全球運動&戶外市場行業(yè)前景及洞察

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

運動與戶外市場一直是 DTC 出海品牌持續(xù)關(guān)注的賽道。即使受到疫情帶來的供應(yīng)鏈中斷、活動場所封閉等影響，全球運動與戶外市場仍將呈現(xiàn)明顯的增長趨勢。發(fā)達國家與地區(qū)對戶外需求的持續(xù)關(guān)注，消費者健康意識的提高，線上渠道滲透率的高速增長，這些因素都將對預(yù)測期間的市場增長產(chǎn)生積極的影響。

本文將分以下部分內(nèi)容分享：

全球運動&戶外電商市場數(shù)據(jù)

運動與戶外 電商市場前景廣闊

據(jù) Statista 的電商行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計 2022 年，運動&戶外電商規(guī)模將達到 2107 億美元， 2025 年將達到 2485 億美元。

圖片來源：Stayista 2021 Dec

其中，中國運動&戶外電商市場規(guī)模將從 2020 年的 899 億美元增長至 1354 億美元，美國為 437 億美元；歐洲市場中，英國和德國的占比最高，至 2025 年將分別達到 77 億和 60 億美元的規(guī)模。 

圖片來源：Stayista 2021 Dec

預(yù)估 2025 年美國運動&戶外線上消費用戶達 7480 萬，歐洲預(yù)計達 1.618 億；其中，中國市場呈最明顯增長（91%），預(yù)計達 3.778 億線上消費用戶。 

圖片來源：Stayista 2021 Dec

北美戶外&露營市場數(shù)據(jù)

中國的戶外產(chǎn)業(yè)及市場需求尚在起步階段，美國、英國、德國等發(fā)達國家的露營市場則已相對成熟。

新冠疫情促使消費者行為和購物習(xí)慣發(fā)生了巨大的改變，后疫情時代，室內(nèi)場所的受限，促使了人們參與更多的戶外活動，露營則成了最熱門的選項。通過我們自研的 FOSHO Research Pannel 的數(shù)據(jù)可以了解到，露營、旅游出行、徒步（背包旅行）是美國戶外消費人群最熱衷的戶外活動類型。

數(shù)據(jù)源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露營家庭數(shù)量與頻次逐年遞增

北美家庭中有 67% （86,100,000 萬）的家庭表示曾經(jīng)有露營的經(jīng)歷或愛好。2020 年參與露營活動的家庭總數(shù)達 4824 萬，其中一年露營3次以上的數(shù)量也逐年增加，2020 年達到 2267 萬，從 2014 年至 2020 年，增長率為 121%。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

其中，2020 年首次參與露營活動的人群超過 1010 萬，占比為 21%，相比 2019 年的 4% 呈大幅增長。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

中高收入家庭占比逐年遞增

露營人群中，中高收入家庭的占比在 2020 年出現(xiàn)了明顯的增長，年收入超過 10 萬美金的家庭占 29%；在 2020 年首次參與露營活動的家庭中，占比達到 41%。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

美國露營人群洞察

線上渠道的滲透增長也給 DTC 出海品牌帶來了巨大的機遇，深入研究消費者及其線上行為偏好，是品牌占領(lǐng)消費者心智的戰(zhàn)略基礎(chǔ)。

露營群體及其需求正呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。

根據(jù) FOSHO Research Pannel 的數(shù)據(jù)，美國戶外市場消費者中性別占比相對平均；較集中的分布在 25-44 歲的年齡區(qū)間，25-34 歲的占比最高，為 25.53%。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

從種族比例上看，白種人仍占絕大部分，為 60.26%；拉丁美洲人和非裔美國人的比例在增長，更接近美國普查數(shù)據(jù)的占比情況。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1；Kampgrounds of America 2021

露營人群更希望能在露營時能夠使用無線網(wǎng)絡(luò)；科技產(chǎn)品的應(yīng)用也使露營人群更愿意延長露營活動的時間。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

美國露營人群在觸媒渠道上也呈現(xiàn)多樣化，除了常見的大型社交平臺之外，也會從多個線上平臺和傳統(tǒng)媒體接觸戶外相關(guān)信息。YouTube 和 Facebook 仍為觸達該類人群的主要渠道，觸媒習(xí)慣以涵蓋 YouTube、Facebook、TikTok、Netflix 和 TV 等的視頻類為主，也是出海品牌需要重點關(guān)注的內(nèi)容類型。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

在內(nèi)容觸媒上，會活躍于電子 Tech、捕魚打獵、手工 DIY、房車出游、露營探險、旅游帆船、儲能電源、房車改造等頻道，關(guān)注戶外綜合裝備在線購物平臺，并關(guān)注相關(guān)的垂直網(wǎng)站和服務(wù)平臺。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

在所關(guān)注的戶外相關(guān)品牌中，露營設(shè)備自營品牌 Coleman 及戶外設(shè)備服裝集合站 REI 最為知名。在對露營設(shè)備消費者的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，中國便攜儲能出海品牌先行者 Jackery、Ecoflow、Bluetti 也成功打進了美國戶外市場。

圖片來源：FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露營相關(guān)產(chǎn)品趨勢

露營市場的增長，也體現(xiàn)在具體產(chǎn)品的需求增長上。

根據(jù)露營裝備的批發(fā)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，至 2020 年，冰箱、睡袋/床、戶外家居和背包等產(chǎn)品有較明顯的增長。

圖片來源：Statista 2021

北美房車出游家庭從 2019 年的 1133 萬增長到 2020 年的 1302.6 萬；擁有房車的家庭從 2019 年的約 700 萬增長到 2020 年的約 964 萬。

圖片來源：Kampgrounds of America 2021

從不同房車類型的 2020 年批發(fā)數(shù)據(jù)對比可以看出，Travel Trailers 的數(shù)量最多，其次是 Fifth Wheel Trailers 和 Motorhomes。

圖片來源：Statista 2021

出海品牌簡訊

廣闊的市場前景也吸引了眾多中國 DTC 出海品牌加入，搶占海外熱門市場，在戶外相關(guān)品類做品牌化的戰(zhàn)略、全球化布局，吸引了資本市場的關(guān)注。

戶外家居 DTC 品牌「Outer」于 2021 年 9 月17 日完成 5000 萬美元 B 輪融資。

今年 1 月 10 日，戶外 3C 硬件創(chuàng)業(yè)公司「遠(yuǎn)方有光」宣布完成近 5000 萬人民幣的 Pre-A 輪及天使輪融資。

近日，戶外裝備品牌「挪客 Naturehike」宣布完成近億元融資；戶外生活方式品牌「ABC Camping Country」獲青山資本數(shù)百萬美元獨家投資；家庭及戶外儲能技術(shù)提供商「華美興泰」也完成了 B 輪融資，計劃拓展美洲、歐洲、日本的市場布局。

（來源：南溪說跨境）

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