭建跨境物流體系、打通國(guó)際快遞業(yè)務(wù)通道、提升國(guó)際快遞網(wǎng)絡(luò)的 覆蓋、開發(fā)符合中國(guó)用戶的國(guó)際快遞產(chǎn)品，降低跨境快遞運(yùn)營(yíng)成本是第一步。未來除了鏈接中國(guó)到國(guó)外各國(guó)的一點(diǎn)多線的跨境進(jìn)出物流格局，會(huì)延伸為全球各國(guó)多點(diǎn)多線的跨境物流格局，成為真正的世界級(jí)快遞。

但是這需要一個(gè)過程，圓通等公司也規(guī)劃是通過3到5年逐步完成國(guó)際業(yè)務(wù)擴(kuò)大化，不管通過何種方式進(jìn)入這個(gè)高門檻的行業(yè)，都需要時(shí)間去學(xué)習(xí)、消化和摸索過程。這留給廣大中小跨境物流服務(wù)商喘息的機(jī)會(huì)，如何在跨境電商巨頭自建國(guó)際物流（亞馬遜、京東等）和國(guó)內(nèi)快遞大舉進(jìn)攻的國(guó)際市場(chǎng)的夾縫中找到自己的發(fā)展機(jī)遇，特別關(guān)鍵，一步不慎可能真要灰飛煙滅。

未來收購(gòu)可能是常態(tài)

目前國(guó)內(nèi)快遞公司在海外市場(chǎng)布局主要新興市場(chǎng)和美、日、俄、澳等環(huán)太平洋地區(qū)，以跨境電商服務(wù)為主，但海外網(wǎng)絡(luò)缺乏。通過收購(gòu)獲得跨境快遞人才和經(jīng)驗(yàn)，以及倉(cāng)庫(kù)、航線等資源，大大縮短中國(guó)快遞公司自建國(guó)際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)需花費(fèi)的時(shí)間 。未來三五年，是中國(guó)五大上市快遞民企通過海外收購(gòu)實(shí)現(xiàn)彎道超車的時(shí)間。所以未來這幾年快遞公司收購(gòu)國(guó)內(nèi)外跨境物流服務(wù)商將會(huì)繼續(xù)延續(xù)，或許下一個(gè)被收購(gòu)的正是你哦！

未來挖人也是常態(tài)

雖然通過收購(gòu)能獲取一些人才，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足企業(yè)對(duì)跨境物流人才的需求。一些在跨境物流領(lǐng)域玩得比較溜的公司高級(jí)人才和國(guó)際物流企業(yè)的高管，將會(huì)成為搶手貨，幾大國(guó)內(nèi)快遞公司都有挖遞四方高管的經(jīng)歷，原來遞四方的李清望去了順豐國(guó)際一段時(shí)間，原遞四方高級(jí)副總裁劉向東目前在申通國(guó)際。第二是體制內(nèi)相關(guān)跨境公務(wù)員，將會(huì)成為香饃饃，海關(guān)、國(guó)檢、外經(jīng)貿(mào)、外交等部門都是大家的最愛。中小跨境物流公司如何留住公司的能人和培養(yǎng)能人也是需要考慮的。

未來合作是常態(tài)

和一些國(guó)內(nèi)外知名的跨境物流服務(wù)商，合作或者合資也會(huì)多起來。相對(duì)收購(gòu)，通過合作或者合資的更能以最小的代價(jià)獲取企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)所需的收益?；蛘叱蔀閲?guó)外快遞巨頭的國(guó)際物流加盟商也是一個(gè)可以嘗試的辦法，雖然現(xiàn)在國(guó)際加盟問題很多。

未來價(jià)格戰(zhàn)是常態(tài)

這么多有錢物流快遞大佬進(jìn)來，要在短時(shí)間在資本市場(chǎng)展現(xiàn)國(guó)際業(yè)務(wù)能力，補(bǔ)貼航線，補(bǔ)貼清關(guān)等，都會(huì)成為可能，不管國(guó)際進(jìn)出口快遞，都有可能會(huì)發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)。當(dāng)然，這一切都只是可能。

當(dāng)然，目前很多跨境電商或者國(guó)際物流同行談到中國(guó)國(guó)內(nèi)幾大快遞國(guó)際化的業(yè)務(wù)，都是不屑或者調(diào)侃：服務(wù)水平差、價(jià)格不行、派系內(nèi)訌、業(yè)務(wù)不精、靈活性不行，玩假直郵等，誠(chéng)然前幾年確實(shí)整體發(fā)展不行，問題也很多。不過在未來的幾年，或許中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)國(guó)際化會(huì)有不錯(cuò)的改變，大家一起坐等觀察吧。

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